天風證券股份有限公司
關于蘇州東山精密制造股份有限公司
增加募集資金投入項目實施主體和實施地點的核查意見
天風證券股份有限公司(以下簡稱“天風證券”或“保薦機構”)作為蘇州東
山精密制造股份有限公司(以下簡稱“東山精密”、“公司”)非公開發(fā)行股票的
保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》等有關規(guī)定，
經審慎盡職調查，就東山精密擬對 2015 年非公開發(fā)行募集資金投資項目之一
“LED 器件生產項目”增加全資子公司鹽城東山精密制造有限公司（以下簡稱“鹽
城東山”）作為募集資金投資項目實施主體及實施地點事項進行了核查，具體情
況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]373 號文核準，東山精密向 6 名
特定對象定向發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 79,390,270 股，發(fā)行價格為每股
人民幣 14.80 元，共計募集資金 117,497.60 萬元，坐扣保薦承銷費 1,800.00
萬元，另扣除本次律師費、審計驗資費、法定信息披露等其他發(fā)行費用 320.00
萬元后，公司本次募集資金凈額為 115,377.60 萬元，該募集資金已于 2015 年 4
月到位。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并
由其出具《驗資報告》（天健驗[2015]5-2 號）。公司對募集資金采取了專戶存
儲，并與保薦機構、募集資金專戶開立銀行簽署了相應的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
具體募集資金投入項目如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 總投資額 募集資金擬投入資額
1 LED 器件生產項目 45,820.30 45,820.30
2 LCM 模組生產項目 21,953.10 21,953.10
3 精密鈑金件生產項目 22,352.40 22,352.40
4 精密金屬結構件生產項目 27,371.80 27,371.80
合計 117,497.60 117,497.60
二、公司擬增加募集資金投資項目實施主體和實施地點的說明
（一）本次擬增加實施主體和實施地點的募集資金投資項目情況
公司定向發(fā)行股票募集資金投資項目之一為“LED 器件生產項目”。該項目
實施主體為：蘇州東山精密制造股份有限公司。
截至 2017 年 9 月 30 日，該項目的募集資金使用情況如下：
項目承諾投資總額金 累計使用募集資金金 尚未使用的募集資金
項目名稱
金額（萬元） 額（萬元） 金額（萬元）
LED 器件生產項目 45,820.30 38,655.93 7,182.11
注：該項目尚未使用的募集資金金額含利息收入凈額 719.69 萬元。
（二）LED 器件生產項目擬增加實施主體和實施地點情況
根據公司生產經營需要，公司擬增加“LED 器件生產項目”募集資金投資項
目中的實施主體和實施地點，具體情況如下：
增加實施主體和實施地點前
募集資金投資金
募集資金投資項目 總投資額（萬元） 實施主體 實施地點
額（萬元）
LED 器件生產項目 45,820.30 45,820.30 東山精密 蘇州市吳中區(qū)
增加實施主體和實施地點后
募集資金投資金
募集資金投資項目 總投資額（萬元） 實施主體 實施地點
額（萬元）
東山精密和鹽 蘇州市吳中區(qū)和鹽
LED 器件生產項目 45,820.30 45,820.30
城東山 城市高新區(qū)
除上述變動事項外，其他如募投項目的投資總額、募集資金投入金額、實施
方式和建設內容等事項不變。
（三）擬增加實施主體和實施地點的原因
公司于 2017 年 6 月 19 日在鹽城設立全資子公司鹽城東山精密制造有限公
司，基本情況如下：
名稱 鹽城東山精密制造有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91320903MA1P7PG85D
住所 鹽城市鹽都區(qū)智能終端產業(yè)園
企業(yè)類型 有限責任公司
法定代表人 馬力強
注冊資本 5000 萬元人民幣
成立日期 2017-06-19
營業(yè)期限 2017-06-19 至 無固定期限
平板電腦（PAD）、手提電腦（PDA）、電子產品生產、銷售；精密鈑
金加工、五金件、烘漆、微波通信系統(tǒng)設備制造；電子工業(yè)技術研究、
咨詢服務；超高亮度發(fā)光二極管（LED）應用產品系統(tǒng)工程的安裝、調
試、維修；生產和銷售液晶顯示器件、LED 照明產品、LED 背光源及 LED
顯示屏、LED 驅動電源及控制系統(tǒng)、LED 芯片封裝及銷售、LED 技術開
發(fā)與服務，合同能源管理；生產、銷售新型觸控顯示屏電子元器件產
經營范圍
品，照明工程、城市亮化、景觀工程的設計、安裝及維護；太陽能產
品系統(tǒng)的生產、安裝、銷售；太陽能工業(yè)技術研究、咨詢服務；經營
本企業(yè)自產產品及技術的出口業(yè)務；經營本企業(yè)生產、科研所需的原
輔材料，儀器儀表、機械設備零配件及技術的進口業(yè)務；租賃業(yè)務；
經營進料加工和“三來一補”業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關
部門批準后方可開展經營活動）
股權結構 公司以直接和間接的方式持股 100%，為東山精密全資子公司
公司在鹽城設立鹽城東山，是為了進一步擴大公司的生產能力，促進產能分
布的持續(xù)優(yōu)化，提高綜合競爭能力，從而更好地服務客戶，全面推動公司戰(zhàn)略目
標的實現的長遠規(guī)劃。通過在鹽城實施募投項目，能借助當地產業(yè)集群優(yōu)勢，有
效降低生產制造成本，提升經營效率，從而提升募集資金使用效率，更好的服務
公司客戶。由于鹽城東山的經營地址位于江蘇鹽城高新區(qū)，公司增加實施主體的
同時，實施地點亦同時增加。
三、公司擬增加募集資金投資項目實施主體和實施地點的影響
本次對“LED 器件生產項目”增加募投項目實施主體和實施地點，新增的實
施主體為東山精密的全資子公司，不構成募集資金投資項目的實質性變更，未改
變募集資金的投資方向，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。公司將嚴格
遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，確保募集資金使用的合法、有效。本次增加“LED 器
件生產項目”募投項目實施主體及實施地點后，有利于發(fā)揮鹽城地區(qū)的產業(yè)集群
優(yōu)勢，完善公司整體規(guī)劃布局，對公司整體經營情況將產生積極影響。
四、本次增加募集資金投資項目實施主體及實施地點履行的審議
程序
公司本次募集資金投資項目增加實施主體及實施地點，已經公司第四屆董事
會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，獨立董事對此次增加
實施主體和實施地點發(fā)表了同意意見。
公司本次募集資金投資項目增加實施主體及實施地點，尚需經公司股東大會
審議通過。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
公司本次對“LED 器件生產項目”增加募投項目實施主體和實施地點的事項
履行了必要的法律程序，已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事已發(fā)
表同意意見，該事項尚需公司股東大會審議通過后方能實施。公司本次募集資金
投資項目增加實施主體及實施地點符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引（2015 年修訂）》等的相關規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途、
損害股東利益的情形。保薦機構對公司在經股東大會審議通過后增加募集資金投
資項目實施主體及實施地點的事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《天風證券股份有限公司關于蘇州東山精密制造股份有限
公司增加募集資金投入項目實施主體和實施地點的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：__________________ ________________
徐建豪 陳華
天風證券股份有限公司
年 月 日