廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于揚州揚杰電子科技股份有限公司
部分募集資金投資項目延期的核查意見
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“揚杰科技”或“公司”）于 2018
年 3 月 7 日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資
項目延期的議案》，根據(jù)項目的實際建設(shè)情況并經(jīng)過謹慎的研究論證，公司決定
調(diào)整“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項目”和“智慧型電源芯片封裝測試項目”的實
施進度，將上述項目均延期至 2018 年 6 月 30 日。
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機構(gòu)”）作為揚杰
科技首次公開發(fā)行股票及非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦
業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，對上述揚杰科技部分募集資金投資項目
延期事項進行了審慎核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準揚州揚杰電子科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]994 號）核準，公司向招商財富資產(chǎn)管理有
限公司、嘉實基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達皖
江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、博時基金管理有限公司等 5 名發(fā)行對象
非公開發(fā)行股票 50,428,643 股，發(fā)行價格為 19.83 元/股，募集資金總額為
999,999,990.69 元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為 973,867,915.22 元。
2016 年 8 月 10 日，廣發(fā)證券股份有限公司將扣除保薦承銷費后的募集資金
余額劃轉(zhuǎn)至公司開立的募集資金專項存儲賬戶。上述募集資金已經(jīng)天健會計師事
務所（特殊普通合伙）出具的“天健驗[2016]306 號”《驗資報告》驗證確認。
2、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率和效益，維護公司、
股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，公司已依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共
和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實際
情況，制訂了《揚州揚杰電子科技股份有限公司募集資金管理制度》，對公司募
集資金專戶存儲、使用、變更、分級審批權(quán)限、決策程序、風險控制措施及信息
披露程序、監(jiān)督和責任追究等內(nèi)容進行了明確規(guī)定。
2016 年 8 月，公司連同保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國工商銀
行股份有限公司揚州分行、交通銀行股份有限公司揚州分行、中國銀行股份有限
公司揚州分行、招商銀行股份有限公司揚州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
3、募集資金使用情況
截至 2018 年 2 月 28 日，募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
序 募集資金承 調(diào)整后投資總 累計投入 投資進 項目達到預定可使用
項目名稱 注
號 諾投資金額 額（A） 1 金額（B） 度（B/A） 狀態(tài)日期
SiC 芯片、器件研發(fā)及 注2
1 15,000.00 15,000.00 9,783.00 65.22% 2018 年 6 月 30 日
產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目
節(jié)能型功率器件芯片
2 39,000.00 39,000.00 24,725.06 63.40% 2018 年 2 月 28 日
建設(shè)項目
智慧型電源芯片封裝
3 26,000.00 26,000.00 15,409.84 59.27% 2018 年 2 月 28 日
測試項目
4 補充流動資金 20,000.00 17,386.79 17,398.97 100% -
合計 100,000.00 97,386.79 67,316.87 - -
注 1：本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為 973,867,915.22 元，調(diào)整后的投資總額按此
金額填列；
注 2：公司于 2018 年 1 月 17 日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于部分
募集資金投資項目延期的議案》，根據(jù)項目的實際建設(shè)情況并經(jīng)過謹慎的研究論證，公司決
定調(diào)整“SiC 芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”的實施進度，將該項目延期至 2018 年 6
月 30 日。
二、募集資金投資項目延期的具體情況和原因
1、本次募集資金投資項目延期的具體情況
公司結(jié)合當前募集資金投資項目的實際建設(shè)情況和投資進度，在項目實施主
體、項目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，對募集資金投資項目達到預定可使
用狀態(tài)的日期進行調(diào)整，具體如下：
項目達到預定可使用狀態(tài) 項目達到預定可使用狀態(tài)
項目名稱
日期（調(diào)整前） 日期（調(diào)整后）
節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項目 2018 年 2 月 28 日 2018 年 6 月 30 日
