東方花旗證券有限公司
關(guān)于天通控股股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見
東方花旗證券有限公司（以下簡稱“東方花旗”）擔(dān)任天通控股股份有限公司
（以下簡稱“天通股份”或“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)天通股份
的持續(xù)督導(dǎo)工作。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引
第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的要求，東方
花旗對(duì)天通股份 2017 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)核查，具體情況
如下：
一、募集資金基本情況
（一） 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2014〕1429 號(hào)文核準(zhǔn)，天通股份由
主承銷商?hào)|方花旗采用代銷方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）
股 票 181,653,042 股 ， 發(fā) 行 價(jià) 為 每 股 人 民 幣 11.01 元 ， 共 計(jì) 募 集 資 金
1,999,999,992.42 元，扣除承銷和保薦費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露
費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用后，公司本次募集資金凈額為
1,953,259,848.98 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2015〕64 號(hào)）。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)投入 78,587.25 萬元，
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 90,000.00 萬元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣
除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 3,869.33 萬元，募集資金余額為 30,608.06 萬元。
二、募集資金管理情況
（一） 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)
益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了
《天通控股股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管
理辦法》，公司、子公司天通銀廈新材料有限公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在
銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)東方花旗證券有限公司于 2015 年 4 月
2 日分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海寧市支行、興業(yè)銀行股份有限公司嘉興
海寧支行銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三
方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司及子公司
天通銀廈新材料有限公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
賬戶名稱 開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額
中國農(nóng)業(yè)銀行股
天通控股股份有
份有限公司海寧 19350101047777711 306,079,730.35
限公司
市支行
興業(yè)銀行股份有
天通銀廈新材料
限公司嘉興海寧 358610100100198886 895.85
有限公司
支行
合計(jì) 306,080,626.20
三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金使用情況對(duì)照表
1、公司承諾用募集資金建設(shè)的項(xiàng)目為：智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶
片投資項(xiàng)目，并分前端晶體生長和后端晶片加工分別在寧夏銀川和浙江海寧實(shí)施，
募集資金使用情況對(duì)照表詳見附件 1。
2、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
根據(jù)公司 2015 年 4 月 18 日六屆八次董事會(huì)議和 2015 年 6 月 15 日六屆十次
董事會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的議案》，公司 2015 年度合計(jì)使用 60,000.00 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金，公司分別于 2016 年 4 月 12 日與 2016 年 6 月 7 日 全部歸還上述募集資金。
根據(jù)公司 2016 年 4 月 18 日六屆八次董事會(huì)會(huì)議和 2016 年 6 月 24 日六屆十
次董事會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金的議案》，公司 2016 年度合計(jì)使用 80,000.00 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金，公司分別于 2017 年 4 月 10 日與 2017 年 5 月 3 日全部歸還上述募集資金。
根據(jù)根據(jù)公司 2017 年 4 月 24 日六屆三十二次董事會(huì)議和 2017 年 5 月 8 日
七屆一次董事會(huì)會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的議案》，公司合計(jì)使用 90,000.00 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期
限不超過 12 個(gè)月，自董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
3、募集資金項(xiàng)目延期的有關(guān)情況
2017 年 4 月 14 日，公司六屆三十一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于募集資金投
資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案》，結(jié)合目前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、市場前景及
