海通證券股份有限公司
關(guān)于控股股東為廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見
海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣東
德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“德豪潤達(dá)”、“公司”）2016年非公開
發(fā)行股票并上市及持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易股票上市規(guī)則》及
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，對關(guān)于控股
股東向公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
德豪潤達(dá)的控股股東蕪湖德豪投資有限公司(以下簡稱“蕪湖德豪投資”)及其
子公司為支持公司的發(fā)展，擬為德豪潤達(dá)及德豪潤達(dá)的子公司提供擔(dān)保，2018年
度擬提供的擔(dān)保金額為不超過人民幣40億元。
該議案適用于2017年度股東大會審議之日起至2018年度股東大會召開之日
止期間發(fā)生的蕪湖德豪投資為德豪潤達(dá)及德豪潤達(dá)的子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)
融資所提供的擔(dān)保。
蕪湖德豪投資為德豪潤達(dá)的控股股東，其向公司提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)
聯(lián)董事王冬雷、王晟需回避表決。德豪潤達(dá)與蕪湖德豪投資的關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定，該
議案需提交2017年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東蕪湖德豪投資及王晟、惠州雷士光
電科技有限公司需回避對該議案的表決。
二、交易對方的基本情況
公司名稱：蕪湖德豪投資有限公司
成立時(shí)間：1998年6月3日
法定代表人：韋坤蓮
注冊資本：3000萬元
注冊地址：安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會辦公樓三樓
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
經(jīng)營范圍：項(xiàng)目投資、項(xiàng)目管理、投資咨詢；社會經(jīng)濟(jì)信息咨詢及商務(wù)服務(wù)
（涉及資質(zhì)許可的憑許可經(jīng)營）。
股東情況：自然人王冬雷出資2700萬元占注冊資本的90%，自然人王晟出資
300萬元占注冊資本的10%。
截止目前，蕪湖德豪投資持有德豪潤達(dá)股份292,356,800股，占德豪潤達(dá)總股
本的16.57%，為德豪潤達(dá)的控股股東。
三、日常關(guān)聯(lián)交易情況
1、日常關(guān)聯(lián)交易情況
2017年度，蕪湖德豪投資為德豪潤達(dá)及其子公司在金融機(jī)構(gòu)申請融資提供擔(dān)
保的金額為19.49億元，2018年1-3月蕪湖德豪投資為德豪潤達(dá)及其子公司在金融
機(jī)構(gòu)申請融資提供擔(dān)保的金額為0.8億元。
2、預(yù)計(jì) 2018 年關(guān)聯(lián)交易情況
蕪湖德豪投資 2018 年度擬為公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請融資提供擔(dān)保的
金額為不超過人民幣 40 億元，該等擔(dān)保在發(fā)生時(shí)由蕪湖德豪投資向具體金融機(jī)
構(gòu)簽署擔(dān)保合同。
3、定價(jià)原則、依據(jù)及交易價(jià)格
蕪湖德豪投資及其子公司為公司提供的擔(dān)保不收取任何費(fèi)用。
四、交易的目的及對公司的影響
公司的控股股東蕪湖德豪投資 (包括其子公司)為支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，近
年來為公司提供了較大的資金及擔(dān)保支持，緩解了公司的資金壓力。而且該等資
金支持及擔(dān)保均免收利息或其他任何形式的費(fèi)用，對公司及公司全體股東均是有
利的。
五、獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
1、事前認(rèn)可
“控股股東蕪湖德豪投資為公司提供擔(dān)保支持，有利于緩解公司的資金壓力，
降低財(cái)務(wù)成本和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。上述提供擔(dān)保關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會影響上市公司的獨(dú)立
性，沒有損害公司及其他中小股東的利益，獨(dú)立董事同意將該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提
交公司董事會審議。”
2、獨(dú)立意見
“公司董事會本次審議控股股東向公司提供擔(dān)保關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序
合法，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。該等關(guān)聯(lián)交易不會影響上市公司的獨(dú)立性，不存在
損害公司及公司股東特別是中小投資者的利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意
控股股東為公司提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)?！?br/> 六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
本保薦機(jī)構(gòu)對上述交易的內(nèi)容、必要性、定價(jià)的公允性、履行的程序等進(jìn)行
了審慎核查，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表如下意見：
1、公司第五屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于控股股東向公司提
供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事實(shí)施了回避表決。董事會在召集、
召開及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司獨(dú)立董事
已對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股
東需回避對該議案的表決。
2、上述關(guān)聯(lián)交易履行了必要的審批程序，交易價(jià)格遵循了公允的原則，不
存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形；控股股東蕪湖德豪投資為公司提供擔(dān)保
支持，有利于緩解公司的資金壓力，降低財(cái)務(wù)成本和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，對公司的獨(dú)立性
不構(gòu)成影響。保薦機(jī)構(gòu)對德豪潤達(dá)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。
（此頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于關(guān)于控股股東向廣東德豪潤
達(dá)電氣股份有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》之簽署頁）
保薦代表人：
張博文 彭 博
海通證券股份有限公司
年 月 日