東旭光電科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金
暨關聯交易
實施情況報告書暨新增股份上市公告書摘要
獨立財務顧問（聯席主承銷商）：
中天國富證券有限公司
聯席主承銷商：
瑞信方正證券有限責任公司、廣州證券股份有限公司
二〇一七年十二月
公司聲明
本公司及董事會全體成員保證本報告書內容的真實、準確、完整，并對報告
書的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
中國證監(jiān)會、其他政府機關對本次資產重組所作的任何決定或意見，均不表
明其對本公司股票的價值或投資者收益的實質性判斷或保證，任何與之相反的聲
明均屬虛假不實陳述。
本次資產重組完成后，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責；因本
次資產重組引致的投資風險，由投資者自行負責。
請全體股東及其他公眾投資者認真閱讀有關本次交易的全部信息披露文件，
以做出謹慎的投資決策。公司將根據本次交易的進展情況，及時披露相關信息提
請股東及其他投資者注意。
本公司提醒廣大投資者注意：本公告書的目的僅為向公眾提供有關本次交易
的實施情況，投資者如欲了解更多信息，請仔細閱讀《東旭光電科技股份有限公
司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》全文及其他
相關文件，該等文件已刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特別提示
1、本次新增股份僅包括募集配套資金新增的股份，發(fā)行股份購買資產部分
的新增股份已于 2017 年 11 月 30 日上市。
2、本次發(fā)行新增股份的發(fā)行價格為 9.26 元/股，發(fā)行 A 股股票數量為
404,967,601 股，本次發(fā)行后公司股份數量為 5,730,250,118 股。
3、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司已于 2017 年 12 月 14 日受理
本次增發(fā)股份登記材料，經確認，本次增發(fā)股份將于該批股份上市日的前一交易
日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。
4、本次發(fā)行完成后，社會公眾股持有的股份占公司股份總數的比例為 10%
以上，不會導致上市公司不符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關股票上市
交易條件的規(guī)定。
5、本次定向發(fā)行新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日期為 2017
年 12 月 29 日，限售期自股份上市之日起開始計算。東旭集團本次新增股份鎖定
期為 2017 年 12 月 29 日-2020 年 12 月 28 日，預計可上市流通日為 2020 年 12
月 29 日（如遇非交易日，則順延至下一交易日）；民生加銀基金管理有限公司、
北信瑞豐基金管理有限公司本次新增股份鎖定期為 2017 年 12 月 29 日-2018 年
12 月 28 日，預計可上市流通日為 2018 年 12 月 29 日（如遇非交易日，則順延
至下一交易日）。根據深交所相關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，上市首日本公司股價不除權，
股票交易仍設漲跌幅限制。
目錄
公司聲明........................................................................................................................ 1
特別提示........................................................................................................................ 2
目錄................................................................................................................................ 3
釋義................................................................................................................................ 4
第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況...................................................................................... 6
一、上市公司基本情況 ........................................................................................................... 6
二、本次交易基本情況 ........................................................................................................... 7
第二節(jié) 本次交易實施情況........................................................................................ 13
一、本次重組的實施過程，相關資產過戶或支付、相關債權債務處理以及證券發(fā)行登記
事宜的辦理情況..................................................................................................................... 13
