招商證券股份有限公司關于海洋王照明科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）作為海洋王照明科技股份有
限公司（以下簡稱“海洋王”或“公司”）首次公開發(fā)行股票持續(xù)督導的保薦機構，
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定的要求，仔細審閱了《海洋
王照明科技股份有限公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報
告》，對海洋王 2017 年度募集資金存放與使用情況進行了核查，具體核查情況如
下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準海洋王照明科技股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復》“證監(jiān)許可[2014]1055 號”文核準，海洋王公開發(fā)行 5,000 萬股
人民幣普通股（A 股）股票，發(fā)行價格 8.88 元/股，其中，網下發(fā)行 500 萬股，網
上發(fā)行 4,500 萬股，募集資金總額為人民幣 44,400.00 萬元，扣除發(fā)行費用后實際
募集資金凈額為 39,804.16 萬元。該項募集資金已于 2014 年 10 月 29 日到位，并已
由中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具中審亞太驗字[2014]011161
號《驗資報告》。
（二）募集資金使用和結余情況
1、以前年度已使用金額
單位：人民幣元
項目名稱 募集資金項目使用 置換募集資金 合計
國內營銷中心擴建項目 5,066,302.56 9,560,466.40 14,626,768.96
生產線建設項目 38,126,527.24 192,104,221.48 230,230,748.72
研發(fā)中心建設項目 6,908,548.77 31,995,198.33 38,903,747.10
合計 50,101,378.57 233,659,886.21 283,761,264.78
2、本年度使用金額及當前余額
明細 金額
2016 年 12 月 31 日募集資金凈額 23,854,437.89
加：2017 年存款及結構性存款利息收入 3,209,131.89
加：收回結構性存款 374,000,000.00
減：2017 年支付銀行手續(xù)費 495.00
減：購買結構性存款 369,000,000.00
減：募集資金項目使用 13,228,782.25
其中：國內營銷中心擴建項目 6,324,146.00
生產線建設項目 5,798,696.50
研發(fā)中心建設項目 1,105,939.75
2017 年 12 月 31 日余額 18,834,292.53
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
公司已按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結合公司實際情況，
制定了《海洋王照明科技股份有限公司募集資金管理制度》。
《海洋王照明科技股份有限公司募集資金管理制度》經公司第三屆董事會 2014
年第二次臨時會議審議通過，并業(yè)經海洋王 2014 年第三次臨時股東大會表決通過。
根據(jù)《海洋王照明科技股份有限公司募集資金管理制度》的要求，并結合海洋王經
營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續(xù)，
以保證?？顚Ｓ?；授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資
金專戶資料。
本次募集資金投資項目中的生產線建設項目、研發(fā)中心建設項目由公司全資子
公司海洋王（東莞）照明科技有限公司（以下簡稱“海洋王東莞公司”）實施，國
內營銷中心擴建項目由公司全資子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下簡稱
“照明工程公司”）實施，本次募集資金到位后，公司以增資方式將募集資金進行
投入。為了加強募集資金投入項目的募集資金存放和使用的監(jiān)管，在本次增資前，
海洋王東莞公司、照明工程公司開設募集資金專戶。公司、海洋王東莞公司、照明
工程公司、存放募集資金的開戶銀行招商銀行股份有限公司深圳南油支行和保薦機
構招商證券股份有限公司就上述三個募投項目的募集資金分別簽訂《募集資金四方
監(jiān)管協(xié)議》。
公司、海洋王東莞公司、照明工程公司、存放募集資金的開戶銀行招商銀行股
份有限公司深圳南油支行和保薦機構招商證券股份有限公司簽訂的《募集資金四方
監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。資金監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議
范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
單位：人民幣元
項目名稱 銀行名稱 賬號 截止日余額 存儲方式
招商銀行深圳分行
755917027110308 8,380,710.78 活期
生產線建設項目和研發(fā) 南油支行
中心建設項目 招商銀行深圳分行
755917027110112 8,123,916.45 活期
南油支行
國內營銷中心擴建項目 招商銀行深圳分行
