中銀國際證券股份有限公司
關于
江蘇長電科技股份有限公司 2017 年度
募集資金存放與使用情況的核查意見
獨立財務顧問
二〇一八年四月
中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“中銀證券”或“本獨立財務顧問”）
作為江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“長電科技”或“上市公司”、“公司”）
發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易的獨立財務顧問，根據(jù)《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律法規(guī)
的要求，對長電科技 2017 年度募集資金存放與使用情況進行了專項核查，核查
情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇長電科技股份有限公司向國家集
成電路產業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》
（證監(jiān)許可[2017]663 號）核準，公司向芯電半導體（上海）有限公司定向增發(fā)
不超過 150,852,271 股募集配套資金，面值為人民幣 1 元/股，發(fā)行價格為 17.60
元/股，募集資金總額為人民幣 26.55 億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人
民幣 26.1 億元。上述募集資金于 2017 年 6 月 8 日全部到賬，經安永華明會計師
事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了“安永華明（2017）驗字第 61121126_B02
號”《驗資報告》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累計使用募集資金 238,102.73 萬元，募集
資金余額為 23,149.74 萬元，包括現(xiàn)金管理余額 4,500.00 萬元、利息收入等。
二、募集資金存放與管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，保護投資者的權益，
公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件，以及《公司章程》的規(guī)定，制定了《江蘇長電科技股份有限公司
募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），對公司募集資金的存儲、管理、
使用及監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)定。
根據(jù)《管理制度》，公司已在中國銀行股份有限公司江陰支行、興業(yè)銀行股
份有限公司江陰支行分別開立了募集資金專項賬戶用以存放募集資金，專戶賬號
分別為：509270343482 和 408480100100218511，并與以上兩家銀行及本獨立財
務顧問分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，以上三方監(jiān)管協(xié)議主要條款與上
海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
根據(jù)《管理制度》，星科金朋（STATS ChipPAC Pte. Ltd.）已在星展銀行有限
公司開立了募集資金專項賬戶用以存放募集資金，專戶賬號為：
0003-035035-01-0-022，并與長電科技、該銀行及本獨立財務顧問分別簽訂了《募
集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，以上四方監(jiān)管協(xié)議主要條款與上海證券交易所三方監(jiān)管
協(xié)議范本不存在重大差異。
截至 2017 年 12 月 31 日止，各方均按協(xié)議規(guī)定履行相關職責。
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集資金余額明細見下表：
單位：人民幣萬元
開戶銀行 銀行賬號 期末余額 備注
中國銀行股份有限公司江陰支行 509270343482 709.92 募集資金專戶
興業(yè)銀行股份有限公司江陰支行 408480100100218511 405.24 募集資金專戶
注
星展銀行有限公司 0003-035035-01-0-022 17,534.58 募集資金專戶
中銀保本理財-人民幣全球智選理財 4,500.00 現(xiàn)金管理
注：星展銀行賬戶為美元賬戶，截止 2017 年 12 月 31 日余額為 2,683.51 萬美元。
三、2017 年度募集資金實際使用情況
根據(jù)上市公司《江蘇長電科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資
金暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）》（以下簡稱“重組報告書”）等非公開發(fā)行股票
相關信息披露文件披露的募集資金運用方案，本次非公開發(fā)行 A 股募集配套資
金扣除發(fā)行費用后，將分別用于 eWLB 先進封裝產能擴張及配套測試服務項目、
償還銀行貸款和補充上市公司流動資金。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集配套資金共計人民幣 238,102.73
萬元，尚未使用的余額為 23,149.74 萬元（含利息），具體如下：
單位：人民幣萬元
項目名稱 已使用募集資金金額 剩余募集資金金額
eWLB 先進封裝產能擴張及配套測試服務 109,816.32 23,149.74
項目名稱 已使用募集資金金額 剩余募集資金金額
償還銀行貸款 94,500.00 -
補充上市公司流動資金 33,786.41 -
合計 238,102.73 23,149.74
截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年非公開發(fā)行人民幣普通股募集配套資金使
用情況詳見“附表 1、募集資金使用情況對照表-2017 年非公開發(fā)行人民幣普通
股。”
四、募集資金置換先期投入自籌資金情況
經長電科技第六屆董事會第二次會議、第六屆董事會第五次臨時會議、2015
年年度股東大會及 2016 年年度股東大會審議通過，在本次募集配套資金到位之
前，公司將根據(jù)項目需要以自籌資金先行投入，在募集配套資金到位之后予以置
換。截至 2017 年 6 月 30 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際
金額為人民幣 1,223,369,471 元。
2017 年 8 月 10 日，公司召開的第六屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關
于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金
置換先期投入自籌資金 1,223,369,471 元人民幣；公司全體獨立董事、公司監(jiān)事
