鴻利智匯集團股份有限公司
關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的報告書
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
鴻利智匯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次回購股份相關(guān)議案已
經(jīng)公司 2018 年 2 月 2 日召開的公司第三屆董事會第二十五次會議、2018 年 2
月 27 日召開的 2018 年第三次臨時股東大會審議通過。
風(fēng)險提示：
本次回購可能面臨回購期限內(nèi)股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格區(qū)間，
導(dǎo)致回購方案無法實施的風(fēng)險。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試
行）》、《關(guān)于上市公司以集中競價方式回購股份的補充規(guī)定》）及《深圳證券
交易所上市公司以集中競價方式回購股份業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定，公司綜合考慮
公司的財務(wù)狀況，公司擬定了回購公司股份的回購報告書，具體內(nèi)容如下：
一、回購股份的目的
基于對公司未來發(fā)展的信心，以及面臨目前股票市場行情的非理性波動，公
司股價在本次波動中非理性下跌，與公司實際價值相背離。為有效維護廣大股東
利益，增強投資者信心，依據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司擬
計劃以自有資金以集中競價交易方式回購部分社會公眾股份。
二、擬回購股份的種類
本次回購股份種類為 A 股。
三、擬回購股份的方式
回購股份的方式為在二級市場以集中競價交易方式購買。
四、擬回購股份的價格
公司本次回購股份的價格為不超過人民幣 14 元/股。若公司在回購期內(nèi)發(fā)生
資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細、縮股、配股或發(fā)行股本權(quán)
證等事宜，自股價除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購價格上限。
五、擬回購的資金來源
用于回購的資金來源為自有資金。
六、擬回購股份的金額、數(shù)量及占總股本的比例
擬回購資金總額不低于人民幣 5000 萬元，不超過人民幣 1 億元?；刭徆煞?br/>價格不超過 14 元/股的條件下，預(yù)計回購股份不超過 715 萬股，占公司總股本不
超過 1.00%。
若公司在回購期內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細、
縮股、配股、或發(fā)行股本權(quán)證等事宜，自股價除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購股
份數(shù)量。
七、擬回購股份的用途
本次回購股份將予以注銷，以此調(diào)整公司注冊資本，提升每股收益水平。
八、回購股份的期限
回購期限自股東大會審議通過本回購股份方案之日起至 2018 年 5 月 1 日。
九、公司不得在下列期間內(nèi)回購公司股票:
1、公司定期報告或業(yè)績快報公告前 10 個交易日內(nèi)；
2、自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在
決策過程中，至依法披露后 2 個交易日內(nèi)；
3、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
十、預(yù)計回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況
2018 年 2 月 27 日，公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵計劃（草
案）涉及的 499.50 萬股限制性股票在深圳證券交易所上市，公司總股本由
712,920,358.00 股變?yōu)?717,915,358.00 股。本次回購方案全部實施完畢，若按回
購數(shù)量為 715 萬股測算，回購股份比例約占本公司總股本的 1.00%，回購股份全
部注銷后，則預(yù)計回購后公司股權(quán)的變動情況如下：
回購前 回購后
股份類別
數(shù)量（股） 比例 數(shù)量（股） 比例
有限售條件股份 181,958,820.00 25.35% 174,808,820.00 24.59%
無限售條件股份 535,956,538.00 74.65% 535,956,538.00 75.41%
總股本 717,915,358.00 100.00% 710,765,358.00 100.00%
十一、回購股份對公司經(jīng)營、財務(wù)狀況及未來發(fā)展影響的分析
截 至 2017 年 9 月 30 日 ， 公 司 未 經(jīng) 審 計 的 財 務(wù) 數(shù) 據(jù) 如 下 ： 總 資 產(chǎn)
4,318,060,464.06 元、凈資產(chǎn) 2,600,480,485.35 元、流動資產(chǎn) 1,854,144,181.44 元、
負債 1,687,145,707.13 元，合并口徑下的貨幣資金為 750,577,491.00 元。
本次回購股份資金總額不超過人民幣 1 億元，根據(jù)公司經(jīng)營、財務(wù)狀況及未
來發(fā)展情況，公司認為 1 億元的股份回購金額，不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來
發(fā)展產(chǎn)生重大影響, 股份回購計劃的實施不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市
條件。
十二、辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)
為了配合本次回購公司股份，提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人
士在本次回購公司股份過程中辦理如下事宜：
1、授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士在回購期限內(nèi)擇機回購股份，包括回
購的時間、價格和數(shù)量等；
2、根據(jù)公司實際情況及股價表現(xiàn)等綜合決定繼續(xù)實施或者終止實施本回購
方案；
