國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于
深圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票之
上市保薦書
深圳證券交易所：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市名家
匯科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2017﹞2209 號(hào)）核準(zhǔn)，
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“名家匯”、“發(fā)行人”、“公司”）
以非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)行不超過(guò) 6,000 萬(wàn)股人民幣普通股（A 股）
（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”或“保
薦機(jī)構(gòu)”）作為名家匯本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，認(rèn)為名家匯申請(qǐng)本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)
行 A 股股票并上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《創(chuàng)
業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等
相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特推薦其本次發(fā)行的股票在貴所上市交易，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)
告如下：
一、發(fā)行人基本情況
（一）發(fā)行人概況
中文名稱：深圳市名家匯科技股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)南山街道東濱路 4351 號(hào)荔源商務(wù)大廈 A 座 13、14、
15 樓
辦公地址：深圳市南山區(qū)高新南九道 10 號(hào)深圳灣科技生態(tài)園 10 棟 A 座 17-20
層 01-06 號(hào)
設(shè)立日期：2001 年 5 月 8 日
上市日期：2016 年 3 月 24 日
股票簡(jiǎn)稱：名家匯
股票代碼：300506
股票上市交易所：深圳證券交易所
本次發(fā)行前注冊(cè)資本：300,000,000 元人民幣
公司網(wǎng)址：www.minkave.com
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300728556175Y
本次證券發(fā)行類型：上市公司非公開發(fā)行股票
（二）最近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2018/3/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
資產(chǎn)總計(jì) 173,506.54 161,096.73 92,866.03 58,207.31
負(fù)債合計(jì) 96,639.53 87,556.15 33,748.90 30,728.43
所有者權(quán)益合計(jì) 76,867.01 73,540.58 59,117.12 27,478.89
歸屬于母公司所
76,845.16 73,482.97 59,117.12 27,478.89
有者權(quán)益合計(jì)
2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
營(yíng)業(yè)總收入 15,305.08 68,196.00 41,577.93 24,752.34
利潤(rùn)總額 4,048.96 20,255.76 11,808.06 5,869.49
凈利潤(rùn) 3,384.92 17,276.45 10,054.16 4,970.77
扣非前歸屬于母公司
3,420.68 17,365.85 10,054.16 4,970.77
所有者的凈利潤(rùn)
扣非后歸屬于母公司
3,400.00 17,489.89 10,013.57 4,818.20
所有者的凈利潤(rùn)
3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -3,370.91 -23,630.11 -11,658.90 -1,654.19
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -80.26 -3,015.97 -1,240.23 -294.33
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3,213.85 29,259.36 15,210.24 2,856.95
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -237.32 2,613.27 2,311.12 908.43
4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
流動(dòng)比率 1.23 1.26 2.17 1.45
速動(dòng)比率 0.66 0.68 1.03 0.74
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司報(bào)表口徑） 54.77% 57.28% 38.20% 54.85%
資產(chǎn)負(fù)債率（合并報(bào)表口徑） 55.70% 54.35% 36.34% 52.79%
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次數(shù)） 0.34 1.83 1.64 1.38
存貨周轉(zhuǎn)率（次數(shù)） 0.16 0.78 0.69 0.62
利息保障倍數(shù) 7.56 17.48 25.28 8.76
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/
-0.11 -0.79 -0.39 -0.18
股）
每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -0.01 0.09 0.08 0.10
歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2.56 2.50 1.97 3.05
5、發(fā)行人 2018 年 1-3 月主要經(jīng)營(yíng)情況
截至 2018 年 3 月 31 日，發(fā)行人總資產(chǎn)較 2017 年 12 月 31 日增長(zhǎng)了 7.70%，凈
資產(chǎn)較 2017 年 12 月 31 日增長(zhǎng)了 4.58%。2018 年 1-3 月，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入
15,305.08 萬(wàn)元，較 2017 年同期同比上升 62.44%；凈利潤(rùn)為 3,420.68 萬(wàn)元，同比上
升 69.68%；扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 3,400.00 萬(wàn)元，同比上升 69.47%，
主要原因?yàn)殡S著公司照明工程業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的逐步積累和行業(yè)知名度的進(jìn)一步提高，以
及行業(yè)市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)機(jī)遇，公司收入、凈利潤(rùn)得以持續(xù)增長(zhǎng)。
二、申請(qǐng)上市股票的發(fā)行情況
1、股票種類：人民幣普通股（A 股）
2、每股面值：人民幣 1.00 元
3、發(fā)行方式：向特定投資者非公開發(fā)行
4、發(fā)行價(jià)格：19.66 元／股
5、發(fā)行股數(shù)：4,476.0935 萬(wàn)股
6、募集資金總額：879,999,982.10 元
7、募集資金凈額：863,483,344.32 元
8、發(fā)行對(duì)象、配售股份數(shù)量、配售金額及股份限售情況
本次非公開發(fā)行對(duì)象為包括實(shí)際控制人程宗玉在內(nèi)的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件
的不超過(guò) 5 名的特定對(duì)象。其中，程宗玉承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對(duì)象相同
的認(rèn)購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為不低于本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的 10%且不高于 20%。
除程宗玉外，其他發(fā)行對(duì)象的范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公
司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者
（QFII）以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等不超過(guò) 4 名的特定對(duì)象。證券投資基
金管理公司以其管理的 2 只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象，信托投資公司作
為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
本次非公開發(fā)行發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市交
易。公司控股股東、實(shí)際控制人程宗玉認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)
束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得上市交易。
公司董事會(huì)最終確定的發(fā)行對(duì)象及配售情況如下表所示：
序號(hào) 投資者名稱 獲配股數(shù)（股） 獲配金額（元）
1 建信基金管理有限責(zé)任公司 9,206,511 181,000,006.26
2 金鷹基金管理有限公司 15,208,545 298,999,994.70
3 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 15,259,409 299,999,980.94
4 程宗玉 5,086,470 100,000,000.20
合計(jì) 44,760,935 879,999,982.10
9、本次非公開發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)
