中信建投證券股份有限公司關于利亞德光電股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券“或”本保薦機構”）
作為利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“利亞德”或“公司”）2017年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)
行股票的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關
規(guī)定，對利亞德2017年度募集資金存放與使用情況進行了核查，發(fā)表如下保薦意見：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位情況
1、2016年非公發(fā)行股票
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1325號《關于核準利亞德光電股份有
限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準,利亞德由主承銷商中信建投證券采取詢價方式，
向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票52,816,901股，發(fā)行價格為人民幣
28.40元/股，募集資金總額為1,499,999,988.40元，扣除保薦承銷費17,999,999.86元后
的募集資金金額為1,481,999,988.54元，已由中信建投證券于2016年8月18日匯入利亞
德在興業(yè)銀行北京世紀壇支行開立的賬號為321200100100227752的存款賬戶，另外
扣除會計師費用、法律顧問費等后募集資金凈額為人民幣1,477,629,988.54元。上述
資金到位情況業(yè)經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字
（2016）第211625號驗資報告。
（二）募集資金使用及結余情況
1、2016年非公發(fā)行股票
截至2017年12月31日止，公司2016年非公開發(fā)行股票配套募集資金使用情況如
下：
（金額：元）
項 目 以前年度使用金額 本年度使用金額 合計
募集資金凈額 1,477,629,988.54
減：募集資金直接投入募投項目 1,400,745,116.51 35,243,091.27 1,435,988,207.78
其中：收購 PLANAR 公司 100%股權 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
LED 應用產業(yè)園擴產項目 29,361,941.88 12,655,622.29 42,017,564.17
項 目 以前年度使用金額 本年度使用金額 合計
LED 國際產業(yè)園建設項目 19,488,226.63 3,360,734.35 22,848,960.98
營銷服務網絡建設項目 2,008,032.66 15,725,477.02 17,733,509.68
研發(fā)中心創(chuàng)新項目 460,627.68 3,501,257.60 3,961,885.28
永久補充流動資金 349,426,287.66 349,426,287.66
減：永久補充流動資金
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈
2,137,510.74
額 -156,049.92 1,981,460.82
尚未使用的募集資金余額 79,022,382.77 43,623,241.58
2016年2月23日，公司第二屆董事會第二十八次會議決議，審議通過《關于調整
公司非公開發(fā)行股票募集資金金額及用途的議案》。根據(jù)調整后的議案，公司本次
發(fā)行股票募集資金總額為不超過150,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將
用于收購PLANAR公司100%股權、LED應用產業(yè)園擴產項目、LED國際產業(yè)園建設
項目、營銷服務網絡建設項目、研發(fā)中心創(chuàng)新項目及永久補充流動資金等項目。
2016 年 8 月 18 日 ， 利 亞 德 收 到 中 信 建 投 證 券 匯 入 的 募 集 資 金 總 額 為
1,481,999,988.54元，扣除會計師費用、法律顧問費等費用后的募集資金凈額為人民
幣1,477,629,988.54元。利亞德開立募集資金賬戶對上述募集資金進行核算。
截至2017年12月31日，上述募集資金已使用1,435,988,207.78元，公司尚未使用
的 募 集 資 金 為 41,641,780.76 元 ， 加 上 存 放 期 間 獲 取 利 息 扣 除 手 續(xù) 費 后 的 凈 額
1,981,460.82元后募集資金余額43,623,241.58元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《首次公開發(fā)行股
票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《關于進一步規(guī)范上市公司募集資
金使用的通知》等有關法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會有關規(guī)范性文件，結合
