西南證券股份有限公司
關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司 2017 年度募集資金
存放與使用情況的專項核查報告
西南證券股份有限公司（以下簡稱“西南證券”或“保薦機構(gòu)”）作為茂碩
電源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”、“公司”或“上市公司”）的保
薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，對茂碩電源
2017 年度募集資金的存放與使用情況進行了專項核查，具體核查情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
1、首次公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)茂碩電源科技股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012]186 號文）核準(zhǔn)，公司于 2012 年 3 月向社會
公眾發(fā)行人民幣普通股 2,428 萬股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價 18.50 元，共
募集資金總額人民幣 449,180,000.00 元，扣除發(fā)行費用人民幣 34,994,530.00 元，
實際募集資金凈額為人民幣 414,185,470.00 元。該項募集資金已于 2012 年 3 月
12 日全部到位，已經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司審驗，并出具深鵬所驗
字[2012]0051 號《驗資報告》。
根據(jù)公司的招股說明書，公司將運用本次募集資金投資“惠州茂碩能源科技
有限公司電源驅(qū)動生產(chǎn)項目”、“惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目”、
“惠州茂碩能源科技有限公司信息化系統(tǒng)建設(shè)項目”三個項目，計劃使用募集資
金 27,317.00 萬元；扣除上述募投項目資金需求總額外，公司此次超額募集資金
凈額部分為 14,101.55 萬元。
2、發(fā)行股票購買資產(chǎn)（湖南方正達）項目
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]233 號文件《關(guān)于核準(zhǔn)茂碩電源
科技股份有限公司向方笑求等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)：
公司向方笑求發(fā)行 935 萬股股份、向藍(lán)順明發(fā)行 935 萬股份購買相關(guān)資產(chǎn)；公司
非公開發(fā)行不超過 623.33 萬股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。
公司非公開發(fā)行股份 623.33 萬股，由自然人宗佩民、曹國熊各認(rèn)購 311.665
萬股，每股面值人民幣 1 元，每股價格人民幣 8.64 元，總價值人民幣 5,385.5712
萬元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金 438 萬元，實際凈籌得募集資金人民幣 4,947.5712
萬元。經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 18 日出具的瑞華驗
字[2015]48060005 號驗資報告驗證，上述募集資金 44,975,712.00 元（扣除支付
西南證券股份有限公司財務(wù)顧問費 4,500,000.00 元）已于 2015 年 3 月 17 日匯入
上市公司華夏銀行深圳高新支行的賬戶 10860000000309257 內(nèi)。
（二）2017 年度募集資金使用和結(jié)余情況
單位：人民幣元
項目 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度
募集資金專戶年初余額 414,185,470.00 271,133,139.95 67,251,299.09 34,506,725.93 33,146,420.42 18,173,158.50
1.募集資金賬戶資金的減少項 145,352,377.33 209,853,728.16 595,946,403.88 170,392,871.55 35,406,035.27 5,729,000.00
（1）對募集資金項目的投入 75,352,377.33 39,853,728.16 114,816,803.88 74,566,336.16 15,406,035.27 5,729,000.00
其中：置換先期投入的自籌資金 4,154,966.06 -- -- 4,984,208.00 -- --
（2）購買理財產(chǎn)品* -- 150,000,000.00 398,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 --
（3）永久性補充流動資金 20,000,000.00 20,000,000.00 41,129,600.00 15,826,535.39 -- --
（4）歸還銀行貸款 50,000,000.00 -- -- -- -- --
（5）結(jié)構(gòu)性定存* -- -- 42,000,000.00 50,000,000.00 -- --
2.募集資金賬戶資金的凈增加項 2,300,047.28 5,971,887.30 563,201,830.72 169,032,566.04 20,432,773.35 105,361.61
（1）本年度新增募集資金 -- -- -- 44,975,712.00 -- --
（2）收到的利息 2,302,480.02 5,975,763.08 15,207,738.82 2,060,286.55 434,720.76 106,930.97
（3）手續(xù)費支出 -2,432.74 -3,875.78 -5,908.10 -3,432.51 -1,947.41 -1,569.36
（4）理財產(chǎn)品到期收回* -- -- 548,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 --
（5）結(jié)構(gòu)性定存收回* -- -- -- 92,000,000.00 -- --
尚未使用的募集資金余額 271,133,139.95 67,251,299.09 34,506,725.93 33,146,420.42 18,173,158.50 12,549,520.11
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度
為了規(guī)范公司募集資金的管理，提高募集資金使用效率，根據(jù)《公司法》、《證
券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)
于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實
際情況，特制定《茂碩電源科技股份有限公司募集資金管理制度》。
（二）募集資金存放情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司發(fā)行股票購買資產(chǎn)（湖南方正達）項目因募
集資金已使用完畢，該募集資金賬戶已注銷，公司首發(fā)募集資金賬戶具體存放情
況如下：
單位：人民幣元
2017 年 12 月
賬戶名稱 開戶銀行 帳號 賬戶類別 31 日 備注
募集資金余額
