藍(lán)思科技股份有限公司
Lens Technology Co., Ltd.
（湖南瀏陽生物醫(yī)藥園）
可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
（深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六至二十六層）
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
第一節(jié) 重要聲明與提示
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“藍(lán)思科技”、“發(fā)行人”、“公司”或“本
公司”）全體董事、監(jiān)事和高級管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完
整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國
證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級
管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。
中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）、深圳證券交易所（以
下簡稱“深交所”）、其他政府機(jī)關(guān)對本公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市及有關(guān)事項(xiàng)的意
見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者
查閱 2017 年 12 月 6 日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《藍(lán)思
科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司可轉(zhuǎn)換公司債
券募集說明書中的相同。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
第二節(jié) 概覽
一、可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱：藍(lán)思轉(zhuǎn)債
二、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：123003
三、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：48 億元（4,800 萬張）
四、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：48 億元（4,800 萬張）
五、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
六、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時(shí)間：2018 年 1 月 17 日
七、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：2017 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 8
日
八、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期的起止日期：2018 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月
8日
九、可轉(zhuǎn)換公司債券付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（即
2017 年 12 月 8 日）起每滿一年的當(dāng)日；如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延
至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息；每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
每年的付息登記日為每年付息日的前一個(gè)交易日，公司將在每年付息日之后
的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）已
轉(zhuǎn)換或已申請轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其支付利息。
十、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
十一、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
十二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況：本次可轉(zhuǎn)換公司債券未提供擔(dān)保
十三、可轉(zhuǎn)換公司債券信用級別及資信評估機(jī)構(gòu)：本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)聯(lián)
合信用評級有限公司評級，公司主體長期信用等級為 AA+，評級展望為“穩(wěn)定”；
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用評級為 AA+級。聯(lián)合信用將在本次債券存續(xù)期內(nèi)每年進(jìn)
行定期或不定期跟蹤評級。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
第三節(jié) 緒言
本上市公告書根據(jù)《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫
行辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以
下簡稱“《上市規(guī)則》”）以及其他相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定編制。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]1931 號”文核準(zhǔn)，公司于 2017
年 12 月 8 日公開發(fā)行了 4,800 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總
額 48 億元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股
東放棄優(yōu)先配售部分）采用深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，認(rèn)購金額
不足 48 億元的部分由主承銷商余額包銷。
經(jīng)深交所“深證上[2017]號”文同意，公司 48 億元可轉(zhuǎn)換公司債券將于 2018
年 1 月 17 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123003”。
本公司已于 2017 年 12 月 6 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊
登《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
第四節(jié) 發(fā)行人概況
一、發(fā)行人基本情況
中文名稱：藍(lán)思科技股份有限公司
英文名稱：Lens Technology Co., Ltd.
股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：藍(lán)思科技
股票代碼：300433
注冊資本：人民幣 2,629,030,576 元1
法定代表人：周群飛
董事會秘書：彭孟武
注冊地址：湖南瀏陽生物醫(yī)藥園
辦公地址：湖南瀏陽生物醫(yī)藥園
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.hnlens.com
電子信箱：lsgf@hnlens.com
聯(lián)系電話：0731-83285699
聯(lián)系傳真：0731-83285010
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)與銷售光學(xué)鏡片，玻璃制品，金屬配件，TFT-LCD、
PDP、OLED、FED 平板顯示屏、3D 顯示屏及顯示屏材料，觸控開關(guān)面板及模
組。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
公司的主營業(yè)務(wù)是工業(yè)用不銹鋼及特種合金管材、管件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、天然氣、電力設(shè)備制造、化工、造船、造紙、航空、航天
等行業(yè)。
1
注：2017 年 12 月，公司向 544 名激勵對象授予了限制性股票 11,107,250 股，截至本公告書披露日，此次
股本變動事宜尚未完成工商變更登記。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
二、發(fā)行人的歷史沿革
1、有限公司階段
（1）有限公司設(shè)立
公司的前身藍(lán)思有限成立于 2006 年 12 月 21 日，注冊資本 600 萬美元，公
司性質(zhì)為臺港澳法人獨(dú)資企業(yè)，法定代表人為周群飛。具體成立過程如下：
2006 年 12 月 2 日，香港藍(lán)思簽署《藍(lán)思科技（湖南）有限公司章程》，決
定在中國湖南瀏陽設(shè)立獨(dú)資經(jīng)營的有限責(zé)任公司藍(lán)思有限，注冊資本為 600 萬美
元，香港藍(lán)思以設(shè)備 20%、現(xiàn)匯 80%的方式進(jìn)行出資。
2006 年 12 月 19 日，瀏陽市招商合作局出具《關(guān)于藍(lán)思科技（湖南）有限
公司章程的批復(fù)》（瀏招審[2006]37 號），同意香港藍(lán)思在湖南省瀏陽市投資興辦
外商獨(dú)資企業(yè)藍(lán)思有限。
2006 年 12 月 19 日，湖南省人民政府向藍(lán)思有限頒發(fā)《中華人民共和國臺
港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》，證書號為商外資湘長審字（2006）0177 號。
2006 年 12 月 21 日，藍(lán)思有限經(jīng)長沙市工商行政管理局核準(zhǔn)登記并取得營
業(yè)執(zhí)照，法定代表人周群飛，注冊資本 600 萬美元，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（臺
港澳法人獨(dú)資），注冊號為企獨(dú)湘長總字第 001135 號。
2008 年 7 月 2 日，瀏陽市招商合作局出具《關(guān)于藍(lán)思科技（湖南）有限公
司變更出資方式及董事會的批復(fù)》（瀏招審[2008]22 號），同意藍(lán)思有限變更出資
方式，將“投資方以設(shè)備 20%、現(xiàn)匯 80%的方式進(jìn)行出資”變更為“投資方以
現(xiàn)匯 100%的方式進(jìn)行出資”。
根據(jù)當(dāng)時(shí)的公司章程規(guī)定，公司申請登記的注冊資本 600 萬美元由股東香港
藍(lán)思于 2008 年 12 月 21 日前分期繳足。其中，第一期出資 119.9922 萬美元經(jīng)湖
南廣聯(lián)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并于 2007 年 3 月 27 日出具湖廣聯(lián)驗(yàn)字（2007）
第 1035 號《驗(yàn)資報(bào)告》；第二期出資 59.9974 萬美元經(jīng)湖南廣聯(lián)有限責(zé)任會計(jì)師
事務(wù)所審驗(yàn)，并于 2007 年 11 月 30 日出具湖廣聯(lián)驗(yàn)字（2007）第 10241 號《驗(yàn)
資報(bào)告》；第三期出資 299.9972 萬美元經(jīng)湖南廣聯(lián)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，
并于 2007 年 12 月 27 日出具湖廣聯(lián)驗(yàn)字（2007）第 10256 號《驗(yàn)資報(bào)告》；第四
期出資 120.9972 萬美元經(jīng)湖南廣聯(lián)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并于 2008 年 8
月 25 日出具湖廣聯(lián)驗(yàn)字（2008）第 1116 號《驗(yàn)資報(bào)告》。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
藍(lán)思有限設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：
股東名稱 出資額（萬美元） 出資方式 出資比例
香港藍(lán)思 600 貨幣 100%
合計(jì) 600 - 100%
（2）2008 年增資
2008 年 8 月 8 日，經(jīng)藍(lán)思有限執(zhí)行董事決定，藍(lán)思有限的投資總額由原來
的 1,500 萬美元變更為 3,000 萬美元，注冊資本由原來的 600 萬美元變更為 3,000
萬美元，新增的注冊資本 2,400 萬美元全部由香港藍(lán)思以美元現(xiàn)匯認(rèn)繳；同意根
據(jù)上述決議事項(xiàng)對公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修改。
2008 年 8 月 10 日，藍(lán)思有限的股東藍(lán)思香港及法定代表人周群飛簽署公司
章程修正案。
2008 年 8 月 25 日，瀏陽市招商合作局出具瀏招審[2008]25 號《關(guān)于藍(lán)思科
技（湖南）有限公司增加投資總額和注冊資本的批復(fù)》，核準(zhǔn)了藍(lán)思有限本次投
資總額及注冊資本變更。
2008 年 10 月 18 日，湖南省人民政府向藍(lán)思有限頒發(fā)了變更后的中華人民共
和國臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書，證書號為商外資湘長審字（2007）0049 號。
2008 年 10 月 17 日，長沙市工商行政管理局向藍(lán)思有限簽發(fā)變更后的營業(yè)
執(zhí)照，法定代表人周群飛，注冊資本 3,000 萬美元，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（臺
港澳法人獨(dú)資），注冊號為 430100400001757 號。
根據(jù)當(dāng)時(shí)的公司章程規(guī)定，新增注冊資本 2,400 萬美元由股東香港藍(lán)思于
