興業(yè)證券股份有限公司
關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見
興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或“保薦機構(gòu)”）作為大族
激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“大族激光”或“公司”）公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券的持續(xù)督導(dǎo)保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》等有關(guān)法
律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資
金的事項進行了核查，并出具核查意見如下：
一、募集資金投入和置換情況的概述
（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1974 號）核準，公司獲準向
社會公開發(fā)行 2,300 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣 100 元，募集資金總
額 為 人 民 幣 230,000 萬 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費 用 后 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
2,276,301,886.79 元。上述募集資金已于 2018 年 2 月 12 日到位，并經(jīng)瑞華會計
師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，出具了“瑞華驗字【2018】48270001 號”《大
族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的驗證報告》。
公司對募集資金采取了專戶存儲制度，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行
簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
（二）以自籌資金預(yù)先投入部分募集資金投資項目的情況
本次募投項目已經(jīng)公司第六屆董事會第七次會議、第六屆監(jiān)事會第三次會議
以及 2017 年第一次臨時股東大會審議通過。根據(jù)《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份
有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”），
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后不能滿足項目資金需要的部分將由公司自籌
資金解決。本次發(fā)行在不改變募投項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的實際
需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整。本次發(fā)行募集資金
到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金
到位之后予以置換。
為把握市場機遇，使募投項目盡快建成并產(chǎn)生效益，公司前期以自籌資金投
入了募投項目的建設(shè)。截至 2018 年 2 月 28 日，公司以自籌資金投入募集資金投
資項目的實際投資金額合計為 133,296,545.66 元，具體情況下：
單位：元
序 計劃擬投入募集 已投入自籌資金 需置換募集資
項目名稱 投資總額
號 資金金額 金額 金金額
高功率激光切割焊接
1 系統(tǒng)及機器人自動化 1,721,000,000.00 1,502,000,000.00 92,547,547.38 92,547,547.38
裝備產(chǎn)業(yè)化項目
脆性材料及面板顯視
2 949,000,000.00 798,000,000.00 40,748,998.28 40,748,998.28
裝備產(chǎn)業(yè)化項目
合計 2,670,000,000.00 2,300,000,000.00 133,296,545.66 133,296,545.66
瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入
募投項目的自籌資金事項進行了專項審核，并出具了《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股
份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華
核字【2018】48270001 號）。
（三）以募集資金置換預(yù)先投入部分募投項目的自籌資金情況
2018 年 3 月 16 日，公司召開第六屆董事會第十三次會議及第六屆監(jiān)事會第
七次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌
資金的議案》，公司董事會同意公司使用募集資金 133,296,545.66 元置換預(yù)先投
入“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動化裝備產(chǎn)業(yè)化項目”、“脆性材料及面
板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項目”的自籌資金。
公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金，與公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券申請文件中的內(nèi)容一致，不存在改變或變相改變募集資金用途，不影響
募集資金投資計劃的正常進行，同時置換時間距募集資金到賬時間未超過六個
月。符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》以及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》
等有關(guān)法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、本次募集資金置換的審批程序及相關(guān)意見
（一）董事會審議情況
公司第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投
入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司根據(jù)瑞華會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）出具的《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入
募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華核字【2018】48270001 號），以
募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 133,296,545.66 元。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事對公司第六屆董事會第十三次會議審議的《關(guān)于以募集資金置
換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》進行了認真審閱，并發(fā)表獨
立意見如下：
公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金投資項目的行為未與公司募集資金投資
項目實施相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募
集資金投向和損害股東利益的情況，符合維護公司發(fā)展利益的需要，符合維護全
體股東利益的需要，內(nèi)容及程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
因此，我們同意公司以募集資金 133,296,545.66 元置換預(yù)先已投入募集資金投資
項目的自籌資金。
（三）監(jiān)事會意見
公司第六屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入
募集資金投資項目的自籌資金的議案》，監(jiān)事會認為：公司以募集資金置換預(yù)先
投入募集資金投資項目的自籌資金，符合公司的發(fā)展需要，不影響募集資金投資
計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。同意公
司以募集資金人民幣 133,296,545.66 元置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌
資金。
三、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自
籌資金事項，已經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事和監(jiān)事會已明確發(fā)表了同意意
見，并經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了專項審核，履行了必要的程
序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》
等有關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。本保薦機構(gòu)同意公司以募集資
金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限
公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
琚澤運 陳君華
興業(yè)證券股份有限公司
年 月 日