惠州茂碩能源 興業(yè)銀行深圳 募集資金 僅用于惠
337130100106808888 1,010.34
科技有限公司 高新區(qū)支行 專戶 州茂碩能
惠州茂碩能源 興業(yè)銀行深圳 通知存款 源科技有
337130100200042783 3,229,059.12
科技有限公司 高新區(qū)支行 賬戶 限公司電
源驅(qū)動生
本行余額小計 3,230,069.46
產(chǎn)項目
惠州茂碩能源 平安銀行深圳 募集資金 僅用于惠
2000004770084 8,767,408.04
科技有限公司 高新北支行 專戶 州茂碩能
源科技有
限公司信
本行余額小計 8,767,408.04
息化系統(tǒng)
建設(shè)項目
招商銀行股份 僅用于惠
募集資金
惠州茂碩能源 有限公司深圳 755917020610102 552,042.61 州茂碩能
專戶
科技有限公司 地鐵大廈支行 源科技有
限公司研
本行余額小計 552,042.61 發(fā)中心建
設(shè)項目
募集資金余額合計 12,549,520.11
注：招商銀行股份有限公司深圳地鐵大廈支行曾用名為招商銀行股份有限公司深圳紅嶺支
行，于 2013 年 12 月 6 日完成名稱工商變更事項。
（三）公司、惠州茂碩能源科技有限公司、民生證券有限責(zé)任公司（首次公開
發(fā)行股票保薦機構(gòu)）于 2012 年 4 月分別與興業(yè)銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行、
平安銀行股份有限公司深圳高新北支行、招商銀行股份有限公司深圳紅嶺支行簽訂
《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。該四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所的三方監(jiān)管協(xié)議范本
不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
2015 年 9 月，茂碩電源因非公開發(fā)行股票事項與西南證券簽訂《茂碩電源科技
股份有限公司與西南證券股份有限公司 2015 年度非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）
的保薦協(xié)議書》。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》
相關(guān)規(guī)定，“公司因再次申請發(fā)行證券另行聘請保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)終止與原保薦機構(gòu)的
保薦協(xié)議，另行聘請的保薦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機構(gòu)未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作”。因此，
2017 年 4 月 17 日，公司披露《關(guān)于變更首次公開發(fā)行股票并上市持續(xù)督導(dǎo)保薦機
構(gòu)及保薦代表人的公告》，公司終止與民生證券的保薦協(xié)議，由西南證券繼續(xù)完成持
續(xù)督導(dǎo)工作。
公司、惠州茂碩能源科技有限公司、西南證券股份有限公司于 2017 年 4 月分別
與興業(yè)銀行股份有限公司深圳軟件園支行、平安銀行股份有限公司深圳高新北支行、
招商銀行股份有限公司深圳地鐵大廈支行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。該四方監(jiān)
管協(xié)議與深圳證券交易所的三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履
行不存在問題。
三、2017 年度募集資金的實際使用情況
2017 年度，公司募集資金的實際使用情況如下：
首次公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 41,418.55 本年度投入募集資金總額 572.90
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計變更用途的募集資金總額 - 已累計投入募集資金總額 42,770.47
累計變更用途的募集資金總額比例 -
截至期末 項目可行
是否已變 截至期末 項目達到預(yù) 是否達
承諾投資項目和 募集資金承諾 調(diào)整后 本年度 投資進度 本年度實現(xiàn)的 性是否發(fā)
更項目（含 累計投入金 定可使用狀 到預(yù)計
超募資金投向 投資總額 投資總額(1) 投入金額 （%）(3)＝ 效益 生
部分變更） 額(2) 態(tài)日期 效益
(2)/(1) 重大變化
承諾投資項目
惠州茂碩能源科技有限公司
否 24,079.00 24,079.00 - 26,065.67 108.25 2014-9-30 -1,224.81 否 否
電源驅(qū)動生產(chǎn)項目
惠州茂碩能源科技有限公司
否 1,658.00 1,658.00 500.93 1135.00 68.46 2018-12-31 - 不適用 否
研發(fā)中心建設(shè)項目
惠州茂碩能源科技有限公司
否 1,580.00 1,580.00 71.97 874.19 55.33 2018-12-31 - 不適用 否
信息化系統(tǒng)建設(shè)項目
承諾投資項目小計 27,317.00 27,317.00 572.90 28,074.86 102.77 - -1,224.81 - -
超募資金投向
茂碩電源歸還銀行貸款 - 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00 - - - -
茂碩電源補充流動資金 - 9695.61 9695.61 9,695.61 100.00 - - - -
超募資金投向小計 - 14,695.61 14,695.61 14,695.61 100.00 - - - -
合計 - 42,012.61 42,012.61 572.90 42,770.47 101.80 - -1,224.81 - -
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因-
工廠落成投產(chǎn)，產(chǎn)能已經(jīng)逐步釋放，但是由于行業(yè)競爭加劇，盈利能力未達到預(yù)期
惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動生產(chǎn)項
目
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因-
研發(fā)設(shè)備的購置需根據(jù)惠州茂碩產(chǎn)能增加逐步提升，且部分新產(chǎn)品處于預(yù)研、研發(fā)期或客戶認(rèn)定階段，基于謹(jǐn)慎性的考慮，研發(fā)
惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項
中心建設(shè)項目整體投資分批付款進度滯后于預(yù)期投資進度，公司研發(fā)中心建設(shè)項目的建設(shè)按新計劃進度有序進行
目
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因- 該項目主要是服務(wù)于“電源驅(qū)動生產(chǎn)項目”投入使用以及公司產(chǎn)能擴張后的配套項目，為建設(shè)智慧工廠，完成工廠智能自動化目