2010 年 8 月 25 日前分期繳足。其中，第一期出資 199.9972 萬美元經(jīng)湖南廣聯(lián)有
限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并于 2008 年 9 月 17 日出具湖廣聯(lián)驗(yàn)字（2008）第
1129 號《驗(yàn)資報(bào)告》；第二期出資 390 萬美元經(jīng)湖南廣聯(lián)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所
審驗(yàn)，并于 2008 年 10 月 10 日出具湖廣聯(lián)驗(yàn)字（2008）第 1138 號《驗(yàn)資報(bào)告》；
第三期出資 399.9972 萬美元經(jīng)湖南廣聯(lián)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并于 2008
年 11 月 11 日出具湖廣聯(lián)驗(yàn)字（2008）第 1150 號《驗(yàn)資報(bào)告》；第四期出資 799.9972
萬美元經(jīng)湖南廣聯(lián)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并于 2008 年 12 月 8 日出具湖廣
聯(lián)驗(yàn)字（2008）第 1158 號《驗(yàn)資報(bào)告》；第五期出資 610.0084 萬美元經(jīng)湖南廣
聯(lián)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并于 2009 年 1 月 6 日出具湖廣聯(lián)驗(yàn)字（2009）
第 8003 號《驗(yàn)資報(bào)告》。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
本次增資完成后，藍(lán)思有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：
股東 出資額（萬美元） 出資方式 出資比例
香港藍(lán)思 3,000 貨幣 100%
合計(jì) 3,000 - 100%
（3）2011 年第一次增資
2010 年 11 月 10 日，藍(lán)思有限股東香港藍(lán)思簽署股東決議，決定對藍(lán)思有
限增加投資總額和注冊資本，增加后的投資總額為 18,000 萬美元，增加后的注
冊資本為 6,000 萬美元。
2010 年 12 月 22 日，湖南省商務(wù)廳出具《湖南省商務(wù)廳關(guān)于藍(lán)思科技（湖
南）有限公司增資的批復(fù)》（湘商外資[2010]156 號），同意藍(lán)思有限注冊資本由
3,000 萬美元增加到 6,000 萬美元。2011 年 2 月 28 日，湖南省商務(wù)廳出具《外商
投資企業(yè)批準(zhǔn)文件效力確認(rèn)書》（湘商外資效確字[2011]05 號），確認(rèn)《湖南省商
務(wù)廳關(guān)于藍(lán)思科技（湖南）有限公司增資的批復(fù)》（湘商外資[2010]156 號）有效。
2010 年 12 月 22 日，湖南省人民政府向藍(lán)思有限頒發(fā)變更后的《中華人民
共和國臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》，批準(zhǔn)號為商外資湘審字[2010]20105 號。
2011 年 3 月 15 日，長沙市工商行政管理局向藍(lán)思有限頒發(fā)變更后的營業(yè)執(zhí)
照，注冊號為 430100400001757，法定代表人為周群飛，注冊資本及實(shí)收資本均
為 6,000 萬美元，公司類型為有限責(zé)任公司（臺港澳法人獨(dú)資）。
根據(jù)當(dāng)時(shí)的公司章程規(guī)定，新增部分注冊資本 3,000 萬美元由香港藍(lán)思以美
元現(xiàn)匯出資，出資期限為自取得增資批復(fù)之日起 3 個(gè)月內(nèi)全部到位。其中，第一
期出資 1,799.9990 萬美元經(jīng)湖南鵬程有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所瀏陽分所審驗(yàn)，并于
2011 年 2 月 25 日出具湘鵬程驗(yàn)字（2011）8010 號《驗(yàn)資報(bào)告》；第二期出資
1,200.0010 萬美元經(jīng)湖南鵬程有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并于 2011 年 3 月 7
日出具湘鵬程驗(yàn)字（2011）8015 號《驗(yàn)資報(bào)告》。
本次增資完成后，藍(lán)思有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：
股東 出資額（萬美元） 出資方式 出資比例
香港藍(lán)思 6,000 貨幣 100%
合計(jì) 6,000 - 100%
（4）2011 年股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2011 年 3 月 22 日，藍(lán)思有限股東香港藍(lán)思簽署《股東決定》，同意將香港
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
藍(lán)思持有的藍(lán)思有限 8.89%股權(quán)（對應(yīng)出資額為 533.40 萬美元）轉(zhuǎn)讓給長沙群欣
投資咨詢股份有限公司（以下簡稱“群欣公司”），轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 3,606.697206
萬元。
2011 年 3 月 23 日，香港藍(lán)思與群欣公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，香港藍(lán)思
將其持有的藍(lán)思有限 8.89%的股權(quán)（相當(dāng)于 533.40 萬美元出資額）轉(zhuǎn)讓給群欣公
司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 3,606.697206 萬元。
2011 年 3 月 29 日，湖南省商務(wù)廳出具《湖南省商務(wù)廳關(guān)于藍(lán)思科技（湖南）
有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)》（湘商外資[2011]43 號），同意上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
2011 年 3 月 29 日，湖南省人民政府向藍(lán)思有限頒發(fā)變更后的《中華人民共
和國臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》，批準(zhǔn)號為商外資湘審字[2011]0017 號。
2011 年 3 月 29 日，藍(lán)思有限取得長沙市工商行政管理局換發(fā)的注冊號為
430100400001757 的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，藍(lán)思有限由外商獨(dú)資企業(yè)變更為中
外合資企業(yè)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，藍(lán)思有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東名稱 出資額（萬美元） 出資比例（%）
1 香港藍(lán)思 5,466.60 91.11
2 群欣公司 533.40 8.89
合計(jì) 6,000.00 100.00
2、股份公司階段
（1）藍(lán)思有限整體變更設(shè)立藍(lán)思科技
藍(lán)思有限于 2011 年 5 月 26 日召開董事會，審議通過將藍(lán)思有限整體變更為
藍(lán)思科技股份有限公司的議案。同日，藍(lán)思有限的股東香港藍(lán)思和群欣公司簽署
《藍(lán)思科技股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》。
2011 年 6 月 13 日，湖南省商務(wù)廳出具《關(guān)于藍(lán)思科技（湖南）有限公司變
更為外商投資股份有限公司的批復(fù)》（湘商外資【2011】96 號），批準(zhǔn)藍(lán)思有限
整體變更為股份公司。
2011 年 6 月 13 日，湖南省人民政府向公司頒發(fā)變更后的《中華人民共和國
臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》，批準(zhǔn)號為商外資湘審字[2011]0047 號。
2011 年 6 月 15 日，中審國際會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具中審國際驗(yàn)字【2011】
01030005 號《驗(yàn)資報(bào)告》，對藍(lán)思科技（籌）的注冊資本進(jìn)行了驗(yàn)證。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
2011 年 6 月 18 日，藍(lán)思科技召開創(chuàng)立大會，經(jīng)全部發(fā)起人股東審議通過，
藍(lán)思有限以截至 2011 年 3 月 31 日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面值 655,906,826.02 元按
1:0.914764 的比例折為 60,000.00 萬股，整體變更設(shè)立股份有限公司，經(jīng)審計(jì)凈
資產(chǎn)超過股份公司注冊資本 60,000 萬元的部分計(jì)入資本公積。
2011 年 6 月 29 日，藍(lán)思科技完成工商變更登記，取得長沙市工商行政管理
局換發(fā)的注冊號為 430100400001757 的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
此次變更完成后，藍(lán)思科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東名稱 所持股份數(shù)（萬股） 出資方式 持股比例（%）
1 香港藍(lán)思 54,666.00 凈資產(chǎn) 91.11
2 群欣公司 5,334.00 凈資產(chǎn) 8.89
合計(jì) 60,000.00 - 100.00
（2）2011 年第二次增資
2011 年 9 月 10 日，藍(lán)思科技第一屆董事會第二次會議通過董事會決議，同
意鄭俊龍等 35 人以 3 元/股的價(jià)格向公司增資 600 萬股。2011 年 9 月 25 日，藍(lán)
思科技 2011 年第一次臨時(shí)股東大會審議通過該事項(xiàng)。
2011 年 9 月 29 日，湖南省商務(wù)廳出具《湖南省商務(wù)廳關(guān)于藍(lán)思科技股份有
限公司增資及增加董事成員等事項(xiàng)的批復(fù)》（湘商外資[2011]169 號），同意藍(lán)思
科技注冊資本由 60,000 萬元增加到 60,600 萬元。
2011 年 9 月 29 日，藍(lán)思科技取得湖南省人民政府換發(fā)的《中華人民共和國
臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》，批準(zhǔn)號為商外資湘審字[2011]0047 號。
2011 年 9 月 29 日，中審國際會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具中審國際驗(yàn)字
[2011]01030026 號《驗(yàn)資報(bào)告》，對該次增資的注冊資本到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證。
2011 年 9 月 30 日，藍(lán)思科技取得長沙市工商行政管理局頒發(fā)的變更后的營
業(yè)執(zhí)照。
本次增資完成后，藍(lán)思科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：
序號 股東名稱 所持股份數(shù)（萬股） 持股比例
1 香港藍(lán)思 54,666 90.208%
2 群欣公司 5,334 8.802%
3 饒橋兵 90 0.149%
4 鄭俊龍 62 0.102%
5 周新益 50 0.083%
6 翁永杰 30 0.050%
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
序號 股東名稱 所持股份數(shù)（萬股） 持股比例
7 曠洪峰 25 0.041%
8 劉偉 25 0.041%
9 彭孟武 25 0.041%
10 劉曙光 25 0.041%
11 朱春崗 20 0.033%
12 肖千峰 20 0.033%
13 鄭清龍 20 0.033%
14 周新林 20 0.033%
15 周藝輝 20 0.033%
16 鄧雄偉 15 0.025%
17 李曉明 15 0.025%
18 唐軍 15 0.025%
19 鄭朝輝 10 0.017%
20 賀建平 10 0.017%
21 陳小群 10 0.017%
22 熊金水 10 0.017%
23 蔣衛(wèi)平 10 0.017%
24 陳運(yùn)華 10 0.017%
25 成彩紅 8 0.013%
26 劉寧 6 0.010%
27 蔣仲陽 5 0.008%
28 張永寧 5 0.008%
29 左都凱 5 0.008%
30 張雙 5 0.008%
31 歐路 5 0.008%
32 楊檢光 5 0.008%
33 羅成利 5 0.008%
34 李譚軍 5 0.008%
35 蔡新鋒 3 0.005%
36 高小華 3 0.005%
37 張建福 3 0.005%
合計(jì) 60,600 100.00%
（3）2014 年，股權(quán)變更
2014 年 5 月，公司股東劉寧因交通事故去世，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》第七十五條規(guī)定，并經(jīng)四川省羅江縣公證處公證，劉寧持有的本公司股票按
以下方案分配：劉寧持有本公司 6 萬股，其中 3 萬股屬于夫妻共同財(cái)產(chǎn)，歸劉寧
的妻子劉良娟所有，劉良娟放棄劉寧所有的其余 30000 股繼承權(quán)，該部分由劉寧
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
的父親劉祥元、劉寧的母親曾大瓊、劉寧的大女兒劉悅宇、小女兒劉雪蓮依法繼
承，四人各持有 7500 股。劉悅宇、劉雪蓮屬無民事行為能力人，其股東權(quán)利由
法定代理人劉良娟代為行使。
2014 年 6 月 20 日，公司召開股東大會并審議通過了《藍(lán)思科技股份有限公
司章程修正案》，同意修改《公司章程》的附件《公司目前股東持股情況表》。
2014 年 6 月 20 日，公司的法定代表人簽署了《藍(lán)思科技股份有限公司章程
修正案》。
2014 年 6 月 26 日，湖南省商務(wù)廳出具湘商外資[2014]98 號《湖南省商務(wù)廳
