廣東正業(yè)科技股份有限公司
前次募集資金使用情況
鑒證報(bào)告
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
目錄
前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告
公司前次募集資金使用情況報(bào)告 1-8
前次募集資金使用情況對(duì)照表 9-11
前次募集資金實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 12-14
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
中國(guó)北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街 22 號(hào)
賽特廣場(chǎng) 5 層郵編 100004
電話 +86 10 8566 5588
傳真 +86 10 8566 5120
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前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告
致同專(zhuān)字(2018)第 441ZA0220 號(hào)
廣東正業(yè)科技股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)正業(yè)科技公司）截至
2017 年 9 月 30 日的前次募集資金使用情況報(bào)告、前次募集資金使用情況對(duì)照表和前
次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于前次募集資金使
用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007] 500 號(hào)）的規(guī)定編制上述前次募集資金使用情
況報(bào)告及對(duì)照表是正業(yè)科技公司董事會(huì)的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審核的基礎(chǔ)上
對(duì)正業(yè)科技公司董事會(huì)編制的上述前次募集資金使用情況報(bào)告及對(duì)照表發(fā)表鑒證意
見(jiàn)。
我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號(hào)——?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)
或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施審核工作，以合理確信上述前次募集資
金使用情況報(bào)告及對(duì)照表不存在重大錯(cuò)報(bào)。在審核工作中，我們結(jié)合正業(yè)科技公司
實(shí)際情況，實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審核程序。我們相信，我們
的審核工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。
我們認(rèn)為，正業(yè)科技公司董事會(huì)編制的截至 2017 年 9 月 30 日的前次募集資金
使用情況報(bào)告、前次募集資金使用情況對(duì)照表和前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情
況對(duì)照表符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字
[2007] 500 號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了正業(yè)科技公司前次募集資金使用情況。
本報(bào)告僅供正業(yè)科技公司申請(qǐng)本次非公開(kāi)發(fā)行股份之目的使用，不得用作任何其
他用途。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
（特殊普通合伙）
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
中國(guó)北京 二Ｏ一八年一月二十三日
廣東正業(yè)科技股份有限公司
前次募集資金使用情況報(bào)告
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間及資金在專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的存放情況
1、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2014]1328 號(hào)”文批準(zhǔn)，本公司于 2014 年 12
月 19 日在深圳證券交易所采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)方
式向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股數(shù)量 1,500 萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)
為每股 10.79 元。截至 2014 年 12 月 24 日，本公司共募集資金 16,185.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行
費(fèi)用 2,250.00 萬(wàn)元后，募集資金凈額為 13,935.00 萬(wàn)元。
上述募集資金凈額已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“瑞華驗(yàn)字[2014]48110016
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》”驗(yàn)證。上述募集資金扣除本公司自行支付的中介機(jī)構(gòu)和其他發(fā)行費(fèi)用
人民幣665.00萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣13,270.00萬(wàn)元。
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司已累計(jì)使用募集資金投入募投項(xiàng)目 11,450.69 萬(wàn)
元，剩余募集資金 1,819.31 萬(wàn)元，累計(jì)收到銀行存款利息凈額 220.22 萬(wàn)元，剩余募集
資金及利息收入合計(jì) 2,039.53 萬(wàn)元。經(jīng) 2017 年 7 月 11 日第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審
議，本公司將剩余募集資金 2,039.53 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至 2017 年 9 月 30 日止，
本次募集資金使用完畢，相關(guān)募集資金賬戶(hù)已全部辦理完銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。
