英大證券有限責(zé)任公司
關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司使用非公開(kāi)發(fā)行股票之
部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
英大證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“英大證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為深
圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)潤(rùn)科技”或“公司”）的保薦機(jī)構(gòu)，根
據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板保薦工作指
引》《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，就公司
使用非公開(kāi)發(fā)行股票之部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核
查，具體情況如下：
一、本次募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2015]599號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2015年5月非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A
股）66,060,000股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格10.71元/股，實(shí)際募集資金總
額 707,502,600.00 元 ， 扣 除 各 項(xiàng) 發(fā) 行 費(fèi) 用 12,144,562.70 元 ， 募 集 資 金 凈 額
695,358,037.30元，其中：39,000.00萬(wàn)元用于收購(gòu)深圳市日上光電股份有限公司
（現(xiàn)已更名為深圳日上光電有限公司）100%股權(quán)，9,000.00萬(wàn)元用于萬(wàn)潤(rùn)科技總
部大樓項(xiàng)目，剩余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額扣除此
前未支付的承銷(xiāo)保薦費(fèi)用后金額698,502,600.00元，于2015年5月27日分別存入公
司開(kāi)設(shè)的非公開(kāi)發(fā)行募集資金專(zhuān)戶(hù)中，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
信會(huì)師報(bào)字[2015]第310487號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
二、本次募集資金使用情況
截止 2018 年 3 月 31 日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)投入資
金 67,892.21 萬(wàn)元，募集資金賬戶(hù)余額為 1,782.51 萬(wàn)元（包含利息收入扣除銀行
手續(xù)費(fèi)的凈額）。
截止 2018 年 3 月 31 日，非公開(kāi)發(fā)行募集資金的使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
募集資金余額
項(xiàng)目 募集資金總額 已使用募集資金 （含利息收入扣除銀
行手續(xù)費(fèi)的凈額）
收購(gòu)深圳市日上光電股份
39,000.00 39,000.00 0.00
有限公司 100%股權(quán)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 21,535.80 21,535.80 0.00
萬(wàn)潤(rùn)科技總部大樓項(xiàng)目 9,000.00 7,356.09 1,782.52
合計(jì) 69,535.80 67,891.89 1,782.52
三、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
（一）募集資金閑置原因
截止2018年3月31日，公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金賬戶(hù)余額為1,782.52萬(wàn)元（包
含利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額）。根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃及萬(wàn)潤(rùn)科技總
部大樓項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)有部分募集資金閑置。
（二）本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
由于目前銀行貸款利率較高，通過(guò)貸款融資將增加財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，且公司產(chǎn)
銷(xiāo)規(guī)模擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金需求加大，為保障公司對(duì)短期流動(dòng)資金需求，同時(shí)為提
高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，本著股東利益最大化的原則，在保證
募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募
集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用非公開(kāi)發(fā)行募集的“萬(wàn)潤(rùn)科技總部大
樓項(xiàng)目”中閑置的 1,500 萬(wàn)元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金；單次使用期限自董事
會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序
萬(wàn)潤(rùn)科技使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司第四屆董
事會(huì)第十次及第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，同時(shí)公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)
表了同意意見(jiàn)。
五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
1、公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，內(nèi)部決策程序符合相關(guān)規(guī)定的
要求；
2、公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)
相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，有利于避免募集資金閑置，充分發(fā)揮其效益，沒(méi)有與公司
募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，
也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)于本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事
宜無(wú)異議。
（此頁(yè)以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《英大證券有限責(zé)任公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
使用非公開(kāi)發(fā)行股票之部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽章
頁(yè)）
保薦代表人：
杜承彪 黎友強(qiáng)
英大證券有限責(zé)任公司
2018 年 5 月 18 日