東方花旗證券有限公司
關(guān)于天通控股股份有限公司
募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的核查意見
東方花旗證券有限公司（以下簡稱“東方花旗”）擔(dān)任天通控股股份有限
公司（以下簡稱“天通股份”或“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)
天通股份的持續(xù)督導(dǎo)工作。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的要
求，東方花旗對(duì)天通股份擬募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期情況進(jìn)行了專項(xiàng)核查，具
體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)天通控股股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2014］1429 號(hào)）核準(zhǔn)，公司由主承銷商?hào)|方花旗證券有
限公司采用代銷方式，于 2015 年 3 月向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A
股）股票 181,653,042 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 11.01 元，共計(jì)募集資金
1,999,999,992.42 元，扣除承銷和保薦費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披
露費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用后，公司本次募集資金凈額為
1,953,259,848.98 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通
合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2015〕64 號(hào)）。公司依據(jù)《上市
公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)上述募
集資金進(jìn)行了專用賬戶管理。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司《非公開發(fā)行股票預(yù)案》披露，公司非公開發(fā)行募集資金總額不超
過 20 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
項(xiàng)目名稱 擬使用募集資金投資金額
智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧） 135,325.98
智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶體項(xiàng)目（銀川） 60,000.00
合計(jì) 195,325.98
根據(jù)公司六屆三十一次董事會(huì)及 2016 年年度股東大會(huì)決議通過的《關(guān)于變
更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將公司原投入“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺
寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）”中部分募集資金 4.34 億元的用途變更為 “年產(chǎn) 2 億
只智能移動(dòng)終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項(xiàng)目”及“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電
晶片項(xiàng)目”。本次變更后，公司募集資金投資項(xiàng)目如下：
單位：萬元
項(xiàng)目名稱 擬使用募集資金投資金額
智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧） 91,925.98
智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶體項(xiàng)目（銀川） 60,000.00
年產(chǎn) 2 億只智能移動(dòng)終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心
17,600.00
項(xiàng)目
年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)目 25,800.00
合計(jì) 195,325.98
三、募集資金實(shí)際使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金實(shí)際使用情況如下：
募集資金承諾投資 實(shí)際已累計(jì)投入 募集資金投資
項(xiàng)目名稱
總額（萬元） 金額（萬元） 進(jìn)度（%）
智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石
91,925.98 14,966.00 16.28
晶片項(xiàng)目（海寧）
智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石
60,000.00 60,580.50 100.97
晶體項(xiàng)目（銀川）
年產(chǎn) 2 億只智能移動(dòng)終端和汽車
17,600.00 2,717.51 15.44
電子領(lǐng)域用無線充電磁心項(xiàng)目
年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)目 25,800.00 323.24 1.25
募集資金承諾投資 實(shí)際已累計(jì)投入 募集資金投資
項(xiàng)目名稱
總額（萬元） 金額（萬元） 進(jìn)度（%）
合計(jì) 195,325.98 78,587.25 －
四、本次募集資金投資項(xiàng)目延期情況
1、募集資金投資項(xiàng)目首次延期情況
公司于 2017 年 4 月 14 日召開的六屆三十一次董事會(huì)和六屆二十次監(jiān)事會(huì)、
以及 2017 年 5 月 8 日召開的 2016 年年度股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于募集
資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案》，考慮到募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、結(jié)合當(dāng)
前市場發(fā)展現(xiàn)狀及項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)等情況，公司募集資金投資項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）”的建設(shè)延期至 2017 年年底。（具體內(nèi)容詳
見 2017 年 4 月 18 日的公司“臨 2017-022 號(hào)”公告）
2、募集資金投資項(xiàng)目再次延期原因
近年來，隨著藍(lán)寶石制造能力的擴(kuò)大、產(chǎn)能的提升及制造成本的下降，藍(lán)寶
石在攝像頭、指紋識(shí)別、智能手表鏡面及可穿戴視窗類產(chǎn)品等消費(fèi)電子類應(yīng)用上
不斷增長，但其市場需求仍未及公司原規(guī)劃需求。若按原進(jìn)度實(shí)施、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)
模，有可能造成現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩，對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。為控制募集資金的
投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效率，本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎投資的原則，公司
放緩了募投項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）”的實(shí)施進(jìn)
度。
3、本次調(diào)整后的募投項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間
結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目已實(shí)施的進(jìn)度、市場前景等實(shí)際情況，經(jīng)過研究論證，
公司決定延長募集資金投資項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海
寧）”的建設(shè)期至 2019 年年底。
4、項(xiàng)目建設(shè)延期對(duì)公司經(jīng)營的影響
公司本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期，是結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際進(jìn)展和當(dāng)前市場
發(fā)展現(xiàn)狀等綜合情況，審慎、合理作出的決定，僅涉及募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的變化，
不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資
金投向、損害公司股東利益的情形。
本次募投項(xiàng)目建設(shè)延期在一定程度上影響了項(xiàng)目承諾效益的延遲實(shí)現(xiàn)，短期
或?qū)?duì)公司業(yè)績產(chǎn)生一定的不確定性。本次項(xiàng)目建設(shè)延期是為了更好地保證募投
資金的使用效率和安全，不會(huì)對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，因此，不會(huì)對(duì)公
司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司未來發(fā)展需要和股東的長遠(yuǎn)利益。公司將
嚴(yán)格遵守《募集資金使用管理辦法》，加強(qiáng)募集資金使用的監(jiān)督，確保募集資金
的合法有效。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)意見
1、獨(dú)立董事意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
和《公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事在聽取公司管理層關(guān)于募集
資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期事項(xiàng)的匯報(bào)后，對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查。認(rèn)為：由于受
市場環(huán)境等客觀因素影響，公司募集資金投資項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)
寶石晶片項(xiàng)目（海寧）”建設(shè)進(jìn)行了推遲投入，導(dǎo)致了建設(shè)期延遲。本次募投項(xiàng)
目建設(shè)延期事項(xiàng)不涉及實(shí)施主體、實(shí)施方式及主要投資內(nèi)容的變更，延期募集資
金不涉及變更募集資金投向，不存在損害股東利益的情形。一致同意公司本次募
集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期。
2、監(jiān)事會(huì)意見
公司七屆四次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案》，
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延期，是基于公司發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)發(fā)展?fàn)?br/>況，結(jié)合該募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展謹(jǐn)慎做出的。本次募投項(xiàng)目建設(shè)延期事項(xiàng)不涉及
實(shí)施主體、實(shí)施方式及主要投資內(nèi)容的變更，延期募集資金不涉及變更募集資金
投向，不存在損害股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，本次募投項(xiàng)目建設(shè)延期事項(xiàng)不涉及實(shí)施主體、實(shí)施方式及主要投資
內(nèi)容的變更，延期募集資金不涉及變更募集資金投向，不存在損害股東利益的情
形。本保薦機(jī)構(gòu)同意本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期。本次募集資金投資項(xiàng)目建
設(shè)延期尚需經(jīng)過股東大會(huì)審議通過。
以下無正文。