2、非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向施忠清等發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]178 號(hào)）核準(zhǔn)，
本公司于 2016 年 5 月非公開(kāi)發(fā)行股份發(fā)行人民幣普通股數(shù)量 955.2238 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為
每股 33.50 元，共募集資金總額人民幣 32,000.00 萬(wàn)元，扣除保薦費(fèi)用、發(fā)行費(fèi) 1,331.00
萬(wàn)元后，募集資金凈額為 30,669.00 萬(wàn)元。
上述募集資金凈額已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“瑞華驗(yàn)字
[2016]48110009 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》”驗(yàn)證。
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司已累計(jì)使用募集資金投入募投項(xiàng)目 30,497.00 萬(wàn)
元，剩余募集資金 172.00 萬(wàn)元，累計(jì)收到銀行存款利息凈額 11.15 萬(wàn)元，剩余募集資金
及利息收入合計(jì) 183.15 萬(wàn)元，存于公司的募集資金專(zhuān)用銀行賬戶(hù)，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
專(zhuān)戶(hù)銀行名稱(chēng) 銀行賬號(hào) 賬戶(hù)類(lèi)別 存儲(chǔ)余額
招商銀行股份有限公司東莞旗峰支行 769902789610608 募集資金專(zhuān)戶(hù) 181.89
平安銀行股份有限公司東莞東縱支行 11015639126001 募集資金專(zhuān)戶(hù) 1.26
合 計(jì) 183.15
3、非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)
行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號(hào)）核準(zhǔn)，本公司于 2017
年 3 月非公開(kāi)發(fā)行股份發(fā)行人民幣普通股數(shù)量 595.7943 萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)為每股 42.80 元，本
公司共募集資金 25,500.00 萬(wàn)元。
上述募集資金已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“致同驗(yàn)字[2017]441ZC0106
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》”驗(yàn)證。
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司已累計(jì)使用募集資金投入募投項(xiàng)目 17,735.38 萬(wàn)
元，剩余募集資金 7,764.62 萬(wàn)元注，累計(jì)收到銀行存款利息凈額 50.97 萬(wàn)元，剩余募集資
金及利息收入合計(jì) 7,815.59 萬(wàn)元，存于公司的募集資金專(zhuān)用銀行賬戶(hù)，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
專(zhuān)戶(hù)銀行名稱(chēng) 銀行賬號(hào) 賬戶(hù)類(lèi)別 存儲(chǔ)余額
招商銀行股份有限公司東莞旗峰支行 769902789610702 募集資金專(zhuān)戶(hù) 4.03
興業(yè)銀行東莞分行營(yíng)業(yè)部 395000100100565669 募集資金專(zhuān)戶(hù) 3,023.76
中國(guó)建設(shè)銀行東莞松山湖支行 44050177005300000248 募集資金專(zhuān)戶(hù) 4,230.26
興業(yè)銀行東莞分行 395000100100610060 募集資金專(zhuān)戶(hù) 557.54
合 計(jì) 7,815.59
注：上述剩余募集資金 7,764.62 萬(wàn)元中包含：1）鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目
尚未投資的 4,214.62 萬(wàn)元；2）智能工廠項(xiàng)目研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目尚未投資的 3,000.00 萬(wàn)元；
3）公司支付完畢中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后所節(jié)余的 550.00 萬(wàn)元。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
1、前次募集資金的實(shí)際使用情況見(jiàn)附件 1 -1、附件 1-2、附件 1-3
2、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾存在差異的說(shuō)明
首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資總額與承諾存在差異原因：（1）在
募集資金項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，嚴(yán)格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定謹(jǐn)慎使用募集資金。同
時(shí)，公司從項(xiàng)目實(shí)際情況出發(fā)，嚴(yán)格管理，合理配置資源，控制采購(gòu)、建設(shè)成本，有
效節(jié)約了開(kāi)支。（2）在募集資金項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，公司充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)
和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理，對(duì)各項(xiàng)資源進(jìn)行合理調(diào)度和優(yōu)化配置，不斷優(yōu)
化生產(chǎn)工藝，促進(jìn)提效增產(chǎn)，使費(fèi)用得到節(jié)省。（3）利用自研設(shè)備代替部分采購(gòu)設(shè)備，
進(jìn)一步節(jié)約了項(xiàng)目成本。（4）募集資金存放期間產(chǎn)生部分利息收入。
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資
金投資項(xiàng)目實(shí)際投資總額與承諾存在差異原因：募投項(xiàng)目已完成，無(wú)需再投入。
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資
