債券代碼：128020 債券簡(jiǎn)稱：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于水晶轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股票代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電
債券代碼：128020 債券簡(jiǎn)稱：水晶轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣 22.90 元/股
轉(zhuǎn)股時(shí)間：2018 年 5 月 23 日至 2023 年 11 月 16 日
一、可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1752 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2017 年 11 月 17 日公開發(fā)行了
1,180 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 11.80 億元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公
司債券全額向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原 A 股普通股股東實(shí)行優(yōu)先配售，優(yōu)先配
售后余額部分（含原 A 股普通股股東放棄優(yōu)先配售的部分）采用網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者
通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足 11.80 億元的部分由主承銷商
包銷。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深交所“深證上[2017]793 號(hào)”文同意，公司 118,000 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券已于 2017
年 12 月 12 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券中文簡(jiǎn)稱“水晶轉(zhuǎn)債”，債券英文簡(jiǎn)稱
“ZQCOT-CB”，債券代碼“128020”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明
書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書”）規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自 2018 年 5 月 23 日起可轉(zhuǎn)
換為公司股份。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款
（一）發(fā)行數(shù)量：1,180 萬(wàn)張
（二）發(fā)行規(guī)模：11.80 億元人民幣
（三）票面金額：100 元/張
（四）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.0%、第五年 1.3%、
第六年 1.8%
（五）債券期限：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起六年（即自 2017 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月
16 日止）
（六）轉(zhuǎn)股起止日期：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債
到期日止（即自 2018 年 5 月 23 日至 2023 年 11 月 16 日止）
（七）轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣 22.90 元/股
三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)
（一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序
1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照深交所有關(guān)規(guī)定，通過深交所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。
2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的水晶轉(zhuǎn)債全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司股票。
3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為張，最小申報(bào)單位為 10 張（1,000 元面額），轉(zhuǎn)換成股份的最
小單位為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換 1
股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的 5
個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額及利息。
4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)價(jià)格為 100 元，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶
證券公司。
5、可轉(zhuǎn)債買賣申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)。對(duì)于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報(bào)，按實(shí)際
可轉(zhuǎn)債數(shù)量（即當(dāng)日余額）計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。
（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間
持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即自 2018 年 5 月 23 日至 2023 年 11 月 16 日止）深交所交易日
的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：
1、可轉(zhuǎn)債停止交易前的停牌時(shí)間；
2、公司股票停牌時(shí)間；
3、按有關(guān)規(guī)定，公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。
（三）可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注
銷）可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易日和所享有的權(quán)益
當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易
日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。
（五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。
（六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬
可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（即 2017 年 11
月 17 日）。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公
司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及修正情況
（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 29.90 元/股，不低于募集說(shuō)明書
公告日前二十個(gè)交易日發(fā)行人 A 股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日發(fā)行人 A 股股票交易均價(jià)。
2、最新轉(zhuǎn)股價(jià)格：截至本公告披露日，水晶轉(zhuǎn)債的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 22.90 元/股。
3、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的原因：系公司完成 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分的授予及
2017 年年度權(quán)益分派方案所致。具體情況詳見公司于 2018 年 2 月 28 日、2018 年 5 月 17
日在信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披
露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：（2018）005 號(hào)、（2018）025 號(hào)）。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)
股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保
留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；
增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A 為增發(fā)新
股價(jià)或配股價(jià)，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中
載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的
可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整
后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股
東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司
將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原
則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)
管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有
十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修
正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行
表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次
股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。同
時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格
和收盤價(jià)計(jì)算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊
登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第
一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格
修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)
行。
（四）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)換公司債券
持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法
取一股的整數(shù)倍。
可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券
余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后
的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
五、可轉(zhuǎn)債贖回條款及回售條款
（一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的 108.0%（含
最后一期利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
2、有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決
定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十
五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；
（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B*i*t/365。
其中：IA 為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司
債券票面總金額；i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t 為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起
至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的
轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
（二）回售條款
1、有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù) 30 個(gè)交易
日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公
司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)
股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增
加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的
轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出
現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù) 30 個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)
交易日起重新計(jì)算。
最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條
件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回
售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能
多次行使部分回售權(quán)。
2、附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書
中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被
中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)
換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利
息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)
進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。
六、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司 A 股股票享有與原 A 股股票同等的權(quán)
益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊(cè)的所有股東均享有當(dāng)期股利。
七、其他
投資者如需了解水晶轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請(qǐng)查閱 2017 年 11 月 15 日披露于深圳證券交易
所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江水晶光電科技股份有
限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》和《浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書摘要》的全文。
聯(lián)系部門：浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)辦公室
咨詢電話：0576-89811900、89811901
傳真：（0576）89811906
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 19 日