東海證券股份有限公司
關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
募集資金 2017 年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)
東海證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東海證券”）作為珠海歐比特控制工程
股份有限公司（2017 年 9 月 11 日更名為珠海歐比特宇航科技股份有限公司，以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“歐比特”）2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)廣州繪宇智能
勘測(cè)科技有限公司（2017 年 2 月 6 日更名為廣東繪宇智能勘測(cè)科技有限公司，
以下簡(jiǎn)稱(chēng)“繪宇智能”）及上海智建電子工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智建電子”）
100%股權(quán)并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“2016 年重大資產(chǎn)重組”）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧
問(wèn)，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì) 2016
年重大資產(chǎn)重組募集資金使用情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表意見(jiàn)如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司
向范海林等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2450 號(hào)）
的批復(fù)意見(jiàn)，公司于 2016 年 11 月 7 日采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行人民
幣普通股（A 股））12,987,843 股募集配套資金，每股面值人民幣 1.00 元，每股
發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣 15.63 元。公司本次募集配套資金總額為 202,999,986.09
元，扣除發(fā)行費(fèi)用 10,072,596.98 元，募集資金凈額為 192,927,389.11 元。此次募
集資金業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具“大華驗(yàn)字
[2016]001116 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司中國(guó)建設(shè)銀行珠海市唐家支行（賬號(hào)為
44050164933500000124）募集資金使用金額及余額情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 金額
募集資金凈額 19,292.74
1、截至 2016 年 12 月 31 日累計(jì)募集資金使用：
智建股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)支出總額 1,500.00
繪宇股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)支出總額 7,800.00
支付其他收購(gòu)相關(guān)費(fèi)用 57.50
加：募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶利息收入金額 4.24
減：募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶銀行手續(xù)費(fèi)支出金額 0.16
加：尚未支付的律師費(fèi)（不含稅） 84.90
加：尚未支付的驗(yàn)資費(fèi)（不含稅） 10.38
加：尚未轉(zhuǎn)出的代墊發(fā)行費(fèi) 6.32
減：支付發(fā)行費(fèi)用時(shí)支付的進(jìn)項(xiàng)稅 54.34
募集資金 2016 年 12 月 31 日結(jié)存余額 9,986.58
2、本年度募集資金使用：
智建股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)支出總額 1,500.00
繪宇股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)支出總額 7,800.00
支付其他收購(gòu)相關(guān)費(fèi)用 131.00
加：募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶利息收入金額 3.60
減：募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶銀行手續(xù)費(fèi)支出金額 0.15
募集資金 2017 年 12 月 31 日應(yīng)結(jié)存余額 559.03
募集資金 2017 年 12 月 31 日實(shí)際結(jié)存余額 559.03
差異 0.00
二、募集資金管理情況和存儲(chǔ)情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金使用管理制
度》，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)、專(zhuān)人審批、專(zhuān)款專(zhuān)用，隨時(shí)接受公司保薦機(jī)構(gòu)
的監(jiān)督。在募集資金到位后，公司董事會(huì)為募集資金開(kāi)設(shè)了中國(guó)建設(shè)銀行珠海唐
家支行帳戶。
公司于2016年11月與東海證券及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司珠海市分行共
同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司充分保障保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)立董事以及監(jiān)
事會(huì)對(duì)募集資金使用和管理的監(jiān)督權(quán)。
東海證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其
監(jiān)督權(quán)；公司授權(quán)其指定的保薦代表人可以隨時(shí)到銀行查詢、復(fù)印公司募集資金
專(zhuān)戶的資料。公司和銀行積極配合，三方監(jiān)管協(xié)議的履行情況正常。
截至2017年12月31日止，公司募集資金在專(zhuān)項(xiàng)賬戶的存放情況如下：
單位：人民幣元
專(zhuān)用賬戶轉(zhuǎn)為
銀行名稱(chēng) 銀行賬號(hào) 初始存放金額 截止日余額 銷(xiāo)戶時(shí)間 備注
一般戶時(shí)間
中國(guó)建設(shè)銀行 4405016493
193,999,986.09 5,590,309.45 注1
珠海唐家支行 3500000124
合計(jì) — 193,999,986.09 5,590,309.45
注1：公司收購(gòu)繪宇智能100%股權(quán)及智建電子100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)于2016年12月5日支
付50%共9,300萬(wàn)元，剩余50%現(xiàn)金對(duì)價(jià)于2017年1月付訖。剩余募集資金仍存放于募集資金
專(zhuān)戶。
三、2017 年度配套募集資金使用情況
1、配套募集資金使用情況
公司 2017 年度募集資金使用情況，參見(jiàn)“募集資金使用情況對(duì)照表” 附表）。
2、配套募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
公司 2017 年度不存在配套募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況。
四、核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，東海證券認(rèn)為歐比特已按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地披露了 2016 年重大資產(chǎn)重組配套募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在
募集資金管理違規(guī)的情況。
附表
2017 年募集資金的使用情況
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 19,292.74 本年度投入募集資金總額 9,341.00
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0 已累計(jì)投入募集資金總額 18,842.84
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00%
是否已變 截至期末 截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 本年度 本年度實(shí)
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 更項(xiàng)目(含 累計(jì)投入 資進(jìn)度(3) 定可使用狀 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 投入金額 現(xiàn)的效益
部分變更) 金額(2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 效益 大變化
一、承諾投資項(xiàng)目
收購(gòu)繪宇智能、智建電子配套
否 18,600.00 18,600.00 9,300.00 18,600.00 100% 2016-11-9 不適用 是 否
募集資金
收購(gòu)繪宇智能、智建電子其他
否 131.00 242.84
相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)及進(jìn)項(xiàng)稅
合計(jì) — 18,600.00 18,600.00 9,431.00 18,842.84
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《東海證券股份有限公司關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有
限公司募集資金 2017 年度存放和使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人：
葛斌 江艷
東海證券股份有限公司
2018 年 4 月 27 日