深圳市瑞豐光電子股份有限公司
前次募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）印發(fā)的《關(guān)于
前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）的有關(guān)規(guī)定，
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）編制了截
至2017年12月31日止前次募集資金使用情況的報(bào)告。
一、前次募集資金基本情況
（一）首次公開發(fā)行股票募集資金的基本情況
2011年6月23日，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2011〕996號文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳
市瑞豐光電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》核準(zhǔn)，
并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商華龍證券有限責(zé)任公司通過深圳
證券交易所系統(tǒng)于2011年7月4日采用向參與網(wǎng)下配售的詢價(jià)對象配售和網(wǎng)上資
金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行了普通股（A 股）股票
2,700萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣10.8元。
截至2011年7月7日，本公司共募集資金總額為人民幣29,160.00萬元，扣除
發(fā)行費(fèi)用合計(jì)2,660.27萬元后，募集資金凈額為26,499.73萬元。上述募集資金
凈額已經(jīng)五洲松德聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所于2011年7月7日出具的五洲松德證驗(yàn)字
[2011]3-004號驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
（二）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的基本情況
2016年1月5日，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2016]5號《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市瑞豐光
電子股份有限公司向王偉權(quán)等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》文件
核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司向王偉權(quán)發(fā)行11,090,308股股份，向彭小玲發(fā)行583,700股股份
購買相關(guān)資產(chǎn)。核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過22,026,429股新股募集本次發(fā)行股
份購買資產(chǎn)的配套資金。
公司就上述事項(xiàng)共計(jì)發(fā)行新股33,700,437股，其中購買資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量
為11,674,008股，配套募集資金發(fā)行股份數(shù)量為22,026,429股。配套募集資金
發(fā) 行 股 份 的 發(fā) 行 價(jià) 為 每 股 人 民 幣 9.08 元 ， 募 集 資 金 額 為 人 民 幣
200,000,000.00元，扣除需支付的保薦承銷費(fèi)用2,700,000.00元后，募集資
金凈額為人民幣197,300,000.00 元。上述募集資金已由致同會計(jì)師事務(wù)所
（特殊普 通合伙） 于 2016 年1 月21日就 募集資金 到賬事項(xiàng) 出具了致 同驗(yàn)字
（2016）第441ZC0043號《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資金到賬。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
根據(jù)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)會發(fā)行字[2007]500
號）第二條有關(guān)規(guī)定“上市公司申請發(fā)行證券，且前次募集資金到賬時(shí)間距今
未滿五個(gè)會計(jì)年度的，董事會應(yīng)按照本規(guī)定編制前次募集資金使用情況報(bào)
告”，公司首次公開發(fā)行募集資金的到賬時(shí)間為2011年7月，至今已超過五個(gè)會
計(jì)年度，因此公司無需編制首次公開發(fā)行募集資金的使用情況報(bào)告，以下對公
司2016年發(fā)行股票購買資產(chǎn)并募集配套資金所募集資金的使用情況做以下說
明：
（一）前次募集資金的初時(shí)存放金額、截止日余額
本公司2016年發(fā)行股份購買資產(chǎn)配套融資款項(xiàng)20,000.00萬元，扣除與發(fā)行
相關(guān)的費(fèi)用270.00萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣19,730.00萬元，已于
2016年1月20日通過主承銷商長江證券股份有限公司匯入本公司在興業(yè)銀行深圳
后 海 支 行 募 集 資 金 專 戶 3381301001000579737373 賬 戶 中 。 公 司 以 募 集 資 金
9,670.00萬元用于支付交易對手及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，以募集資金10,330.00萬
元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至2017年12月31日，募集資金累計(jì)投入19,730.00萬元，尚未使用的金額
為0.00萬元。
（二）前次募集資金的實(shí)際使用情況
前次募集資金實(shí)際使用情況詳見附件1：發(fā)行股份購買資產(chǎn)之配套融資募集
資金使用情況對照表。
（三）前次募集資金投資項(xiàng)目的變更情況
公司不存在變更前次募集資金投資項(xiàng)目的情況。
