國(guó)泰君安證券股份有限公司
關(guān)于江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用的專項(xiàng)核查報(bào)告
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
等有關(guān)法律法規(guī)的要求，國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”）作為
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或“公司”）2012 年度非公
開發(fā)行股票的持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，對(duì)聯(lián)創(chuàng)光電該次非公開發(fā)行募集資金 2017 年度的存
放與使用情況進(jìn)行了核查，核查意見如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額及資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1027號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2012年11月
16日非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）72,670,000 股，發(fā)行價(jià)格為 6.29元/股，本
次 發(fā) 行 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣 457,094,300.00 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣
31,914,089.86元，本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣425,180,210.14元。以上募集資
金已于2012年11月28日全部到位，并已經(jīng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具中審國(guó)際驗(yàn)
字[2012]01020254號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。
（二）累計(jì)使用金額及當(dāng)前余額
本年度使用金額（元）
以前年度已投入 購(gòu)買銀 累計(jì)利息收入 2017 年 12 月 31
直接投入募集 永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金額 行理財(cái) 凈額 日余額
資金項(xiàng)目 金
產(chǎn)品
101,916,638.54 14,969,401.40 257,125,100.00 - 13,066,500.12 64,235,570.32
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，公司制定了《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限
公司募集資金管理辦法》，并于 2008 年 8 月 23 日和 2012 年 12 月 27 日分別召開
了公司三屆二十一次董事會(huì)和五屆二十次董事會(huì)對(duì)其進(jìn)行了修訂。
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證
券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《聯(lián)創(chuàng)光電募集資金管理辦法》等相關(guān)法
律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，2012 年 12 月，公司與本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)國(guó)盛證券有限責(zé)任公
司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)盛證券”）分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南昌青云譜支行、九
江銀行股份有限公司南昌分行、南昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅谷支行、廣發(fā)
銀行股份有限公司上海分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱
“協(xié)議”），對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)，專款專用。
公司于 2013 年 12 月 27 日召開第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過
了《關(guān)于變更公司部分募集資金專戶的議案》。2014 年 1 月 14 日，公司與廣發(fā)銀
行股份有限公司上海分行、國(guó)盛證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管終止協(xié)議》，原存
放于廣發(fā)銀行股份有限公司上海分行募集資金專戶的募集資金余額已分別轉(zhuǎn)入南
昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅谷支行、九江銀行股份有限公司南昌分行，在廣
發(fā)銀行股份有限公司上海分行開立的募集資金專戶轉(zhuǎn)為一般賬戶使用。
2014 年 7 月 11 日，公司、保薦機(jī)構(gòu)國(guó)盛證券有限責(zé)任公司及江西聯(lián)融新光源
協(xié)同創(chuàng)新有限公司與交通銀行股份有限公司江西省分行簽署了《募集資金專戶存
儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)，專款專用。
鑒于公司擬非公開發(fā)行 A 股股票并聘請(qǐng)了國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”）擔(dān)任本次非公開發(fā)行 A 股股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司于 2015 年 6 月
15 日與國(guó)盛證券有限責(zé)任公司簽訂了《保薦協(xié)議終止協(xié)議書》。根據(jù)前述協(xié)議，公
司與國(guó)盛證券關(guān)于公司 2012 年非公開發(fā)行 A 股股票的保薦協(xié)議終止，國(guó)盛證券對(duì)
公司 2012 年非公開發(fā)行 A 股股票持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束后未完結(jié)的保薦工作將由國(guó)泰君
安完成。因此公司于 2015 年 6 月 26 日同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
股份有限公司南昌青云譜支行、九江銀行股份有限公司高新支行、南昌農(nóng)村商業(yè)
銀行股份有限公司紅谷支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、與交通銀
行股份有限公司江西省分行、江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司簽訂了《募集資