會均同意公司實施以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事宜。安永華明
會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次募集資金置換先期投入事項進行了專
項審計，并出具了“安永華明（2017）專字第 61121126_B10 號”鑒證報告。本
獨立財務顧問也對本次募集資金置換先期投入發(fā)表了無異議的專項核查意見。
五、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
在確保不影響剩余募集資金使用計劃及資金安全的前提下，為提高公司募集
資金使用效率，增加資金收益，經公司于 2017 年 9 月 28 日召開的第六屆董事會
第十四次會議審議通過，公司擬對部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，投資
總額為不超過 4 億元人民幣，投資期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個
月，該投資額度在上述投資期限內可滾動使用。具體將投資于安全性高、流動性
好、發(fā)行主體有保本約定的短期（12 個月以內）理財產品或結構性存款，且不
得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券 為投資標的高風
險理財產品。獨立董事、監(jiān)事會、本獨立財務顧問對此發(fā)表了明確同意意見。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
如下：
單位：人民幣萬元
預期年
委托理財 委托理財 實際收回 理財
受托人 化收益 委托理財起止時間
產品類型 金額 本金 收益
率
保本浮動
中國銀行 12,000.00 3.80% 2017.10.13-2017.12.13 12,000.00 76.21
收益型
保本浮動
中國銀行 4,500.00 3.80% 2017.10.13-2018.01.15 - -
收益型
注：截至 2017 年 12 月 31 日，現(xiàn)金管理余額為 4,500 萬元。
六、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
上市公司 2017 年度未發(fā)生以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
七、變更募集資金投資項目的資金使用情況
上市公司 2017 年度不存在變更募投項目的資金使用情況。
八、募集資金使用及披露中存在的問題
上市公司及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的相關信息，募集資金
管理不存在違規(guī)情形。
九、會計師對募集資金存放和使用情況專項報告的鑒證意見
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）對公司董事會編制的《江蘇長電科
技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》進行了鑒
證工作，并出具了“安永華明（2018）專字第 61121126_B06 號”專項鑒證報告，
鑒證意見如下：
“我們認為，長電科技上述募集資金存放與使用情況報告在所有重大方面按
照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》編制，反映了
貴公司 2017 年度募集資金存放與使用情況”。
十、獨立財務顧問核查意見
經核查，本獨立財務顧問認為：長電科技 2017 年度募集資金的存放與使用
情況符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理
辦法》、上市公司《管理制度》等法規(guī)和制度的規(guī)定，上市公司對募集資金進行
了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，
不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
附表 1
募集資金使用情況對照表-2017 年非公開發(fā)行人民幣普通股
金額單位：人民幣萬元
注1
募集資金總額 261,036.41 本期投入募集資金總額 238,102.73
報告期內變更用途的募集資金總額 -
累計變更用途的募集資金總額 - 累計投入募集資金總額 238,102.73
累計變更用途的募集資金總額比例 -
截至期末累計 項目可
是否已 項目達到 本年
募集資金 截至期末 截至期末 投入金額與承 截至期末投 行性是
變更項 調整后投資 本期投入 預定可使 度實 是否達到
承諾投資項目 承諾投資 承諾投入 累計投入 諾投入金額的 資進度(%) 否發(fā)生
目（含部 總額 金額 用狀態(tài)日 現(xiàn)的 預計效益
總額 金額（1） 金額（2） 差額（3）=（2） （4）=(2)/(1) 重大變
分變更） 期 效益
-（1） 化
承諾投資項目
eWLB 先進封
裝產能擴張及 注3
否 132,750.00 132,750.00 132,750.00 109,816.32 109,816.32 （22,933.68） 82.72% 不適用 不適用 不適用 否
配套測試服務
項目
償還銀行貸款 否 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 - 100% 不適用 不適用 不適用 否
補充上市公司 注2
否 38,250.00 33,786.41 33,786.41 33,786.41 33,786.41 - 100% 不適用 不適用 不適用 否
流動資金
合計 265,500.00 261,036.41 261,036.41 238,102.73 238,102.73 （22,933.68） 91.21%
未達到計劃進度或者預計收益的情況和原因（分具體項目） 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 參見“四、募集資金置換先期投入自籌資金情況”相關內容
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產品情況 參見“五、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況”相關內容
項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
注 1：募集資金總額已扣除相關的發(fā)行費用。
注 2：補充流動資金調整后投資總額與承諾投資總額存在差異主要因為實際募集資金總額與承諾投資總額存在差異，相應調減補充流動資金規(guī)模造成的。
注 3：受募集資金到賬時間較晚、市場需求波動等原因影響，該項目仍在建設過程中，尚未完工，剩余募集資金將繼續(xù)投入該項目。
（本頁無正文，為《中銀國際證券有股份公司關于江蘇長電科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁）
財務顧問主辦人： _______________ ________________
俞露 蔣志剛
中銀國際證券股份有限公司
2018 年 4 月 11 日