關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司股份持有人變更的批復(fù)》，因劉寧已故，同意變更股
份持有人：劉良娟持有藍(lán)思科技 3 萬股股份，劉祥元、曾大瓊、劉悅宇、劉雪蓮
各持有藍(lán)思科技 0.75 萬股股份。
2014 年 7 月 21 日，長沙市工商行政管理局出具《備案通知書》，準(zhǔn)予備案
《藍(lán)思科技股份有限公司章程修正案》。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：
序號 股東名稱 所持股份數(shù)（萬股） 持股比例
1 香港藍(lán)思 54,666 90.208%
2 群欣公司 5,334 8.802%
3 饒橋兵 90 0.149%
4 鄭俊龍 62 0.102%
5 周新益 50 0.083%
6 翁永杰 30 0.050%
7 曠洪峰 25 0.041%
8 劉偉 25 0.041%
9 彭孟武 25 0.041%
10 劉曙光 25 0.041%
11 朱春崗 20 0.033%
12 肖千峰 20 0.033%
13 鄭清龍 20 0.033%
14 周新林 20 0.033%
15 周藝輝 20 0.033%
16 鄧雄偉 15 0.025%
17 李曉明 15 0.025%
18 唐軍 15 0.025%
19 鄭朝輝 10 0.017%
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
序號 股東名稱 所持股份數(shù)（萬股） 持股比例
20 賀建平 10 0.017%
21 陳小群 10 0.017%
22 熊金水 10 0.017%
23 蔣衛(wèi)平 10 0.017%
24 陳運(yùn)華 10 0.017%
25 成彩紅 8 0.013%
26 蔣仲陽 5 0.008%
27 張永寧 5 0.008%
28 左都凱 5 0.008%
29 張雙 5 0.008%
30 歐路 5 0.008%
31 楊檢光 5 0.008%
32 羅成利 5 0.008%
33 李譚軍 5 0.008%
34 蔡新鋒 3 0.005%
35 高小華 3 0.005%
36 張建福 3 0.005%
37 劉良娟 3 0.005%
38 劉祥元 0.75 0.00125%
39 曾大瓊 0.75 0.00125%
40 劉悅宇 0.75 0.00125%
41 劉雪蓮 0.75 0.00125%
合計(jì) 60,600 100.00%
3、上市公司階段
（1）2015 年首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
2015 年 2 月 27 日，中國證券監(jiān)督管理委員會出具《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)思科技股份
有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]328 號文），核準(zhǔn)公司公開
發(fā)行不超過 6,736 萬股新股。公司于 2015 年 3 月 10 日通過深圳證券交易所，采
用網(wǎng)下向股票配售對象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方
式，公開發(fā)行 6,736 萬股。
經(jīng)深交所《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深
證上[2015]95 號）同意，發(fā)行人發(fā)行的人民幣普通股股票于 2015 年 3 月 18 日在
深交所上市，股票簡稱“藍(lán)思科技”，股票代碼“300433”。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
（2）2016 年非公開發(fā)行股票
2015 年 12 月 7 日，中國證券監(jiān)督管理委員會出具《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)思科技股份
有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2822 號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)
行不超過 1 億股新股。發(fā)行人于 2016 年 4 月 20 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司辦理完畢非公開發(fā)行股票股份登記手續(xù)，本次非公開共發(fā)行
53,840,924 股，發(fā)行后總股本為 72,720.09 萬股。
（3）2016 年分紅及送配
2016 年 5 月 16 日，公司 2015 年年度股東大會審議通過《2015 年年度權(quán)益
分配方案》。公司 2015 年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本 727,200,924
股為基數(shù)，向全體股東每 10 股送紅股 2 股，派 10 元人民幣現(xiàn)金（含稅）；同時(shí)，
以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 18 股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為 2016
年 6 月 20 日，除權(quán)除息日為 2016 年 6 月 21 日。本次權(quán)益分派前公司總股本為
72,720.09 萬股，權(quán)益分派后總股本增至 218,160.28 萬股。
（4）2017 年分紅及送配
2017 年 5 月 16 日，公司 2016 年年度股東大會審議通過《2016 年年度權(quán)益
分配方案》。公司 2016 年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本 2,181,602,772
股為基數(shù)，向全體股東每 10 股送紅股 1 股，派 1.00 元人民幣現(xiàn)金（含稅）；同
時(shí)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 1 股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為 2017
年 6 月 2 日，除權(quán)除息日為 2017 年 6 月 5 日。本次權(quán)益分派前公司總股本為為
2,181,602,772 股，權(quán)益分派后總股本增至 261,792.33 萬股。
（5）2017 年授予限制性股票2
2017 年 12 月 27 日，公司向符合條件的 544 名激勵對象授予了限制性股票
11,107,250 股。本次授予完成后，公司總股本由原 261,792.33 萬股增至 262,903.06
萬股。
三、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)情況
2
注：截至本公告書披露日，此次股本變動事宜尚未完成工商變更登記。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
（一）公司的主營業(yè)務(wù)范圍
公司主要從事觸控、防護(hù)屏面板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，及陶瓷、藍(lán)寶石等新
材料在消費(fèi)電子產(chǎn)品的推廣與應(yīng)用，自主掌握工裝夾具、模具、專用設(shè)備、原輔
料、工藝流程的開發(fā)設(shè)計(jì)與制造，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于中高端智能手機(jī)、平板電腦、
筆記本電腦、智能穿戴式設(shè)備、數(shù)碼相機(jī)、播放器、GPS 導(dǎo)航儀、汽車儀表、智
能家居等的視窗防護(hù)。公司的客戶群體為蘋果、三星、亞馬遜、微軟、華為、聯(lián)
想、小米、ViVO 等國內(nèi)外知名品牌。
（二）公司主要產(chǎn)品的用途
目前公司主要產(chǎn)品是觸控防護(hù)玻璃面板，以及藍(lán)寶石、陶瓷等材質(zhì)的防護(hù)屏、
外觀件等。觸控防護(hù)面板是用于對電子產(chǎn)品觸摸、顯示、攝像等模組等進(jìn)行保護(hù)
的透明鏡片。由于電子產(chǎn)品觸摸屏、攝像鏡頭、指紋識別等電子模組屬于精密加
工的靈敏元器件，若裸露在外容易因磨損、尖銳物品劃傷而影響其使用效果和壽
命，顯示屏尤其是液晶屏容易受擠壓而造成光斑、黑塊、水波紋等而影響其使用，
因此需要在手機(jī)、平板電腦、筆記本、平板電視、可穿戴設(shè)備等外部增加一塊防
護(hù)面板，用于保護(hù)電子產(chǎn)品的顯示、觸控、攝像等精密組件免受損傷。近年來，
為適應(yīng)無線充電等新技術(shù)發(fā)展應(yīng)用的需要，逐漸有越來越多的消費(fèi)電子產(chǎn)品品牌
開始選擇玻璃來替代金屬，作為手機(jī)后蓋的防護(hù)材料。
（三）發(fā)行人的競爭優(yōu)勢
公司為全球主要的消費(fèi)電子產(chǎn)品防護(hù)玻璃生產(chǎn)企業(yè)，在人才管理、技術(shù)研發(fā)、
經(jīng)營規(guī)模、品質(zhì)管理、客戶資源和設(shè)備研發(fā)等方面具有顯著的優(yōu)勢，具體如下：
1、人才及管理優(yōu)勢
消費(fèi)電子產(chǎn)品更新速度快，消費(fèi)電子產(chǎn)品知名廠商對供應(yīng)商的研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)
品品質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模等方面有較高的要求。公司作為消費(fèi)電子產(chǎn)品防護(hù)屏行業(yè)中主
要的企業(yè)，聚集了大量研發(fā)、生產(chǎn)、品質(zhì)管理及企業(yè)管理等方面的優(yōu)秀人才，在
研發(fā)創(chuàng)新、大規(guī)模生產(chǎn)管理、產(chǎn)品品質(zhì)、內(nèi)部管理等方面具有突出的競爭優(yōu)勢。
公司創(chuàng)始人、實(shí)際控制人周群飛、鄭俊龍均從事光學(xué)玻璃行業(yè) 20 年以上，
技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)豐富，以其為代表的核心管理團(tuán)隊(duì)亦有豐富的行業(yè)及管理經(jīng)驗(yàn)，
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
公司大部分研發(fā)、生產(chǎn)、品管等方面的管理人員長期從事視窗防護(hù)屏及相關(guān)行業(yè)，
且管理團(tuán)隊(duì)十分穩(wěn)定。在公司核心管理人員的帶領(lǐng)下，公司已形成經(jīng)驗(yàn)豐富、層
次清晰、梯度合理的管理團(tuán)隊(duì)，為公司擴(kuò)大在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢奠定了堅(jiān)實(shí)的基
礎(chǔ)。
公司使用 SAP 管理系統(tǒng)，運(yùn)用現(xiàn)代信息化管理手段不斷提升管理效率和大
規(guī)模生產(chǎn)組織的管理水平，為公司的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)
及銷售規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長，固定資產(chǎn)投入較大，人員大幅增長，在公司管理團(tuán)隊(duì)
的帶領(lǐng)下，公司很好地解決了生產(chǎn)規(guī)?？焖贁U(kuò)大所帶來的管理問題，利潤率保持
了較高水平，形成了良性的管理體系。
2、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢
防護(hù)玻璃生產(chǎn)過程中易變形、易崩邊、易破裂，生產(chǎn)加工具有精度高、工序
多、難度大的特點(diǎn)，作為最早進(jìn)入視窗防護(hù)玻璃行業(yè)的企業(yè)之一，經(jīng)過多年的積
累和創(chuàng)新，公司已掌握了視窗及后蓋防護(hù)玻璃及藍(lán)寶石、陶瓷等新材料產(chǎn)品生產(chǎn)
的主要技術(shù)。
公司通過自主研發(fā)及多年的技術(shù)沉淀，掌握了行業(yè)內(nèi)的先進(jìn)生產(chǎn)工藝，技術(shù)
水平位于行業(yè)前列。截至本募集說明書簽署日，公司獲得 619 項(xiàng)專利（其中發(fā)明
專利 46 項(xiàng)，實(shí)用新型專利 546 項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利 23 項(xiàng)，韓國專利 4 項(xiàng)）、11 項(xiàng)
軟件著作權(quán)，是行業(yè)內(nèi)較早將 CNC 雕刻機(jī)應(yīng)用于玻璃加工的企業(yè)，雕刻機(jī)的加
工精度可以達(dá)到 0.01mm；公司結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)開發(fā)出不同種類的 CNC 玻璃雕
刻機(jī)，可大幅提高 CNC 加工 2.5D 和 3D 玻璃的效率；公司是較早將玻璃孔位拋
光和玻璃截面拋光應(yīng)用于玻璃加工的企業(yè)，解決了玻璃由于微裂紋而容易破碎的
問題；公司的玻璃鋼化技術(shù)突出，自行研發(fā)設(shè)計(jì)的熱處理鈉鉀離子交換鋼化設(shè)備
及工藝可大幅提高玻璃的硬度和韌性，公司鋼化后的玻璃強(qiáng)度大幅提升；公司的
研磨拋光技術(shù)可使產(chǎn)品表面的平整度和光潔度達(dá)到光學(xué)水平，提高觸控模組組裝
后的性能；公司的絲印工藝采用 CCD 成像自動定位，可實(shí)現(xiàn)自動高精度印刷，
提高防護(hù)屏與觸控模組貼合的契合度，增加觸控靈敏度；公司擁有多種鍍膜設(shè)備，
可以設(shè)計(jì)加工各種膜系（防油膜、增透膜、截止膜、反射膜、紅外線穿透膜等），
公司的防油膜鍍膜技術(shù)可以提高防護(hù)玻璃在使用過程中的清潔程度、增加顯示屏
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
清晰度。
消費(fèi)電子產(chǎn)品對零部件的性能及精度要求很高，藍(lán)寶石及陶瓷具有耐劃傷、
超高硬度等特性，生產(chǎn)難度大。公司參與設(shè)計(jì)開發(fā)了藍(lán)寶石、陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)的部
分關(guān)鍵設(shè)備，解決了多個(gè)技術(shù)難題，使公司生產(chǎn)的藍(lán)寶石和陶瓷產(chǎn)品（如攝像頭
防護(hù)鏡片、指紋識別按鍵防護(hù)鏡片、穿戴設(shè)備及手機(jī)后蓋）達(dá)到較高的光學(xué)和物
理指標(biāo)，提高了產(chǎn)品性能。