3、授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士依據(jù)有關(guān)規(guī)定（即適用的法律、法規(guī)、
監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定）調(diào)整具體實施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜；本
授權(quán)自公司臨時股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止期間
內(nèi)有效。
十三、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會作出回購股份決議前六
個月買賣本公司股份的情況
經(jīng)公司自查，在股東大會回購決議前六個月內(nèi)（2017 年 8 月 27 日至 2018
年 2 月 27 日）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員前六個月不存在買賣本公司股票
的行為，不存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內(nèi)幕交易及市場操縱的行為。
十四、獨立董事意見
公司獨立董事已就該事項發(fā)表了如下獨立意見：
1、公司回購股份符合《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、
《關(guān)于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》、《深圳證券交易所
上市公司以集中競價方式回購股份業(yè)務(wù)指引》等法律、法規(guī)的規(guī)定，董事會會議
的召集、出席人數(shù)、表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2、公司本次回購股份的實施，有利于增強公司股票長期的投資價值，維護
股東利益，推動公司股票價值的合理回歸。
3、公司擬用于本次回購的資金總額不超過 1 億元，資金來源為自有資金，
本次回購不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上
市地位，回購方案可行。
4、本次回購以集中競價方式實施，不存在損害公司及全體股東，特別是中
小股東的利益情形。
綜上所述，我們認為公司本次回購股份合法合規(guī)，有利于提升公司價值，同
時具備可行性，符合公司和全體股東的利益。
十二、獨立財務(wù)顧問就本次回購股份出具的結(jié)論性意見
獨立財務(wù)顧問廣發(fā)證券股份有限公司針對本次回購股份出具了獨立財務(wù)顧
問報告：根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試
行）》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司以集中競價方式回購股份的補充
規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司以集中競價方式回購股份業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)
法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本獨立財務(wù)顧問認為鴻利智匯本次回購股份符
合上市公司回購社會公眾股份的相關(guān)規(guī)定。
十三、律師事務(wù)所就本次回購股份出具的結(jié)論性意見
北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所律師認為，公司已就本次回購履行了現(xiàn)階段
必要的法律程序，本次回購符合《公司法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦
法（試行）》、《關(guān)于上市公司以集中競價方式回購股份的補充規(guī)定》、《創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、及《深圳證券交易所上市公司以集中競價方式回購股份業(yè)務(wù)指引》
等法律、法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的實質(zhì)條件；公司已就本次回購股份履行了現(xiàn)階
段必要的信息披露義務(wù)，并擬以自有資金完成本次回購股份，符合相關(guān)法律、法
規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
十四、債權(quán)人通知安排
公司已就本次回購履行了必要的債權(quán)人通知程序，并做了相關(guān)的安排。公司
已于 2018 年 2 月 28 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證
券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于回購股份的債
權(quán)人通知公告》（2018-033）。對于提出清償或擔(dān)保要求的債權(quán)人，公司將依法
履行相關(guān)義務(wù)。
十五、股份回購專戶的開立情況
參照《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、《關(guān)于上市公司以
集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司以集中競
價方式回購股份業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司開立回購專用證券賬戶，該專用賬戶僅可用于回購公司股份。
十六、備查文件
1、第三屆董事會第二十五次會議；
2、獨立董事關(guān)于公司回購股份事項的獨立意見；
3、2018 年第三次臨時股東大會決議；
4、關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的預(yù)案；
5、北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具的《北京市中倫（廣州）律師事務(wù)
所關(guān)于鴻利智匯集團股份有限公司以集中競價方式回購股份的法律意見》；
6、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《關(guān)于鴻利智匯集團股份有限公司回購股
份之獨立財務(wù)顧問報告》。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
2018 年 3 月 8 日