755901721710608 2,329,665.30 活期
南油支行
合 計 18,834,292.53
三、募集資金的實際使用情況
1、募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 39,804.16 本年度投入募集資金總額 1,322.88
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 29,699.00
累計變更用途的募集資金總額比例
承諾投資項目 是否已變更 截至期末累 項目達到預 項目可行性
募集資金承諾 調整后投資總 本年度投 截至期末投資進度（%） 本年度實現(xiàn) 是否達到預
和超募資金投 項目（含部 計投入金額 定可使用狀 是否發(fā)生重
投資總額 額(1) 入金額 (3)＝(2)/(1) 的效益 計效益
向 分變更） (2) 態(tài)日期 大變化
承諾投資項目
1、生產線建設項
否 33,585.28 24,333.23 579.87 23,602.94 97.00% 2015 年 9 月 2,450.22 是 否
目
2、研發(fā)中心建設
否 14,481.38 10,492.06 110.59 4,000.97 38.13% 不適用 否
項目
3、國內營銷中心
否 6,977.45 5,055.31 632.41 2,095.09 41.44% 不適用 否
擴建項目
承諾投資項目
55,044.11 39,880.60 1,322.88 29,699.00
小計
超募資金投向
歸還銀行貸款
（如有）
補充流動資金
（如有）
超募資金投向
小計
合計 55,044.11 39,880.60 1,322.88 29,699.00
截至 2017 年 12 月 31 日，研發(fā)中心建設項目、國內營銷中心擴建項目均未達到計劃進度，原因系是
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因
由于市場行情變化，公司投入較少，詳見“三、2、募集資金投資項目出現(xiàn)差異情況的說明”。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進展情況 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調整情況 無
為保障募集資金投資項目的順利進行，上市前公司已利用自有資金先期投入生產線項目、研發(fā)中心
建設項目、國內營銷中心擴建項目共計 23,365.99 萬元。中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）對
以募集資金置換預先已投入募集資金項目進行了專項審核并出具鑒證報告（中審亞太審字[2014]011211
募集資金投資項目先期投入及置換情況
號），公司第三屆董事會 2014 年第二次臨時會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募集資
金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司本次以募集資金人民幣 23,365.99 萬元置換公司先期投入
募投項目自籌資金同等金額。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 無
公司利用閑置募集資金購買結構性存款 9,000.00 萬元，其中下屬全資子公司海洋王（東莞）照明科技
有限公司購買招商銀行股份有限公司深圳分行南油支行的結構性存款 6,000.00 萬元，下屬全資子公司
尚未使用的募集資金用途及去向
深圳市海洋王照明工程有限公司購買招商銀行股份有限公司深圳分行南油支行的結構性存款 3,000.00
萬元。剩余 18,834,292.53 元存放在指定的募集資金監(jiān)管賬戶。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
2、募集資金投資項目出現(xiàn)差異情況說明：
根據(jù)公司原投資計劃，研發(fā)中心建設項目擬投入募集資金合計 10,492.06 萬元，
其中第一年(指首次公開發(fā)行募集資金到位日起至其后第 12 個月，第二年 以此類推)
投入 4,585.27 萬元，第二年投入 4,585.27 萬元，第三年投入 1,321.52 萬元；國內營
銷中心擴建項目擬投入募集資金合計 5,055.31 萬元，其中第一年投入 1,790.69 萬
元，第二年投入 1,790.69 萬元，第三年投入 1,473.93 萬元；上述募集資金投資項目
年度實際使用募集資金與上市時披露的募集資金當年預計使用金額差異超過 30%，
系市場行情變化，公司投入較少。
四、募集資金存放與使用情況合規(guī)性核查
通過核查，我公司認為：
1、海洋王首次公開發(fā)行募集資金存放于募集資金專用賬戶，該賬戶未存放非募
集資金，也為未用作其他用途，符合相關法規(guī)的規(guī)定；
2、海洋王首次公開發(fā)行募集資金使用符合募集資金投資計劃，不存在募集資金
管理違規(guī)行為，其相關信息披露及時、真實、準確、完整地反映了募集資金使用情
況。
（本頁無正文，為《招商證券股份有限公司關于海洋王照明科技股份有限公司 2017
年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》之蓋章頁）
保薦代表人：_____________
陳軒壁
_____________
高傳富
招商證券股份有限公司
年 月 日