雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
股票代碼：002076 股票簡稱：雪萊特 上市地點：深圳證券交易所
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
實施情況暨新增股份上市報告書
（摘要）
獨立財務(wù)顧問：平安證券股份有限公司
二零一八年五月
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
特別提示
一、發(fā)行股票數(shù)量及價格
（一）發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行股份
發(fā)行數(shù)量: 31,967,211 股人民幣普通股（A 股）
發(fā)行股票價格：6.10 元
發(fā)行股票性質(zhì)：限售條件流通股
（二）募集配套資金發(fā)行股份
發(fā)行數(shù)量：15,694,163 股人民幣普通股（A 股）
發(fā)行股票價格：4.97 元
發(fā)行股票性質(zhì)：限售條件流通股
二者合計發(fā)行股票數(shù)量：47,661,374 股人民幣普通股（A 股）
二、新增股票上市安排
股票上市數(shù)量：47,661,374 股
股票上市時間：2018 年 5 月 9 日
本次發(fā)行新增股份上市首日公司股價不除權(quán)，本次非公開發(fā)行股票的限售期
自股份發(fā)行結(jié)束并上市之日起算。
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
公司聲明
1、本公司及董事會全體成員保證本報告書內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，
承諾本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的
法律責(zé)任。
2、本公司財務(wù)負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本報
告書中財務(wù)會計資料真實、完整。
3、本次交易完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次
交易引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
4、本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的交易對方已出具承
諾函，保證為上市公司本次交易所提供信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，并保證
不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對所提供信息的真實性、準(zhǔn)確
性和完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
5、中國證監(jiān)會、其他政府機(jī)關(guān)對本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集
配套資金所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票價值或投資者收益的
實質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
6、請全體股東及其他公眾投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)本次交易的全部信息披露文
件，以做出謹(jǐn)慎的投資決策。公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，及時披露相關(guān)信
息提請股東及其他投資者注意。
7、本公司提醒廣大投資者注意：本報告書的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次
交易的實施情況，投資者如欲了解更多信息，請仔細(xì)閱讀《廣東雪萊特光電科技
股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書》全文及其他
相關(guān)文件，該等文件已刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
目錄
特別提示 ....................................................................... 2
一、發(fā)行股票數(shù)量及價格 ......................................................... 2
二、新增股票上市安排 ........................................................... 2
釋義 ........................................................................... 5
第一節(jié) 上市公司基本情況 ........................................................ 7
一、上市公司的基本情況 ......................................................... 7
二、本次交易方案概述 ........................................................... 8
三、本次交易現(xiàn)金支付進(jìn)度 ....................................................... 9
四、本次發(fā)行股份的具體情況 ..................................................... 9
五、本次發(fā)行前后相關(guān)情況對比 .................................................. 13
六、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情況 ...................................... 16
七、本次交易未導(dǎo)致公司控制權(quán)變化 .............................................. 16
八、本次交易完成后，本公司股權(quán)分布仍舊符合上市條件 ............................ 16
第二節(jié) 本次交易實施情況 ........................................................17
一、本次重組的實施過程，相關(guān)資產(chǎn)過戶或交付、相關(guān)債權(quán)債務(wù)處理以及證券發(fā)行登記等事
宜的辦理狀況 .................................................................. 17
二、相關(guān)實際情況與此前披露的信息是否存在差異 .................................. 19
三、董事、監(jiān)事、高級管理人員的更換情況及其他相關(guān)人員的調(diào)整情況 ................ 19
四、重組過程中，是否發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實際控制人或其他關(guān)聯(lián)人占用的情形，或
