中信建投證券股份有限公司
關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司
非公開發(fā)行股票之保薦工作總結(jié)報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、深圳證券交易所《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和
《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)法律法規(guī)文件要求，中信建投
證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廈門信達(dá)
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門信達(dá)”或“公司”）非公開發(fā)行股票并上市的保
薦機(jī)構(gòu)出具本保薦工作總結(jié)報(bào)告書。
一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾
1、保薦總結(jié)報(bào)告書和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法
律責(zé)任。
2、本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)
會(huì)”）對(duì)保薦總結(jié)報(bào)告書相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。
3、本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況
項(xiàng)目 內(nèi)容
保薦機(jī)構(gòu)名稱 中信建投證券股份有限公司
注冊(cè)地址 北京市朝陽區(qū)安立路 66 號(hào) 4 號(hào)樓
法定代表人 王常青
聯(lián)系人 張世舉、李少為
聯(lián)系電話 021-68827384、010-85130684
保薦代表人 張世舉、李少為
保薦代表人聯(lián)系電話 021-68827384、010-85130684
三、發(fā)行人基本情況
項(xiàng)目 內(nèi)容
發(fā)行人名稱 廈門信達(dá)股份有限公司
證券代碼
注冊(cè)資本（萬元） 40,661.31
注冊(cè)地址 福建省廈門市湖里區(qū)興隆路 27 號(hào)第 7 層
福建省廈門市湖里區(qū)泗水道 669 號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)
主要辦公地址
中心第十一層
法定代表人 杜少華
2016 年年報(bào)披露時(shí)間： 2017-04-26
2017 年年報(bào)披露時(shí)間： 2018-04-28
四、本次發(fā)行情況概述
1、2013 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門信達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》 證
監(jiān)許可[2014]202 號(hào)）核準(zhǔn)，公司采用非公開發(fā)行股票方式，向 10 名特定對(duì)象共
發(fā)行了 70,634,043 股人民幣普通股（A 股），發(fā)行價(jià)格為 9.72 元/股，募集資金總
額 為 人 民 幣 686,562,897.96 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 后 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
671,063,985.23 元。上述募集資金已于 2014 年 3 月 21 日到賬，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具了信會(huì)師報(bào)字[2014]第 110803 號(hào)《驗(yàn)
資報(bào)告》。
2、2015 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門信達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》 證
監(jiān)許可[2016]62 號(hào)）核準(zhǔn)，公司采用非公開發(fā)行股票方式，向 6 名特定對(duì)象共發(fā)
行了 95,729,013 股人民幣普通股（A 股），發(fā)行價(jià)格為 13.58 元/股，募集資金總
額 為 人 民 幣 1,299,999,996.54 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 后 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
1,278,147,028.63 元。上述募集資金已于 2016 年 1 月 26 日到賬，并經(jīng)北京興華
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具了[2016]京會(huì)興驗(yàn)字第 62000007
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
五、保薦工作概述
本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)廈門信達(dá)所做的主要保薦工作如下：
1、按照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，對(duì)公司及主要股東進(jìn)行盡職
調(diào)查，組織編制申請(qǐng)文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動(dòng)配合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)的審核，組織公司及其它中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見進(jìn)行答復(fù)，按照中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及廈門證監(jiān)局的要求對(duì)涉及本次證券發(fā)行上市的特定事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查或
者核查，并與中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行專業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求向證券
交易所提交推薦股票上市所要求的相關(guān)文件，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；
2、督導(dǎo)公司完善法人治理結(jié)構(gòu)，有效執(zhí)行并完善防止控股股東、實(shí)際控制
人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資源的制度；有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員利用職務(wù)之便損害公司利益的內(nèi)控制度；并對(duì)公司內(nèi)控制度自我評(píng)價(jià)
報(bào)告發(fā)表獨(dú)立意見；
3、督導(dǎo)公司有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度；
4、持續(xù)關(guān)注公司募集資金的專戶存儲(chǔ)、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)，對(duì)公
司使用部分閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立核查意見；
5、持續(xù)關(guān)注公司是否為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)；
6、持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、業(yè)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)狀況，包括行業(yè)發(fā)展前景、國(guó)
家產(chǎn)業(yè)政策的變化、主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式的變化、資本結(jié)構(gòu)的合理性及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
的穩(wěn)定性等；
7、定期對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查并出具現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告，以書面方式告知公司現(xiàn)
場(chǎng)檢查結(jié)果；
8、密切關(guān)注并督導(dǎo)公司及其股東履行相關(guān)承諾；
9、認(rèn)真審閱公司的信息披露文件及相關(guān)文件；
10、對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)培訓(xùn)。
六、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況
本保薦機(jī)構(gòu)在履行對(duì)廈門信達(dá)的保薦職責(zé)期間未發(fā)生重大事項(xiàng)。
七、對(duì)發(fā)行人配合保薦工作情況的說明及評(píng)價(jià)
公司對(duì)本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人在保薦中的盡職調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、口頭或書
面問詢等工作都給予了積極的配合，不存在影響保薦工作的情形。
八、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見
保薦代表人審閱了持續(xù)督導(dǎo)期間公司的臨時(shí)公告及定期報(bào)告，包括 2016 年
年度報(bào)告、2017 年年度報(bào)告等，確認(rèn)廈門信達(dá)各期定期報(bào)告以及重要臨時(shí)公告
披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，披露時(shí)
間也符合相關(guān)規(guī)定。
九、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見
本次發(fā)行募集資金到位后，公司、本保薦機(jī)構(gòu)與募集資金存放銀行及時(shí)簽訂
了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司在使用募集資金時(shí)嚴(yán)格遵照三方監(jiān)管協(xié)議進(jìn)
行；公司募集資金按照監(jiān)管部門批復(fù)和公開披露的招股文件所承諾用途進(jìn)行使
用。
十、尚未完結(jié)的保薦事項(xiàng)
截至 2017 年 12 月 31 日，廈門信達(dá)非公開發(fā)行股票募集資金尚未使用完畢。
中信建投證券作為廈門信達(dá)非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，將繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義
務(wù)至公司募集資金使用完畢。
十一、其他申報(bào)事項(xiàng)
無。
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司非公
開發(fā)行股票之保薦工作總結(jié)報(bào)告》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
張世舉 李少為
中信建投證券股份有限公司
2018 年 4 月 26 日