金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；于 2015 年 7 月 17 日與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安、高亮度超
薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目（二期）實(shí)施主體－江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公
司、中國(guó)光大銀行股份有限公司江西省分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管
協(xié)議》。
公司于 2016 年 10 月 10 日召開第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過
了《關(guān)于變更公司部分募集資金專戶的議案》。2016 年 11 月 20 日公司與國(guó)泰君安、
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南昌青云譜支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管終止協(xié)議》，
2016 年 11 月 20 日公司與國(guó)泰君安、江西銀行股份有限公司南昌高新支行簽訂了
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在江西銀行股份有限公司南昌高新支行開設(shè)募集資金
專項(xiàng)賬戶，原存放于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南昌青云譜支行募集資金專戶的
募集資金余額已轉(zhuǎn)入江西銀行股份有限公司南昌高新支行，在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份
有限公司南昌青云譜支行開立的募集資金專戶進(jìn)行銷戶處理。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
2017 年度 截至 2017 年 12 月
開戶銀行 賬號(hào)
利息收入 31 日余額
江西銀行股份有限公
791911093200087 139,296.19 174,161.65
司解放東路支行
九江銀行股份有限公
787010100100266388 1,370,408.74 24,014,166.61
司南昌分行
南昌農(nóng)村商業(yè)銀行股
106629000000051825 5,600.82 5,204.50
份有限公司紅谷支行
交通銀行股份有限公
361606100018010042929 18,798.87 10,103,399.55
司江西省分行
中國(guó)光大銀行股份有
50080188000014260 90,999.22 29,938,638.01
限公司江西省分行
合 計(jì) 1,625,103.84 64,235,570.32
三、2017 年度募集資金的實(shí)際使用情況
公司 2017 年度募集資金使用情況詳見“附件 1：募集資金使用情況對(duì)照表”。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
（一）高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目
1、變更的決策程序和信息披露情況
2013 年 9 月 25 日召開的公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和 2013 年 12 月 27
日召開的 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)
目的議案》，同意將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”中的 4,180 萬(wàn)元，變更用于實(shí)施“高
亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目”。本次變更后，實(shí)施地點(diǎn)為深圳、南昌。
待本項(xiàng)目建設(shè)完工并驗(yàn)收后，公司計(jì)劃以經(jīng)評(píng)估后的本項(xiàng)目資產(chǎn)對(duì)江西聯(lián)創(chuàng)致光
科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)致光”）進(jìn)行增資。
該變更公告公司于 2013 年 9 月 26 日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和
上海證券交易所網(wǎng)站。
2017 年 8 月 18 日召開的公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第
二十一次會(huì)議及 2017 年 12 月 21 日召開的 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過
了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將相關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流
動(dòng)資金的議案》，同意終止“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目（一期）”，
終止后項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
該變更公告公司于 2017 年 8 月 19 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。
2、變更原因
半導(dǎo)體照明用光源與半導(dǎo)體背光用光源是半導(dǎo)體光源應(yīng)用的兩個(gè)方面，在
LED 技術(shù)方面并不存在顯著差異。近年來(lái)，隨著智能手機(jī)、汽車車載顯示、平板
電腦等移動(dòng)終端產(chǎn)品的快速普及，LED 背光源市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。為此，公司
將 LED 背光源納入“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”建設(shè)范圍，并將“半導(dǎo)體照明光源
產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的部分募集資金用于實(shí)施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)
目”。該項(xiàng)目變更本質(zhì)上為“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的進(jìn)一步深化和拓展。通
過實(shí)施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目”，有望加快募集資金投資進(jìn)
度，豐富公司的半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和種類，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)
募集資金效益最大化。
（二）設(shè)立協(xié)同創(chuàng)新公司實(shí)施半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