上市公司為實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形 .................................. 20
五、相關(guān)協(xié)議及承諾的履行情況 .................................................. 20
六、相關(guān)后續(xù)事項的合規(guī)性及風(fēng)險 ................................................ 20
七、獨立財務(wù)顧問、法律顧問意見 ................................................ 21
第三節(jié) 新增股份的數(shù)量和上市時間 ................................................22
一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份的數(shù)量和上市時間 .................................. 22
二、發(fā)行股份募集配套資金新增股份的數(shù)量和上市時間 .............................. 22
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釋義
在本報告書中，除非文義另有所指或說明，下列詞語或簡稱具有如下特定含
義：
一般術(shù)語
雪萊特、上市公司、本公 廣東雪萊特光電科技股份有限公司，在深圳證券交易所中
指
司 小企業(yè)板上市，股票代碼為 002076
卓譽(yù)自動化 指 深圳市卓譽(yù)自動化科技有限公司
標(biāo)的公司、交易標(biāo)的 指 卓譽(yù)自動化
標(biāo)的資產(chǎn) 指 卓譽(yù)自動化 100%股權(quán)
雪萊特以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向何立等 4 名股東購
本次交易、本次重組 指
買其持有的卓譽(yù)自動化 100%股權(quán)，同時募集配套資金
交易對方、業(yè)績承諾方、
指 何立、黃治國、黃海榮、余波
補(bǔ)償義務(wù)人
《廣東雪萊特光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
重組報告書 指
購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書》
廣東雪萊特光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
報告書、本報告書 指
買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書
《廣東雪萊特光電科技股份有限公司與深圳市卓譽(yù)自動化
《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
指 科技有限公司全體股東之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)
購買資產(chǎn)協(xié)議》
議》
發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價 雪萊特審議本次重組相關(guān)事宜的首次董事會會議決議公告
指
基準(zhǔn)日 日
評估基準(zhǔn)日、審計基準(zhǔn)日 指 本次交易的審計及評估的基準(zhǔn)日，即2017年6月30日
最近兩年一期、報告期 指 2015 年、2016 年和 2017 年上半年
承諾期 指 2017年、2018年、2019年
雪萊特向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份
募集配套資金 指
募集配套資金
募集配套資金發(fā)行對象 指 廣東福迪汽車有限公司、屈賽平和龔賢杰
董事會 指 廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
股東大會 指 廣東雪萊特光電科技股份有限公司股東大會
公司章程 指 廣東雪萊特光電科技股份有限公司公司章程
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
獨立財務(wù)顧問、平安證券 指 平安證券股份有限公司
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國楓律師、律師、法律顧
指 北京國楓律師事務(wù)所
問
大華、審計機(jī)構(gòu)、大華會
指 大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
計師、會計師
開元評估、評估師、評估
指 開元資產(chǎn)評估有限公司
機(jī)構(gòu)
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《重組管理辦法》 指 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
《上市規(guī)則》 指 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2018 年修訂）》
元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元
注：除特別說明外，所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，均為四舍五入。若本報告書中部分合計數(shù)
與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差異，這些差異是由四舍五入造成的。
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第一節(jié) 上市公司基本情況
一、上市公司的基本情況
上市公司基本情況如下：
發(fā)行人名稱（中文）： 廣東雪萊特光電科技股份有限公司
發(fā)行人名稱（英文）： CNLIGHT CO., LTD.
上市時間： 2006 年 10 月 25 日
股票簡稱及代碼： 雪萊特 002076
上市地： 深圳證券交易所
統(tǒng)一社會信用代碼
發(fā)行前注冊資本： 730,241,172 元
法定代表人： 柴國生
設(shè)立日期： 1992 年 12 月 21 日
注冊地址： 廣東省佛山市南海區(qū)獅山工業(yè)科技工業(yè)園 A 區(qū)
辦公地址： 廣東省佛山市南海區(qū)獅山工業(yè)科技工業(yè)園 A 區(qū)
設(shè)計、加工、制造；LED 照明產(chǎn)品及配件、照明電器、電真空
器件、科教器材、電光源器材及配件、電子元器件、自動控制設(shè)
備、二類消毒室、供應(yīng)室設(shè)備及器具、水處理設(shè)備、空氣處理設(shè)
備、道路路燈、太陽能路燈、太陽能電池組件、太陽能控制器、
路燈燈桿、蓄電池、風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)、開關(guān)電器、LED 顯示屏、
LED 應(yīng)急照明產(chǎn)品、LED 防爆照明產(chǎn)品；航空電子設(shè)備、無人
經(jīng)營范圍：
駕駛航空器、無線電數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、智能玩具及其應(yīng)用的技術(shù)開
發(fā)、生產(chǎn)：承接、設(shè)計、施工：水處理工程、空氣處理工程、城
市及道路照明工程、亮化景觀照明工程；服務(wù)：照明電器安裝；
電動車及相關(guān)配件貿(mào)易、家電及相關(guān)配件貿(mào)易、家電及相關(guān)配件