金投資項(xiàng)目實(shí)際投資總額與承諾存在差異原因：（1）鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研
發(fā)項(xiàng)目尚在研發(fā)建設(shè)中；（2）智能工廠研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目尚處在咨詢(xún)規(guī)劃與設(shè)計(jì)論證
過(guò)程中；（3）支付完畢中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后節(jié)余。
三、前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
1、非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金
經(jīng) 2017 年 8 月 22 日第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，本公司將鋰電池
PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二
路 8 號(hào)同為光電廠區(qū) A3 棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8
號(hào)同為光電廠區(qū) A2 棟廠房。
四、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
1、非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金
本公司以304.73萬(wàn)元募集資金置換了預(yù)先投入的自籌資金，上述置換業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具了“致同專(zhuān)字【2017】441AZ4625號(hào)”《以自籌資金預(yù)
先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》，并經(jīng)本公司2017年8月22日第三屆董事會(huì)第十九
次會(huì)議審議批準(zhǔn)。本公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意置換的意見(jiàn)。
本次置換行為履行了必要的法律程序，沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)
影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，
符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。
五、臨時(shí)閑置募集資金情況
截至 2017年9月30日，本公司不存在臨時(shí)使用閑置募集資金的情況。
六、尚未使用募集資金情況
1、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
截止 2017 年 9 月 30 日，本公司本次募集資金總額 13,270.00 萬(wàn)元，實(shí)際使用 11,450.69
萬(wàn)元，剩余募集資金 1,819.31 萬(wàn)元，累計(jì)收到銀行存款利息凈額 220.22 萬(wàn)元，剩余募
集資金及利息收入合計(jì) 2,039.53 萬(wàn)元已永久結(jié)轉(zhuǎn)流動(dòng)資金，募集資金已使用完畢。
2、非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金
截止 2017 年 9 月 30 日，本公司本次募集資金總額 30,669.00 萬(wàn)元，實(shí)際使用 30,497.00
萬(wàn)元，剩余募集資金 172.00 萬(wàn)元尚未使用，尚未使用募集資金占本次募集資金總額的 0.56%，
累計(jì)收到銀行存款利息凈額 11.15 萬(wàn)元，剩余募集資金及利息收入合計(jì) 183.15 萬(wàn)元。
募集資金尚未使用原因：募投項(xiàng)目已完成，無(wú)需再投入。
3、非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金
截止 2017 年 9 月 30 日，本公司本次募集資金總額 25,500.00 萬(wàn)元，實(shí)際使用 17,735.38
萬(wàn)元，剩余募集資金 7,764.62 萬(wàn)元尚未使用，尚未使用募集資金占本次募集資金總額的
30.45%，累計(jì)收到銀行存款利息凈額 50.97 萬(wàn)元，剩余募集資金及利息收入合計(jì) 7,815.59
萬(wàn)元。
募集資金尚未使用原因：（1）鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目尚在研發(fā)建
設(shè)中；（2）智能工廠研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目尚處在咨詢(xún)規(guī)劃與設(shè)計(jì)論證過(guò)程中；（3）支
付完畢中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后節(jié)余。
七、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
1、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況見(jiàn)附件 2-1、附件 2-2、附件 2-3
2、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法說(shuō)明
前次募集資金投資項(xiàng)目公司承諾效益的指標(biāo)為凈利潤(rùn)（或扣除非經(jīng)常性損益后的
歸屬于母公司的凈利潤(rùn)），對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)
算口徑、計(jì)算方法一致。
八、前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的，該資產(chǎn)運(yùn)行情況
1、非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向施忠清等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資
產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]178 號(hào)文）核準(zhǔn)，公司向施忠清等深圳市
集銀科技有限公司原股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購(gòu)其持有的深圳市集銀科技有限公司
100%股權(quán)。截止 2016 年 5 月 11 日，雙方已完成了上述標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶(hù)事宜，相關(guān)工商
變更登記手續(xù)已辦理完畢，深圳市集銀科技有限公司成為公司全資子公司。
上述資產(chǎn)的運(yùn)行情況：
單位：萬(wàn)元
資產(chǎn)賬面價(jià)值 營(yíng)業(yè)收入 實(shí)現(xiàn)效益