二、相關實際情況與此前披露的信息是否存在差異 ......................................................... 21
三、董事、監(jiān)事、高級管理人員的更換情況及相關人員的調整情況 ............................. 21
四、重組過程中是否發(fā)生上市公司資金、資產被實際控制人或其他關聯人占用的情形，
或上市公司為實際控制人及其關聯人提供擔保的情形 ..................................................... 22
五、相關協(xié)議及承諾的履行情況 ......................................................................................... 22
六、相關后續(xù)事項的合規(guī)性及風險 ..................................................................................... 23
七、其他需要披露的事項 ..................................................................................................... 24
八、聯席主承銷商、法律顧問意見 ..................................................................................... 24
第三節(jié) 新增股份上市情況........................................................................................ 26
釋義
在本實施情況暨上市公告書摘要中，部分合計數與各加計數直接相加之和在
尾數上有差異，這些差異是四舍五入造成的。除非特別說明，下列詞語具有如下
含義：
重組報告書 指 東旭光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資
產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）
東旭光電擬通過發(fā)行股份及支付現金購買上海申龍客車
本次重組、本次交易 指 有限公司 100%股權、擬通過發(fā)行股份購買四川旭虹光電
科技有限公司 100%股權并募集配套資金的行為
募集配套資金、配套募集 東旭光電向東旭集團、民生加銀基金和北信瑞豐基金非公
指
資金、配套融資 開發(fā)行股份募集配套資金的行為
擬購買的上海申龍客車有限公司 100%股權交易對方為上
發(fā)行股份購買資產交易 海輝懋企業(yè)管理有限公司，擬購買的四川旭虹光電科技有
對方、資產出讓方、交易 指 限公司 100%股權交易對方為東旭集團有限公司、綿陽科
對方 技城發(fā)展投資（集團）有限公司和四川長虹電器股份有限
公司
上市公司、發(fā)行人、公司、
指 東旭光電科技股份有限公司（證券代碼：000413、200413）
本公司、東旭光電
標的公司 指 申龍客車、旭虹光電
標的資產、目標資產、交
指 申龍客車 100%股權、旭虹光電 100%股權
易標的
上海輝懋 指 上海輝懋企業(yè)管理有限公司
申龍客車 指 上海申龍客車有限公司
控股股東、東旭集團 指 東旭集團有限公司
科發(fā)集團 指 綿陽科技城發(fā)展投資（集團）有限公司
四川長虹 指 四川長虹電器股份有限公司
旭虹光電 指 四川旭虹光電科技有限公司
寶石 A、寶石股份 指 石家莊寶石電子玻璃股份有限公司，東旭光電曾用名
民生加銀基金 指 民生加銀基金管理有限公司
北信瑞豐基金 指 北信瑞豐基金管理有限公司
深交所 指 深圳證券交易所
中國證監(jiān)會、證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
并購重組委 指 中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會
登記結算公司、證券登記
指 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
結算公司
獨立財務顧問（聯席主承
指 中天國富證券有限公司
銷商）、中天國富
海際證券 指 海際證券有限責任公司，中天國富證券有限公司曾用名
瑞信方正 指 瑞信方正證券有限責任公司
廣州證券 指 廣州證券股份有限公司
聯席主承銷商 指 中天國富、瑞信方正和廣州證券
會計師事務所、中興財光
指 中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）
華
律師事務所、國楓律所 指 北京國楓律師事務所
中瑞國際 指 中瑞國際資產評估（北京）有限公司
中天華 指 北京中天華資產評估有限責任公司
資產評估機構、評估機構 指 中瑞國際及中天華
中介機構 指 聯席主承銷商、法律顧問、財務審計機構
董事會 指 東旭光電科技股份有限公司董事會
股東大會 指 東旭光電科技股份有限公司股東大會
標的資產完成交割當日，基于該日，標的資產應按照適用
資產交割日 指 法律規(guī)定的程序完成過戶至東旭光電名下的工商變更登
記
《公司章程》 指 《東旭光電科技股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《重組管理辦法》、《重
指 《上市公司重大資產重組管理辦法》
組辦法》
《股票上市規(guī)則》 指 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元
第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況
一、上市公司基本情況
中文名稱：東旭光電科技股份有限公司
曾用名稱：石家莊寶石電子玻璃股份有限公司
英文名稱：Dongxu Optoelectronic Technology Co., Ltd.
