中信建投證券股份有限公司
關(guān)于利亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票
上市保薦書
深圳證券交易所：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)利亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行
股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2278 號）核準(zhǔn)，利亞德光電股份有限公司（以下
簡稱“利亞德”、 發(fā)行人”、 公司”）向 2 名特定投資者非公開發(fā)行股票 66,340,401
股，發(fā)行價格為 18.39 元/股，募集資金總額 1,219,999,974.39 元，募集資金凈額
1,200,059,974.39 元。中信建投證券股份有限公司（以下稱“中信建投”、“本保
薦機(jī)構(gòu)”）為利亞德本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)。根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中
華人民共和國公司法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法
規(guī)的規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為本次發(fā)行完成后利亞德仍具備股票上市條件，特推薦
其本次發(fā)行的股票在貴所上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、發(fā)行人基本情況
（一）發(fā)行人概況
公司名稱： 利亞德光電股份有限公司
英文名稱： Leyard Optoelectronic Co.,Ltd.
注冊地址： 北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街 9 號
成立時間： 1995 年 8 月 21 日
上市時間： 2012 年 3 月 15 日
注冊資本： 169,525.1051 萬元
股票上市地： 深圳證券交易所
股票簡稱： 利亞德
股票代碼： 300296
法定代表人： 李軍
董事會秘書： 李楠楠
聯(lián)系電話： 010-62864532
聯(lián)系傳真： 010-62877624
互聯(lián)網(wǎng)址： http://www.leyard.com
本次發(fā)行類型： 非公開發(fā)行股票
（二）最近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
資產(chǎn)總額 1,172,419.43 821,580.86 528,182.54 195,584.02
負(fù)債總額 671,874.91 374,698.69 287,553.62 85,133.58
股東權(quán)益合計(jì) 500,544.53 446,882.18 240,628.92 110,450.44
其中：歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 500,213.14 445,403.00 236,873.90 110,155.89
2、合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
營業(yè)收入 428,597.74 437,793.52 202,262.51 117,992.36
營業(yè)成本 361,428.80 372,990.07 171,427.18 103,689.68
營業(yè)利潤 68,233.75 70,189.91 30,780.24 16,200.49
利潤總額 71,226.26 75,982.02 39,075.61 19,478.07
凈利潤 62,235.03 66,626.85 33,204.27 16,379.42
歸屬于母公司所有者的凈利潤 63,354.94 66,882.95 33,078.91 16,132.07
3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 18,221.65 1,376.95 11,570.70 8,404.94
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -126,259.45 -102,892.82 -115,954.09 -23,413.69
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 195,553.85 125,872.79 140,787.90 14,379.31
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 88,626.62 26,741.55 36,926.70 -870.65
4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2017 年 1-9 月/ 2016 年度/ 2015 年度/ 2014 年度/
項(xiàng)目
2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動比率 1.34 2.07 1.83 2.33
2017 年 1-9 月/ 2016 年度/ 2015 年度/ 2014 年度/
項(xiàng)目
2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
速動比率 0.82 1.28 1.17 1.72
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 47.51% 34.63% 26.98% 40.54%
資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 57.31% 45.61% 54.44% 43.53%
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.33 3.00 2.35 2.46
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.09 1.73 1.54 2.13
每股凈資產(chǎn)（元） 3.0708 5.4687 3.1350 3.4126
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
0.1119 0.0169 0.1531 0.2604
凈額（元）
每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.5441 0.3283 0.4887 -0.0270
扣除非經(jīng)常性損益前加
13.3007 22.0554 21.2286 17.4164
權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
扣除非經(jīng)常性損益后加
12.6701 19.1021 17.4038 13.5503
權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
扣除非經(jīng)常性 基本每
0.3889 0.8669 0.4834 0.5160
損益前每股收 股收益
益（元）（加權(quán) 稀釋每
0.3889 0.8669 0.4834 0.5160
平均） 股收益
扣除非經(jīng)常性 基本每
0.3889 0.8212 0.4378 0.4998
損益前每股收 股收益
益（元）（全面 稀釋每
0.3889 0.8212 0.4378 0.4998
攤?。? 股收益
扣除非經(jīng)常性 基本每
0.3705 0.7508 0.3963 0.4015
損益后每股收 股收益
益（元）（加權(quán) 稀釋每
0.3705 0.7508 0.3963 0.4015
平均） 股收益
扣除非經(jīng)常性 基本每
0.3705 0.7112 0.3589 0.3888
損益后每股收 股收益
益（元）（全面 稀釋每
0.3705 0.7112 0.3589 0.3888
攤薄） 股收益
二、申請上市股票的發(fā)行情況
1、股票種類：人民幣普通股（A 股）
2、每股面值：人民幣 1.00 元
3、發(fā)行方式：向特定投資者非公開發(fā)行
4、發(fā)行價格：18.39 元/股
5、發(fā)行股數(shù)：66,340,401 股
6、募集資金總額：1,219,999,974.39 元
7、募集資金凈額：1,200,059,974.39 元
8、發(fā)行對象、配售股份數(shù)量、配售金額及股份鎖定情況
序號 認(rèn)購對象 配售股數(shù)（股） 配售金額（元）
1 國壽安?；鸸芾碛邢薰? 37,520,391 689,999,990.49
2 建信基金管理有限責(zé)任公司 28,820,010 529,999,983.90
合計(jì) 66,340,401 1,219,999,974.39
9、本次非公開發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
項(xiàng)目
股份數(shù)量（股） 持股比例（%） 股份數(shù)量（股） 持股比例（%）
有限售條件股份 653,503,150 40.12 719,843,551 42.46
無限售條件股份 975,407,500 59.88 975,407,500 57.54
合 計(jì) 1,628,910,650 100.00 1,695,251,051 100.00
本次非公開發(fā)行股票完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。
三、對發(fā)行人證券上市后持續(xù)督導(dǎo)工作的具體安排
事項(xiàng) 安排
（一）持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止控股股