資產(chǎn) 承諾 承諾 承諾
2016 年 2017 年 2017 年
2016/5/11 2017/9/30 2015 年 履行 2016 年 履行 履行
5-12 月 1-9 月 1-9 月
情況 情況 情況
深圳市集
銀科技有 16,330.72 30,479.89 15,159.81 21,578.81 3,965.78 完成 5,431.53 完成 4,508.62 --
限公司
說(shuō)明：實(shí)現(xiàn)效益為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)。標(biāo)的公司深圳市集銀科技有限
公司承諾 2015 年、2016 年、2017 年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于
3,600.00 萬(wàn)元、4,680.00 萬(wàn)元、 6,084.00 萬(wàn)元，其中 2015 年、2016 年已完成承諾，2017
年承諾尚在履行之中。
2、非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
（1）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號(hào)文）核準(zhǔn)，公司向趙玉濤等深圳
市炫碩智造技術(shù)有限公司原股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購(gòu)其持有的深圳市炫碩智造技
術(shù)有限公司 100%股權(quán)。截止 2017 年 2 月 21 日，雙方已完成了上述標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶(hù)事
宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完畢，深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司成為公司全資
子公司。
上述資產(chǎn)的運(yùn)行情況：
單位：萬(wàn)元
資產(chǎn)賬面價(jià)值 營(yíng)業(yè)收入 實(shí)現(xiàn)效益
資產(chǎn) 承諾履 2017 年 承諾履
2017/2/21 2017/9/30 2017 年 3-9 月 2016 年
行情況 1-9 月 行情況
深圳市炫碩智造
28,549.07 42,389.28 17,275.22 3,728.69 完成 3,258.96 --
技術(shù)有限公司
說(shuō)明：實(shí)現(xiàn)效益為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)。標(biāo)的公司深圳市炫碩智造技術(shù)
有限公司承諾 2016 年度、2017 年度、2018 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)
分別不低于 3,600.00 萬(wàn)元、4,680.00 萬(wàn)元、 6,084.00 萬(wàn)元，其中 2016 年已完成承諾，
2017 年承諾尚在履行之中。
（2）公司原持有深圳市鵬煜威科技有限公司 49%股權(quán)。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)
廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證
監(jiān)許可[2017]20 號(hào)文）核準(zhǔn)，公司向劉興偉等深圳市鵬煜威科技有限公司原股東發(fā)行股
份收購(gòu)其持有的深圳市鵬煜威科技有限公司 51%股權(quán)。截止 2017 年 2 月 21 日，雙方已
完成了上述標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶(hù)事宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完畢，深圳市鵬煜威
科技有限公司成為公司全資子公司。
上述資產(chǎn)的運(yùn)行情況：
單位：萬(wàn)元
資產(chǎn)賬面價(jià)值 營(yíng)業(yè)收入 實(shí)現(xiàn)效益
資產(chǎn) 承諾 承諾
2017 年 承諾履 2017 年
2017/2/21 2017/9/30 2015 年 履行 2016 年 履行
3-9 月 行情況 1-9 月
情況 情況
深圳市
鵬煜威
10,213.78 14,543.59 6,441.59 2,517.74 完成 3,137.08 完成 2,497.03 --
科技有
限公司
說(shuō)明：實(shí)現(xiàn)效益為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)。標(biāo)的公司深圳市鵬煜威科技有
限公司承諾 2015 年、2016 年度、2017 年度、2018 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的
凈利潤(rùn)分別不低于 2,000 萬(wàn)元、2,500 萬(wàn)元、3,250 萬(wàn)元、4,225 萬(wàn)元，其中 2015 年、2016
年已完成承諾，2017 年承諾尚在履行之中。
九、前次募集資金實(shí)際使用情況與定期報(bào)告和其他信息披露的有關(guān)內(nèi)容對(duì)照
單位：萬(wàn)元
信息披露累計(jì)投資 實(shí)際累計(jì)投資
投資項(xiàng)目 投入時(shí)間
金額 金額
2015 年 5,738.81 5,738.81
PCB 精密加工 2016 年 1,190.90 1,190.90
檢測(cè)設(shè)備研發(fā)
及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 427.30 427.30
小計(jì) 7,357.01 7,357.01
2015 年 2,883.03 2,883.03
電子板輔料（PCB 精密加 2016 年 472.00 472.00
工輔助材料）生產(chǎn)加工
注 注
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 -262.91 -262.91
小計(jì) 3,092.12 3,092.12
2015 年 1,001.56 1,001.56
補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀 2016 年 - -
行貸款 2017 年 1-9 月 - -
小計(jì) 1,001.56 1,001.56
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向 2015 年 - -
施忠清等發(fā)行股份及支 2016 年 30,497.00 30,497.00
付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi) 資產(chǎn)并募
集配套資金-支付現(xiàn)金對(duì) 2017 年 1-9 月 - -
價(jià)及補(bǔ)流 小計(jì) 30,497.00 30,497.00
2015 年 - -
