國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于
深圳市名家匯科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票
會(huì)后事項(xiàng)的核查意見(jiàn)
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行監(jiān)管部：
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“名家匯”、“公司”或“發(fā)行人”）
申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票已于 2017 年 10 月 30 日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理
委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)，并于 2017 年 12 月 6 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理
委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市名家匯科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批
復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2209 號(hào)）。
國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為名家匯
本次創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商），根據(jù)貴會(huì)頒布的《關(guān)
于加強(qiáng)對(duì)通過(guò)發(fā)審會(huì)的擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管的通知》（證監(jiān)發(fā)行字
[2002]15 號(hào)）、《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第 5 號(hào)（新修訂）—關(guān)于已通過(guò)發(fā)審會(huì)
擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管及封卷工作的操作規(guī)程》、《關(guān)于再融資公司會(huì)后
事項(xiàng)相關(guān)要求的通知》（發(fā)行監(jiān)管函[2008]257 號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，鑒于發(fā)行人已披
露《2017 年度業(yè)績(jī)預(yù)告》，對(duì)發(fā)行人自通過(guò)發(fā)審會(huì)至本核查意見(jiàn)出具日期間發(fā)生
的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，現(xiàn)就主要事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、發(fā)行人披露 2017 年度業(yè)績(jī)預(yù)告
2018 年 1 月 10 日，公司披露了《2017 年度業(yè)績(jī)預(yù)告》。
（一）本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況
1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
2、預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升
3、業(yè)績(jī)預(yù)告表：
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項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期
比上年同期增長(zhǎng)：70%--100%
歸屬于上市公司
盈利：10,054.16 萬(wàn)元
股東的凈利潤(rùn)
盈利：17,092.58 萬(wàn)元–20,108.32 萬(wàn)元
（二）業(yè)績(jī)預(yù)告預(yù)審計(jì)情況
本次業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。
（三）業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明
1、在國(guó)家基建投資、文化旅游政策以及國(guó)家大力推行“特色小鎮(zhèn)”、PPP 模
式的建設(shè)大環(huán)境下，公司抓住了城市亮化行業(yè)高速發(fā)展的機(jī)遇，照明工程業(yè)務(wù)呈
現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，隨著公司 2017 年一批工程項(xiàng)目的順利實(shí)施，本報(bào)告期
內(nèi)營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)較去年同期大幅增長(zhǎng)。
2、2017 年 1-12 月，公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
影響金額約為-253 萬(wàn)元。
二、核查意見(jiàn)
根據(jù)貴會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)通過(guò)發(fā)審會(huì)的擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管的通
知》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行字[2002]15 號(hào)）、《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第 5 號(hào)（新修
訂）—關(guān)于已通過(guò)發(fā)審會(huì)擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管及封卷工作的操作規(guī)
程》和《關(guān)于再融資公司會(huì)后事項(xiàng)相關(guān)要求的通知》（發(fā)行監(jiān)管函[2008]257 號(hào)）
等相關(guān)文件的規(guī)定和要求，并根據(jù)發(fā)行人披露的《2017 年度業(yè)績(jī)預(yù)告》，本保薦
機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人涉及的會(huì)后事項(xiàng)逐項(xiàng)核查并發(fā)表意見(jiàn)如下：
1、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 2014 年度至 2016 年度均出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
2、發(fā)行人在符合發(fā)行條件方面不存在重大不確定：
（1）發(fā)行人 2017 年度財(cái)務(wù)狀況正常，報(bào)表項(xiàng)目無(wú)異常變化：根據(jù)發(fā)行人
2017 年度業(yè)績(jī)預(yù)告，發(fā)行人 2017 年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為
17,092.58 萬(wàn)元-20,108.32 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)相比上年同期增長(zhǎng) 70%-100%；符合最近二
年盈利，凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)的要求。
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（2）發(fā)行人前次募集資金基本使用完畢，且使用進(jìn)度和效果與披露情況基
本一致。
（3）發(fā)行人承諾 2017 年度現(xiàn)金分紅實(shí)施后公司仍符合現(xiàn)金分紅相關(guān)規(guī)定：
根據(jù)發(fā)行人《公司章程》的規(guī)定，公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司對(duì)
利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可
持續(xù)發(fā)展；公司應(yīng)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，公司承諾 2017 年度以
現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10%，最近兩年按照上市公
司章程的規(guī)定實(shí)施現(xiàn)金分紅，符合創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行條件。
3、會(huì)后事項(xiàng)期間，沒(méi)有影響公司發(fā)行新股的情形出現(xiàn)。
4、發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人無(wú)重大違法違規(guī)行為。
5、發(fā)行人沒(méi)有發(fā)生重大資產(chǎn)置換、股權(quán)、債務(wù)重組等公司架構(gòu)變化的情形。
6、發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生變更。
7、發(fā)行人的管理層及核心技術(shù)人員穩(wěn)定，沒(méi)有出現(xiàn)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有重
大影響的人員變化。
8、發(fā)行人沒(méi)有發(fā)生未履行法定程序的關(guān)聯(lián)交易，且沒(méi)有發(fā)生未在申報(bào)的材
料中披露的重大關(guān)聯(lián)交易。
9、經(jīng)辦發(fā)行人業(yè)務(wù)的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）、會(huì)計(jì)師和律師未受到有關(guān)部門(mén)
的處罰，或未發(fā)生更換。
10、發(fā)行人未對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票作出盈利預(yù)測(cè)。
11、發(fā)行人及其董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、主要股東沒(méi)有發(fā)生重大的訴訟、仲裁和股
權(quán)糾紛，也不存在影響公司發(fā)行新股的潛在糾紛。
12、沒(méi)有發(fā)生大股東占用發(fā)行人資金和侵害小股東利益的情形。
13、沒(méi)有發(fā)生影響發(fā)行人持續(xù)發(fā)展的法律、政策、市場(chǎng)等方面的重大變化。
14、發(fā)行人的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)的獨(dú)立性沒(méi)有發(fā)生變化。
15、發(fā)行人主要財(cái)產(chǎn)、股權(quán)沒(méi)有出現(xiàn)限制性障礙。
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16、發(fā)行人不存在違反信息披露要求的事項(xiàng)。
17、發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人不存在其他影響發(fā)行上市和投資者判
斷的事項(xiàng)。
綜上，公司無(wú)貴會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)通過(guò)發(fā)審會(huì)的擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)
管的通知》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行字[2002]15 號(hào)）、《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第 5 號(hào)
（新修訂）—關(guān)于已通過(guò)發(fā)審會(huì)擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管及封卷工作的操
作規(guī)程》和《關(guān)于再融資公司會(huì)后事項(xiàng)相關(guān)要求的通知》（發(fā)行監(jiān)管函[2008]257
號(hào)）中所述的可能影響本次發(fā)行上市及對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的應(yīng)予
披露的重大事項(xiàng)，根據(jù)公司《2017 年度業(yè)績(jī)預(yù)告》及目前情況所作的合理預(yù)計(jì)，
公司 2017 年年報(bào)披露后，2015、2016、2017 年相關(guān)數(shù)據(jù)仍然符合創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)
的發(fā)行條件，亦不存在其他會(huì)影響本次發(fā)行上市的事項(xiàng)。
特此承諾。
（以下無(wú)正文）
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（此頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限
公司非公開(kāi)發(fā)行股票會(huì)后事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
保薦代表人：
錢(qián)進(jìn) 耿旭東
國(guó)金證券股份有限公司
2018 年 1 月 18 日
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