揚州揚杰電子科技股份有限公司
關(guān)于簽訂股權(quán)收購意向協(xié)議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次簽署的股權(quán)收購意向協(xié)議僅為揚州揚杰電子科技股份有限公司（以
下簡稱“公司”、“揚杰科技”或“甲方”）與合作方簽署的意向性協(xié)議，旨在
表達各方的合作意愿及初步商洽的結(jié)果。該投資事項的正式實施尚需根據(jù)盡職調(diào)
查、審計或評估結(jié)果等進行進一步協(xié)商和談判。因此，該投資事項尚存在不確定
性。
2、本次股權(quán)收購意向協(xié)議涉及的各項后續(xù)事宜，公司將嚴格按照相關(guān)法律、
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，履行相關(guān)的審批程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投
資者注意投資風(fēng)險。
3、本次投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、交易概述
為進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，本著互利共贏、優(yōu)勢互補的原則，公司于 2017 年 10
月 26 日與成都青洋電子材料有限公司（以下簡稱“成都青洋”或“乙方”）及
王全文先生、王曉英女士、王權(quán)東先生（上述 3 位自然人合稱“丙方”）簽訂了
《關(guān)于揚州揚杰電子科技股份有限公司收購成都青洋電子材料有限公司 60%股
權(quán)之股權(quán)收購意向協(xié)議》，揚杰科技擬以現(xiàn)金方式收購丙方合計持有的成都青洋
60%股權(quán)。
二、交易對手方情況介紹
本次交易對手方為中國籍自然人王全文先生、王曉英女士、王權(quán)東先生。王
權(quán)東先生與王全文先生之間為兄弟關(guān)系，王曉英女士與王全文先生之間為兄妹關(guān)
系，均與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資標(biāo)的的基本情況
本次交易標(biāo)的為成都青洋 60%股權(quán)。成都青洋的基本情況如下：
公司名稱：成都青洋電子材料有限公司
成立時間：2000 年 06 月 02 日
住所：成都崇州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泗維路 265 號
注冊資本：1500 萬人民幣
法定代表人：王全文
公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)半導(dǎo)體材料，電子材料，電子產(chǎn)品，電器設(shè)備；銷售化工產(chǎn)
品（不含危險品），汽車配件。
截至公告日，成都青洋的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例
1 王全文 1,065 71%
2 王曉英 285 19%
3 王權(quán)東 150 10%
合 計 1,500 100%
成都青洋是集半導(dǎo)體單晶硅片等電子材料研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售于一體的
國家高新技術(shù)企業(yè)。公司已建成年產(chǎn) 1200 萬片 8 英寸以下直拉（MCZ）、區(qū)熔
（FZ）、中子嬗變摻雜處理（FZNTD）等單晶硅切片、磨片和化學(xué)腐蝕片的生
產(chǎn)線，產(chǎn)品質(zhì)量及性能位于行業(yè)領(lǐng)先水平。目前，公司已擁有豐富的優(yōu)質(zhì)客戶資
源，與株洲中車時代電氣股份有限公司、通用等海內(nèi)外知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定
的配套合作關(guān)系。
四、意向協(xié)議的主要內(nèi)容
1、本次投資事項
乙方和丙方同意，揚杰科技以現(xiàn)金方式收購丙方合計持有的成都青洋 60%
股權(quán)。
2、標(biāo)的股權(quán)的作價
經(jīng)各方初步協(xié)商，同意本次標(biāo)的股權(quán)的交易對價為 7,200 萬元人民幣。最終
標(biāo)的股權(quán)的交易對價將在對成都青洋審計后，由甲方和丙方協(xié)商一致確定。
3、交易對價的支付方式
揚杰科技采用現(xiàn)金方式向丙方支付標(biāo)的股權(quán)的交易對價，經(jīng)揚杰科技和丙方
初步協(xié)商，交易對價分期支付。
本次交易中丙方應(yīng)承擔(dān)的個人所得稅由揚杰科技在支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款前代
扣代繳。
4、利潤補償承諾
王全文承諾：2017 年度，在揚杰科技取得成都青洋 60%股權(quán)之日下個月的
第一天至 2017 年 12 月 31 日期間，成都青洋每月實現(xiàn)的凈利潤不低于 100 萬元；
2018 年度實現(xiàn)凈利潤不低于 1,280 萬元；2019 年度實現(xiàn)凈利潤不低于 1480 萬元。
在業(yè)績承諾期內(nèi)，揚杰科技每一年度對成都青洋業(yè)績實現(xiàn)情況進行審計，若
經(jīng)審計后成都青洋未能達到承諾凈利潤指標(biāo)，則應(yīng)由王全文在業(yè)績承諾期內(nèi)現(xiàn)金
方式向揚杰科技進行補償。
5、違約責(zé)任
除協(xié)議特別約定，任何一方違反本協(xié)議，應(yīng)向守約方支付 100 萬元違約金。
致使其他方承擔(dān)任何費用、責(zé)任或蒙受任何直接經(jīng)濟損失的，違約方應(yīng)就上述任
何費用、責(zé)任或直接經(jīng)濟損失（包括但不限于因違約而支付或損失的利息以及律
師費）賠償守約方。
6、意向協(xié)議的有效期
本協(xié)議有效期為三個月，如在三個月期滿之后，揚杰科技與丙方仍然沒有達
成正式《股權(quán)收購協(xié)議》，本協(xié)議自動終止。
五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
通過本次對外投資，公司將實現(xiàn)上游關(guān)鍵原材料的內(nèi)部配套，保證了功率半
導(dǎo)體芯片及器件產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)，并能降低產(chǎn)品的單位成本，有利于增強公司的
整體盈利能力。
同時，本次投資將加強公司與成都青洋在產(chǎn)品、技術(shù)、市場等方面的深度融
合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，穩(wěn)步打通上游半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，逐步形成半導(dǎo)體材料供應(yīng)、
芯片設(shè)計制造、分立器件封裝測試互動發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)鏈格局，為公司未來實現(xiàn)
跨越式發(fā)展奠定良好的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。
六、備查文件
《關(guān)于揚州揚杰電子科技股份有限公司收購成都青洋電子材料有限公司
60%股權(quán)之股權(quán)收購意向協(xié)議》。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 10 月 30 日