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向
劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套 2017 年 1-9 月 15,750.00 15,750.00
資金-支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)
小計(jì) 15,750.00 15,750.00
2015 年 - -
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向
劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金-鋰電池 PACK 自動(dòng) 2017 年 1-9 月 785.38 785.38
裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目
小計(jì) 785.38 785.38
信息披露累計(jì)投資 實(shí)際累計(jì)投資
投資項(xiàng)目 投入時(shí)間
金額 金額
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向 2015 年 - -
劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金-智能工廠項(xiàng)目研發(fā) 2017 年 1-9 月 - -
中心升級(jí) 小計(jì) - -
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向 2015 年 - -
劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金-支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 2017 年 1-9 月 1,200.00 1,200.00
及相關(guān)稅費(fèi) 小計(jì) 1,200.00 1,200.00
注：電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項(xiàng)目 2017 年 1-9 月累計(jì)投資額為負(fù)數(shù)，原
因系收到設(shè)備供應(yīng)商退貨款所致。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 23 日
附件 1-1
前次募集資金使用情況對(duì)照表-首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額： 13,270.00 已累計(jì)使用募集資金總額： 11,450.69
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2015 年： 9,623.40
變更用途的募集資金總額比例： 2016 年： 1,662.90
2017 年 1-8 月： 164.39
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
實(shí)際投資金 可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 額與募集后 期（或截止日
序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 項(xiàng)目完工程
投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金
額的差額 度）
PCB 精密加工 PCB 精密加工檢
1 檢測(cè)設(shè) 備研發(fā) 測(cè)設(shè)備研發(fā)及 8,150.00 8,150.00 7,357.01 8,150.00 8,150.00 7,357.01 -792.99 2016/12/31
及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
電子板輔料 電 子 板 輔 料
（PCB 精密加 （PCB 精密加工
2 4,120.00 4,120.00 3,092.12 4,120.00 4,120.00 3,092.12 -1,027.88 2016/12/31
工輔助 材料） 輔助材料）生產(chǎn)
生產(chǎn)加工項(xiàng)目 加工項(xiàng)目
補(bǔ)充流 動(dòng)資金 補(bǔ)充流動(dòng)資金
3 及償還 銀行貸 及償還銀行貸 1,000.00 1,000.00 1,001.56 1,000.00 1,000.00 1,001.56 1.56 -
款 款
合計(jì) 13,270.00 13,270.00 11,450.69 13,270.00 13,270.00 11,450.69 -1,819.31
注：實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見(jiàn)“前次募集資金使用情況報(bào)告”二、2.
公司董事會(huì)： 公司法人代表： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
附件 1-2
前次募集資金使用情況對(duì)照表-向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額： 30,669.00 已累計(jì)使用募集資金總額： 30,497.00
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2015 年：
變更用途的募集資金總額比例： 2016 年： 30,497.00
2017 年 1-8 月：
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
實(shí)際投資金 可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 額與募集后 期（或截止日
序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 項(xiàng)目完工程
投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金
額的差額 度）
非公開(kāi) 發(fā)行投 非公開(kāi)發(fā)行投
資項(xiàng)目-向施忠 資項(xiàng)目-向施忠
清等發(fā) 行股份 清等發(fā)行股份
及支付 現(xiàn)金購(gòu) 及支付現(xiàn)金購(gòu)
1 30,669.00 30,669.00 30,497.00 30,669.00 30,669.00 30,497.00 -172.00 2016/5/11
買(mǎi)資產(chǎn) 并募集 買(mǎi)資產(chǎn)并募集
配套資金-支付 配套資金-支付
現(xiàn)金對(duì) 價(jià)及補(bǔ) 現(xiàn)金對(duì)價(jià)及補(bǔ)
流 流
合計(jì) 30,669.00 30,669.00 30,497.00 30,669.00 30,669.00 30,497.00 -172.00
注：實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見(jiàn)“前次募集資金使用情況報(bào)告”二、2.