本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行后將增加 4,476.0935 萬(wàn)股限售流通股，以截至 2018 年 3
月 30 日公司股本結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，考慮此次創(chuàng)業(yè)板發(fā)行完成后，具體股份變動(dòng)情況如下：
本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
項(xiàng)目 （截至 2018 年 3 月 30 日） （截至股份登記日）
持股數(shù)量（股） 持股比例（%） 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）
一、有限售條件股份 166,076,147 55.36 210,837,082 61.15
二、無(wú)限售條件股份 133,923,853 44.64 133,923,853 38.85
合計(jì) 300,000,000 100.00 344,760,935 100.00
本次非公開發(fā)行股票完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。
三、對(duì)發(fā)行人證券上市后持續(xù)督導(dǎo)工作的具體安排
事項(xiàng) 安排
（一）持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止控股股東、
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人完善有關(guān)制度，并
實(shí)際控制人、其它關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源
督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行。
的制度
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止其董事、 共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深
監(jiān)事、高級(jí)管理人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人 圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司
利益的內(nèi)控制度 章程》等有關(guān)規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人完善有關(guān)制度，
并督導(dǎo)發(fā)行人有效實(shí)施。
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易 督導(dǎo)發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易按照《公司章程》的規(guī)
公允性和合規(guī)性的制度，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意 定執(zhí)行，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易保薦機(jī)構(gòu)將按照公
見 平、獨(dú)立的原則發(fā)表意見。
查閱募集資金專戶中的資金使用情況，對(duì)發(fā)行
4、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的專戶存儲(chǔ)、投
人募集資金項(xiàng)目的實(shí)施變更發(fā)表意見，根據(jù)情
資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)
況列席發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)。
5 、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)，審閱信 督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，要求發(fā)行人向
息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所提交 保薦機(jī)構(gòu)提供信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、
的其他文件 證券交易所提交的其他文件并審閱。
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)， 督導(dǎo)發(fā)行人遵守有關(guān)規(guī)定，并獨(dú)立地對(duì)相關(guān)事
并發(fā)表意見 項(xiàng)發(fā)表意見。
發(fā)行人根據(jù)約定及時(shí)通報(bào)有關(guān)信息；根據(jù)有關(guān)
（二）保薦協(xié)議對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的權(quán)力、履行保薦
規(guī)定，對(duì)發(fā)行人違法違規(guī)行為事項(xiàng)發(fā)表公開聲
職責(zé)的相關(guān)約定
明。
（三）發(fā)行人和其它中介機(jī)構(gòu)配合保薦機(jī)構(gòu)履 對(duì)中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見存有疑議的，中介
行保薦職責(zé)的相關(guān)約定 機(jī)構(gòu)應(yīng)做出解釋或出具依據(jù)
（四）其它安排 每年至少對(duì)發(fā)行人進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查工作
四、保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明
1、國(guó)金證券或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方不存在持有發(fā)行人或其控
股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況；
2、發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方不存在持有國(guó)金證券或其控
股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況；
3、國(guó)金證券本次具體負(fù)責(zé)推薦的保薦代表人及其配偶，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員不存在擁有發(fā)行人權(quán)益、在發(fā)行人任職等情況；
4、國(guó)金證券的控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方不存在與發(fā)行人控股股東、
實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方相互提供擔(dān)?；蛘呷谫Y等情況；
5、除上述情形外，國(guó)金證券與發(fā)行人之間亦不存在其它關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、相關(guān)承諾事項(xiàng)
（一）國(guó)金證券已在證券發(fā)行保薦書中作出如下承諾：
1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)證券發(fā)行上市的相關(guān)
規(guī)定；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請(qǐng)文件和信息披露資料中表達(dá)意見的依
據(jù)充分合理；
4、有充分理由確信申請(qǐng)文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見不存在
實(shí)質(zhì)性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)發(fā)行人申
請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏；
7、保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)
證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照本辦法采取的監(jiān)管措施；
9、遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（二）國(guó)金證券將按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，自證券上
市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。
（三）國(guó)金證券將遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券上市的規(guī)定，接受
證券交易所的自律管理。
六、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系方式
保薦機(jī)構(gòu)：國(guó)金證券股份有限公司
注冊(cè)地址：成都市東城根上街 95 號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路 1088 號(hào)紫竹國(guó)際大廈 23 層
保薦代表人：錢進(jìn)、耿旭東
項(xiàng)目協(xié)辦人：金翔
項(xiàng)目組其他成員：王煥然
聯(lián)系電話：021-68826801
傳真：021-68826800
七、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)
無(wú)。
八、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次股票上市的推薦意見
國(guó)金證券認(rèn)為：名家匯申請(qǐng)其本次發(fā)行的股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司
法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、
《證券發(fā)行與承銷管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、
法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。國(guó)金證券愿
意推薦名家匯本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
請(qǐng)予批準(zhǔn)。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司創(chuàng)
業(yè)板非公開發(fā)行股票之上市保薦書》簽字蓋章頁(yè)）
項(xiàng)目協(xié)辦人：
金 翔
保薦代表人：
錢 進(jìn) 耿旭東
保薦機(jī)構(gòu)法定代表人：
冉 云
國(guó)金證券股份有限公司（蓋章）
年 月 日