公司的技術(shù)創(chuàng)新提高了產(chǎn)品的附加值，豐富了產(chǎn)品的種類，提高了公司的競
爭力和盈利能力。
3、協(xié)同開發(fā)與迅速投產(chǎn)的優(yōu)勢
手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品不斷更新和升級，也要求防護(hù)玻璃生產(chǎn)不斷
采用新技術(shù)、新工藝，且視窗防護(hù)玻璃為高度定制化的非標(biāo)準(zhǔn)件，需要根據(jù)下游
終端產(chǎn)品的規(guī)格、參數(shù)、技術(shù)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。
一方面，公司積極參與客戶新產(chǎn)品的共同研發(fā)，針對新產(chǎn)品所使用新材料、
新設(shè)計(jì)的要求，主動投入研發(fā)資源，克服技術(shù)障礙，開發(fā)設(shè)計(jì)滿足客戶新產(chǎn)品要
求的設(shè)備及工藝，提高客戶新產(chǎn)品相應(yīng)部件的品質(zhì)及性能。公司擁有較強(qiáng)的研發(fā)
能力，可提高客戶新產(chǎn)品的推出速度，增強(qiáng)與客戶的共贏合作關(guān)系。另一方面，
公司憑借研發(fā)優(yōu)勢，不斷進(jìn)行新材料、新工藝的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，開發(fā)性能更佳、品質(zhì)
更高的可替代材料對現(xiàn)有市場產(chǎn)品進(jìn)行提升，引領(lǐng)材料、工藝方面的革新，創(chuàng)造
新的客戶需求，從而保持公司在行業(yè)中新材料、新技術(shù)的競爭地位。
另外，若客戶新產(chǎn)品確認(rèn)量產(chǎn)，在接到客戶新產(chǎn)品的批量訂單時(shí)，公司能夠
組織研發(fā)及生產(chǎn)人員快速制定出對應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)方案，調(diào)整工藝流程和設(shè)備，組
織生產(chǎn)人員快速生產(chǎn)。
4、規(guī)模優(yōu)勢
消費(fèi)電子產(chǎn)品防護(hù)玻璃為定制化產(chǎn)品，公司已建立深圳、瀏陽、星沙、榔梨、
東莞等多個(gè)完整的研發(fā)生產(chǎn)基地并已相繼實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，瀏陽南園、東莞松山湖及塘
廈等新生產(chǎn)基地建設(shè)正在有序推進(jìn)，具有較大的生產(chǎn)規(guī)模和發(fā)展?jié)摿Γ芗皶r(shí)滿
足單個(gè)客戶對不同型號產(chǎn)品和眾多客戶的訂單需求，有利于鞏固客戶與公司的合
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
作關(guān)系。
公司是行業(yè)中規(guī)模最大的防護(hù)玻璃生產(chǎn)企業(yè)之一，在與供應(yīng)商的合作中通常
擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力，可在一定程度上降低設(shè)備、原料采購成本；同時(shí)，規(guī)模化
生產(chǎn)使得公司的經(jīng)營活動穩(wěn)定，保證研發(fā)與科技創(chuàng)新持續(xù)不斷進(jìn)行，持續(xù)保持產(chǎn)
品的技術(shù)優(yōu)勢。
5、卓越的品質(zhì)管理優(yōu)勢
消費(fèi)電子產(chǎn)品防護(hù)玻璃的下游為消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)，消費(fèi)電子產(chǎn)品廠商尤其
是知名品牌廠商對其產(chǎn)品功能、外觀、質(zhì)量和品牌維護(hù)要求較高，因此，其對供
應(yīng)商的選擇較為謹(jǐn)慎，十分注重供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)和持續(xù)的品質(zhì)管理與提升能力。
通過多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，公司建立了完整、有效的認(rèn)證和質(zhì)量管理體系，
在生產(chǎn)過程中，公司嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品客戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，從供應(yīng)商的選
擇、來料檢測到產(chǎn)線質(zhì)量管控、成品檢測等各個(gè)環(huán)節(jié)提高產(chǎn)品品質(zhì)。公司定期開
展質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評審，及時(shí)糾正體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，保證質(zhì)量體
系的不斷完善和持續(xù)改進(jìn)，形成企業(yè)自我完善機(jī)制。
公司建立了完整的質(zhì)量保障體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和持續(xù)提高。公司對
來料、制程、信賴性、出貨等過程進(jìn)行嚴(yán)格、全面的質(zhì)量管控，確保產(chǎn)品滿足客
戶各方面的要求。
公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于知名消費(fèi)電子產(chǎn)品品牌廠商的中高端產(chǎn)品，鑒于公司穩(wěn)
定的產(chǎn)品品質(zhì)，知名品牌客戶及潛在客戶不斷增加，現(xiàn)有客戶已與公司建立了穩(wěn)
定的合作關(guān)系，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了客戶資源基礎(chǔ)。
公司將繼續(xù)提高及改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)公司產(chǎn)品品質(zhì)
突出的優(yōu)勢，提升公司與客戶的合作關(guān)系，不斷提高公司的綜合競爭力和盈利能
力。
6、優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶資源
消費(fèi)電子產(chǎn)品防護(hù)玻璃生產(chǎn)企業(yè)成為知名消費(fèi)電子品牌廠商的供應(yīng)商，須首
先通過其嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證（如質(zhì)量、研發(fā)、生產(chǎn)、管理、社會責(zé)任等方面）。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
同時(shí)，各知名消費(fèi)電子品牌廠商十分重視新產(chǎn)品、在研產(chǎn)品、未發(fā)布產(chǎn)品的信息
保密工作，每種原材料或零部件一般只選取能滿足其品質(zhì)要求、規(guī)模較大的少數(shù)
幾家供應(yīng)商，其供應(yīng)商轉(zhuǎn)換成本也相對較高，并且知名客戶具有規(guī)模大、信譽(yù)好、
采購渠道穩(wěn)定的特點(diǎn)，因此一旦企業(yè)通過知名客戶的認(rèn)證，與其建立合作關(guān)系，
這種合作關(guān)系將會十分穩(wěn)定，其他企業(yè)很難進(jìn)入。
經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，公司在技術(shù)水平、研發(fā)能力、生產(chǎn)控制、質(zhì)量管理、
生產(chǎn)規(guī)模等方面具有一定的優(yōu)勢，并已通過諸多知名消費(fèi)電子產(chǎn)品品牌廠商的供
應(yīng)商認(rèn)證，與之建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶資源降低了公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，而且引導(dǎo)著公司在技術(shù)研發(fā)、
工藝流程等方面的不斷發(fā)展。
7、專用生產(chǎn)設(shè)備自主研發(fā)或改良的優(yōu)勢
消費(fèi)電子產(chǎn)品防護(hù)玻璃為技術(shù)密集型行業(yè)，公司在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)
的同時(shí)也很注重生產(chǎn)設(shè)備及工裝夾具的研發(fā)。公司的大部分設(shè)備是根據(jù)公司多年
的生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累，在行業(yè)通用設(shè)備的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，向與公司簽訂
保密協(xié)議的設(shè)備供應(yīng)商定制的專用設(shè)備，經(jīng)公司改良的設(shè)備具有更高的加工精度
和自動化水平。同時(shí)，公司設(shè)有設(shè)備、夾具開發(fā)和制造車間，很多生產(chǎn)設(shè)備和工
裝夾具都是公司自行研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造的，部分核心設(shè)備由供應(yīng)商提供零部件、
由公司組裝完成。公司致力于提高生產(chǎn)的自動化水平，不斷開發(fā)適合產(chǎn)線的定制
自動化設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，節(jié)約人力成本。公司設(shè)計(jì)制造或定制的設(shè)備和工裝
夾具能滿足公司產(chǎn)品的特殊要求，提高產(chǎn)品生產(chǎn)的精度、效率及自動化水平，增
強(qiáng)公司的綜合競爭力。
四、發(fā)行前股本結(jié)構(gòu)及前十名股東持股情況
截至 2017 年 9 月 30 日，公司總股本為 2,617,923,326.00 股，股本結(jié)構(gòu)如下：
股份類型 持股數(shù)（股） 持股比例（%）
一、限售流通股（或非流通股） 2,175,007,470.00 83.08
1、首發(fā)后個(gè)人類限售股 - -
2、首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限售股 - -
3、高管鎖定股 9,400,470.00 0.36
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
4、首發(fā)前限售股 2,165,607,000.00 82.72
二、無限售流通股 442,915,856.00 16.92
三、總股本 2,617,923,326.00 100.00
截至 2017 年 9 月 30 日，發(fā)行人前十大股東持股情況如下：
序 持股數(shù)量 有限售條件股
股東名稱 股本性質(zhì) 持股比例
號 （股） 份數(shù)量
1 藍(lán)思科技（香港）有限公司 境外法人 1,967,976,000 75.17% 1,967,976,000
境內(nèi)非國有法
2 長沙群欣投資咨詢有限公司 192,024,000 7.33% 192,024,000
人
鵬華資產(chǎn)－浦發(fā)銀行－鵬華資產(chǎn)
3 其他 56,994,822 2.18% -
鼎盛蘭梅專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃
4 香港中央結(jié)算有限公司 境外法人 40,657,674 1.55% -
平安大華基金－平安銀行－平安
5 大華平安金橙財(cái)富 187 號一期資 其他 16,945,429 0.65% -
產(chǎn)管理計(jì)劃
平安大華基金－平安銀行－平安
6 大華平安金橙財(cái)富 187 號二期資 其他 12,236,672 0.47% -
產(chǎn)管理計(jì)劃
富邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司－自
7 境外法人 8,845,031 0.34% -
有資金
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分
8 其他 8,429,973 0.32% -
紅－個(gè)人分紅-005L-FH002 深
9 全國社?；鹚囊蝗M合 其他 7,495,938 0.29% -
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬
10 其他 6,535,826 0.25% -
能－國壽瑞安
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
第五節(jié) 發(fā)行與承銷
一、本次發(fā)行情況
1、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣 48 億元（4,800 萬張）。
2、向原股東發(fā)行的數(shù)量和配售比例
原股東優(yōu)先配售 6,500,091 張，即 650,009,100 元，占本次發(fā)行總量的 13.54%。
3、發(fā)行價(jià)格
按票面金額發(fā)行。
4、可轉(zhuǎn)換公司債券的面值
每張面值 100 元人民幣。
5、募集資金總額
人民幣 48 億元。
6、發(fā)行方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原 A
股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)
先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行，認(rèn)購不足 48 億元的
部分由保薦人（主承銷商）余額包銷。
7、前十名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及其持有量
占總發(fā)行量比
序號 持有人名稱 持有數(shù)量（張）
例（%）
1 國信證券股份有限公司 6,073,484 12.65
2 長沙群欣投資咨詢有限公司 3,520,790 7.33
3 中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 317,638 0.66
4 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 223,021 0.46
5 興業(yè)銀行股份有限公司—興全有機(jī)增長靈活配置混合型 188,486 0.39
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
證券投資基金
6 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬能—國壽瑞安 139,723 0.29