貿(mào)易、合同能源管理；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批
準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
主營業(yè)務(wù) 光科技應(yīng)用、新能源汽車關(guān)鍵零部件
制造業(yè)-電氣機(jī)械及器材制造業(yè)-電氣機(jī)械及器材制造業(yè)-電氣機(jī)
所屬行業(yè)（證監(jiān)會）
械及器材制造業(yè)
郵政編碼
董事會秘書 張?zhí)胰A
聯(lián)系電話 0757-86695590
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傳真號碼 0757-86236050
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http://www.cnlight.com
電子信箱 info@cnlight.com
二、本次交易方案概述
本次交易分為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)與配套融資兩個部分：上市公司
擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買何立等4名股東合計持有的卓譽(yù)自動化
100%股權(quán)，同時向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。
（一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買卓譽(yù)自動化100%股權(quán)。截至
評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)的評估值為30,285.03萬元。根據(jù)交易各方協(xié)商確定，標(biāo)的
資產(chǎn)的交易價格為30,000萬元，其中，交易對價的65%以發(fā)行股份的方式支付，
交易對價的35%以現(xiàn)金方式支付。具體支付方式如下：
序 卓譽(yù)自動化 卓譽(yù)自動化 轉(zhuǎn)讓款總額 現(xiàn)金對價 股份對價 發(fā)行股份數(shù)
號 原股東 持股比例 （萬元） （萬元） （萬元） 量（股）
1 何立 47.00% 14,100.00 4,935.00 9,165.00 15,024,590
2 黃治國 27.00% 8,100.00 2,835.00 5,265.00 8,631,147
3 黃海榮 20.00% 6,000.00 2,100.00 3,900.00 6,393,442
4 余波 6.00% 1,800.00 630.00 1,170.00 1,918,032
合計 100.00% 30,000.00 10,500.00 19,500.00 31,967,211
按照前述發(fā)行價格計算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的發(fā)行A股股票數(shù)量為
31,967,211股。發(fā)行數(shù)量已經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
（二）發(fā)行股份募集配套資金
本次向配套融資認(rèn)購方非公開發(fā)行募集配套資金不超過7,800萬元，不超過
本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格（不包括交易對方在本次交易停
牌前六個月內(nèi)及停牌期間以現(xiàn)金增資入股標(biāo)的資產(chǎn)部分對應(yīng)的交易價格）的
100%，同時募集配套資金發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本
730,241,172股的20%，即146,048,234股。本次所募集的配套資金將用于支付本次
交易的現(xiàn)金對價和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
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本次發(fā)行股份募集配套資金不是發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的前提條件，
如果本次募集配套資金失敗，上市公司將通過自有資金或銀行貸款等自籌方式支
付全部現(xiàn)金對價。
三、本次交易現(xiàn)金支付進(jìn)度
上市公司自本次配套融資發(fā)行工作實施完畢且標(biāo)的資產(chǎn)交割完成后 15 個工
作日內(nèi)向何立、黃治國、黃海榮、余波各方支付其各自全部現(xiàn)金對價。
若募集配套資金被取消、發(fā)行失敗或不足以支付標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金交易對價，
則上市公司承諾以自籌方式解決。若配套資金被取消，則上市公司應(yīng)于標(biāo)的資產(chǎn)
交割完成后 60 個工作日內(nèi)籌集完畢資金；若配套資金發(fā)行失敗，則上市公司應(yīng)
于配套資金確認(rèn)發(fā)行失敗之日起 30 個工作日內(nèi)籌集完畢資金；若配套資金發(fā)行
后不足以支付標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金交易對價，則上市公司應(yīng)于配套資金發(fā)行完畢之日
起 30 個工作日內(nèi)籌集完畢剩余資金；上市公司承諾，將于前述資金籌集完畢之
日起 30 個工作日內(nèi)按照本協(xié)議約定的現(xiàn)金支付比例向何立、黃治國、黃海榮、
余波各方分別支付本次現(xiàn)金的交易對價。上市公司應(yīng)就配套資金的募集情況及用
途監(jiān)管情況及時通知乙方各方。
四、本次發(fā)行股份的具體情況
本次交易分為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)與配套融資兩個部分：上市公司
擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買何立等 4 名股東合計持有的卓譽(yù)自動化
100%股權(quán)，同時向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。
（一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
1、發(fā)行對象
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行方式為非公開發(fā)行，發(fā)行對象為何立、黃治國、
黃海榮、余波。
2、股份發(fā)行價格及定價依據(jù)
發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價基準(zhǔn)日為上市公司第五屆董事會第九次會議決議公
告日。通過與交易對方之間的協(xié)商，并兼顧各方利益，上市公司發(fā)行股份購買資
產(chǎn)的股票發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前60個交易日公司股票交易均價的90%，即12.23
元/股（本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日前60個交易日上市公司股票交易均價＝定價基準(zhǔn)
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日前60個交易日上市公司股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前60個交易日上市公司股票
交易總量）。