公司董事會(huì)： 公司法人代表： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
附件 1-3
前次募集資金使用情況對(duì)照表-向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額： 25,500.00 已累計(jì)使用募集資金總額： 17,735.38
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2015 年：
變更用途的募集資金總額比例： 2016 年：
2017 年 1-8 月： 17,735.38
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可
實(shí)際投資金額 使用狀態(tài)日期
募集前承諾 募集后承諾投 實(shí)際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 與募集后承諾 （或截止日項(xiàng)目
序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 完工程度）
投資金額 資金額 額 投資金額 投資金額 額 投資金額的差
額
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目 非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向
-向劉興偉等發(fā)行股 劉興偉等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)
1 份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 - 2017/2/21
資產(chǎn)并募集配套資金-支
套資金-支付現(xiàn)金對(duì) 付現(xiàn)金對(duì)價(jià)
價(jià)
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目 非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向
-向劉興偉等發(fā)行股 劉興偉等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配
2 資產(chǎn)并募集配套資金-鋰 5,000.00 5,000.00 785.38 5,000.00 5,000.00 785.38 -3,000.00 -
套資金-鋰電池 PACK 電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)
自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā) 線研發(fā)項(xiàng)目
項(xiàng)目
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目 非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向
-向劉興偉等發(fā)行股 劉興偉等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)
3 份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配 資產(chǎn)并募集配套資金-智 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 3,000.00 - -3,000.00 -
套資金-智能工廠項(xiàng) 能工廠項(xiàng)目研發(fā)中心升
目研發(fā)中心升級(jí) 級(jí)
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目 非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向
-向劉興偉等發(fā)行股 劉興偉等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)
4 份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配 資產(chǎn)并募集配套資金-支 1,750.00 1,750.00 1,200.00 1,750.00 1,750.00 1,200.00 -550.00 -
套資金-支付中介機(jī) 付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)
構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi) 稅費(fèi)
合計(jì) 25,500.00 25,500.00 17,735.38 25,500.00 25,500.00 17,735.38 -7,764.62
注：實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見(jiàn)“前次募集資金使用情況報(bào)告”二、2.
公司董事會(huì)： 公司法人代表： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
附件 2-1
前次募集資金實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表-首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
單位：人民幣萬(wàn)元
實(shí)際投資項(xiàng)目 截止日投資 最近三年實(shí)際效益 截止日
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效
項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn) 承諾效益
益
能利用率 2017 年 1-9 月
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 2015 年 2016 年 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益
(注 3)
承諾投產(chǎn)后第一
投產(chǎn)后第一年凈利潤(rùn) 562 萬(wàn)元，
年凈利潤(rùn) 562 萬(wàn)
PCB 精密加工檢 第二年凈利潤(rùn) 1969 萬(wàn)元，第三
元，1-9 月份實(shí)際
1 測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn) -(注 1) 年凈利潤(rùn) 1952 萬(wàn)元，第四年凈 - - 3,754.94 3,754.94
實(shí)現(xiàn) 3,754.94 萬(wàn)
業(yè)化項(xiàng)目 利潤(rùn) 1934 萬(wàn)元，第五年凈利潤(rùn)
元，已提前達(dá)到
1916 萬(wàn)元
預(yù)計(jì)效益。
承諾投產(chǎn)后第一
投產(chǎn)后第一年新增凈利潤(rùn) 746 萬(wàn)
年全年新增凈利
元，第二年新增凈利潤(rùn) 1766 萬(wàn)
電子板輔料（PCB 潤(rùn) 746 萬(wàn)元，1-9
元，第三年新增凈利潤(rùn) 1759 萬(wàn)
2 精密加工輔助材 - - - 127.26 127.26 月實(shí)際新增凈利
元，第四年新增凈利潤(rùn) 1752 萬(wàn)
料）生產(chǎn)加工項(xiàng)目 潤(rùn) 127.26 萬(wàn)元，
元，第五年新增凈利潤(rùn) 1745 萬(wàn)
已完成 17.06%。
元
(注 2)
補(bǔ)充流動(dòng)資金及
3 不適用 不適用
償還銀行貸款
注 1：PCB 精密加工檢測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項(xiàng)目涉及眾多產(chǎn)品，無(wú)設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
注 2：電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項(xiàng)目 2017 年前 9 個(gè)月累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益比例較低的原因主要系：①PCB 相關(guān)行業(yè)具備一定的季節(jié)性特征，一般第四季度
為全年的產(chǎn)銷(xiāo)旺季，而前 9 個(gè)月公司電子板輔料訂單相對(duì)較少；②公司目前主要的輔助材料生產(chǎn)基地位于東莞，珠三角地區(qū)業(yè)務(wù)拓展較為深入，而在長(zhǎng)三角地區(qū)市場(chǎng)開(kāi)拓力度
不夠，業(yè)務(wù)布局還有待完善。
