廣東銀禧科技股份有限公司
關于發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易
之標的資產過戶完成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“銀禧科技”或“公司”）以發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金方式購買胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義持有的興科電子科技有
限公司（以下簡稱“標的資產”或“興科電子”）66.2%的股份，已經公司股東大
會審議通過，并經中國證監(jiān)會并購重組委審核通過。2017 年 1 月 5 日，中國證
監(jiān)會印發(fā)了《關于核準廣東銀禧科技股份有限公司向胡恩賜等發(fā)行股份購買資產
并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2017]17 號），正式核準了本次交易。
截至目前，本次交易對方胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義已將其持有的興
科電子 66.20%的股權過戶至銀禧科技名下，銀禧科技在東莞市工商行政管理局
完成上述事項的工商變更登記，并取得了換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。至此，標的資產
過戶手續(xù)已辦理完成，銀禧科技持有興科電子 100%的股權，現(xiàn)將相關事項公告
如下：
一、資產過戶情況
2017 年 1 月 11 日，交易對方胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義將其持有的
興科電子 66.20%的股權過戶至銀禧科技名下，銀禧科技在東莞市工商行政管理
局完成上述事項的工商變更登記，并取得了換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。至此，標的資
產過戶手續(xù)已辦理完成，銀禧科技持有興科電子 100%的股權。
二、后續(xù)事項
標的資產過戶完成后，公司尚需辦理后續(xù)事項主要如下：
1、譚頌斌、林登燦和長江資管銀禧科技 1 號定向資產管理計劃尚需按照相
關交易協(xié)議辦理本次募集配套資金涉及的非公開發(fā)行股份事宜；
2、本次發(fā)行股份購買資產及募集配套資金涉及的新增股份尚待在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份登記手續(xù)，有關新增股份的上市交易
尚需取得深交所的核準；
3、銀禧科技尚需向交易對方支付本次交易的現(xiàn)金對價；
4、銀禧科技尚需向注冊地工商登記機關辦理因本次重大資產重組涉及的注
冊資本、經營范圍、公司章程修改等事宜的變更登記手續(xù)；
5、銀禧科技就本次重大資產重組的后續(xù)事項履行相關信息披露義務。
三、關于本次發(fā)行股份購買資產實施的中介機構結論意見
1、獨立財務顧問意見
獨立財務顧問認為：本次銀禧科技本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的實施
過程操作規(guī)范，符合《公司法》、《證券法》和《重組管理辦法》等法律、法規(guī)及
規(guī)范性文件的規(guī)定，本次交易涉及的標的資產興科電子 66.20%股權的過戶手續(xù)
已經辦理完畢，過戶手續(xù)合法有效。銀禧科技尚需在證監(jiān)會核準文件有效期內募
集配套資金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司申請辦理股份登記手續(xù)，向深圳證券交易所申請辦理上述新增股
份的上市手續(xù)，同時還需向工商管理機關辦理上市公司注冊資本、實收資本、公
司章程修改等事宜的變更登記手續(xù)。上述后續(xù)事項的辦理不存在實質性法律障礙，
不會因上述程序性事項導致本次交易無法實施。
2、律師意見
北京國楓律師事務所認為：銀禧科技本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產已取
得了必要的批準和授權，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產所涉及的標的資產已
辦理完成過戶手續(xù)，相關后續(xù)事項的辦理不存在重大法律障礙。
四、備查文件
1、中德證券有限責任公司出具的《中德證券有限責任公司關于廣東銀禧科
技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易涉及
資產過戶事宜之獨立財務顧問核查意見》；
2、北京國楓律師事務所出具的《北京國楓律師事務所關于廣東銀禧科技股
份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產之標的資產過戶情況的法律意見書》
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 1 月 12 日