根據(jù)上市公司2016年度股東大會決議，上市公司2016年度的利潤分配方案
為：以股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.30元人民幣
（含稅），同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增10股。根據(jù)上市公司《2016
年年度權(quán)益分派實施公告》，公司2016年度權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2017年5月31
日，除權(quán)除息日為2017年6月1日。
考慮2016年度利潤分配的影響后，上市公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價
格由12.23元調(diào)整為6.10元，具體計算公式為：調(diào)整后的發(fā)行價=（調(diào)整前的發(fā)行
價-每股現(xiàn)金紅利）÷（1+每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)）=（12.23-0.03）÷（1+1）=6.10
元/股。
發(fā)行價格已經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本等除權(quán)、除息事項，前述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
3、發(fā)行數(shù)量
上市公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)擬發(fā)行31,967,211股人民幣普通股股份，向
每個發(fā)股購買資產(chǎn)交易對方的具體發(fā)股情況如下：
序 卓譽(yù)自動化 卓譽(yù)自動化 轉(zhuǎn)讓款總額 現(xiàn)金對價 股份對價 發(fā)行股份數(shù)
號 原股東 持股比例 （萬元） （萬元） （萬元） 量（股）
1 何立 47.00% 14,100.00 4,935.00 9,165.00 15,024,590
2 黃治國 27.00% 8,100.00 2,835.00 5,265.00 8,631,147
3 黃海榮 20.00% 6,000.00 2,100.00 3,900.00 6,393,442
4 余波 6.00% 1,800.00 630.00 1,170.00 1,918,032
合計 100.00% 30,000.00 10,500.00 19,500.00 31,967,211
按照發(fā)行價格6.10元計算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的發(fā)行A股股票數(shù)量
為31,967,211股。發(fā)行數(shù)量已經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或
配股等除息、除權(quán)變動事項，本次發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
4、股份鎖定期
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根據(jù)上市公司與卓譽(yù)自動化全體股東簽訂的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
協(xié)議》，何立、黃治國、黃海榮、余波持有的上市公司股份分三批解鎖，自股份
上市之日起滿12個月解鎖各自持有股份總額的30%；自股份上市之日起滿24個月
解鎖各自持有股份總額的30%；自股份上市之日起滿36個月解鎖余下的40%。
前述股份每批鎖定期屆滿前，若補(bǔ)償義務(wù)人何立、黃治國、黃海榮、余波需
要按照《盈利補(bǔ)償協(xié)議》的約定對上市公司進(jìn)行股份補(bǔ)償，則補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)先對
上市公司進(jìn)行股份補(bǔ)償，該次可以解鎖的股份減除向上市公司補(bǔ)償?shù)墓煞莺笫Ｓ?br/>股份在鎖定期滿后方可解鎖轉(zhuǎn)讓。解鎖后的股份應(yīng)按照中國證監(jiān)會及深交所的有
關(guān)規(guī)定進(jìn)行交易。
股份發(fā)行結(jié)束后，如因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因而使各方
被動增持的股票亦應(yīng)遵守前述有關(guān)鎖定期的約定。
相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件對股份鎖定期有特別要求的，以相關(guān)法律法規(guī)和
規(guī)范性文件規(guī)定為準(zhǔn)；若前述鎖定期安排與監(jiān)管機(jī)構(gòu)最新監(jiān)管意見不符，則各方
應(yīng)對上述鎖定期約定作相應(yīng)調(diào)整，以符合相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見。
5、發(fā)行方式
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行方式：非公開發(fā)行。
6、發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)所發(fā)行股份的種類為人民幣普通股（A 股），面值為
人民幣 1.00 元。
7、發(fā)行股票的上市地點
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)所發(fā)行之 A 股股票將于發(fā)行完成后申請在深交所中
小板上市。
（二）發(fā)行股份募集配套資金
1、發(fā)行對象
本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行方式為非公開發(fā)行，發(fā)行對象為廣東福迪
汽車有限公司、屈賽平和龔賢杰。
2、股份發(fā)行價格及定價依據(jù)
本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日（2018年3月27日）。
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
本次發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日公司股票交易均
價（5.52元/股）的90%，即不低于4.97元/股。
在前述發(fā)行底價基礎(chǔ)上，最終發(fā)行價格根據(jù)詢價結(jié)果由公司董事會根據(jù)股東
大會的授權(quán)與獨立財務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的最終價格為4.97
元/股，該發(fā)行價格相當(dāng)于發(fā)行底價4.97元/股的100.00%；相當(dāng)于雪萊特發(fā)行期首
日前20個交易日均價5.52元/股的90.00%。
3、發(fā)行數(shù)量
本次向配套融資認(rèn)購方非公開發(fā)行募集配套資金不超過7,800萬元，不超過
本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格（不包括交易對方在本次交易停
牌前六個月內(nèi)及停牌期間以現(xiàn)金增資入股標(biāo)的資產(chǎn)部分對應(yīng)的交易價格）的
100%，同時募集配套資金發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本
730,241,172股的20%，即146,048,234股。