股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱：東旭光電、東旭 B
股票代碼：000413、200413
成立日期：1992 年 12 月 26 日
注冊資本：4,939,928,983 元人民幣
公司類型：股份有限公司（上市）
法人代表：李兆廷
注冊地址：石家莊市高新區(qū)黃河大道 9 號
辦公地址：北京市海淀區(qū)復興路甲 23 號臨 5 院
郵政編碼：100036
電話：010-68297016
傳真：010-68297016
電子信箱：dxgd@dong-xu.com
統(tǒng)一社會信用代碼：911301001043959836
經營范圍：電真空玻璃器件及配套的電子元器件、汽車零配件的生產與銷售
及售后服務；經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、
原輔材料的進口業(yè)務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外），平
板顯示玻璃基板產業(yè)投資、建設與運營及相關的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、
技術轉讓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
二、本次交易基本情況
（一）本次交易的主要方案
東旭光電擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買上海輝懋持有的申龍客車
100%股權，通過發(fā)行股份的方式購買東旭集團、科發(fā)集團和四川長虹合計持有
的旭虹光電 100%股權。同時為提高重組效率，公司擬向不超過 10 名特定投資者
非公開發(fā)行股份募集本次重組的配套資金，募集資金總額不超過 37.5 億元。
募集配套資金以本次發(fā)行股份及支付現金購買資產的成功實施為前提，但不
構成本次交易的實施前提，配套融資能否實施以及融資金額的多少不影響本次發(fā)
行股份及支付現金購買資產的實施。本次交易具體方案如下：
1、發(fā)行股份及支付現金購買資產
東旭光電通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買上海輝懋持有的申龍客車
100%股權，通過發(fā)行股份的方式購買東旭集團、科發(fā)集團和四川長虹合計持有的
旭虹光電 100%股權。股權轉讓價格及支付方式等如下表所示：
支付方式
序 交易對方 出資金額 出資 轉讓價格 現金對價
交易標的 比例 股票數量
號 名稱 （萬元） （萬元） 金額
（股） （萬元）
1 申龍客車 上海輝懋 30,000.00 100.00% 300,000.00 262,626,262 40,000.00
2 旭虹光電 東旭集團 95,300.00 86.64% 105,263.18 106,326,446 -
3 旭虹光電 科發(fā)集團 10,200.00 9.27% 11,266.36 11,380,165 -
4 旭虹光電 四川長虹 4,500.00 4.09% 4,970.45 5,020,661 -
本次交易完成后，申龍客車、旭虹光電成為上市公司的全資子公司。
2、發(fā)行股份募集配套資金
為提高重組效率，增強重組后上市公司持續(xù)經營能力，公司計劃在本次資產
重組的同時向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集本次重組的配套資
金，募集資金總額不超過 37.5 億元。
募集配套資金具體用途如下：
序號 項目名稱 擬使用募集資金金額（萬元）
1 新能源客車及物流車生產項目 220,000.00
2 支付本次交易現金對價 40,000.00
3 曲面顯示用蓋板玻璃生產項目 110,000.00
4 支付交易費用及中介機構費用 5,000.00
合計 375,000.00
若募集資金凈額不足上述項目投資需要的，不足部分將由上市公司自籌解
決。若上市公司以自有資金先行投入募投項目，則待募集資金到位后再進行置換。
（二）本次交易標的資產的估值及交易作價
本次交易采用資產基礎法和收益法對申龍客車 100%股權進行評估，并采用
收益法評估結果作為定價依據。根據中天華出具的中天華資評報字[2017]第
1240 號評估報告，以 2016 年 12 月 31 日為評估基準日，申龍客車 100%股權的評
估情況如下：
單位：萬元
評估基準 評估增值
項目 評估基準日 評估值 增值金額 交易作價
日賬面值 率
申龍客車 2016 年 12 41,117.14 305,046.48 263,929.34 641.90% 300,000.00
100%股權 月 31 日
本次交易采用資產基礎法和收益法對旭虹光電 100%股權進行評估，并采用
資產基礎法評估結果作為定價依據。根據中瑞國際出具的中瑞評報字[2017]第
000180 號評估報告，以 2016 年 12 月 31 日為評估基準日，旭虹光電 100%股權的
評估情況如下：
單位：萬元
評估基準日 評估增
項目 評估基準日 評估 增值金額 交易作價
賬面值 值率
旭虹光電 2016 年 12
113,201.52 121,571.88 8,370.37 7.39% 121,500.00
100%股權 月 31 日
（三）現金對價支付安排
