國(guó)信證券股份有限公司
關(guān)于江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的核查意見(jiàn)
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，作為江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“科恒股份”或“公司”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)及保薦機(jī)構(gòu)，國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”
或“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)科恒股份部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的核查意見(jiàn)的情況進(jìn)行了核查，
發(fā)表保薦意見(jiàn)如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司向陳榮
等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2473號(hào)）核準(zhǔn)，
公司向向唐芬女士、南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）等2名對(duì)象非公開(kāi)
發(fā)行股票6,451,691股，發(fā)行價(jià)格為人民幣22元/股，募集資金總額為人民幣
141,937,225.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣12,764,150.93元后，募集資金凈額為
人民幣129,173,074.07元。國(guó)信證券在扣除本次發(fā)行的承銷及保薦費(fèi)用后，將募
集資金余額劃撥至發(fā)行人指定的銀行賬戶。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2016]第310913號(hào)）
驗(yàn)證。
二、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目情況
截至2017年2月28日，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金募投項(xiàng)目累計(jì)
已使用募集資金141,937,225.00元（含已預(yù)先支付、待置換的募集資金投入303萬(wàn)
元），節(jié)余募集資金0元；累計(jì)收到銀行存款利息凈額2.99萬(wàn)元，節(jié)余募集資金
及利息收入共計(jì)2.99萬(wàn)元，首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金具體情況如
下：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 承諾投資額 實(shí)際投入 結(jié)余
1 中介費(fèi)用 13,030,000.00 13,030,000.00 -
2 支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià) 128,907,225.00 128,907,225.00 -
合計(jì) 141,937,225.00 141,937,225.00 -
1、中介費(fèi)用
本次交易中介費(fèi)用1,303萬(wàn)元，其中1,000萬(wàn)元由國(guó)信證券股份有限公司在撥
付募集資金前直接扣除，303萬(wàn)元為科恒股份使用自有資金預(yù)先投入。根據(jù)立信
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司以自籌資
金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZI10184號(hào)），
截至2016年12月31日，本公司以自籌資金預(yù)先投入上述募集資金投資項(xiàng)目款合計(jì)
人民幣3,030,000.00元，其中：中介費(fèi)用以自籌資金預(yù)先投入3,030,000.00元。
上述募集資金置換事宜已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事
會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
2、支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)
2016年12月15日，科恒股份根據(jù)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)之協(xié)議
書(shū)》向交易對(duì)方支付了全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
3、節(jié)余資金情況
截至2017年2月28日，科恒股份本次配套資金發(fā)行募集資金專戶余額為
305.99萬(wàn)元，除待置換的已預(yù)先投入的募集資金303萬(wàn)元外，均為賬戶產(chǎn)生的利
息收入。
三、節(jié)余募集資金使用計(jì)劃
為了加強(qiáng)對(duì)募集資金的監(jiān)管，公司擬將上述節(jié)余資金繼續(xù)存放于公司原募集
資金賬戶進(jìn)行監(jiān)管。公司將根據(jù)自身的發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，按照中國(guó)
證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，圍繞主業(yè)、謹(jǐn)慎論證、合理規(guī)劃安排使用，
盡快尋找新的與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)行投資，并在使用前履行相應(yīng)的審議程序，
及時(shí)披露。
四、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)
經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：科恒股份本次配套資金募投項(xiàng)目已完成，本
次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金
投向的情況。該事項(xiàng)已經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，
履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的事項(xiàng)無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公
司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人：
張文 周兆偉
國(guó)信證券股份有限公司
2017 年 3 月 29 日