按照發(fā)行價格4.97元/股計算，本次交易募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量合計為
15,694,163股股份，具體如下：
序號 發(fā)行對象 認(rèn)購股數(shù)（股） 認(rèn)購金額（元） 限售期（月）
1 廣東福迪汽車有限公司 9,255,533 45,999,999.01 12
2 屈賽平 4,024,144 19,999,995.68 12
3 龔賢杰 2,414,486 11,999,995.42 12
合計 15,694,163 77,999,990.11 -
在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或
配股等除息、除權(quán)變動事項，本次募集配套資金發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)
整。
4、股份鎖定期
本次配套融資認(rèn)購方廣東福迪汽車有限公司、屈賽平和龔賢杰認(rèn)購的股份自
新增股份上市日起12個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓，之后按中國證監(jiān)會及深交所的
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次發(fā)行結(jié)束后，認(rèn)購方就本次發(fā)行所取得的股份由于雪萊特送紅股、轉(zhuǎn)增
股本等原因增加的股份，亦應(yīng)遵守前述約定。如前述鎖定期與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
新監(jiān)管要求不相符，配套融資認(rèn)購方將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
整。
5、發(fā)行方式
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行方式：非公開發(fā)行。
6、發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行股份募集配套資金所發(fā)行股份的種類為人民幣普通股（A 股），面
值為人民幣 1.00 元。
7、發(fā)行股票的上市地點
本次發(fā)行股份募集配套資金所發(fā)行之 A 股股票將于發(fā)行完成后申請在深交
所中小板上市。
五、本次發(fā)行前后相關(guān)情況對比
（一）股本結(jié)構(gòu)的變動
1、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變化
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施前后，股本結(jié)構(gòu)變化
如下：
本次發(fā)行前 本次發(fā)行 本次發(fā)行后
股份性質(zhì)
股數(shù) 比例 股份數(shù) 股數(shù) 比例
有限售條件的
284,403,484 38.95% 47,661,374 332,064,858 42.69%
流通股
其中：交易對
- - 31,967,211 31,967,211 4.11%
方合計
配套融資認(rèn)購
- - 15,694,163 15,694,163 2.02%
方合計
無限售條件的
445,837,688 61.05% - 445,837,688 57.31%
流通股
合計 730,241,172 100.00% 47,661,374 777,902,546 100.00%
本次交易前（截至 2018 年 4 月 13 日），上市公司前 10 名股東情況如下：
序號 股東名稱 持股數(shù)（股） 持股比例 股份性質(zhì)
1 柴國生 244,052,938 33.42% 境內(nèi)自然人
2 陳建順 82,676,298 11.32% 境內(nèi)自然人
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
3 冼樹忠 21,429,578 2.93% 境內(nèi)自然人
4 王毅 15,818,468 2.17% 境內(nèi)自然人
5 陳建通 12,456,264 1.71% 境內(nèi)自然人
6 王朝暉 7,772,712 1.06% 境內(nèi)自然人
7 葉漢佳 6,037,500 0.83% 境內(nèi)自然人
8 黃云龍 6,000,000 0.82% 境內(nèi)自然人
漳州市銀福偉業(yè)投資有
9 4,983,190 0.68% 境內(nèi)一般法人
限公司
10 簡為 3,320,280 0.45% 境內(nèi)自然人
新增股份登記到賬后本公司前十大股東如下：
序號 股東名稱 持股數(shù)（股） 持股比例 股份性質(zhì)
1 柴國生 244,052,938 31.37% 境內(nèi)自然人
2 陳建順 82,676,298 10.63% 境內(nèi)自然人
3 冼樹忠 21,429,578 2.75% 境內(nèi)自然人
4 王毅 15,818,468 2.03% 境內(nèi)自然人
5 何立 15,024,590 1.93% 境內(nèi)自然人
6 陳建通 12,456,264 1.60% 境內(nèi)自然人
7 廣東福迪汽車有限公司 9,255,533 1.19% 境內(nèi)一般法人
8 黃治國 8,631,147 1.11% 境內(nèi)自然人
9 王朝暉 7,772,712 1.00% 境內(nèi)自然人
10 黃海榮 6,393,442 0.82% 境內(nèi)自然人
（二）本次交易前后上市公司財務(wù)指標(biāo)對比
根據(jù)大華會計師出具的備考審閱報告，不考慮募集配套資金的因素，本次交
易完成前后雪萊特財務(wù)數(shù)據(jù)對比如下：
單位：萬元
2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月 2016 年 12 月 31 日/2016 年度
項目 本次交易前 本次交易后 本次交易前 本次交易后
變動 變動
（合并） （備考合并） （合并） （備考合并）
總資產(chǎn) 203,649.48 239,433.65 17.57% 167,549.55 202,575.64 20.90%
歸屬于母公 101,784.88 122,910.93 20.13% 101,363.75 121,205.34 19.57%
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
司所有者權(quán)
益
所有者權(quán)益 102,314.16 123,440.21 20.65% 102,193.64 122,035.23 19.42%
營業(yè)收入 45,228.15 50,763.90 12.24% 81,339.71 84,822.09 4.28%
凈利潤 1,027.63 2,312.09 124.99% 2,654.34 2,695.93 1.57%
歸屬于母公
司股東的凈 1,498.80 2,783.26 85.70% 4,050.39 4,091.98 1.03%
利潤
基本每股收
0.02 0.04 100.00% 0.06 0.05 -16.67%
益（元/股）
注：報告期內(nèi)，雪萊特存在資本公積轉(zhuǎn)增股本事項，已按調(diào)整后的股數(shù)重新計算各列報
期間的每股收益。
根據(jù)上表所列數(shù)據(jù)，本次交易完成后，上市公司的營業(yè)收入、凈利潤、凈資
產(chǎn)等指標(biāo)均得到一定幅度的提高，上市公司的抗風(fēng)險能力和盈利能力進(jìn)一步增
強(qiáng)。
（三）財務(wù)會計信息及管理層討論與分析
具體詳見《廣東雪萊特光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金報告書》“第二節(jié) 上市公司基本情況”/“五、最近三年及一期
