中信建投證券股份有限公司
關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司
使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見(jiàn)
中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳
市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“證通電子”或“公司”）非公開發(fā)行股票的保
薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》（2014 年修訂）、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》（2014 年修訂）、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第
2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)使用部分閑
置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，核查情況和核查意
見(jiàn)如下：
一、募集資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市證通電子股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1348號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2016年9月向特定投資
者非公開發(fā)行93,888,316股人民幣普通股（A股），每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣
16.10 元，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用
34,351,175.42元（含可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,943,737.76元），募集資金凈額為
1,479,194,449.94元。以上募集資金到位情況已經(jīng)2016年8月19日中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的勤信驗(yàn)字（2016）第1116號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確
認(rèn)。
二、募集資金使用情況
根據(jù)《公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》披露的募集資金
用途，募集資金投資項(xiàng)目規(guī)劃如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 募集資金擬投入金額
1 長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 72,802.55 72,802.55
2 證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目 33,357.64 33,357.64
3 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 45,000.00 45,000.00
合計(jì) 151,160.19 151,160.19
截止2018年2月28日，公司2015年度非公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目累
計(jì)已投入使用金額具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
募集資金擬投 截止 12 月 31 日
募集資金投資項(xiàng)目 投資總額
入金額 累計(jì)已投入金額
長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 72,802.55 72,802.55 27,356.22
證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目 33,357.64 33,357.64 1,788.21
償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 45,000.00 45,000.00 41,857.27
總計(jì) 151,160.19 151,160.19 71,001.70
三、公司前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
公司于2017年9月8日召開的第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公
司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)
35,000.00萬(wàn)元閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)通過(guò)之日
且歸還前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金款項(xiàng)起不超過(guò)6個(gè)月。
截至目前，該次閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未到期和歸還。公司將在
2018年3月20日前歸還35,000.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，并及時(shí)對(duì)外
公告。
四、公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
根據(jù)《公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》中募投項(xiàng)目的建
設(shè)期及實(shí)施的具體安排，預(yù)計(jì)到2018年9月末，公司將有超過(guò)11,930.00萬(wàn)元的募
集資金處于閑置狀態(tài)。
隨著公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求顯著增
加。為提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司股東收益，在保
證募集資金項(xiàng)目建設(shè)投資所需資金的前提下，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需
求，公司擬使用不超過(guò)11,930.00萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期
限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金款項(xiàng)
起不超過(guò)6個(gè)月。
本次公司以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以減少銀行借款，節(jié)省
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，根據(jù)現(xiàn)行同期銀行利率（銀行半年期年化貸款利率4.35%-半年期
年化存款利率1.30%）計(jì)算，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用181.93萬(wàn)元。
本次閑置募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影
響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情況。
本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及
其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后，公司將按時(shí)歸還。如募集資金
投資項(xiàng)目的資金使用進(jìn)度加快，公司將及時(shí)以自有資金或銀行借款提前歸還用于
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。
五、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)承諾
公司在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，未對(duì)控股子公司以外的
對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，并承諾在使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)
行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。。
公司承諾在公司使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，會(huì)根據(jù)《中小企業(yè)板信息
披露業(yè)務(wù)備忘錄第 12 號(hào)：上市公司與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資》的相關(guān)規(guī)定，僅
參與投資或與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同設(shè)立與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投資基金。
六、公司履行的審批程序
1、董事會(huì)意見(jiàn)
公司于2018年3月16日召開的第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)
11,930.00萬(wàn)元閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間為董事
會(huì)審議通過(guò)之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金款項(xiàng)起不超過(guò)6
個(gè)月。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議對(duì)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金進(jìn)行了審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情
況下，公司利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是可行的，有助于提高募集
資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司股東收益；同時(shí)符合有關(guān)法律法
規(guī)的要求，并履行了必要的決策程序，同意公司此次在歸還前次使用閑置募集資
金后，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：
（1）公司此次使用不超過(guò)11,930.00萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，
補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間為董事會(huì)審議通過(guò)之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金款項(xiàng)起不超過(guò)6個(gè)月；沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，
不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，同時(shí)
有助于提高公司募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合公司和全體股東的
利益。
（2）本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合有關(guān)法律、法規(guī)及
公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序。
（3）我們同意公司此次使用不超過(guò)11,930.00萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金，補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間為董事會(huì)審議通過(guò)之日且歸還前次使用閑置募集
資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金款項(xiàng)起不超過(guò)6個(gè)月。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查過(guò)程以及核查意見(jiàn)
前次部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未到期，公司將在到期前歸還。
經(jīng)過(guò)查看公司的募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度以及投入的資金，查閱關(guān)于本次使用部分閑
置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議決策文件，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)
為：
1、證通電子本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以緩解
公司流動(dòng)資金壓力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且并未違反
其披露的募集資金投資項(xiàng)目使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。證
通電子在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，未對(duì)控股子公司以外的對(duì)
象提供財(cái)務(wù)資助，并承諾在使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行
證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助；在證通電子
使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，會(huì)根據(jù)《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第12
號(hào)：上市公司與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資》的相關(guān)規(guī)定，僅參與投資或與專業(yè)投資
機(jī)構(gòu)共同設(shè)立與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投資基金。
2、證通電子本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)
審議通過(guò)之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金起不超過(guò)6個(gè)月，
并承諾募集資金在需要投入募資項(xiàng)目時(shí)，及時(shí)足額歸還，不影響募集資金的正常
使用，亦不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
3、本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜已經(jīng)證通電子董事會(huì)審議
通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，符合相關(guān)法律法規(guī)、《公
司章程》和公司《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)同意公司在歸還前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金后，再實(shí)
施本次部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。
（本頁(yè)無(wú)正文，僅為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限
公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
保薦代表人
劉建亮 徐 洋
中信建投證券股份有限公司
2018 年 3 月 16 日