1、變更的決策程序和信息披露情況
2013 年 12 月 20 日召開的公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和 2014 年 1 月 6
日召開的 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)
目的議案》，同意將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”募集資金投資總額由 9,774.90 萬(wàn)
元調(diào)減為 6,550 萬(wàn)元；同時(shí)將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”剩余募集資金（6,550
萬(wàn)元）變更為出資新設(shè)江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司，由新公司繼續(xù)實(shí)施半
導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
該變更公告公司于 2014 年 1 月 7 日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上
海證券交易所網(wǎng)站。
2、變更原因
（1）“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”可行性報(bào)告投資預(yù)算于 2010 年開始編制，
距今歷時(shí)較長(zhǎng)，募投項(xiàng)目中部分設(shè)備原來(lái)可選擇的種類以及廠家較少，近兩年因
市場(chǎng)變化和新產(chǎn)品的不斷推出，部分設(shè)備價(jià)格出現(xiàn)了一定幅度的下降。
（2）隨著 LED 行業(yè)工藝技術(shù)、工藝裝備等持續(xù)不斷的技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新，募
投項(xiàng)目的部分生產(chǎn)線建設(shè)需要的投資低于投資概算。
（3）根據(jù)江西省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，公司通過與合作方共同出資設(shè)
立江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司，來(lái)實(shí)施公司“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，
能夠充分爭(zhēng)取政府資金扶持，獲得國(guó)內(nèi)外相關(guān)院校與企業(yè)的技術(shù)合作支持，通過
利益機(jī)制和協(xié)同創(chuàng)新，整合利用產(chǎn)業(yè)鏈資源,提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，形成具有明
顯技術(shù)優(yōu)勢(shì)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)，加快公司半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)提升，
促進(jìn) LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn) LED 產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效益，從而提高公司募集資金使用效率，
加快募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，使募集資金投資項(xiàng)目盡快產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。
（三）半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
1、變更的決策程序和信息披露情況
2015 年 3 月 4 日召開的公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議和 2015 年 4 月 15 日召
開的 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的
議案》，同意將（1）“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”募集資金 6,550 萬(wàn)元中的 6,200
萬(wàn)元，變更為向全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司增資，用于實(shí)施“高亮度超
薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目（二期）”。（2）原計(jì)劃由聯(lián)融公司實(shí)施的“半
導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”終止實(shí)施，聯(lián)融公司轉(zhuǎn)為實(shí)施“半導(dǎo)體照明光源用 LED
器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。
該變更公告公司于 2015 年 4 月 16 日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和
上海證券交易所網(wǎng)站。
2、變更原因
公司發(fā)展戰(zhàn)略明確未來(lái)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn) LED 背光源的規(guī)?；?jīng)營(yíng)，通過實(shí)施“高亮
度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目”，截至 2014 年第三季度公司 LED 背光源
業(yè)務(wù)板塊營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，規(guī)?；?yīng)初步顯現(xiàn)，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。而公司
照明業(yè)務(wù)板塊由于受市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)、銷售渠道拓展緩慢等因素影響，發(fā)展速度相
對(duì)較慢，目前占公司營(yíng)業(yè)收入的比重依然較小。為此，公司擬集中資源優(yōu)先發(fā)展
背光源業(yè)務(wù)，現(xiàn)擬將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”下的 6,200.00 萬(wàn)元募集資金變更
為向全資子公司聯(lián)創(chuàng)致光增資，用于實(shí)施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板
項(xiàng)目（二期）”，“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”終止實(shí)施。
通過實(shí)施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目（二期）”，有望進(jìn)一
步實(shí)現(xiàn)背光源產(chǎn)業(yè)鏈向上游拓展，掌握上游核心技術(shù)和利潤(rùn)點(diǎn)，擴(kuò)大背光源產(chǎn)能，