7 太平人壽保險(xiǎn)有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 99,025 0.21
交通銀行股份有限公司—博時(shí)新興成長混合型證券投資
8 97,172 0.20
基金
中國建設(shè)銀行股份有限公司—中歐新藍(lán)籌靈活配置混合
9 88,369 0.18
型證券投資基金
興業(yè)銀行股份有限公司—中歐新趨勢股票型證券投資基
10 65,452 0.14
金（LOF）
8、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目
本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì) 4,351.32 萬元，具體包括：
項(xiàng)目 金額（萬元）
承銷及保薦費(fèi)用 4,240.00
審計(jì)驗(yàn)資費(fèi) 18.87
律師費(fèi)用 18.87
資信評級費(fèi)用 28.30
發(fā)行手續(xù)費(fèi) 45.28
合計(jì) 4,351.32
二、本次承銷情況
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為 48 億元，6,500,091 張，即 650,009,100 元，
占 本 次 發(fā) 行 總 量 的 13.54% 。 網(wǎng) 上 一 般 社 會 公 眾 投 資 者 的 有 效 申 購 數(shù) 量 為
12,560,248,780 張，網(wǎng)上最終配售 35,426,425 張，即 3,542,642,500 元，占本次發(fā)
行總量的 73.81%。本次主承銷商包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為 6,073,484 張，包銷金額為
607,348,400 元，占本次發(fā)行總量的 12.65%。
三、本次發(fā)行資金到位情況
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除承銷保薦費(fèi)（4,000 萬元）及增值稅
（240 萬元）后加上利息收入（18,958.59 元）的余額 4,757,618,958.59 元已由保
薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于 2017 年 12 月 14 日匯入公司在如下銀行開立的存儲賬戶：
序號 開戶人 開戶行 賬號
中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟(jì)技
1 藍(lán)思科技股份有限公司
術(shù)開發(fā)區(qū)支行
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
2 藍(lán)思科技股份有限公司 交通銀行湖南省分行營業(yè)部
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長沙縣
3 藍(lán)思科技股份有限公司
支行營業(yè)部
中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙雨
4 藍(lán)思科技股份有限公司
花支行
中國工商銀行股份有限公司長沙星
5 藍(lán)思科技股份有限公司
沙支行
瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗(yàn)證，并出具了“瑞華驗(yàn)字
[2017]48520004 號”《驗(yàn)證報(bào)告》。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
第六節(jié) 發(fā)行條款
一、本次發(fā)行基本情況
1、本次發(fā)行的核準(zhǔn)：公司本次發(fā)行已經(jīng) 2017 年 5 月 16 日召開的第二屆董
事會第二十六次會議和 2017 年 6 月 6 日召開的 2017 年第一次臨時(shí)股東大會審議
通過。2017 年 11 月 6 日，公司收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)思科技股份有限公
司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1931 號），核準(zhǔn)公司向社
會公開發(fā)行面值總額 48 億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年。
2、證券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券。
3、發(fā)行規(guī)模：48 億元人民幣。
4、發(fā)行數(shù)量：4,800 萬張。
5、上市規(guī)模：48 億元人民幣。
6、發(fā)行價(jià)格：按面值發(fā)行。
7、募集資金量及募集資金凈額：本次可轉(zhuǎn)債的募集資金為人民幣 48 億元（含
發(fā)行費(fèi)用），募集資金凈額為 4,756,505,751.04 元。
8、募集資金用途：根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合
公司實(shí)際經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況和投資項(xiàng)目的資金需求情況，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總
額為人民幣 48 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于如下募集資金投資項(xiàng)目：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 投資金額 募集資金擬投入金額
1 消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目 476,010.50 340,000.00
2 視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目 175,986.02 140,000.00
合計(jì) 651,996.52 480,000.00
項(xiàng)目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解決；同時(shí)，
若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于本次募集資金投資項(xiàng)目使用金
額，公司將按照項(xiàng)目的輕重緩急投入募集資金投資項(xiàng)目，不足部分由公司自籌解
決。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
募集資金原則上將按上述項(xiàng)目順序投入。在不改變募集資金投資項(xiàng)目的前提
下，董事會將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行
調(diào)整。
在本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況
以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
9、募集資金專項(xiàng)存儲賬戶：
序號 開戶人 開戶行 賬號
中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟(jì)技
1 藍(lán)思科技股份有限公司
術(shù)開發(fā)區(qū)支行
2 藍(lán)思科技股份有限公司 交通銀行湖南省分行營業(yè)部
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長沙縣
3 藍(lán)思科技股份有限公司
支行營業(yè)部
中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙雨
4 藍(lán)思科技股份有限公司
花支行
中國工商銀行股份有限公司長沙星
5 藍(lán)思科技股份有限公司
沙支行
二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款
1、發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)
換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。
2、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總額為人民幣48億元，共計(jì)4,800萬張。
3、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。
4、可轉(zhuǎn)債基本情況
（（1）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即2017年
12月8日至2023年12月8日。
（2）票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.3%、第
五年1.5%、第六年1.8%。
（3）付息的期限和方式：
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和
最后一年利息。
①年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：
I=B×i。
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或 “每
年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。
②付息方式
A、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日
為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日，即2017年12月8日（T日）。
B、付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一
年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不
另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
C、付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其
持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
D、可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
（4）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為
36.59元/股，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若
在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易
日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A
股股票交易均價(jià)。
前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易
總額/該二十個(gè)交易日公司A股股票交易總量。
前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
該日公司A股股票交易總量。
（5）轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2017年
12月14日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至可
轉(zhuǎn)債到期日止。（即2018年6月14日至2023年12月8日止）
（6）債券評級情況：公司的主體信用等級為AA+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的
信用等級為AA+。
（7）資信評估機(jī)構(gòu)：聯(lián)合信用評級有限公司。
（8）擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
5、發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2017年12月8日（T日）。
6、發(fā)行對象
（1）向公司原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2017年12月7
日，T-1日）收市后登記在冊的公司所有A股股東。
（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、
證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（3）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。
7、發(fā)行方式
本次發(fā)行的藍(lán)思轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股股東
實(shí)行優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部
分）通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售。
（1）原A股股東優(yōu)先配售
①原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日收市后登記
在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.8335元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債
金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購單位。
藍(lán)思科技現(xiàn)有A股總股本2,617,923,326股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，
原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債上限總額約47,999,624張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)
債總額的99.999%。由于不足1張部分按照登記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先
配售總數(shù)可能略有差異。
②原A股股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
③原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380433”，配售