智慧型電源芯片封裝測試項目 2018 年 2 月 28 日 2018 年 6 月 30 日
2、本次募集資金投資項目延期的原因
公司自 2016 年起全力推進“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項目”的建設(shè)，實現(xiàn)
了當年建設(shè)當年量產(chǎn)的良好發(fā)展態(tài)勢，目前產(chǎn)能逐步釋放，已形成 2.2 萬片/月
的節(jié)能型功率器件芯片生產(chǎn)能力，且投入產(chǎn)出比、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)等各項指標均處
于業(yè)內(nèi)優(yōu)秀水平。
自“智慧型電源芯片封裝測試項目”實施以來，公司有序推進功率 IC 類封
裝新品自動化生產(chǎn)線的技術(shù)準備工作，積極開發(fā)復合型封裝等新結(jié)構(gòu)、新工藝，
持續(xù)改進產(chǎn)品性能與效率，進一步擴大公司的主營產(chǎn)品版圖，以滿足客戶多元化
需求。
上述項目延期的主要原因為：在項目實施過程中，基于成本原則和高標準原
則，公司對產(chǎn)線的規(guī)劃和設(shè)備的選型及定制方面更加趨于謹慎，且生產(chǎn)設(shè)備大多
從國外采購，進口設(shè)備選型、采購到貨和安裝調(diào)試的周期較長。受部分設(shè)備驗收
進度以及產(chǎn)線升級改造等因素影響，項目整體實施進度較預期略有遲延。
根據(jù)項目的實際建設(shè)情況并經(jīng)過謹慎的研究論證，公司決定調(diào)整“節(jié)能型功
率器件芯片建設(shè)項目”和“智慧型電源芯片封裝測試項目”的實施進度，將上述
項目均延期至 2018 年 6 月 30 日。
3、董事會對募集資金投資項目延期的對策
公司董事會將本著對股東負責的原則，充分考慮公司的長遠發(fā)展，加強對項
目建設(shè)進度的監(jiān)督，使募集資金投資項目早日達到預定可使用狀態(tài)，并實現(xiàn)預期
效果。
三、對公司的影響
本次募集資金投資項目延期，是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的謹慎決
定，僅涉及投資進度變化，未調(diào)整項目的投資總額、建設(shè)內(nèi)容和實施主體，不存
在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
本次募集資金投資項目延期，不會對公司當前的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。從
長遠來看，本次調(diào)整將有利于公司更好的使用募集資金，保證項目順利、高質(zhì)量
地實施，有助于公司長遠健康發(fā)展。
四、董事會決議
公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期
的議案》
五、獨立董事意見
公司獨立董事認真審議了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，發(fā)表
如下意見：
“本次募集資金投資項目延期是公司根據(jù)項目建設(shè)的實際情況做出的審慎
決定，符合公司實際經(jīng)營需要和長遠發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集資金
投向和其他損害股東利益的情形。
公司本次募集資金投資項目延期事項履行了必要的決策程序，符合《中華人
民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不涉及募集資金
投資項目投資總額、建設(shè)規(guī)模等變更，不存在損害股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司本次募集資金投資項目延期事項?！?br/> 六、監(jiān)事會意見
公司第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期
的議案》：公司本次調(diào)整募集資金投資項目投資進度，是根據(jù)公司募投項目的具
體實施情況做出的謹慎決定。公司本次對部分募集資金投資項目的調(diào)整，不存在
改變或變相改變募集資金投向、募投項目的可行性、經(jīng)濟效益等情形，不存在違
反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定的情形。
因此，同意將非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項目”
和“智慧型電源芯片封裝測試項目”的預定可使用狀態(tài)日期均調(diào)整為 2018 年 6
月 30 日。
七、保薦機構(gòu)核查意見
作為揚杰科技首次公開發(fā)行股票及非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，廣發(fā)證券認
真核查了公司募集資金投資項目的進展情況、相關(guān)董事會決議、監(jiān)事會決議、獨
立董事發(fā)表的獨立意見等資料，針對揚杰科技部分募集資金投資項目延期的事項
發(fā)表如下核查意見：
1、公司本次部分募集資金投資項目延期事項已經(jīng)公司第三屆董事會第八次
會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見履行
了必要的程序，審批程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定。
2、公司本次部分募集資金投資項目延期是根據(jù)項目建設(shè)的實際情況做出的
審慎決定，符合公司實際經(jīng)營需要和長遠發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集
資金投向和其他損害股東利益的情形。
綜上，廣發(fā)證券對揚杰科技上述部分募集資金投資項目延期的事項無異議。
（以下無正文）
【本頁無正文，專用于《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于揚州揚杰電子科技股份有限
公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人（簽字）：
吳其明： 閻 鵬：
廣發(fā)證券股份有限公司
2018 年 3 月 8 日