深圳萬潤科技股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 5 月 18 日召開
第四屆董事會第十次會議及第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過《關于使用部分
閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行募集的“萬
潤科技總部大樓項目”中閑置的 1,500 萬元及向蘇軍等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集
配套資金中閑置的 2,500 萬元募集資金暫時補充流動資金，單次使用期限自董事
會審議通過之日起不超過 12 個月，該事項無需提交股東大會審議，現(xiàn)將相關事
項公告如下：
一、募集資金基本情況
1、經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準深圳萬潤科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的
批復》（證監(jiān)許可[2015]599 號）核準，公司于 2015 年 5 月非公開發(fā)行人民幣普
通股（A 股）66,060,000 股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價格 10.71 元/股，實際
募集資金總額 707,502,600.00 元，扣除各項發(fā)行費用 12,144,562.70 元，募集資金
凈額 695,358,037.30 元。本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除此前未支付的承銷保
薦費用后金額 698,502,600.00 元，于 2015 年 5 月 27 日分別存入公司開設的非公
開發(fā)行募集資金專戶中，并經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）信會師報字
[2015]第 310487 號驗資報告驗證確認。
2、經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準深圳萬潤科技股份有限公司向蘇軍等發(fā)行股份
購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2016]436 號）核準，公司于 2016
年 4 月非公開發(fā)行人民幣普通股 36,535,303 股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價格
12.18 元/股，募集資金總額 444,999,990.54 元，扣除發(fā)行費用 19,935,677.83 元后，
募集資金凈額 425,064,312.71 元。本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除財務顧問費
及承銷費 15,695,000.04 元的余額 429,304,990.50 元，于 2016 年 4 月 22 日分別存
入公司開設的非公開發(fā)行募集資金專戶中，并經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合
伙）于 2016 年 4 月 23 日出具的信會師報字[2016]第 310520 號《驗資報告》驗
證確認。
二、募集資金使用情況
1、截止 2018 年 3 月 31 日，非公開發(fā)行募集資金的使用情況如下：
單位：萬元
募集資金余額
項目 募集資金總額 已使用募集資金 （含利息收入扣除銀
行手續(xù)費的凈額）
收購深圳市日上光電股份有
39,000.00 39,000.00 0.00
限公司 100%股權項目
補充流動資金項目 21,535.80 21,535.80 0.00
萬潤科技總部大樓項目 9,000.00 7,356.09 1,782.52
合計 69,535.80 67,891.89 1,782.52
2、截止 2018 年 3 月 31 日，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
使用情況如下：
單位：萬元
募集資金余額
項目 募集資金總額 已使用募集資金 （含利息收入扣除銀
行手續(xù)費的凈額）
支付鼎盛意軒原股東蘇軍現(xiàn)
27,360.00 20,520.00 7,331.70
金對價
支付億萬無線原股東廖錦
15,000.00 15,000.00 46.63
添、方敏及馬瑞鋒現(xiàn)金對價
合計 42,360.00 35,520.00 7,378.34
截止2018年3月31日，公司募集資金賬戶余額為9,160.86萬元（包含利息收入
扣除銀行手續(xù)費的凈額）。根據(jù)公司募集資金使用計劃及募投項目的實際建設進
度，預計未來12個月內(nèi)有部分募集資金閑置。
三、前次閑置募集資金暫時補充流動資金的歸還情況
2015 年 10 月 29 日，公司召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會
第九次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，
同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求及募集資金投資項目正常進
行的前提下，使用非公開發(fā)行募集的用于“萬潤科技總部大樓項目”中的 5,000 萬
元閑置募集資金暫時補充流動資金，單次使用期限自董事會審議通過之日起不超
過 12 個月（即不超過 2016 年 10 月 29 日），到期歸還至募集資金專項賬戶。2016
年 10 月 19 日，公司已將暫時用于補充流動資金的 5,000 萬元募集資金全部歸還
至募集資金專項賬戶，使用期限未超過 12 個月；同時，公司已將歸還情況及時
通知了保薦機構英大證券有限責任公司及保薦代表人。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃
由于目前銀行貸款利率較高，通過貸款融資將增加財務費用支出，且公司產(chǎn)
銷規(guī)模擴大，對流動資金需求加大，為保障公司對短期流動資金的需求，同時為
提高閑置募集資金的使用效率，降低公司運營成本，本著股東利益最大化的原則，
在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指
引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定，公
司擬使用非公開發(fā)行募集的“萬潤科技總部大樓項目”中閑置的1,500萬元及向
蘇軍等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金中閑置的2,500萬元募集資金暫時補充