的主要財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)”、“第九節(jié) 管理層討論與分析”。
（四）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動
本次交易帶來的資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大和盈利規(guī)模增加將直接提升上市公司的盈利
能力。本次交易完成后，隨著標(biāo)的公司注入上市公司，上市公司的總資產(chǎn)規(guī)模有
一定程度的增加，資產(chǎn)實力進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于公司的長期持續(xù)發(fā)展。
（五）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動
本次交易完成后，標(biāo)的公司鋰電池生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)將注入上市公司運(yùn)營體系
中，上市公司將形成傳統(tǒng)LED板塊業(yè)務(wù)為主、新能源汽車相關(guān)業(yè)務(wù)比重迅速提高
的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，在繼續(xù)保持LED板塊業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的同時，上市公司將深化發(fā)展新
能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)業(yè)務(wù)，重點突出鋰電池生產(chǎn)設(shè)備以及新能源汽車充電樁業(yè)
務(wù)，實現(xiàn)上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，提升上市公司的整體盈利能力和核心競爭力。
（六）公司治理的變動
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
本次交易前，上市公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》等
有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，建立了比較完善的公司治理制度。
本次交易完成后，上市公司仍然具有完善的法人治理結(jié)構(gòu)，將繼續(xù)根據(jù)有關(guān)
法律、法規(guī)以及國家政策的規(guī)定，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，保持業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財
務(wù)及人員和機(jī)構(gòu)等獨立，繼續(xù)規(guī)范化運(yùn)作。
（七）高管人員結(jié)構(gòu)的變動
本次發(fā)行不會對公司的高管人員結(jié)構(gòu)造成直接影響，公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員不會因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
（八）關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭的變動
本次交易并未導(dǎo)致公司實際控制人變更，公司的實際控制人柴國生先生以及
其控制的企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)目前沒有以任何形式從事與上市公司及上市公司的
控股企業(yè)的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成直接或間接競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)或活動。
本次交易完成后，公司與實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間關(guān)聯(lián)交易將繼續(xù)嚴(yán)格
按照公司的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》和有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求履行關(guān)
聯(lián)交易的決策程序，遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，定價依據(jù)充分、合理，
確保不損害公司和股東的利益，尤其是中小股東的利益。上市公司不會因為本次
交易新增持續(xù)性的關(guān)聯(lián)交易。
六、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情況
本次發(fā)行對象何立于2018年4月當(dāng)選為公司副總裁，本次發(fā)行后其持有公司
15,024,590股股份，除上述情況外，未發(fā)生其他董事、監(jiān)事和高級管理人員持股
變動情況
七、本次交易未導(dǎo)致公司控制權(quán)變化
本次交易前，公司控股股東及實際控制人為柴國生先生。本次交易完成后，
公司的控股股東和實際控制人不會發(fā)生改變。
八、本次交易完成后，本公司股權(quán)分布仍舊符合上市條件
本次交易完成后，公司股權(quán)分布仍滿足《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)
則》等法律法規(guī)規(guī)定的股票上市條件。
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
第二節(jié) 本次交易實施情況
一、本次重組的實施過程，相關(guān)資產(chǎn)過戶或交付、相關(guān)債權(quán)債務(wù)
處理以及證券發(fā)行登記等事宜的辦理狀況
（一）本次交易的審議、批準(zhǔn)程序
1、上市公司已經(jīng)履行的程序
2017年9月12日，雪萊特第五屆董事會第九次會議審議通過了本次發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)議案。
2017年10月11日，雪萊特第五屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》。
2017年10月30日，雪萊特2017年第五次臨時股東大會審議通過了本次發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)議案。
2017年12月6日，雪萊特第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》。
2、標(biāo)的公司及交易對方已履行的內(nèi)部決策程序
2017年9月12日，卓譽(yù)自動化召開股東會審議通過廣東雪萊特光電科技股份
有限公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買公司全體股東持有的公司100%股權(quán)
等議案。
3、證券監(jiān)管部門已履行的程序
2017年12月28日，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會召開的2017
年第77次工作會議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項獲得無條件通
過。
2018年1月21日，中國證監(jiān)會核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東雪萊特光電科技股份有限
