大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族激光”或“公司”）第六屆董事
會(huì)第十一次會(huì)議的通知及相關(guān)資料于 2018 年 1 月 26 日由工作人員以專人書面、電子郵件和
傳真的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于 2018 年 2 月 1 日以通訊的形式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9
人，親自出席會(huì)議的董事 9 人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)
董事審議并通過了以下決議：
一、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》。
公司于 2017 年 6 月 28 日召開了 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，具體內(nèi)
容詳見 2017 年 6 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
上的相關(guān)公告。公司董事會(huì)在前述議案授權(quán)范圍內(nèi)，確定本次公開發(fā)行具體方案如下:
1、發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)
債募集資金總額為人民幣 23 億元。
表決結(jié)果:同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、票面利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券具體票面利率第一年為 0.20%，第二年為 0.40%，第三年為
0.60%，第四年為 0.80%，第五年為 1.60%，第六年為 2.00%。
表決結(jié)果:同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 52.70 元/股，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易
日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則
對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司 A
股股票交易均價(jià)。
表決結(jié)果:同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、發(fā)行方式和發(fā)行對(duì)象
本次可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部
分）采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)不足 23 億元的余額由聯(lián)席主
承銷商包銷，包銷比例不超過本次發(fā)行總額的 30%。
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為：
（1）發(fā)行人的原股東：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2018 年 2 月 5 日，T-1 日）收
市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有 A 股股東。
（2）社會(huì)公眾投資者：中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證
券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
（3）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。
表決結(jié)果:同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
5、向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原 A 股股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東可優(yōu)先配售的可
轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有公司股份數(shù)按每股配售 2.1554
元可轉(zhuǎn)換公司債券的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)換公司債券金額，并按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張
數(shù)，每 1 張為一個(gè)申購(gòu)單位。發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 1,067,065,245 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配
售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 22,999,524 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債
總額的 99.998%。由于網(wǎng)上優(yōu)先配售不足 1 張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)
行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余
額的申購(gòu)。
表決結(jié)果:同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司向招商
銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 5 億元綜合授信額度的議案》。
同意公司向招商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 5 億元綜合授信額度，期限 1
年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專
門出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 2 日