（四）前次募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
（五）閑置募集資金使用情況
公司前次募集資金無閑置的情況。
（六）前次募集資金使用情況與公司定期報(bào)告的對照
公司已將上述募集資金實(shí)際使用情況與本公司各年度定期報(bào)告和其他信息
披露文件中所披露的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)對照，實(shí)際使用情況與披露的相關(guān)內(nèi)容
不存在差異。
三、募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
金額單位：人民幣萬元
截止日投
投資項(xiàng)目 承諾效益（注1） 最近三年實(shí)際效益 截止日
資項(xiàng)目累 是否達(dá)到預(yù)期
計(jì)產(chǎn)能利 2016 2015- 2015- 累計(jì)實(shí)現(xiàn) 效益（注2）
項(xiàng)目名稱 2015年 2015年 2016年
用率 年 2017年 2017年 效益
2015年、2016
收購玲濤
2,867.4 3,200.9 8,669.7 年已達(dá)到，
光電85% 不適用 2,700 3,000 9,000 8,669.78
6 4 8 2015-2017年未
股權(quán)
實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾
注1：2015年9月25日，公司與標(biāo)的公司深圳市玲濤光電科技有限公司（以
下簡稱“玲濤光電”）股東王偉權(quán)、彭小玲簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》。業(yè)績承諾方承諾，玲濤光電 2015、
2016、2017年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為業(yè)績目標(biāo)，其中：2015
年業(yè)績目標(biāo)為不低于2,700萬元、2016年業(yè)績目標(biāo)為不低于3,000萬元、2015年
至2017年三年合計(jì)不低于9,000萬；若在業(yè)績承諾期內(nèi)玲濤光電實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常
性損益后的凈利潤數(shù)未達(dá)到承諾數(shù)，則由王偉權(quán)、彭小玲按照簽署的《盈利預(yù)
測補(bǔ)償協(xié)議》規(guī)定的方式對瑞豐光電進(jìn)行補(bǔ)償。
同時(shí)，交易對方王偉權(quán)、彭小玲承諾：
1、應(yīng)收賬款余額的控制
若截止至2017年12月31日玲濤光電經(jīng)審計(jì)的應(yīng)收賬款余額占玲濤光電2017
年度銷售收入的比例超過玲濤光電2013年度、2014年度應(yīng)收賬款余額占各年度
銷售收入的比例的加權(quán)平均數(shù)，瑞豐光電將對應(yīng)收賬款的真實(shí)性和應(yīng)收賬款壞
賬準(zhǔn)備進(jìn)行核實(shí)。
2、存貨余額的控制
（1）當(dāng)玲濤光電2017年度銷售收入不超過2.2億元時(shí)，若截止至2017年12
月31日玲濤光電經(jīng)審計(jì)的存貨余額占2017年度銷售收入的比例超過23%，或者截
止至2017年12月31日玲濤光電經(jīng)審計(jì)的產(chǎn)成品金額占存貨金額比例超過60%的，
則超出部分金額由交易對方王偉權(quán)、彭小玲以成本價(jià)格收購瑞豐光電指定的玲
濤光電的存貨，王偉權(quán)、彭小玲就此責(zé)任相互之間承擔(dān)連帶責(zé)任；
（2）當(dāng)玲濤光電2017年度銷售收入超過2.2億元時(shí)，若截止至2017年12月
31日玲濤光電經(jīng)審計(jì)的存貨余額超過按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的金額（2.2億元×23%+
（2017年度經(jīng)審計(jì)的銷售收入-2.2億元）×15%），或者截止至2017年12月31日
玲濤光電經(jīng)審計(jì)的產(chǎn)成品金額占存貨金額比例超過60%的，則超出部分金額由交
易對方王偉權(quán)、彭小玲以成本價(jià)格收購瑞豐光電指定的玲濤光電存貨，王偉
權(quán)、彭小玲就此責(zé)任相互之間承擔(dān)連帶責(zé)任。
注2：根據(jù)公司編制的《深圳市瑞豐光電子股份有限公司關(guān)于2015年度業(yè)績
承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明審核報(bào)告》、《深圳市瑞豐光電子股份有限公司關(guān)于2016
年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明審核報(bào)告》、《深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關(guān)于2017年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明審核報(bào)告》及致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）出具的的《深圳市瑞豐光電子股份有限公司關(guān)于2015年度業(yè)績承諾
實(shí)現(xiàn)情況的說明審核報(bào)告》（致同專字[2016]第441ZA2804號）、深圳市瑞豐光
電子股份有限公司關(guān)于2016年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明審核報(bào)告》（致同專
字[2017]第441ZA2408號）、深圳市瑞豐光電子股份有限公司關(guān)于2017年度業(yè)績
承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明審核報(bào)告》（致同專字(2018)第441ZA3604號），經(jīng)審計(jì)的
玲 濤 光 電 2015 年 凈 利 潤 2,933.50 萬 元 ， 扣 除 非 經(jīng) 常 性 損 益 后 的 凈 利 潤 為
2,867.46萬元，2016年度凈利潤為3,152.42萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利
潤為3,200.94萬元，2017年度凈利潤為2,677.73萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的