惠州茂碩能源科技有限公司信息化系統(tǒng)建設(shè) 標(biāo)，信息化系統(tǒng)建設(shè)項目將進行配套升級，為保證項目實施質(zhì)量，SRM 系統(tǒng)、MES 系統(tǒng)、信息化安全異地備份等信息化建設(shè)項
項目 目已簽訂合同，并開始啟動，但新簽合同尚未付款
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
超額募集資金部分為 14,101.55 萬元：2012 年度永久性補充流動資金 2,000 萬元 和歸還銀行貸款 5,000 萬元；2013 年度永久性
超募資金的金額、用途及使用進展情況 補充流動資金 2,000 萬元； 2014 年度永久性補充流動資金 4,112.96 萬元；2015 年度永久性補充流動資金 1582.65 萬元。截止
2015 年 12 月 31 日，超募資金余額為 0。
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 無
1、惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動生產(chǎn)項目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際
投資額為 205.33 萬元，經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司“深鵬所股專字[20120478 號]”專項鑒證報告確認(rèn)。經(jīng)公司董事會
審議通過，保薦機構(gòu)發(fā)表明確同意意見后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金 205.33 萬元。
募集資金投資項目先期投入及置換情況
2、惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際
投資額為 210.17 萬元，經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司“深鵬所股專字[20120478 號]”專項鑒證報告確認(rèn)。經(jīng)公司董事會
審議通過，保薦機構(gòu)發(fā)表明確同意意見后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金 210.17 萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 項目尚未完結(jié)。
尚未使用的募集資金用途及去向 款項存放于募集資金專戶中。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情
無
況
發(fā)行股份購買資產(chǎn)（湖南方正達項目）募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 4,947.5712 本年度投入募集資金總額
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計變更用途的募集資金總額 - 已累計投入募集資金總額 4,947.5712
累計變更用途的募集資金總額比例 -
是否 項目可行
是否已變 截至期末累 截至期末 項目達到預(yù)
承諾投資項目和 募集資金承 調(diào)整后 本年度 本年度實 達到 性是否發(fā)
更項目（含 計投入金額 投資進度（%） 定可使用狀
超募資金投向 諾投資總額 投資總額(1) 投入金額 現(xiàn)的效益 預(yù)計 生重大變
部分變更） (2) (3)＝(2)/(1) 態(tài)日期
效益 化
承諾投資項目
重大資產(chǎn)重組（湖南方正達）項目 否 4,947.5712 4,947.5712 4,947.5712 100 2015-3-31 2,784.70 否 否
承諾投資項目小計 4,947.5712 4,947.5712 4,947.5712 100 - - -
合計 - 4,947.5712 4,947.5712 4,947.5712 100 - 2,784.70 - -
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原
不適用
因
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 無
截至 2015 年 3 月 24 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為 498.42 萬元，經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)“瑞華專
募集資金投資項目先期投入及置換情況 審字[2015]48060007 號”確認(rèn)。經(jīng)公司董事會審議通過，保薦機構(gòu)發(fā)表明確同意意見后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自
籌資金 498.42 萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原
無
因
尚未使用的募集資金用途及去向 無
募集資金使用及披露中存在的問題或其
無
他情況
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金使用及披露中不存在問題。
六、會計師事務(wù)所出具的 2017 年度募集資金存放和使用情況鑒證報告
大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）接受茂碩電源的委托，對公司截至 2017
年 12 月 31 日止的《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用
情況專項報告》進行了專項審核，并出具了《茂碩電源科技股份有限公司募集資
金存放與使用情況鑒證報告》 大華核字[2018]001969 號）。會計師的鑒證意見為：
“茂碩電源公司募集資金專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員
會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證
監(jiān)會公告[2012]44 號）、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所主板上市公司
規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引編制，在所有重大方面公允反映了茂碩電源公司
2017 年度募集資金存放與使用情況?！?br/> 七、保薦機構(gòu)主要核查工作
保薦機構(gòu)及保薦代表人通過資料審閱、訪談溝通等多種核查方式，對茂碩電
源募集資金的存放、使用與管理進行了核查。主要核查內(nèi)容包括：查閱了募集資
金專戶銀行對賬單、募集資金使用情況的相關(guān)支持文件等資料，并與上市公司高
管等相關(guān)人員交流等。
八、保薦機構(gòu)結(jié)論意見
經(jīng)核查，西南證券認(rèn)為：茂碩電源 2017 年度募集資金的使用和管理符合中
國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，茂碩電源董事會編制
的《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告》
與實際情況相符。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《西南證券股份有限公司關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽名：
彭德強 涂和東
西南證券股份有限公司
2018 年 3 月 日