實(shí)際建設(shè)情況，經(jīng)過研究論證，公司決定延長募集資金投資項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）”的建設(shè)期至 2017 年年底。本議案已經(jīng)公司
2017 年 5 月 8 日召開的 2016 年年度股東大會(huì)審議通過。
4、結(jié)余募集資金使用情況
對(duì)結(jié)余募集資金的用途，公司尚未制定詳細(xì)計(jì)劃。
（二）募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
（三）募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。
四、 變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況
2017 年 4 月 14 日，公司六屆三十一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募
集資金投資項(xiàng)目的議案》，將原募投項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)
目”中的部分募投資金 4.34 億元人民幣變更為“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)目”、
“年產(chǎn) 2 億只智能移動(dòng)終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項(xiàng)目”。本議案已經(jīng)公
司 2017 年 5 月 8 日召開的 2016 年年度股東大會(huì)審議通過。變更募集資金投資項(xiàng)
目情況表詳見本報(bào)告附件 2。
（二）募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
（三）募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單位核算效益的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的
結(jié)論性意見
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，出具了《募集資金
年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（天健審〔2018〕2370 號(hào)）。經(jīng)鑒證，天健會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的 2017 年度《關(guān)于募集資金
年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理
辦法(2013 年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了天通股份公司募集資金
2017 年度實(shí)際存放與使用情況。
七、期后事項(xiàng)
2018 年 4 月，經(jīng)公司決策，擬經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過后將原募集資
金投向“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石”投資進(jìn)度延期到 2019 年底；同時(shí)，經(jīng)
公司決策，擬經(jīng)董事會(huì)審議通過后將部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
八、保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)通過資料審閱、現(xiàn)場檢查、訪談溝通等多種方式，對(duì) 2017 年度募
集資金的存放及使用情況進(jìn)行了核查。主要核查內(nèi)容包括：查閱公司募集資金存
放銀行對(duì)賬單、募集資金使用原始憑證、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報(bào)告、募集資金使用情況
的公告和支持文件、訪談公司高管等。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司 2017 年度
募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管
指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途
和損害股東利益的情況，不存在重大違規(guī)使用募集資金的情形。
附件 1
募集資金使用情況對(duì)照表
2017 年度
編制單位：天通控股股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 195,325.98 本年度投入募集資金總額 4,888.58
變更用途的募集資金總額 43,400.00
已累計(jì)投入募集資金總額 78,587.25
變更用途的募集資金總額比例 22.22%
項(xiàng)目可
是否已 截至期末累計(jì)投
截至期末承 本年度 截至期末累 截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 是否達(dá) 行性是
承諾投資項(xiàng) 變更項(xiàng) 募集資金承諾 調(diào)整后投資 入金額與承諾投 本年度實(shí)現(xiàn)
諾投入金額 投入金 計(jì)投入金額 入進(jìn)度(%) 定可使用狀 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生
目 目（含部 投資總額 總額 入金額的差額(3) 的效益
(1) 額 (2) (4)＝(2)/(1) 態(tài)日期 效益 重大變
分變更） ＝(2)-(1)
化
智能移動(dòng)終
端應(yīng)用大尺
2017 年 9 月
寸藍(lán)寶石晶 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 5.50 60,580.50 580.50 100.97 808.39 [注 3] [注 4]
[注 2]
體項(xiàng)目（銀
川）
智能移動(dòng)終 91,925.98
是 140,000.00 91,925.98 1,842.33 14,966.00 -76,959.98 16.28 [注 2] 282.93 [注 3] [注 4]
端應(yīng)用大尺 [注 1]
寸藍(lán)寶石晶
片項(xiàng)目（海
寧）
年產(chǎn) 70 萬
片新型壓電 是 - 17,600.00 17,600.00 2,717.51 2,717.51 -14,882.49 15.44 - - - -
晶片項(xiàng)目
年產(chǎn) 2 億只
移動(dòng)終端和
汽車電子領(lǐng) 是 - 25,800.00 25,800.00 323.24 323.24 -25,476.76 1.25 - - - -