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人完善有關(guān)制度，并
東、實(shí)際控制人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)
督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行。
行人資源的制度
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止其董 和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券
事、監(jiān)事、高級管理人員利用職務(wù)之便損 交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》
害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度 等有關(guān)規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人完善有關(guān)制度，并督
導(dǎo)發(fā)行人有效實(shí)施。
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交 督導(dǎo)發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易按照《公司章程》的規(guī)
易公允性和合規(guī)性的制度，并對關(guān)聯(lián)交易 定執(zhí)行，對重大關(guān)聯(lián)交易本機(jī)構(gòu)將按照公平、
發(fā)表意見 獨(dú)立的原則發(fā)表意見。
列席發(fā)行人董事會、股東大會，查閱募集資金
4、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的專戶存儲、
專戶中的資金使用情況，對發(fā)行人募集資金項(xiàng)
投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)
目的實(shí)施、變更發(fā)表意見。
5、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)，審閱 督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，要求發(fā)行人向
信息披露文件及向中國證監(jiān)會、證券交易 本機(jī)構(gòu)提供信息披露文件及向中國證監(jiān)會、證
所提交的其他文件。 券交易所提交的其他文件并審閱。
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事 督導(dǎo)發(fā)行人遵守有關(guān)規(guī)定，并獨(dú)立地對相關(guān)事
項(xiàng)，并發(fā)表意見 項(xiàng)發(fā)表意見。
發(fā)行人根據(jù)約定及時通報(bào)有關(guān)信息；根據(jù)有關(guān)
（二）保薦協(xié)議對保薦機(jī)構(gòu)的權(quán)利、履行
規(guī)定，對發(fā)行人違法違規(guī)行為事項(xiàng)發(fā)表公開聲
持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定
明。
（三）發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保薦機(jī) 對中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見存有疑義的，中介
構(gòu)履行保薦職責(zé)的相關(guān)約定 機(jī)構(gòu)應(yīng)做出解釋或出具依據(jù)
（四）其他安排 定期對發(fā)行人進(jìn)行現(xiàn)場檢查工作
四、保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明
1、中信建投或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方不存在持有發(fā)行人或
其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況；
2、發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方不存在持有中信建投或
其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況；
3、中信建投本次具體負(fù)責(zé)推薦的保薦代表人及其配偶，董事、監(jiān)事、高級
管理人員不存在擁有發(fā)行人權(quán)益、在發(fā)行人任職等情況；
4、中信建投的控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方不存在與發(fā)行人控股股
東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方相互提供擔(dān)?；蛘呷谫Y等情況；
5、除上述情形外，中信建投與發(fā)行人之間亦不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、相關(guān)承諾事項(xiàng)
（一）本保薦機(jī)構(gòu)已在證券發(fā)行保薦書中作出如下承諾：
1、有充分理由確信利亞德符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)證券發(fā)行上市的
相關(guān)規(guī)定；
2、有充分理由確信利亞德本次非公開股票的申請文件和信息披露資料不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信利亞德及其董事在申請文件和信息披露資料中表達(dá)意見
的依據(jù)充分合理；
4、有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見不
存在實(shí)質(zhì)性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對利亞
德的申請文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證本保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏；
7、保證對利亞德提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、
中國證監(jiān)會的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國證監(jiān)會依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》（中國證券
監(jiān)督管理委員會令第 63 號）采取的監(jiān)管措施。
（二）本保薦機(jī)構(gòu)將按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，自證
券上市當(dāng)年剩余時間及其后 2 個完整會計(jì)年度持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信
守承諾、信息披露等義務(wù)。
（三）本保薦機(jī)構(gòu)將遵守法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會對推薦證券上市的規(guī)
定，接受證券交易所的自律管理。
六、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系方式
保薦機(jī)構(gòu)：中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路 66 號
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 2 號凱恒中心 B、E 座 3 層
保薦代表人：李彥芝、劉連杰
項(xiàng)目協(xié)辦人：彭愉
項(xiàng)目組其他成員：田斌、謝鵬、王輝
聯(lián)系電話：010-6560 8299
傳真：010-6560 8451
七、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說明的其他事項(xiàng)
無。
八、保薦機(jī)構(gòu)對本次股票上市的推薦意見
本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：利亞德申請其本次非公開發(fā)行的股票上市符合《中華人民
共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行
辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本
次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的條件。中信建投愿意推薦利亞
德本次非公開發(fā)行的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
請予批準(zhǔn)。
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于利亞德光電股份有限公司創(chuàng)
業(yè)板非公開發(fā)行股票上市保薦書》之簽章頁）
項(xiàng)目協(xié)辦人簽名： _____________
彭愉
保薦代表人簽名： _____________ ____________
李彥芝 劉連杰
法定代表人（或授權(quán)代表）： _____________
劉乃生
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
年 月 日