簡稱為“藍(lán)思配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)量不足1張的部分按照登
記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排
序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到最小記賬單位1張，
循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。
原股東持有的“藍(lán)思科技”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營業(yè)部，則
以托管在各營業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照登記公司配股業(yè)務(wù)
指引在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。
（2）社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購，申購代碼為
“370433”，申購簡稱為“藍(lán)思發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最
低申購數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購單位，超過10張的必須是10
張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購上限是1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。
投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。
主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，
則該配售對象的申購無效。。
8、網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn)
全國所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
9、鎖定期
本次發(fā)行的藍(lán)思轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的藍(lán)思轉(zhuǎn)債上市首日
即可交易。
10、承銷方式
余額包銷，本次發(fā)行認(rèn)購金額不足48億元的部分由主承銷商包銷。主承銷商
根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例不超過
本次發(fā)行總額的30%，即最大包銷額為14.4億元。
11、上市安排
發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快申請本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深圳證券交易所上市，具
體上市時(shí)間將另行公告。
12、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的
轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一
股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，
在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司
債券余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，按照四舍五入原則精確到0.01元。
13、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情
況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)
股價(jià)格調(diào)整公式如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或
配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，
并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于
公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)
整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之
前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債
權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股
價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)
規(guī)定來制訂。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
14、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
（1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會有權(quán)
提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股
東大會進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前
一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)
的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披
露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。
從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并
執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記
日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
15、贖回條款
（1）到期贖回條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的106%（含最
后一期利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
（2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有二十個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時(shí)，公司有權(quán)按照
債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券
票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
16、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三
十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將
其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售
給公司。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增
發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派
發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股
價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易
日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每
年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條
件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售
的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回
售權(quán)。
（2）附加回售條款
若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書
中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其
持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見“15、
贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容）。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申
報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
17、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司
債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期利潤分配，享有同等權(quán)益。
18、債券持有人及債券持有人會議
（1）債券持有人的權(quán)利
①依照其所持有的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)額享有約定利息；
②根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)為公司A股股票；
③根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
④依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)
換債券；
⑤依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
⑥按約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換債券本息；
⑦依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會議并
行使表決權(quán)；
⑧法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
（2）債券持有人的義務(wù)
①遵守公司所發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券條款的相關(guān)規(guī)定；
②依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)額繳納認(rèn)購資金；
③遵守債券持有人會議形成的有效決議；
④除法律、法規(guī)規(guī)定及可轉(zhuǎn)換債券募集說明書約定之外，不得要求本公司提
前償付可轉(zhuǎn)換債券的本金和利息；
⑤法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
（3）債券持有人會議的召開情形
在可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，有下列情形之一的，公司董事會應(yīng)召集債券持
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
有人會議：
①公司擬變更募集說明書的約定；
②公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；
③公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解
散或者申請破產(chǎn)；
④公司董事會書面提議召開債券持有人會議；
⑤單獨(dú)或合計(jì)持有本期可轉(zhuǎn)債10%以上未償還債券面值的持有人書面提議
召開債券持有人會議；
⑥發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；
⑦根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所及《藍(lán)
思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有
人會議審議并決定的其他事項(xiàng)。
（4）債券持有人決議的權(quán)限范圍
①當(dāng)公司提出變更募集說明書約定的方案時(shí)，對是否同意公司的建議作出決
議，但債券持有人會議不得作出決議同意公司不支付本次債券本息、變更本次債
券利率和期限、取消募集說明書中的贖回或回售條款等；
②當(dāng)公司未能按期支付可轉(zhuǎn)債本息時(shí)，對是否同意相關(guān)解決方案作出決議，
對是否通過訴訟等程序強(qiáng)制公司和保證人（如有）償還債券本息作出決議，對是
否參與發(fā)行人的整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序作出決議；
③當(dāng)公司減資（因股權(quán)激勵回購導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者
申請破產(chǎn)時(shí)，對是否接受公司提出的建議，以及行使債券持有人依法享有的權(quán)利
方案作出決議；
④當(dāng)保證人（如有）發(fā)生重大不利變化時(shí)，對行使債券持有人依法享有權(quán)利
的方案作出決議；
⑤當(dāng)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)時(shí)，對行使債券持有人依法享
有權(quán)利的方案作出決議；
⑥在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)對本規(guī)則的修改作出決議；
⑦法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議作出決議的其他
情形。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
（5）債券持有人會議的出席人員
全體債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會議，并可以委托代理人出席會議和
參加表決；債券持有人可以親自出席債券持有人會議并表決，也可以委托代理人
代為出席并表決。
公司董事會應(yīng)當(dāng)聘請律師出席債券持有人會議，對會議的召集、召開、表決
程序和出席會議人員資格等事項(xiàng)出具見證意見。
（6）債券持有人會議的程序