提升市場(chǎng)反應(yīng)速度，強(qiáng)化背光業(yè)務(wù)整體競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)募集資金效益最大化。
（四）半導(dǎo)體照明光源用 LED 器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
1、變更的決策程序和信息披露情況
2015 年 3 月 4 日召開的公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議和 2015 年 4 月 15 日召
開的 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的
議案》，同意將（1）將“半導(dǎo)體照明光源用 LED 器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”投資金額由
19,570.24 萬(wàn)元調(diào)減至 6,550.00 萬(wàn)元，其中的 1,650.03 萬(wàn)元用于置換已使用“半導(dǎo)體
照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”募集資金對(duì)聯(lián)融公司的首期出資 1,650.03 萬(wàn)元，其余用于對(duì)
聯(lián)融公司后續(xù)出資。（2）“半導(dǎo)體照明光源用 LED 器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”實(shí)施單位由聯(lián)
創(chuàng)光電變更為聯(lián)融公司。 3）已使用本項(xiàng)目募集資金 645.86 萬(wàn)元購(gòu)買的器件設(shè)備，
由聯(lián)融公司向聯(lián)創(chuàng)光電購(gòu)買并使用。
該變更公告公司于 2015 年 4 月 16 日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和
上海證券交易所網(wǎng)站。
2、變更原因
（1）“半導(dǎo)體照明光源用 LED 器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”可行性報(bào)告系 2010 年開始編
制，投資預(yù)算系基于當(dāng)時(shí)行業(yè)狀況測(cè)算。隨著 LED 行業(yè)工藝技術(shù)、設(shè)備等持續(xù)不
斷的技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新，募投項(xiàng)目中部分設(shè)備因市場(chǎng)變化和新產(chǎn)品的推出價(jià)格出現(xiàn)
了較大幅度的下降，募投項(xiàng)目所需投資額低于立項(xiàng)時(shí)的投資預(yù)算。
（2）聯(lián)融公司為江西省首批批準(zhǔn)設(shè)立的協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)之一，設(shè)立目的是為充
分利用產(chǎn)業(yè)政策和資金支持，構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新和利益共享機(jī)制，整合并利用產(chǎn)業(yè)鏈
資源，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和優(yōu)勢(shì)。設(shè)立后，在政府、公
司及相關(guān)單位的支持下，聯(lián)融公司在實(shí)施“半導(dǎo)體照明光源項(xiàng)目”過程中積累了一定
的經(jīng)驗(yàn)，但也深切體會(huì)到在 LED 器件封裝方面實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新突破是構(gòu)建 LED 照
明光源產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要基礎(chǔ)。為此，結(jié)合公司 LED 各產(chǎn)業(yè)板塊的發(fā)展現(xiàn)狀
及戰(zhàn)略規(guī)劃，在現(xiàn)有器件封裝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，充分利用聯(lián)融公司協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)功能
實(shí)現(xiàn)公司器件封裝技術(shù)新的突破，公司擬將“半導(dǎo)體照明光源用 LED 器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)
目”的實(shí)施主體變更為聯(lián)融公司。
（五）企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
1、變更的決策程序和信息披露情況
2017 年 8 月 18 日召開的公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第
二十一次會(huì)議及 2017 年 12 月 21 日召開的 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過
了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將相關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流
動(dòng)資金的議案》，同意終止實(shí)施“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，項(xiàng)目終止后剩余募
集資金（含利息）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
該變更公告公司于 2017 年 8 月 19 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。
2、變更原因
企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目原主要研發(fā)方向?yàn)椋杭t外大功率 LED 外延、芯
片技術(shù)提升研究； GaN 功率型 LED 芯片散熱技術(shù)研究；半導(dǎo)體照明 LED 封裝
技術(shù)提升研究；半導(dǎo)體照明光源系列化產(chǎn)品技術(shù)提升研究；新型智能生態(tài)光源系
統(tǒng)研究。
上述研發(fā)項(xiàng)目，主要是為其他募投項(xiàng)目配套提供技術(shù)研發(fā)服務(wù)，而由于技術(shù)
方向和市場(chǎng)需求出現(xiàn)的新近變化，目前公司根據(jù)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，變更和調(diào)減
了部分募投項(xiàng)目，因此相應(yīng)減少了對(duì)應(yīng)的研發(fā)項(xiàng)目，技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目一直
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。公司技術(shù)中心目前能夠通過充分利用博士后科研工作站的產(chǎn)學(xué)
研平臺(tái)，與國(guó)內(nèi)外有實(shí)力的科研機(jī)構(gòu)、大專院校進(jìn)行技術(shù)合作，并引進(jìn)博士后高