流動資金，單次使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司本次使用
4,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，按現(xiàn)行12個月銀行貸款利率計算，
可節(jié)省利息支出約217.50萬元。
五、關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的相關承諾
1、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，與募集資金投資項目的
實施計劃不相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集
資金投向和損害股東利益的情況。
2、公司在本次補充流動資金到期日之前，及時將資金歸還至募集資金專戶，
并在資金全部歸還后二個交易日內(nèi)公告。
3、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前 12 個月內(nèi)，公司未進行風險
投資，公司承諾：在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資、
不對控股子公司以外的對象提供財務資助。
4、公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務相關
的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購、或用于股票及其
衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
六、獨立董事、監(jiān)事會、中介機構出具的意見
（一）獨立董事意見
1、公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資計劃
正常進行的前提下，使用非公開發(fā)行募集的“萬潤科技總部大樓項目”中閑置的
1,500萬元及向蘇軍等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金中閑置的2,500萬元閑置
募集資金暫時補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在
變相改變募集資金投向、損害股東特別是中小股東利益之情形，能夠有效提高募
集資金使用效率，降低財務成本，符合公司和全體股東的共同利益。
2、公司本次使用4,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，符合中國證監(jiān)
會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募集資金管理制
度》的有關規(guī)定，并履行了必要的程序，合法、合規(guī)。
綜上，我們同意公司本次使用4,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，
單次使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
（二）監(jiān)事會意見
公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、募集資金投資項目正常進行
的前提下，使用非公開發(fā)行募集的“萬潤科技總部大樓項目”中閑置的1,500萬
元及向蘇軍等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金中閑置的2,500萬元募集資金暫
時補充流動資金，合法、合規(guī)，有利于提高募集資金使用效率，降低財務費用，
符合公司和全體股東之利益，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資
計劃正常進行之情形，不會損害股東尤其是中小股東之利益。因此，同意公司使
用4,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日
起不超過12個月。
（三）保薦機構英大證券有限責任公司核查意見
1、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃已經(jīng)公司董事會、
監(jiān)事會審議通過、獨立董事發(fā)表了明確同意意見，內(nèi)部決策程序符合相關規(guī)定的
要求；
2、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務
相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，有利于避免募集資金閑置，充分發(fā)揮其效益，沒有與公司
募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常實施，
也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
綜上所述，保薦機構對于本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事
宜無異議。
（四）獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司核查意見
為保障公司對短期流動資金需求，同時為提高募集資金使用效率，降低公司
運營成本，公司本次使用部分閑置配套募集資金暫時補充流動資金。上述事項已
經(jīng)公司董事會及監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律
程序和信息披露義務，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等有關規(guī)定。
公司本次募集資金暫時補充流動資金的時間不超過十二個月，不影響募集資
金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。
獨立財務顧問對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
七、備查文件
1、《第四屆董事會第十次會議決議》；
2、《第四屆監(jiān)事會第七次會議決議》；
3、《獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》；
4、《英大證券有限責任公司關于深圳萬潤科技股份有限公司使用非公開發(fā)
行股票之部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》；
5、《國泰君安證券股份有限公司關于深圳萬潤科技股份有限公司使用部分
閑置募集資金暫時補充流動資金之核查意見》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一八年五月二十一日
6