凈利潤為2,601.38萬元，玲濤光電2015年至2017年累計(jì)凈利潤數(shù)8,763.65萬
元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為8,669.78萬元。
玲濤光電2015年至2017年未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾，已觸及業(yè)績補(bǔ)償條件，根據(jù)其約
定的計(jì)算方式，交易對方應(yīng)通過股份回購注銷給予補(bǔ)償，應(yīng)回購注銷股份數(shù)
808,172.00股。根據(jù)2018年4月8日，瑞豐光電第三屆第二十一次董事會會議決議
通過《關(guān)于定向回購玲濤光電公司王偉權(quán)、彭小玲2017年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議
案》，瑞豐光電擬回購股份808,172.00股。
（二）效益測算方法一致性說明
效益的測算以《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》中王偉權(quán)、彭小玲對玲濤光電2015
年、2016年及2017年做出的承諾凈利潤為依據(jù)。
（三）前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購股份的，該資產(chǎn)運(yùn)行情況
截至2017年12月31日，公司已完成本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
的事項(xiàng)。
1. 資產(chǎn)過戶情況
玲濤光電依法就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)過戶事宜履行工商變更
登記手續(xù)，并于2016年1月12日領(lǐng)取了深圳市工商行政管理局簽發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，
雙方已完成了玲濤光電85%股權(quán)過戶事宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完畢，
本公司已持有玲濤光電100%股權(quán)。
2. 資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況
玲濤光電資產(chǎn)變化情況：
金額單位：人民幣萬元
2017 年 12 月 31 變動(dòng)情 變動(dòng)情 2015 年 12 月 31
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日
日 況 況 日
資產(chǎn)總額 29,745.73 0.77% 29,517.82 26.21% 23,387.61
凈資產(chǎn) 15,598.87 20.72% 12,921.13 32.27% 9,768.71
3. 生產(chǎn)經(jīng)營情況
玲濤光電85%股權(quán)由原股東轉(zhuǎn)讓至公司后，業(yè)務(wù)發(fā)展情況正常，各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)
營保持平穩(wěn)。
4. 效益貢獻(xiàn)情況及盈利預(yù)測實(shí)現(xiàn)情況
金額單位：人民幣萬元
2015 年 2016 年 2015-2017 年
項(xiàng)目 盈利 盈利 盈利
實(shí)際 完成率 實(shí)際 完成率 實(shí)際 完成率
預(yù)測 預(yù)測 預(yù)測
扣除非經(jīng)常性
損益后歸屬于
2,867.46 2,700 106.20% 3,200.94 3,000 106.70% 8,669.78 9,000 96.33%
母公司所有者
的凈利潤
附件：
1、發(fā)行股份購買資產(chǎn)之配套融資募集資金使用情況對照表
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 10 日
附表1：
發(fā)行股份購買資產(chǎn)之配套融資募集資金使用情況對照表
募集資金總額 20,000.00 本年度投入募集資金總額 20,000.00
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計(jì)投入募集資金總額 20,000.00
變更用途的募集資金總額比例 0.00
截至期末累計(jì)投
是否已變 截至期末投 項(xiàng)目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 截至期末承諾 本年度投入 截至期末累計(jì) 入金額與承諾投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí) 是否達(dá)到
承諾投資項(xiàng)目 更項(xiàng)目(含 入進(jìn)度(%) 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額 投入金額(1) 金額 投入金額(2) 入金額的差額 使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
部分變更) (4)＝(2)/(1) 大變化
(3)＝(2)-(1)
購買資產(chǎn)支付交易現(xiàn)金對價(jià) 否 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 0.00 100.00 2016-1-20 否
購買資產(chǎn)支付交易稅費(fèi)及中
否 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 0.00 100.00 2016-1-20 否
介機(jī)構(gòu)費(fèi)用
補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） 否 10,330.00 10,330.00 10,330.00 10,330.00 10,330.00 0.00 100.00 2016-1-20 否
合計(jì) — 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 — — 0.00 — —
募投項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度與投資計(jì)劃存在差異的原因 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 不適用
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用