注 3：PCB 精密加工檢測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目與電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項(xiàng)目，因項(xiàng)目開(kāi)工前報(bào)批報(bào)建等流程時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致開(kāi)工時(shí)間延后，項(xiàng)
目完成時(shí)間相應(yīng)延后，2017 年才開(kāi)始產(chǎn)生效益。
公司董事會(huì)： 公司法人代表： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
附件 2-2
前次募集資金實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表-向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬(wàn)元
截止日投資
實(shí)際投資項(xiàng)目 最近三年實(shí)際效益 截止日 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效
項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn) 承諾效益
益
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 能利用率 2015 年 2016 年 2017 年 1-9 月 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益
非公開(kāi)發(fā)行投資 2015 年、2016 年
項(xiàng)目-向施忠清等 2015 年、2016 年、2017 年實(shí)現(xiàn) 已 達(dá) 到 ， 2017
發(fā)行股份及支付 的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于 年承諾全年實(shí)現(xiàn)
1 現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并 不適用(注 1) 母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不 3,965.78 5,431.53 4,508.62 13,905.93 6,084 萬(wàn)元，1-9
募集配套資金-支 低于 3,600 萬(wàn)元、4,680 萬(wàn)元、 月 實(shí) 際 實(shí) 現(xiàn)
付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及補(bǔ) 6,084 萬(wàn)元 4,508.62 萬(wàn)元,已
流 完成 74.11%。
注 1：非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金-支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)系整體購(gòu)買(mǎi)深圳市集銀科技有限公司 100%股權(quán)，不適用計(jì)算產(chǎn)能利用
率。
公司董事會(huì)： 公司法人代表： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
附件 2-3
前次募集資金實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表-向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬(wàn)元
實(shí)際投資項(xiàng)目 截止日投資 最近三年實(shí)際效益 截止日 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效
項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn) 承諾效益 益
能利用率
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 2015 年 2016 年 2017 年 1-9 月 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益
2016 年度、2017 年度、2018 年度 2016 年已達(dá)到，
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目- 實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸 2017 年承諾全年
1 向劉興偉等發(fā)行股份 不適用(注 1) 屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分 - 3,728.69 3,258.96 6,987.65 實(shí)現(xiàn) 4,680 萬(wàn)元，
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套 別不低于 3,600 萬(wàn)元、4,680 萬(wàn) 1-9 月實(shí)際實(shí)現(xiàn)
資金-支付現(xiàn)金對(duì)價(jià) 元、6,084 萬(wàn)元 3,258.96 萬(wàn)元，已
完成 69.64%。
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-
向劉興偉等發(fā)行股份
2 購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套 尚未投產(chǎn)，不 未承諾 尚未投產(chǎn)
資金-鋰電池 PACK 自 適用
動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)
目
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-
向劉興偉等發(fā)行股份 尚未投產(chǎn)，不
3 購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套 適用 未承諾 尚未投產(chǎn)
資金-智能工廠項(xiàng)目研
發(fā)中心升級(jí)
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-
向劉興偉等發(fā)行股份
4 購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套 不適用 不適用
資金-支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
用及相關(guān)稅費(fèi)
非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目- 2015 年度、2016 年度、2017 年 2015 年、2016 年
向劉興偉等發(fā)行股份 度、2018 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng) 已達(dá)到，2017 年
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套 常性損益后歸屬于母公司所有 承諾全年實(shí)現(xiàn)
5 資金（收購(gòu)深圳市鵬煜 不適用 者的凈利潤(rùn)分別不低于 2,000 萬(wàn) 2,517.74 3,137.08 2,497.03 8,151.85 3,250 萬(wàn)元，1-9
威科技有限公司）(注 元、2,500 萬(wàn)元、3,250 萬(wàn)元、4,225 月實(shí)際實(shí)現(xiàn)
2) 萬(wàn)元 2,497.03 萬(wàn)元，已
完成 76.83%
注 1：非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向劉興偉等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金-支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)系整體購(gòu)買(mǎi)深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司 100%股權(quán)，不適用計(jì)算產(chǎn)能利用率。
注 2：非公開(kāi)發(fā)行投資項(xiàng)目-向劉興偉等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金（收購(gòu)深圳市鵬煜威科技有限公司）系以發(fā)行股份的方式收購(gòu)深圳市鵬煜威科技有限公司 51%股
權(quán)，不涉及募集資金的使用，不適用計(jì)算產(chǎn)能利用率。
公司董事會(huì)： 公司法人代表： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：