①債券持有人會議采取現(xiàn)場方式召開。首先由會議主持人按照規(guī)定程序宣布
會議議事程序及注意事項(xiàng)，確定和公布監(jiān)票人，然后由會議主持人宣讀提案，經(jīng)
討論后進(jìn)行表決，經(jīng)律師見證后形成債券持有人會議決議。
②債券持有人會議由公司董事長主持。在公司董事長未能主持會議的情況下，
由董事長授權(quán)董事主持；如果公司董事長和董事長授權(quán)董事均未能主持會議，則
由出席會議的債券持有人以所代表的債券面值總額50%以上多數(shù)（不含50%）選
舉產(chǎn)生一名債券持有人作為該次債券持有人會議的主持人。
③公司可以委派董事或高級管理人員列席債券持有人會議；經(jīng)召集人同意，
其他重要相關(guān)方可以列席會議。
應(yīng)召集人要求，公司應(yīng)委派至少一名董事或高級管理人員列席會議。除涉及
商業(yè)秘密、上市公司信息披露規(guī)定的限制外，列席會議的董事或高級管理人員應(yīng)
就債券持有人的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。
（7）債券持有人會議的表決與決議
①向會議提交的每一議案應(yīng)由與會的有權(quán)出席債券持有人會議的債券持有
人或其正式委托的代理人投票表決。每一張未償還的債券（面值為人民幣100元）
擁有一票表決權(quán)。
②公告的會議通知載明的各項(xiàng)擬審議事項(xiàng)或同一擬審議事項(xiàng)內(nèi)并列的各項(xiàng)
議題應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)分開審議、表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е聲h中止或不能作
出決議外，會議不得對會議通知載明的擬審議事項(xiàng)進(jìn)行擱置或不予表決。會議對
同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，并作出決議。
債券持有人會議不得就未經(jīng)公告的事項(xiàng)進(jìn)行表決。債券持有人會議審議擬審
議事項(xiàng)時(shí)，不得對擬審議事項(xiàng)進(jìn)行變更，任何對擬審議事項(xiàng)的變更應(yīng)被視為一個(gè)
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
新的擬審議事項(xiàng)，不得在本次會議上進(jìn)行表決。
③債券持有人會議采取記名方式投票表決。
債券持有人或其代理人對擬審議事項(xiàng)表決時(shí)，只能投票表示：同意或反對或
棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票所持有表決權(quán)對應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為
廢票，不計(jì)入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計(jì)入投票結(jié)果。
④若債券持有人為持有公司5%以上股份的股東、或上述股東、公司及擔(dān)保
人（如有）的關(guān)聯(lián)方，則該等債券持有人在債券持有人會議上可發(fā)表意見，但無
表決權(quán)，并且其代表的本期可轉(zhuǎn)債的張數(shù)在計(jì)算債券持有人會議決議是否獲得通
過時(shí)不計(jì)入有表決權(quán)的本期可轉(zhuǎn)債張數(shù)。
經(jīng)會議主持人同意，本次債券的擔(dān)保人（如有）或其他重要相關(guān)方可以參加
債券持有人會議，并有權(quán)就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說明，但無表決權(quán)。
⑤會議設(shè)監(jiān)票人兩名，負(fù)責(zé)會議計(jì)票和監(jiān)票。監(jiān)票人由會議主持人推薦并由
出席會議的債券持有人（或債券持有人代理人）擔(dān)任。
每一審議事項(xiàng)的表決投票時(shí)，應(yīng)當(dāng)由至少兩名債券持有人（或債券持有人代
理人）同一名發(fā)行人授權(quán)代表參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人當(dāng)場公布表決結(jié)果。律師負(fù)
責(zé)見證表決過程。
⑥會議主持人根據(jù)表決結(jié)果確認(rèn)債券持有人會議決議是否獲得通過，并應(yīng)當(dāng)
在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果應(yīng)載入會議記錄。
⑦會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進(jìn)行
重新點(diǎn)票；如果會議主持人未提議重新點(diǎn)票，出席會議的債券持有人（或債券持
有人代理人）對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求
重新點(diǎn)票，會議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)組織重新點(diǎn)票。
⑧債券持有人會議須經(jīng)出席會議的代表三分之二以上本期未償還債券面值
總額的債券持有人同意方能形成有效決議。
19、募集資金用途
本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債募集資金總額為480,000.00萬元，用于以下項(xiàng)
目：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 投資金額 募集資金擬投入金額
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
序號 項(xiàng)目名稱 投資金額 募集資金擬投入金額
1 消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目 476,010.50 340,000.00
2 視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目 175,986.02 140,000.00
合計(jì) 651,996.52 480,000.00
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位后，公司將按照項(xiàng)目的實(shí)際需
求和輕重緩急將募集資金投入上述項(xiàng)目；項(xiàng)目總投資金額高于本次募集資金使用
金額部分由公司自籌解決；若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于擬投
資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決。
在本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要
以銀行貸款、自有資金等方式自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，
依相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。
20、募集資金管理及專項(xiàng)賬戶
公司已建立募集資金專項(xiàng)存儲制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金將
存放于公司董事會決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會確
定。
21、本次決議的有效期
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東
大會審議通過之日起計(jì)算。
三、債券評級情況
公司聘請了聯(lián)合信用對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行資信評級。聯(lián)合信用給予公司
主體長期信用等級為 AA+，評級展望為“穩(wěn)定”；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用評級
為 AA+級。聯(lián)合信用將在本次債券存續(xù)期內(nèi)每年進(jìn)行定期或不定期跟蹤評級。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
第七節(jié) 發(fā)行人的資信及擔(dān)保事項(xiàng)
一、可轉(zhuǎn)換公司債券的信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)
公司聘請聯(lián)合評級為公司擬公開發(fā)行的2017年可轉(zhuǎn)換公司債券的信用狀況
進(jìn)行了綜合分析和評估，根據(jù)聯(lián)合評級出具的《藍(lán)思科技股份有限公司2017年公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報(bào)告》（聯(lián)合評字[2017]705號），公司主體長
期信用等級為AA+，評級展望為“穩(wěn)定”，可轉(zhuǎn)債信用等級為AA+。
公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市后，聯(lián)合評級將每年至少進(jìn)行一次跟蹤
評級。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未提供擔(dān)保。
三、最近三年及一期債券發(fā)行及其償還的情況
公司近三年不存在對外發(fā)行債券的情形，相關(guān)償債能力指標(biāo)如下：
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年 2015 年 2014 年
利息保障倍數(shù) 6.56 17.10 13.81 13.92
最近三年及一期，公司利息保障倍數(shù)維持在較高水平，公司貸款償還情況良
好，不存在逾期歸還銀行貸款的情況。
四、公司商業(yè)信譽(yù)情況
最近三年及一期與公司主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時(shí)不存在嚴(yán)重的違約現(xiàn)象。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
第八節(jié) 償債措施
本公司聘請聯(lián)合信用評級有限公為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用
評級，評級結(jié)果為 AA+級，該級別反映了本期債券安全性很高，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。
最近三年及一期，公司的主要償債指標(biāo)情況如下表所示：
2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
財(cái)務(wù)指標(biāo)
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流動比率（倍） 0.79 0.92 0.83 0.67
速動比率（倍） 0.59 0.70 0.62 0.47
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 41.69% 29.94% 29.82% 38.52%
資產(chǎn)負(fù)債率（合并）（%） 52.96% 40.87% 49.09% 60.77%
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 235,917.67 272,136.71 399,240.61 297,354.08
利息保障倍數(shù)（倍） 6.56 17.10 13.81 13.92
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算說明：
流動比率＝流動資產(chǎn)/流動負(fù)債
速動比率＝（流動資產(chǎn)－一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)－存貨）/流動負(fù)債
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%）＝（母公司負(fù)債總額/母公司資產(chǎn)總額）×100%
資產(chǎn)負(fù)債率（合并）（%）＝（合并負(fù)債總額/合并資產(chǎn)總額）×100%
息稅折舊攤銷前利潤＝利潤總額＋利息支出＋計(jì)提折舊＋攤銷
利息保障倍數(shù)＝（利潤總額＋利息支出）/利息支出
最近三年及一期期末，母公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為 38.52%、29.82%、29.94%
和 41.69%，總體負(fù)債規(guī)模和資產(chǎn)負(fù)債率水平處于較為合理的狀態(tài)，財(cái)務(wù)杠桿利
用率適當(dāng)，長期償債風(fēng)險(xiǎn)較小。最近三年及一期，公司流動比率分別為 0.67 倍、
0.83 倍、0.92 倍和 0.79 倍，速動比率分別為 0.47 倍、0.62 倍、0.70 倍和 0.59 倍，
短期償債能力較為穩(wěn)定。最近三年及一期，公司息稅折舊攤銷前利潤分別為
297,354.08 萬元、399,240.61 萬元、272,136.71 萬元和 235,917.67 萬元，利息保
障倍數(shù)分別為 13.92 倍、13.81 倍、17.10 倍和 6.56 倍，公司償債基礎(chǔ)良好，息稅
折舊攤銷前利潤充足，利息保障倍數(shù)較高，能夠滿足公司支付利息和償還債務(wù)的
需要。
總體來看，公司最近三年及一期業(yè)務(wù)保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，未來現(xiàn)金流
量良好，公司具備較強(qiáng)的償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以保證償付本期可轉(zhuǎn)債本息的
資金需要。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
第九節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)資料
一、最近三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)情況
瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司 2014 年至 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告
進(jìn)行了審計(jì)，并出具了瑞華審字【2017】第 48520006 號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)
告。
