廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于上海富瀚微電子股份有限公司
以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的
自籌資金的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機構(gòu)”）作為上海富瀚
微電子股份有限公司（以下簡稱“富瀚微”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)
板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易
所上市公司保薦工作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等
有關(guān)規(guī)定，對富瀚微擬使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項進行
了核查，核查情況及核查意見如下：
一、募集資金情況
上海富瀚微電子股份有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海富
瀚微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]160 號）核
準，獲準公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)1,111.15 萬股，發(fā)行價格為人民幣 55.64
元/股，募集資金總額 618,243,860.00 元，扣除承銷保薦費人民幣 41,885,850.90
元后的募集資金為人民幣 576,358,009.10 元。上述資金于 2017 年 2 月 14 日全部
到賬，經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字[2017]
第 ZA10175 號驗資報告。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。
二、募集資金承諾投資項目計劃
公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露，經(jīng)公司 2014
年度股東大會審議批準，本次發(fā)行股票募集資金擬投資項目概況如下：
擬使用本次募
序 項目總投資
項目名稱 集資金金額（萬 項目備案文號
號 （萬元）
元）
新一代模擬高清攝像機 滬發(fā)改高技備[2015]1
1 8,079.00 8,079.00
ISP芯片項目 號
全高清網(wǎng)絡攝像機SoC芯 滬發(fā)改高技備[2015]2
2 12,197.00 12,197.00
片項目 號
面向消費應用的云智能網(wǎng) 滬發(fā)改高技備[2015]3
3 12,405.00 12,405.00
絡攝像機SoC芯片項目 號
基于H.265/HEVC視頻壓
滬發(fā)改高技備[2015]4
4 縮標準的超高清視頻編碼 15,395.00 15,395.00
號
SoC芯片項目
補充與主營業(yè)務相關(guān)的營
5 12,000.00 8,624.75 -
運資金
合計 60,076.00 56,700.75 -
若本次發(fā)行實際募集資金小于上述項目投資資金需求，缺口部分由公司自籌
解決。在募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進展的實際需要以自籌資金先行投
入，待本次發(fā)行募集資金到位之后，公司將按有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定
置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。
三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
截至 2017 年 2 月 28 日止，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的
實際投資金額為 119,625,048.95 元，具體情況如下：
單位：人民幣萬元
項目名稱 擬投入金額 預先投入金額
新一代模擬高清攝像機ISP芯片項目 8,079.00 5,491.36
全高清網(wǎng)絡攝像機SoC芯片項目 12,197.00 6,033.44
面向消費應用的云智能網(wǎng)絡攝像機SoC芯片項目 12,405.00 233.11
基于H.265/HEVC視頻壓縮標準的超高清視頻編碼
15,395.00 204.60
SoC芯片項目
合計 48,076.00 11,962.50
立信會計師事務所（ 特殊普通合伙） 對公司截至 2017 年 2 月 28 日以自籌
資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了審核， 并出具了信會師報字[2017]
第 ZA11439 號《關(guān)于上海富瀚微電子股份有限公司以自籌資金預先投入募集資
金投資項目的鑒證報告》。
四、本次置換事項履行的決策程序
公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項，已經(jīng)公
司第二屆董事會第七次會議及第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，同時公司全體
獨立董事亦對該事項發(fā)表了明確同意意見。
立信會計師事務所（特殊普通合伙）認為，公司管理層編制的截至 2017 年
2 月 28 日止《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》在所有重大
方面符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》（證監(jiān)會公告［2012］44 號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引（2015 年修訂）》（深證上[2015]65 號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并與
實際情況相符。
五、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，廣發(fā)證券認為：
本次富瀚微以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項
履行了必要的法律程序，置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合 《 深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》 等相關(guān)規(guī)定； 本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實施，
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
本保薦機構(gòu)同意富瀚微本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目
的自籌資金事項。
（以下無正文）
（此頁無正文， 為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海富瀚微電子股份有限公司
以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》之簽字蓋
章頁）
保薦代表人簽名：
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陳德兵 杜俊濤
廣發(fā)證券股份有限公司
二 0 一七年四月二十日