債券代碼：123003 債券簡稱：藍(lán)思轉(zhuǎn)債
藍(lán)思科技股份有限公司
關(guān)于“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、 股票代碼：300433，股票簡稱：藍(lán)思科技
債券代碼：123003，債券簡稱：藍(lán)思轉(zhuǎn)債
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣 36.50 元/股
由于公司限制性股票授予登記及回購注銷使得公司股份總額發(fā)生變動(dòng)，公
司于 2018 年 5 月 22 日起將“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原 36.59 元/股調(diào)整為 36.50
元/股。
3、轉(zhuǎn)股時(shí)間：2018 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月 8 日
4、2018年6月8日，公司董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
本次修正尚須公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，能否獲得股東大會(huì)通過及最
終修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格存在不確定性。
一、“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）“證監(jiān)許可[2017]1931
號(hào)”文核準(zhǔn)，藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017
年12月8日公開發(fā)行了4,800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張
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面值100元，發(fā)行總額48億元，期限6年。
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2017]號(hào)”文同意，公
司可轉(zhuǎn)債于2018年1月17日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”，債券
代碼“123003”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募
集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“藍(lán)思轉(zhuǎn)
債”自2018年6月14日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。
二、“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”基本情況
1、發(fā)行數(shù)量：4,800萬張
2、發(fā)行規(guī)模：48億元
3、票面金額：100元/張
4、票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、
第五年1.50%、第六年1.80%
5、債券期限：6年，自2017年12月8日起至2023年12月8日止
6、轉(zhuǎn)股期限：自2018年6月14日起至2023年12月8日止
7、轉(zhuǎn)股價(jià)格：36.50元/股
三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)
（一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序
1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照深交所的有關(guān)規(guī)定，通過深交所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)
行。
2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為本公司
股票。
3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為“張”，每張面額為100元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單
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位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。（轉(zhuǎn)股數(shù)量=
可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額/申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并
以去尾法取一股的整數(shù)倍）轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股股票的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按
照深交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)
金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，按照四舍五入原則精確到
0.01元。
4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)方向?yàn)橘u出，價(jià)格為100元/張，轉(zhuǎn)股申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)不能
撤單。
5、可轉(zhuǎn)債買賣申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)。對(duì)于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申
報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換為股份。
（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間
持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2018年6月14日至2023年12月8日）深交所交易日的
正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：
1、“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”停止交易前的停牌時(shí)間；
2、本公司股票停牌期間；
3、按有關(guān)規(guī)定，本公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。
（三）可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減
（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)，記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份
數(shù)額，完成變更登記。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益
當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后
次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。
（五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)
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可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。
（六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬
“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”采取每年付息1次的付息方式，計(jì)息起始日為“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”發(fā)
行首日，即2017年12月8日。每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其
持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
四、“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整和修正情況
（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格
公司本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣36.59元/股，經(jīng)調(diào)整后的最新轉(zhuǎn)股
價(jià)格為人民幣36.50元/股。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的歷次調(diào)整情況
1、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整公式
根據(jù)《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》
發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”在
本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次
發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則
轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格
調(diào)整公式如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
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其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或
配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整情況
公 司 于 2017 年 12 月 27 日 完 成 了 對(duì) 符 合 條 件 的 544 名 激 勵(lì) 對(duì) 象 合 計(jì) 授 予
11,107,250股限制性股票的授予、登記、公告工作，授予價(jià)格為15.42元/股。另外，
于2018年5月19日以15.42元/股的價(jià)格，回購注銷了11名因從公司離職而不再具備
激勵(lì)資格的激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)161,500股。
根據(jù)上述調(diào)整公式，公司將可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原36.59元/股調(diào)整為36.50元
/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2018年5月22日起生效。
（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格的歷次修正情況
1、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
（1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)
提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前
一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)
的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
（2）修正程序
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如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披
露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。
從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并
執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記
日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的修正情況
2018年6月8日，公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提議向下
修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》等議案，提議根據(jù)《募集說明書》中相關(guān)
條款的規(guī)定，向下修正“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的（臨2018-036）《關(guān)
于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。
本次修正尚須公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，能否獲得股東大會(huì)通過
及最終修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格存在不確定性，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
五、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配
股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股
東）均參與當(dāng)期利潤分配，享有同等權(quán)益。
六、其他
投資者如需了解“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”的全部條款，請(qǐng)查閱2017年12月6日刊載于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
聯(lián)系部門：藍(lán)思科技股份有限公司證券法務(wù)部
聯(lián)系電話：0731-83285699
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聯(lián)系傳真：0731-83285010
聯(lián)系郵箱：lsgf@hnlens.com
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一八年六月十三日
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