層次的技術(shù)人才及科研團(tuán)隊(duì)，以公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)體作為項(xiàng)目實(shí)際載體和設(shè)施基
礎(chǔ)開展高端、前沿的關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)的研究，并培養(yǎng)相應(yīng)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，服務(wù)
于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。因此，結(jié)合技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度及公司現(xiàn)狀，終止實(shí)施“企
業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。
（六）功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延材料、芯片及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
1、變更的決策程序和信息披露情況
2017 年 8 月 18 日召開的公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議第六屆監(jiān)事會(huì)第二
十一次會(huì)議及 2017 年 12 月 21 日召開的 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了
《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將相關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)
資金的議案》，同意終止實(shí)施“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延材料、芯片及器件
產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，項(xiàng)目終止后剩余募集資金（含利息）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
該變更公告公司于 2017 年 8 月 19 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。
2、變更原因
結(jié)合紅外熱成像技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、公司自身技術(shù)儲(chǔ)備情況及公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展
規(guī)劃，公司先后于 2015 年 6 月 12 日、 2016 年 5 月 20 日召開董事會(huì)審議
通過了擬終止實(shí)施“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延材料、芯片及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)
目”，并將本項(xiàng)目下的募集資金變更用于收購(gòu)相關(guān)股權(quán)，上述收購(gòu)及變更事項(xiàng)最終
未提交公司股東大會(huì)審議。鑒于本項(xiàng)目已基本停止投入， 為提高資金使用效率，
使募集資金的使用更加契合公司現(xiàn)階段實(shí)際狀況， 公司終止實(shí)施“功率型紅外監(jiān)
控系統(tǒng)用 LED 外延材料、芯片及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
聯(lián)創(chuàng)光電已按《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
地披露了 2017 年度募集資金的存放與實(shí)際使用情況。
六、保薦人對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論
性意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：聯(lián)創(chuàng)光電 2017 年度募集資金的存放與使用符合《證
券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)文件的
規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和
損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
附件 1：
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元
募集資金總額 45,709.43 本年度投入募集資金總額（注 1） 27,209.44
變更用途的募集資金總額 42,425.60
已累計(jì)投入募集資金總額 37,401.11
變更用途的募集資金總額比例 92.82%
已變 截至期末累 是
截至期末承 截至期 項(xiàng)目
更項(xiàng) 截至期末累 計(jì)投入金額 否
諾投入金額 末投入 可行
目， 計(jì)投入金額 與承諾投入 項(xiàng)目達(dá)到 達(dá)
（注 2） 進(jìn)度 本年度實(shí) 性是
含部 募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投 金額的差額 預(yù)定可使 到
承諾投資項(xiàng)目 現(xiàn)的效益 否發(fā)
分變 諾投資總額 總額 入金額 用狀態(tài)日 預(yù)
（注 3） 生重
更 (4)＝ 期 計(jì)
(1) (2) (3)＝(2)-(1) 大變
（如 (2)/(1) 效
化
有） 益
半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化
是 13,954.90 — — — — — — 已終止
項(xiàng)目
半導(dǎo)體照明光源用 LED 50.25
是 19,570.24 6,550.00 6,550.00 524.76 3,291.53 -3,258.47
器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 （注 4）
%
功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用
LED 外延材料、芯片及 是 21,919.64 650.11 650.11 0.01 650.11 - 已終止
-
器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)
是 5,243.66 682.73 682.73 7.96 682.73 - 已終止
項(xiàng)目 -
高亮度超薄 LED 背光源
6.34 3,841.03 91.89
及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目 是 4,180.00 4,180.00 -338.97 已完工 692.38
（注 5） （注 6） %
（一期）
高亮度超薄 LED 背光源
51.99
及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目 是 6,200.00 6,200.00 957.86 3,223.20 -2,976.80 558.33