域用無線充
電磁心項(xiàng)目
合計(jì) - 200,000.00 195,325.98 195,325.98 4,888.58 78,587.24 -116,738.73 － - 1,091.32 - -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目） 詳見下述注釋 4 之說明
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 詳見下述注釋 4 之說明
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無
詳見本核查意見“三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況”之“（一）募集資金使用情況對(duì)照表”之“2、用閑置募集
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況”
對(duì)閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況 無
募集資金其他使用情況 無
[注 1] ：公司實(shí)際募集資金較原計(jì)劃減少，同時(shí)本期對(duì)部分募集資金投向進(jìn)行了變更，故對(duì)該項(xiàng)目募集資金承諾投資金額進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的投資金額為
135,325.98 萬元。另外，公司決定對(duì)該募投項(xiàng)目中的 43,400.00 萬元進(jìn)行了變更，變更后該項(xiàng)目使用募集資金的金額為 91,925.98 萬元。
[注 2] ：根據(jù)可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目擬采取投資建設(shè)和產(chǎn)出同步的滾動(dòng)式發(fā)展。其中，藍(lán)寶石晶體項(xiàng)目（銀川）由子公司天通銀廈新材料有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，已
于 2017 年 9 月通過銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展局的驗(yàn)收。藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）于 2015 年 4 月開始投入，公司于 2017 年 4 月結(jié)合項(xiàng)目市
場前景及實(shí)際建設(shè)進(jìn)展，通過相關(guān)決議暫延長建設(shè)期至 2017 年末。2018 年 4 月，公司結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目已實(shí)施的進(jìn)度、市場前景等實(shí)際情況，經(jīng)過研究論
證，公司決定延長募集資金投資項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）”的建設(shè)期至 2019 年年底。
[注 3] ：根據(jù)可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后的年平均稅后利潤為 71,087.51 萬元。截至 2017 年末，藍(lán)寶石晶體項(xiàng)目（銀川）處于完工投產(chǎn)狀態(tài)，但藍(lán)寶
石晶片項(xiàng)目（海寧）尚處于少量投產(chǎn)階段。
[注 4] ：由于藍(lán)寶石智能終端及穿戴視窗類產(chǎn)品的市場需求沒有達(dá)到發(fā)展預(yù)期，導(dǎo)致項(xiàng)目投資速度未能按預(yù)期計(jì)劃執(zhí)行。
附件 2
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2017 年度
編制單位：天通控股股份有限公司 單位：人民幣萬元
截至期末
截至期末 項(xiàng)目可行
變更后項(xiàng)目 投入進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 是否達(dá)
變更后的項(xiàng) 對(duì)應(yīng)的原項(xiàng) 承諾投入 本年度投入 截至期末累計(jì) 本年度實(shí)現(xiàn)的 性是否發(fā)
擬投入募集 (%) 可使用狀態(tài)日 到預(yù)計(jì)
目 目 金額 金額 投入金額(2) 效益 生重大變
資金總額 （3）＝ 期 效益
(1) 化
(2)/(1)
年產(chǎn) 70 萬片
新型壓電晶 17,600.00 17,600.00 2,717.51 2,717.51 15.44 - - - 否
智能移動(dòng)終
片項(xiàng)目
端應(yīng)用大尺
年產(chǎn) 2 億只
寸藍(lán)寶石晶
移動(dòng)終端和
片項(xiàng)目（海
汽車電子領(lǐng) 25,800.00 25,800.00 323.24 323.24 1.25 - - - 否
寧）
域用無線充
電磁心項(xiàng)目
合計(jì) 43,400.00 43,400.00 3,040.75 3,040.75 - － - - -
變更原因、決策程序及信息披露情況說明 根據(jù)當(dāng)前市場環(huán)境變化及結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，為提高募集資金使用效率及公司長遠(yuǎn)發(fā)
展，2017 年 4 月 14 日，公司六屆三十一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資
金投資項(xiàng)目的議案》，將原募投項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目”中的
部分募投資金 4.34 億元人民幣變更為“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)目”、“年產(chǎn) 2 億只
智能移動(dòng)終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項(xiàng)目”。本議案已經(jīng)公司 2017 年 5 月 8
日召開的 2016 年年度股東大會(huì)審議通過。詳見公司于 2017 年 4 月 18 日披露的《天
通控股股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（臨 2017-021 號(hào)）、《天
通控股股份有限公司六屆三十一次董事會(huì)決議公告》（臨 2017-016 號(hào)）以及 2017 年 5
月 9 日披露的《天通控股股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)決議公告》臨 2017-032）。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因 無
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無