公司實際情況，公司制定了《利亞德光電股份有限公司募集資金管理制度》，對募
集資金實行專戶存儲管理。公司與保薦人中信建投證券及募集資金存放銀行北京銀
行股份有限公司西單支行、北京銀行股份有限公司中關村科技園區(qū)支行、江蘇銀行
股份有限公司北京分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司募集資金項目中LED
應用產業(yè)園建設項目由子公司北京利亞德照明技術有限公司（已更名為利亞德電視
技術有限公司）實施，北京利亞德照明技術有限公司同中信建投證券、北京銀行股
份有限公司西單支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
三方監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權利和義務，與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》（范本）不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2017年12月31日，公司募集資金在銀行專戶存儲情況如下：
單位：人民幣元
開戶行 賬戶類型 賬 號 余 額
花旗銀行（中國）有限公司北京分行 活期專戶 1775400214 1,193,867.89
北京銀行股份有限公司西單支行 活期專戶 20000003650300012291883 5,496.33
北京銀行股份有限公司西單支行 活期專戶 20000019437600012449007 26.64
花旗銀行（中國）有限公司北京分行 活期專戶 1775400222 7,183.36
中國民生銀行香港分行 活期專戶 800039310-214 14.24
興業(yè)銀行北京世紀壇支行 活期專戶 321200100100227752 17,757,573.85
中國民生銀行香港分行 活期專戶 800039301-214 48.09
中國民生銀行股份有限公司北京分行 活期專戶 698098537 16,222,784.06
中國民生銀行股份有限公司北京分行 活期專戶 698100053 213,917.86
Bank of America 活期專戶 291017758468 8,222,329.26
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s. 活期專戶 SK2575000000004023941776
合 計 43,623,241.58
三、2017 年度募集資金的實際使用情況
截至2017年12月31日，募集資金使用情況對照表詳見附表。
四、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）無法單獨核算效益的原
因及其情況
研發(fā)中心升級改造項目、永久補充流動資金項目不直接產生營業(yè)收入，不構成
利潤中心，無法單獨核算效益。
五、募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況
公司2017年度不存在變更募集資金投資項目的情況。
六、募投項目先期投入及置換情況
2016年8月18日，公司收到2016年非公發(fā)行股票募集資金凈額為1,477,629,988.54
元。截至2016年8月31日止，本公司以自有資金用于收購PLANAR公司100%股權、
LED應用產業(yè)園擴產項目、LED國際產業(yè)園建設項目的資金總額為102,639.28萬元，
本公司對上述募投項目先期投入的資金進行了置換。立信會計師事務所對上述募投
項目先期投入及置換情況進行了審驗并出具信會師報字[2016]第211672號《關于利亞
德光電股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。
七、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
無。
八、節(jié)余募集資金使用情況
無
九、超募資金使用情況
無
十、尚未使用的募集資金用途和去向
截止 2017年12月31日，公司尚未使用的募集資金余額為43,623,241.58元，其中
以活期存款形式存放43,623,241.58元。
十一、募集資金使用的其他情況
無
十二、變更募投項目的資金使用情況
公司2017年度不存在變更募投項目的資金使用情況。
十三、募集資金使用及披露中存在的問題
在2017年度募集資金使用上，公司均嚴格按照相關法律、法規(guī)和公司規(guī)定履行
了審批手續(xù)，并按照非公開發(fā)行股票預案和公告的使用計劃進行了使用，不存在變
更募集資金投資項目的情況，也不存在未經審批擅自使用的問題。公司及時、真實、
準確、完整地披露了相關信息。
十四、保薦機構的核查工作
保薦代表人通過資料審閱、現(xiàn)場檢查、訪談溝通等多種方式，對利亞德募集資
金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查。主要包括：查閱公司募
集資金存放銀行對賬單、募集資金支付憑證、中介機構相關報告、募集資金使用情
況的相關公告、項目可行性報告等資料，在公司辦公地現(xiàn)場核查了解其募集資金項
目實施情況，并與公司高管、中層管理人員等相關人員溝通交流等。
十五、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構認為：利亞德募集資金使用規(guī)范，有效執(zhí)行了募集資金監(jiān)管