公司向何立等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]178
號），核準(zhǔn)公司本次交易。
（二）本次交易的實施情況
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
1、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施情況
（1）標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況
卓譽(yù)自動化已辦理完畢本次資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手
續(xù)。2018 年 2 月 27 日，深圳市市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)了卓譽(yù)自動化股東變更等事
宜并核發(fā)了新的營業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一信用代碼：914403000717532023）。
因此，交易各方已完成卓譽(yù)自動化 100%股權(quán)過戶事宜，相關(guān)工商變更登記
手續(xù)已辦理完畢，雪萊特已持有卓譽(yù)自動化 100%股權(quán)。
（2）標(biāo)的資產(chǎn)債權(quán)債務(wù)處理情況
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)為卓譽(yù)自動化 100%股權(quán)，標(biāo)
的資產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)均由卓譽(yù)自動化依法獨立享有和承擔(dān)，本次標(biāo)的資產(chǎn)的交割不
涉及債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)移。
（3）購買資產(chǎn)所涉新增注冊資本的驗資情況
2018 年 2 月 27 日，大華會計師出具了[2018]000111 號《驗資報告》，經(jīng)審
驗，截止 2018 年 2 月 1 日，雪萊特已收到深圳市卓譽(yù)自動化科技有限公司 100%
的股權(quán)，在開元資產(chǎn)評估有限公司以 2017 年 6 月 30 日為評估基準(zhǔn)日出具的開元
評報字[2017]448 號《資產(chǎn)評估報告》的評估結(jié)果 30,285.03 萬元的基礎(chǔ)上，雙方
進(jìn)行友好協(xié)商，最終以交易價 30,000.00 萬元作為雪萊特發(fā)行 31,967,211 股股份
的依據(jù)，并支付 10,500.00 萬元現(xiàn)金的對價；雪萊特本次向特定對象何立、黃治
國、黃海榮和余波共發(fā)行股份 31,967,211 股，上述股份發(fā)行后，雪萊特股本增加
31,967,211.00 元。資本公積增加人民幣 163,032,789.00 元。
（4）過渡期間損益情況
自評估基準(zhǔn)日 2017 年 6 月 30 日（不含當(dāng)日）至交割日（含當(dāng)日）期間，卓
譽(yù)自動化的凈利潤為 1,476.37 萬元。
（5）新增股份登記事宜的辦理狀況
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司于 2018 年 4 月 23 日出具的
《股份登記申請受理確認(rèn)書》，雪萊特已于 2018 年 4 月 23 日辦理完畢本次發(fā)行
股份購買資產(chǎn)的新增股份登記申請。
2、募集配套資金實施情況
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
2018 年 4 月 4 日，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了大華驗字
[2018]000209 號《廣東雪萊特光電科技股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A
股）募集資金驗資報告》。經(jīng)審驗，截至 2018 年 4 月 4 日止，雪萊特共計募集
貨幣資金人民幣 77,999,990.11 元（大寫：柒仟柒佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾元壹
角壹分），扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣 7,909,736.84 元（大寫：柒佰玖拾萬
玖仟柒佰叁拾陸元捌角肆分），雪萊特實際募集資金凈額為人民幣 70,090,253.27
元（大寫：柒仟零玖萬零貳佰伍拾叁元貳角柒分），其中計入“股本”人民幣
15,694,163.00 元（大寫：壹仟伍佰陸拾玖萬肆仟壹佰陸拾叁元整），計入“資本
公積－股本溢價”人民幣 54,396,090.27 元（大寫：伍仟肆佰叁拾玖萬陸仟零玖
拾元貳角柒分）。
二、相關(guān)實際情況與此前披露的信息是否存在差異
本次交易實施過程中，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)實際情況與此前披露的有關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬情
況及歷史財務(wù)數(shù)據(jù)信息存在差異的情況。
三、董事、監(jiān)事、高級管理人員的更換情況及其他相關(guān)人員的調(diào)
整情況
本次交易期間，雪萊特和卓譽(yù)自動化的董事、監(jiān)事、高級管理人員變更情況
如下：
（一）上市公司
上市公司 2018 年第一次臨時 上市公司 2018 年第一次臨時
名稱
股東大會前 股東大會后
柴國生、冼樹忠、柴華、陳建 柴國生、冼樹忠、柴華、陳建
董事
順、丁海芳、彭曉偉、朱閩翀 順、丁海芳、彭曉偉、朱閩翀
監(jiān)事 劉由材、湯浩、肖訪、 劉由材、程楊、肖訪、
高級管理人員 柴華、陳建順、冼樹忠 柴華、陳建順、張?zhí)胰A、何立
（二）標(biāo)的公司
名稱 本次交易前 本次交易后
執(zhí)行董事 何立 -
何立、張?zhí)胰A、黃治國、冼樹
董事 -
忠、湯浩
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
監(jiān)事 余波 余波
高級管理人員 黃治國、黃海榮 黃治國、黃海榮
本次重組前后，雪萊特和卓譽(yù)自動化董事、監(jiān)事、高級管理人員變更已依法
履行了必要的法律程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及其章程的規(guī)定。
四、重組過程中，是否發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實際控制人或
其他關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提
供擔(dān)保的情形
在本次交易實施過程中，沒有發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實際控制人或其他
關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。
五、相關(guān)協(xié)議及承諾的履行情況
（一）本次交易涉及的相關(guān)協(xié)議及履行情況
2017 年 9 月 12 日，上市公司已與何立、黃治國、黃海榮、余波等 4 名卓譽(yù)
自動化股東簽訂了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》。
