中德證券有限責任公司
關于廣東銀禧科技股份有限公司持續(xù)督導期間募集資金存放與使用
專項核查報告
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司并購重組財務顧問業(yè)
務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范作指引》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件要求，中德證券有限責
任公司（以下簡稱“中德證券”、“獨立財務顧問”）作為廣東銀禧科技股份有
限公司（以下簡稱“公司”、“銀禧科技”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募
集配套資金的獨立財務顧問，就銀禧科技2017年度募集資金存放與使用情況進
行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]17號文核準，并經深圳證券交易
所同意，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票31,920,857股，發(fā)行
價為每股人民幣12.13元，共計募集資金總額為38,720.00萬元，扣除發(fā)行費用人
民幣1,575.83萬元（含增值稅）后，實際募集資金凈額為37,144.17萬元。相關
事項經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2017]第ZE10003
號《驗資報告》審驗確認。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
二、募集資金的存放及專戶余額情況
2017年2月，公司與中德證券、興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行簽署《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對公司募集資金進行監(jiān)管。公司在興業(yè)銀行股份有限公司
東莞分行開立的募集資金專戶的賬號為395000100100560703。
截至2017年12月31日，募集資金存放專項賬戶余額為0。
三、募集資金使用情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范作指引》等規(guī)定
的要求，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲，以保證
?？顚Ｓ?。
截至2017年12月31日，募集資金本年度使用情況如下：
項目 金額（萬元）
募集資金總額 38,720.00
減：承銷費用 1,434.00
支付各中介機構費用 141.83
募集資金凈額 37,144.17
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 57.45
募集資金及利息收入合計 37,201.62
減：支付交易對方現(xiàn)金對價 36,993.00
支付中介機構服務費用 151.17
已累計投入募集資金總額 37,144.17
截至 2017 年 12 月 31 日募集資金余額 0.00
注：公司募集資金已于2017年5月11日全部使用完畢，募集資金專項賬戶已銷戶，節(jié)余
利息為57.45萬元，已從募集資金賬戶轉到公司普通賬戶。
截至2017年12月31日，公司本年度募集資金實際使用情況及產生的經濟效
益情況如下：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額： 37,144.17 已累計使用募集資金總額：37,144.17
各年度使用募集資金總額： 37,144.17
變更用途的募集資金總額： 不適用 2017 年： 37,144.17
變更用途的募集資金總額比例： 不適用
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
項目達到預定可使
實際投資金額與募集
是否已變更項目(含 募集前承諾投 募集后承諾投 實際投資金 募集前承諾投 募集后承諾投 實際投資金 用狀態(tài)日期（或截止
承諾投資項目 后承諾投資金額的差
部分變更) 資金額 資金額 額 資金額 資金額 額 日項目完工程度）
額
2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買興科電子科技有限公司
否 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 - 100.00%
66.2%股權配套募集資金-支
付交易對方的全部現(xiàn)金對價
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
募集資金已于 2017 年 5 月 11 日全部使用完畢，結余 57.45 萬元，為銀行利息，該結余利息已從募集資金賬戶轉到
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因
公司普通賬戶。
尚未使用的募集資金用途及去向 不適用
銀禧科技并購興科電子科技有限公司事宜于 2017 年 3 月 2 日正式完成，興科電子科技有限公司從 2017 年 3 月起納
募集資金使用及披露中存在的問題或
入銀禧科技合并報表范圍。興科電子 2017 年度實現(xiàn)的凈利潤為 13,847.77 萬元，實現(xiàn)的扣非凈利潤為 13,248.05 萬元。
其他情況
興科電子科技 2016 年至 2017 年累計實現(xiàn)凈利潤為 41,944.72 萬元，累計實現(xiàn)扣非凈利潤為 41,353.61 萬元。
四、募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
公司無募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。
五、募集資金投向變更的情況
公司無變更募集資金投資項目的資金使用的情況。
六、其他需要說明的情形
無。
七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的
結論性意見
立信會計師事務所（特殊普通合伙）認為，廣東銀禧科技股份有限公司《2017
年度募集資金存放與使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管
指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44
號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》（深
證上[2015]65號）及相關格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實反映了公司募
集資金2017年度實際存放與使用情況。
八、獨立財務顧問主要核查工作
獨立財務顧問通過資料審閱、現(xiàn)場檢查、訪談溝通等多種方式，對銀禧科技
募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查。主要核查方式
包括查閱募集資金相關的銀行對賬單、財務憑證、公司公告及其他相關報告與文
件，并與公司董事會、監(jiān)事會、管理層、財務人員等相關人員溝通交流。
九、獨立財務顧問核查意見
經核查，中德證券認為，銀禧科技2017年度募集資金的存放與使用符合《上
市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范作指引》
以及公司《募集資金使用管理制度》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，對募集資金進行了
專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不
存在違規(guī)使用募集資金的情形。
（本頁無正文，為《中德證券有限責任公司關于廣東銀禧科技股份有限公司持續(xù)
督導期間募集資金存放與使用專項核查報告》之蓋章頁）
項目主辦人：
肖楚男 管仁昊
中德證券有限責任公司
2018年4月23日