揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚(yáng)杰科技”）于 2016
年 9 月 1 日召開第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置
換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 127,353,645.31
元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。具體內(nèi)容如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]994 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向 5 名發(fā)行對(duì)象非公開
發(fā)行人民幣普通股（A 股）50,428,643 股，發(fā)行價(jià)格為 19.83 元/股，募集資金總
額為 999,999,990.69 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為 973,867,915.22 元。
2016 年 8 月 10 日，廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）將扣
除保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）保薦承銷費(fèi)后的募集資金余額劃轉(zhuǎn)至公司開立的募集資
金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶中。上述募集資金已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具
的“天健驗(yàn)[2016]306 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司《非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃
如下：
單位:人民幣萬元
募集資金 鋪底流動(dòng) 項(xiàng)目備案
項(xiàng)目名稱 總投資額 建設(shè)投資
投資額 資金 或核準(zhǔn)文號(hào)
SiC 芯片、器件研發(fā) 揚(yáng)發(fā)改許發(fā)
15,233.40 15,000.00 15,233.40
及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 〔2015〕859 號(hào)
節(jié)能型功率器件芯 揚(yáng)發(fā)改許發(fā)
39,773.00 39,000.00 35,928.00 3,845.00
片建設(shè)項(xiàng)目 〔2015〕584 號(hào)
智慧型電源芯片封 揚(yáng)發(fā)改許發(fā)
26,026.94 26,000.00 24,701.14 1,325.80
裝測試項(xiàng)目 〔2015〕585 號(hào)
補(bǔ)充流動(dòng)資金 20,000.00 20,000.00
合 計(jì) 101,033.34 100,000.00 75,862.54 5,170.80
三、募集資金置換先期投入的實(shí)施
關(guān)于募集資金使用，公司已在《非公開發(fā)行股票預(yù)案》中披露：“在本次募
集資金到位前，公司將根據(jù)自身發(fā)展需要利用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行
先期投入，并在募集資金到位后予以置換。”
為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，在募集資金到位前，公司已使用自籌
資金預(yù)先投入和實(shí)施了部分募集資金投資項(xiàng)目。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）于 2016 年 9 月 1 日出具的“天健審[2016]7350 號(hào)”《關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子
科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，截至 2016 年 8
月 22 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為
127,353,645.31 元，具體情況如下：
單位:人民幣萬元
自籌資金實(shí)際投入金額
占總投資的比
項(xiàng)目名稱 總投資額
例(%)
建設(shè)投資 鋪底流動(dòng)資金 合 計(jì)
SiC 芯片、器件研發(fā)
15,233.40 1,875.59 1,875.59 12.31
及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目
節(jié)能型功率器件芯
39,773.00 9,164.79 9,164.79 23.04
片建設(shè)項(xiàng)目
智慧型電源芯片封
26,026.94 1,694.98 1,694.98 6.51
裝測試項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金 20,000.00
合 計(jì) 101,033.34 12,735.36 12,735.36 12.61
四、相關(guān)審核及中介機(jī)構(gòu)意見
1、公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)
先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 127,353,645.31 元置
換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換
預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 127,353,645.31 元
置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司用募
集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資
金投向和損害股東利益的情況，符合相關(guān)法律規(guī)定。
3、公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見：公司使用募集資金置換預(yù)先已投入
的自籌資金，履行了必要的審批程序，公司募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬
時(shí)間未超過六個(gè)月，不與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金
投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符
合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意
公司使用募集資金 127,353,645.31 元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的同等金額
的自籌資金。
4、保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查認(rèn)為：揚(yáng)杰科技使用募集資金 127,353,645.31 元置換預(yù)
先投入募集資金投資項(xiàng)目同等金額的自籌資金，已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十次
會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意意見，上
述預(yù)先投入資金事項(xiàng)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，履
行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金的使用不存在
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司非公開發(fā)行預(yù)案的約
定。廣發(fā)證券同意揚(yáng)杰科技本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自
籌資金。
五、備查文件
1、《第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》；
2、《第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
4、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司使用募集資
金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)核查意見》；
5、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審[2016] 7350 號(hào)《關(guān)于
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 9 月 2 日