2017 年 9 月 12 日，上市公司與業(yè)績承諾方簽署了《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》。
交易雙方如約履行本次交易相關(guān)協(xié)議，未發(fā)現(xiàn)違反約定的行為。
（二）本次交易涉及的承諾及履行情況
在本次交易過程中，上市公司董事、監(jiān)事和高管、卓譽(yù)自動化全體股東、上
市公司控股股東、實際控制人柴國生、上市公司持股 5%以上股東，出具了如下
承諾：1、關(guān)于提供資料真實、準(zhǔn)確、完整的承諾函；2、關(guān)于股份鎖定期的承諾
函；3、避免同業(yè)競爭、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易和避免資金占用的承諾；4、關(guān)于資產(chǎn)權(quán)屬
的承諾；5、關(guān)于無違法違規(guī)的承諾；6、關(guān)于維持控制權(quán)的承諾。截至本報告之
日，各承諾方未出現(xiàn)違反承諾的情形。
根據(jù)《股份認(rèn)購合同》，募集配套資金發(fā)行對象本次認(rèn)購的上市公司股票的
上市鎖定期為 12 個月，自股份發(fā)行結(jié)束并上市之日起計算。
六、相關(guān)后續(xù)事項的合規(guī)性及風(fēng)險
（一）后續(xù)工商變更登記事項
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
上市公司尚需向工商管理機(jī)關(guān)辦理注冊資本、實收資本、公司章程等事宜的
變更登記手續(xù)，上述后續(xù)工商變更登記不存在無法辦理完成的風(fēng)險。
（二）相關(guān)方需繼續(xù)履行承諾
本次交易過程中，相關(guān)各方簽署了多項協(xié)議，出具了多項承諾，對于協(xié)議或
承諾期限尚未屆滿的，需繼續(xù)履行；對于履行協(xié)議或承諾前提條件尚未出現(xiàn)的，
需視條件出現(xiàn)與否，確定是否需要實際履行。
七、獨立財務(wù)顧問、法律顧問意見
（一）獨立財務(wù)顧問結(jié)論性意見
獨立財務(wù)顧問平安證券認(rèn)為：
本次交易的實施符合《公司法》、《證券法》和《重組管理辦法》等相關(guān)法
律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次交易涉及資產(chǎn)的過戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，募集
配套資金已經(jīng)實施完畢，相關(guān)證券已完成發(fā)行、登記工作，相關(guān)實際情況與此前
披露的信息不存在差異，相關(guān)協(xié)議及承諾已切實履行或正在履行中；重組實施過
程中，未發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實際控制人或其他關(guān)聯(lián)人占用的情形，亦未
發(fā)生上市公司為實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。相關(guān)后續(xù)事項的辦理不
存在實質(zhì)性法律風(fēng)險和障礙。
同時，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)
范性文件的規(guī)定，本獨立財務(wù)顧問認(rèn)為雪萊特具備非公開發(fā)行股票及相關(guān)股份上
市的基本條件，本獨立財務(wù)顧問同意推薦雪萊特本次非公開發(fā)行股票在深圳證券
交易所中小板上市。
（二）法律顧問結(jié)論性意見
國楓律師認(rèn)為：
雪萊特本次交易已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，具備實施的法定條件，交易各方
有權(quán)按照該等批準(zhǔn)和授權(quán)實施本次交易；雪萊特與交易各方已按照有關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定和相關(guān)協(xié)議約定辦理了標(biāo)的資產(chǎn)過戶、發(fā)行股份募集配套資金、驗資及股
份登記手續(xù)，該實施情況符合《發(fā)行辦法》《重組辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，合
法有效；雪萊特尚需依照有關(guān)法律法規(guī)辦理本次交易項下非公開發(fā)行股票涉及上
市公司注冊資本增加的工商變更登記及本次交易項下有關(guān)非公開發(fā)行股票上市
等事項，雪萊特辦理上述事項不存在實質(zhì)性法律障礙或重大法律風(fēng)險。
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
第三節(jié) 新增股份的數(shù)量和上市時間
一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份的數(shù)量和上市時間
本次向何立、黃治國、黃海榮、余波 4 位股東發(fā)行用于購買資產(chǎn)的 31,967,211
股新增股份已于 2018 年 4 月 23 日在登記結(jié)算公司辦理完畢登記手續(xù)。
本次定向發(fā)行新增股份的證券簡稱為：雪萊特；證券代碼為：002076；股份
性質(zhì)為：有限售條件流通股；上市日為：2018 年 5 月 9 日。
根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的新增股份
上市首日公司股價不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制，鎖定期安排具體如下：
根據(jù)上市公司與卓譽(yù)自動化全體股東簽訂的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
協(xié)議》，何立、黃治國、黃海榮、余波持有的上市公司股份分三批解鎖，自股份
上市之日起滿12個月解鎖各自持有股份總額的30%；自股份上市之日起滿24個月
解鎖各自持有股份總額的30%；自股份上市之日起滿36個月解鎖余下的40%。
二、發(fā)行股份募集配套資金新增股份的數(shù)量和上市時間
本次向廣東福迪汽車有限公司、屈賽平和龔賢杰 3 家投資者發(fā)行新增募集配
套資金的 15,694,163 股新增股份已于 2018 年 4 月 23 日在登記結(jié)算公司辦理完畢
登記手續(xù)。
本次定向發(fā)行新增股份的證券簡稱為：雪萊特；證券代碼為：002076；股份
性質(zhì)為：有限售條件流通股；上市日為：2018 年 5 月 9 日。
根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，本次發(fā)行股份募集配套資金新增股
份上市首日公司股價不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。
本次向 3 位募集配套資金發(fā)行對象發(fā)行股份募集配套資金的股票鎖定期為
自上市之日起 12 個月。本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增
持的公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。
雪萊特 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）
（此頁無正文，為《廣東雪萊特光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書（摘要）》之蓋章頁）
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
2018 年 5 月 8 日