廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
之標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“銀禧科技”或“公司”）以發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金方式購買胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義持有的興科電子科技有
限公司（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”或“興科電子”）66.2%的股份，已經(jīng)公司股東大
會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會并購重組委審核通過。2017 年 1 月 5 日，中國證
監(jiān)會印發(fā)了《關(guān)于核準(zhǔn)廣東銀禧科技股份有限公司向胡恩賜等發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]17 號），正式核準(zhǔn)了本次交易。
截至目前，本次交易對方胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義已將其持有的興
科電子 66.20%的股權(quán)過戶至銀禧科技名下，銀禧科技在東莞市工商行政管理局
完成上述事項的工商變更登記，并取得了換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。至此，標(biāo)的資產(chǎn)
過戶手續(xù)已辦理完成，銀禧科技持有興科電子 100%的股權(quán)，現(xiàn)將相關(guān)事項公告
如下：
一、資產(chǎn)過戶情況
2017 年 1 月 11 日，交易對方胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義將其持有的
興科電子 66.20%的股權(quán)過戶至銀禧科技名下，銀禧科技在東莞市工商行政管理
局完成上述事項的工商變更登記，并取得了換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。至此，標(biāo)的資
產(chǎn)過戶手續(xù)已辦理完成，銀禧科技持有興科電子 100%的股權(quán)。
二、后續(xù)事項
標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成后，公司尚需辦理后續(xù)事項主要如下：
1、譚頌斌、林登燦和長江資管銀禧科技 1 號定向資產(chǎn)管理計劃尚需按照相
關(guān)交易協(xié)議辦理本次募集配套資金涉及的非公開發(fā)行股份事宜；
2、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金涉及的新增股份尚待在中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份登記手續(xù)，有關(guān)新增股份的上市交易
尚需取得深交所的核準(zhǔn)；
3、銀禧科技尚需向交易對方支付本次交易的現(xiàn)金對價；
4、銀禧科技尚需向注冊地工商登記機(jī)關(guān)辦理因本次重大資產(chǎn)重組涉及的注
冊資本、經(jīng)營范圍、公司章程修改等事宜的變更登記手續(xù)；
5、銀禧科技就本次重大資產(chǎn)重組的后續(xù)事項履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
三、關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)實(shí)施的中介機(jī)構(gòu)結(jié)論意見
1、獨(dú)立財務(wù)顧問意見
獨(dú)立財務(wù)顧問認(rèn)為：本次銀禧科技本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施
過程操作規(guī)范，符合《公司法》、《證券法》和《重組管理辦法》等法律、法規(guī)及
規(guī)范性文件的規(guī)定，本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)興科電子 66.20%股權(quán)的過戶手續(xù)
已經(jīng)辦理完畢，過戶手續(xù)合法有效。銀禧科技尚需在證監(jiān)會核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)募
集配套資金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司申請辦理股份登記手續(xù)，向深圳證券交易所申請辦理上述新增股
份的上市手續(xù)，同時還需向工商管理機(jī)關(guān)辦理上市公司注冊資本、實(shí)收資本、公
司章程修改等事宜的變更登記手續(xù)。上述后續(xù)事項的辦理不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙，
不會因上述程序性事項導(dǎo)致本次交易無法實(shí)施。
2、律師意見
北京國楓律師事務(wù)所認(rèn)為：銀禧科技本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)已取
得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)所涉及的標(biāo)的資產(chǎn)已
辦理完成過戶手續(xù)，相關(guān)后續(xù)事項的辦理不存在重大法律障礙。
四、備查文件
1、中德證券有限責(zé)任公司出具的《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣東銀禧科
技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易涉及
資產(chǎn)過戶事宜之獨(dú)立財務(wù)顧問核查意見》；
2、北京國楓律師事務(wù)所出具的《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股
份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況的法律意見書》
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 1 月 12 日