%
（二期）
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 是 25,712.51 25,712.51 25,712.51 25,712.51 - 100% 已完成
—
合計(jì) —— 60,688.44 43,975.35 43,975.35 27,209.44 37,401.11 -6,574.24 - —— ——
—
1、高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目（二期）: 鑒于 LED 背光源產(chǎn)品更新升級(jí)快，一方面公司主動(dòng)放緩?fù)顿Y進(jìn)度，另一方面緊
跟市場(chǎng)變化研發(fā)具備“高屏占比、超薄、高亮”等幾個(gè)方面特點(diǎn)的新產(chǎn)品，此類產(chǎn)品設(shè)備可靠性需經(jīng)反復(fù)論證，故設(shè)備采購(gòu)周期相對(duì)滯后，
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因 導(dǎo)致整體項(xiàng)目建設(shè)未達(dá)計(jì)劃進(jìn)度。
（分具體募投項(xiàng)目） 2、半導(dǎo)體照明光源用 LED 器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目：根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃投資的部分新型 LED 器件市場(chǎng)情況，公司放緩了該類產(chǎn)品生產(chǎn)線的建設(shè)進(jìn)度，
導(dǎo)致整體項(xiàng)目建設(shè)未達(dá)計(jì)劃進(jìn)度。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變
不適用
化的情況說明
募集資金投資項(xiàng)目
無(wú)
先期投入及置換情況
經(jīng)公司 2013 年 3 月 4 日召開的第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，同意公司使用 2.1 億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用
期限自補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)際劃撥之日起不超過 12 個(gè)月。公司保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意意見。公司
使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的實(shí)際金額為 2 億元，已于 2014 年 3 月 4 日將上述募集資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
經(jīng)公司 2014 年 3 月 4 日召開的第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過，同意公司使用 2 億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期
限自補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)際劃撥之日起不超過 12 個(gè)月。公司保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意意見。公司使
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ) 用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的實(shí)際金額為 2 億元，已于 2015 年 3 月 3 日將上述募集資金全部歸還至募集資金專用帳戶。 經(jīng)公司 2015 年 3
充流動(dòng)資金情況 月 4 日召開的第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，同意公司使用 2 億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)際劃
撥之日起不超過 12 個(gè)月。公司保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意意見。公司使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金
的實(shí)際金額為 2 億元，已于 2016 年 3 月 3 日將上述募集資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
經(jīng)公司 2016 年 3 月 4 日召開的第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，同意公司使用 2 億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自
補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)際劃撥之日起不超過 12 個(gè)月。公司保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意意見。公司使用募
集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的實(shí)際金額為 2 億元，已于 2017 年 3 月 1 日將上述募集資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
公司于 2017 年 3 月 2 日召開的第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，
為提高募集資金使用效率，有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，公司擬用 2 億元閑置募集
資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過 12 個(gè)月（自補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)際劃出募集資金專戶日起至資金劃回至募集資金專戶日止）。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司實(shí)際使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為 2 億元,經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議及 2017 年
度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意該部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金 2 億元到期后不再歸還至募集資金專戶，直接用于永久補(bǔ)充流
動(dòng)資金。
經(jīng)審計(jì)，高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目（一期）2015 年完工結(jié)轉(zhuǎn)，使用募集資金累計(jì)投入 3,898.20 萬(wàn)元（注 7），項(xiàng)