除非特別說明，本節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘自公司 2014 年至 2016 年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)
告以及 2017 年 1-9 月未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
二、最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號——凈資產(chǎn)收益率和每
股收益的計(jì)算及披露》（2010 年修訂）計(jì)算的公司凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下
表所示：
（1）最近三年及一期，公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率如下：
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
報(bào)告期利潤
2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
歸屬于公司普通股股東的凈利
6.22% 9.45% 16.60% 17.27%
潤
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公
5.26% 5.95% 11.79% 9.88%
司普通股股東的凈利潤
（2）最近三年及一期，公司每股收益如下：
每股收益（元/股）
基本每股收益 稀釋每股收益
報(bào)告期利潤
2017 年 2016 2015 2014 2017 年 2016 年 2015 2014
1-9 月 年度 年度 年度 1-9 月 度 年度 年度
歸屬于公司普通股股東
0.34 0.47 0.65 0.54 0.34 0.47 0.65 0.54
的凈利潤
扣除非經(jīng)常性損益后歸
屬于公司普通股股東的 0.29 0.30 0.46 0.31 0.29 0.30 0.46 0.31
凈利潤
2、其他主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
項(xiàng)目 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動比率（倍） 0.79 0.92 0.83 0.67
速動比率（倍） 0.59 0.70 0.62 0.47
資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 52.96% 40.87% 49.09% 60.77%
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 41.69% 29.94% 29.82% 38.52%
無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)
0.13% 0.10% 0.12% 0.15%
的比例（%）
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年 2015 年 2014 年
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.62 4.56 5.78 5.70
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 4.87 5.88 6.61 6.93
息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 235,917.67 272,136.71 399,240.61 297,354.08
利息保障倍數(shù)（倍） 6.56 17.10 13.81 13.92
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量（元） 0.74 1.29 1.41 1.17
每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.09 0.16 0.11 0.06
研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入比重（%） 7.97 9.09 6.64 6.19
注：上表各指標(biāo)的具體計(jì)算公式如下：
1、流動比率＝流動資產(chǎn)/流動負(fù)債
2、速動比率＝（流動資產(chǎn)－一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)－存貨）/流動負(fù)債
3、資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%）＝（母公司負(fù)債總額/母公司資產(chǎn)總額）×100%
4、資產(chǎn)負(fù)債率（合并）（%）＝（合并負(fù)債總額/合并資產(chǎn)總額）×100%
5、無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例＝無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）/凈資產(chǎn)
6、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)收入/平均應(yīng)收賬款賬面凈額（其中： 2017 年 1-6 月、1-9 月的應(yīng)收賬款周
轉(zhuǎn)率未進(jìn)行年化處理）
7、存貨周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)成本/平均存貨賬面價(jià)值（其中：2017 年 1-6 月、1-9 月的存貨周轉(zhuǎn)率未進(jìn)行年化
處理）
8、息稅折舊攤銷前利潤＝利潤總額＋利息支出＋計(jì)提折舊＋攤銷
9、利息保障倍數(shù)＝（利潤總額＋利息支出）/利息支出
10、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量＝經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末股本總額
11、每股凈現(xiàn)金流量＝現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額/期末股本總額
12、研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的比例（%）＝研究開發(fā)費(fèi)用/營業(yè)收入×100%
3、非經(jīng)常性損益明細(xì)表
最近三年及一期，本公司非經(jīng)常性損益如下表所示：
單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年 2015 年 2014 年
非流動性資產(chǎn)處置損益 -4,084.95 -525.60 -710.66 -1,144.66
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與企業(yè)正常經(jīng)
營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定，按照
6,374.71 44,521.10 38,326.58 25,715.04
一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除
外
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值 -8,902.48 4,134.24 -360.83 48.14
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融
負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益，以及處置交
易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售
金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 508.62 - - -
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 14,294.33 3,574.33 646.48 -2,150.42
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 8,640.69 2,171.55 14,991.24 37,325.59
小計(jì) 16,830.92 53,875.62 52,892.81 59,793.69
所得稅影響額 2,867.51 9,243.97 8,200.55 9,472.12
少數(shù)股東權(quán)益影響額 107.75 29.21 3.48 -
合計(jì) 13,855.67 44,602.44 44,688.79 50,321.57
注：除 2017 年 1-9 月數(shù)據(jù)外，2014 年、2015 年、2016 年數(shù)據(jù)已經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所“瑞華核字
[2017]48520009 號”《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》鑒證。
三、財(cái)務(wù)信息查詢
投資者欲了解本公司的詳細(xì)財(cái)務(wù)資料，敬請查閱本公司財(cái)務(wù)報(bào)告。本公司刊
登最近三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)告的報(bào)刊為《證券時(shí)報(bào)》，投資者也可瀏覽巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）查閱上述財(cái)務(wù)報(bào)告。
四、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的影響
如本次可轉(zhuǎn)換公司債券全部轉(zhuǎn)股，按初始轉(zhuǎn)股價(jià)格計(jì)算，則公司股東權(quán)益增
加 48 億元，總股本增加約 13,118.34 萬股。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
第十節(jié) 其他重要事項(xiàng)
本公司自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前未發(fā)生下列可能對本公司
有較大影響的其他重要事項(xiàng)。
1、主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生重大變化；
2、所處行業(yè)或市場發(fā)生重大變化；
3、主要投入、產(chǎn)出物供求及價(jià)格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購、出售；
6、發(fā)行人住所的變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會計(jì)政策的變動；
9、會計(jì)師事務(wù)所的變動；
10、發(fā)生新的重大負(fù)債或重大債項(xiàng)的變化；
11、發(fā)行人資信情況的變化；
12、其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
第十一節(jié) 董事會上市承諾
發(fā)行人董事會承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會
的有關(guān)規(guī)定，并自本次可轉(zhuǎn)換公司債券上市之日起做到：
1、承諾真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平和及時(shí)地公布定期報(bào)告、披露所有對投資
者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會、證券交易所的監(jiān)督管理；
2、承諾發(fā)行人在知悉可能對可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公
共傳播媒體出現(xiàn)的消息后，將及時(shí)予以公開澄清；
3、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽取社會公眾
的意見和批評，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事發(fā)行
人可轉(zhuǎn)換公司債券的買賣活動；
4、發(fā)行人沒有無記錄的負(fù)債。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
第十二節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見
一、保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)情況
名稱：國信證券股份有限公司
辦公地址：深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16 層至 26 層
法定代表人：何如
保薦代表人：崔威、張文
項(xiàng)目協(xié)辦人：余英燁
項(xiàng)目經(jīng)辦人：李欽軍、洪甜恬、季青、張磊、肖喻銘、李龍俠
聯(lián)系電話：0755-82130833
傳真：0755-82131766
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國信證券股份有限公司認(rèn)為：藍(lán)思科技申請本次發(fā)
行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券
法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，藍(lán)思科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券具備在
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的條件。國信證券股份有限公司推薦藍(lán)思科技可轉(zhuǎn)換
公司債券在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
【此頁無正文，為藍(lán)思科技股份有限公司關(guān)于《藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)
換公司債券上市公告書》之蓋章頁】
藍(lán)思科技股份有限公司
2018 年 1 月 12 日
藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
【此頁無正文，為國信證券股份有限公司關(guān)于《藍(lán)思科技股份有限公司可轉(zhuǎn)
換公司債券上市公告書》之蓋章頁】
國信證券股份有限公司
2018 年 1 月 12 日