協(xié)議。截至2017年12月31日，利亞德募集資金具體使用情況與已披露情況一致，未
發(fā)現(xiàn)募集資金使用違反相關法律法規(guī)的情形。保薦機構對利亞德2017年度募集資金
存放與使用情況無異議。
附表 募集資金使用情況表
單位：元
募集資金總額 1,477,629,988.54
本報告期投入募集資金總額 35,243,091.27
報告期內變更用途的募集資金總額 -
累計變更用途的募集資金總額 -
已累計投入募集資金總額 1,435,988,207.78
累計變更用途的募集資金總額比例 -
項
目
可
是
項目 行
是否 截至期 否
達到 性
已變 末投資 達
預定 是
承諾投資項目和超募資 更項 募集資金承諾投 調整后投資總額 本報告期投入金 截至期末累計投 進度 本報告期實現(xiàn) 截止報告期末累計 到
可使 否
金投向 目(含 資總額 (1) 額 入金額(2) (%)(3) 的效益 實現(xiàn)的效益 預
用狀 發(fā)
部分 ＝ 計
態(tài)日 生
變更) (2)/(1) 效
期 重
益
大
變
化
承諾投資項目
2015 年創(chuàng) 收 購
年
業(yè)板非公 PLANAR
否 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 100.00% 11 167,179,655.92 276,052,789.22 是 否
開發(fā)行股 公司 100%
月
票 股權
日
LED 應用 年9
產業(yè)園擴 否 42,000,000.00 42,000,000.00 12,655,622.29 42,017,564.17 100.04% 月 9,135,276.81 9,135,276.81 是 否
產項目
日
LED 國際 年9
產業(yè)園建 否 23,000,000.00 23,000,000.00 3,360,734.35 22,848,960.98 99.34% 月 - - 否 否
設項目
日
營銷服務
年9
網絡建設
否 43,000,000.00 43,000,000.00 15,725,477.02 17,733,509.68 41.24% 月 - - - 否
項 目
（2016）
日
年9
研發(fā)中心
否 20,000,000.00 20,000,000.00 3,501,257.60 3,961,885.28 19.81% 月 - - - 否
創(chuàng)新項目
日
補充流動
否 349,629,988.54 349,629,988.54 - 349,426,287.66 99.94% - - 否
資金
承諾投資項目小計 - 1,477,629,988.54 1,477,629,988.54 35,243,091.27 1,435,988,207.78 -- -- 176,314,932.73 285,188,066.03 - -
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有） - - - - - - - - - - -
補充流動資金（如有） - - - - - - - - - -
超募資金投向小計 - - -- - - - - - - - -
合計 - 1,477,629,988.54 1,477,629,988.54 35,243,091.27 1,435,988,207.78 -- -- 176,314,932.7 285,188,066.03 - -
未達到計劃進度或預計
收益的情況和原因（分 LED 國際產業(yè)園建設項目已于 2017 年 9 月 30 日達到預定可使用狀態(tài)，目前正在前期籌備生產，本報告期內未產生效益。
具體項目）
項目可行性發(fā)生重大變
無
化的情況說明
超募資金的金額、用途
不適用
及使用進展情況
募集資金投資項目實施
不適用
地點變更情況
募集資金投資項目實施
不適用
方式調整情況
適用
2016 年 8 月 18 日，公司收到 2016 年非公發(fā)行股票募集資金凈額為 1,477,629,988.54 元。截至 2016 年 8 月 31 日止，本公司以自有資金用于收購 PLANAR
募集資金投資項目先期
公司 100%股權、LED 應用產業(yè)園擴產項目、LED 國際產業(yè)園建設項目的資金總額為 102,639.28 萬元，本公司對上述募投項目先期投入的資金進行了置
投入及置換情況
換。立信會計師事務所對上述募投項目先期投入及置換情況進行了審驗并出具信會師報字[2016]第 211672 號《關于利亞德光電股份有限公司以自籌資金
預先投入募投項目的鑒證報告
用閑置募集資金暫時補
不適用
充流動資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資金
不適用
結余的金額及原因
尚未使用的募集資金用 其他尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶進行存放和管理
途及去向
募集資金使用及披露中
公司募集資金的使用合理、規(guī)范，募集資金的使用披露及時、真實、準確、完整。
存在的問題或其他情況
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于利亞德光電股份有限公司2017
年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
李彥芝 劉連杰
中信建投證券股份有限公司
年 月 日