目計(jì)劃投入募集資金 4,180.00 萬(wàn)元，結(jié)余募集資金 281.80 萬(wàn)元。
募集資金結(jié)余的金額及 募集資金節(jié)余的主要原因：
形成原因 1、在項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司嚴(yán)格按照募集資金使用流程，強(qiáng)化內(nèi)部管控，嚴(yán)格執(zhí)行多方比價(jià)采購(gòu)及項(xiàng)目招投標(biāo)制度，有效控制了工程
建設(shè)和設(shè)備采購(gòu)的成本，節(jié)省了不必要的支出，提高了募集資金的使用效率。
2、項(xiàng)目所采購(gòu)的部分設(shè)備為國(guó)外進(jìn)口設(shè)備，由于近年來(lái)人民幣的升值，進(jìn)口設(shè)備的購(gòu)買低于原擬定價(jià)格。
公司先后于 2017 年 8 月 18 日召開的第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、2017 年 12 月 21 日召開的 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)
于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將相關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意終止實(shí)施“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”及
募集資金其他使用情況 “功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延材料、芯片及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，并將剩余和高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目（一期）節(jié)余
募集資金合計(jì) 25,712.51 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司實(shí)際使用募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為 25,712.51 萬(wàn)元。
注 1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。
注 2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。
注 3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
注 4、此處投入金額包含轉(zhuǎn)換的原使用“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”募集資金對(duì)聯(lián)融公司的首期出資 1,650 萬(wàn)元。
注 5：高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目（一期）前期已完工結(jié)轉(zhuǎn)，本期支出為支付前期應(yīng)付未付設(shè)備尾款及其他未付款
項(xiàng)。
注 6、注 7：兩處差異金額為應(yīng)付未付設(shè)備尾款及其他未付款項(xiàng)。
附件 2：
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
單位：萬(wàn)元
變更后項(xiàng)
截至期末實(shí) 項(xiàng)目達(dá)到 變更后的項(xiàng)
目擬投入 截至期末計(jì) 截至期末 是否達(dá)
際累計(jì)投入 預(yù)定可使 本年度實(shí)現(xiàn) 目可行性是
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 募集資金 劃累計(jì)投入 投資進(jìn)度 到預(yù)計(jì)
金額 用狀態(tài)日 的效益 否發(fā)生重大
總額 金額 效益
期 變化
(1) (2) (3)=(2)/(1)
高亮度超薄 LED 背光源及 半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè) 前期
4,180.00 4,180.00 3,841.03 91.89% 692.38 —— 否
配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目（一期） 化項(xiàng)目 已完工
半導(dǎo)體照明光源用 LED 器 半導(dǎo)體照明光源用
6,550.00 6,550.00 3,291.53 50.25% —— —— —— 否
件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 LED 器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)
LED 外延材料、芯片及器件 用 LED 外延材料、芯 650.11 650.11 650.11 100.00% 已終止 —— —— 否
產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 片及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng) 企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建
682.73 682.73 682.73 100.00% 已終止 —— —— 否
目 設(shè)項(xiàng)目
高亮度超薄 LED 背光源及 半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)
6,200.00 6,200.00 51.99% —— 558.33 —— 否
配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目（二期） 化項(xiàng)目 3,223.20
企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建
設(shè)項(xiàng)目、功率型紅外
監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 材料、芯片及器件產(chǎn) 25,712.51 25,712.51 25,712.51 100% 已完成 —— —— 否
業(yè)化項(xiàng)目、高亮度超
薄 LED 背光源及配套
用導(dǎo)光板項(xiàng)目（一期）
合計(jì) ———— 43,975.35 43,975.35 37,401.11 ———— ———— 1,250.71 ———— ————
變更原因、決策程序及信息
披露情況說明（分具體募投 變更原因、決策程序及信息披露情況見本報(bào)告之“四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況”
項(xiàng)目）
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收
益的情況和原因（分具體募 ——
投項(xiàng)目）
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生
不適用
重大變化的情況說明
公司 2017 年度募集資金存放與使用的專項(xiàng)核查報(bào)告》之簽署頁(yè)）
保薦代表人：
施繼軍 支 潔
保薦機(jī)構(gòu)（蓋章）：國(guó)泰君安證券股份有限公司
2018 年 月 日