本公司擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買申龍客車 100%的股權，其中
向上海輝懋等交易對方支付現金金額具體如下：
序號 交易對方 東旭光電擬向其支付現金金額（元）
1 上海輝懋 400,000,000
東旭光電向上海輝懋支付的現金來自本次配套募集資金，東旭光電收到配套
募集資金后 30 日內，在收到上海輝懋返還的定金后，向上海輝懋支付現金對價
人民幣 4 億元，若募集配套資金不足，由東旭光電以自有資金補足。
（四）業(yè)績及補償承諾
1、申龍客車
上海輝懋對申龍客車未來的凈利潤水平及盈利補償方案做出相關承諾，利潤
承諾期間為 2017 年、2018 年和 2019 年，具體承諾如下：
序號 承諾年度 承諾凈利潤數（萬元）
1 2017 年 30,000
2 2018 年 40,000
3 2019 年 55,000
申龍客車在核算利潤承諾期間實現的凈利潤時，以扣除配套募集資金投資項
目對其各年度凈利潤產生的影響后的數據，按扣除非經常性損益（新能源汽車整
車銷售相關的國家和地方政府補貼為經常性損益）前后歸屬于母公司所有者的凈
利潤孰低計算，并經東旭光電與上海輝懋共同協(xié)商聘請的具有證券業(yè)務資格的會
計師事務所的審計報告確認。
2、旭虹光電
東旭集團對旭虹光電未來的凈利潤水平及盈利補償方案做出相關承諾，若旭
虹光電于 2017 年內實施交割，則具體承諾如下：
序號 承諾年度 承諾凈利潤數（萬元）
1 2017 年 7,500
2 2018 年 9,800
3 2019 年 11,500
旭虹光電在核算利潤承諾期間實現的凈利潤時，以扣除非經常性損益及配套
募集資金投資項目即曲面顯示用蓋板玻璃生產項目對其各年度凈利潤產生的影
響后的數據確定，并經東旭光電確定的年度審計機構的審計報告確認。
（五）股份鎖定承諾
1、發(fā)行股份購買資產的股份的鎖定期
上海輝懋承諾，因本次資產重組取得的東旭光電股票自股份發(fā)行結束之日起
36 個月內不對外轉讓或委托他人管理經營，亦不得要求東旭光電回購?；诒?br/>次交易所取得東旭光電定向發(fā)行的股票因分配股票股利、資本公積轉增等情形所
衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排；但因履行業(yè)績補償責任而由東旭光
電回購或轉讓除外。
東旭集團承諾，因本次資產重組取得的東旭光電股票自股份發(fā)行結束之日起
36 個月內不對外轉讓或委托他人管理經營，亦不得要求東旭光電回購?；诒?br/>次交易所取得東旭光電定向發(fā)行的股票因分配股票股利、資本公積轉增等情形所
衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排；但因履行業(yè)績補償責任而由東旭光
電回購或轉讓除外。
東旭集團承諾，本次交易完成后 6 個月內如東旭光電股票連續(xù) 20 個交易日
的收盤價低于發(fā)行價，或者交易完成后 6 個月期末收盤價低于發(fā)行價的，東旭集
團因本次資產重組取得的東旭光電股票鎖定期自動延長 6 個月。
科發(fā)集團和四川長虹承諾，因本次資產重組取得的東旭光電股票自股份發(fā)行
結束之日起 12 個月內不對外轉讓或委托他人管理經營，亦不得要求東旭光電回
購。基于本次交易所取得東旭光電定向發(fā)行的股票因分配股票股利、資本公積轉
增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。
此外，上海輝懋、東旭集團、科發(fā)集團和四川長虹等交易對方因本次交易取
得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》、《股票上
市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)范性文件、交易所相關規(guī)則以及公司《公司章程》
的相關規(guī)定。
本次發(fā)行股份及支付現金購買資產新增股份上市日期為 2017 年 11 月 30 日，
限售期自股份上市之日起開始計算。上海輝懋本次新增股份鎖定期為 2017 年 11
月 30 日-2020 年 11 月 29 日，預計可上市流通日為 2020 年 11 月 30 日（如遇非
交易日，則順延至下一交易日）；東旭集團本次新增股份鎖定期為 2017 年 11
月 30 日-2020 年 11 月 29 日（假設未發(fā)生延長鎖定期的情形），預計可上市流
通日為 2020 年 11 月 30 日（如遇非交易日，則順延至下一交易日）；科發(fā)集團
和四川長虹本次新增股份鎖定期為 2017 年 11 月 30 日-2018 年 11 月 29 日，預
計可上市流通日為 2018 年 11 月 30 日（如遇非交易日，則順延至下一交易日）。
2、發(fā)行股份募集配套資金的股份鎖定期
根據《重組辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股
票實施細則》的相關規(guī)定，本次發(fā)行股份募集配套資金認購對象東旭集團認購的
東旭光電的股份，自上市之日起 36 個月內不轉讓，在此之后按中國證券監(jiān)督管
理委員會及深圳證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。本次發(fā)行結束后，東旭集團因公司
送紅股、轉增股本等原因獲得的公司股份，亦應遵守此規(guī)定。
除東旭集團外的其他特定對象投資者認購的東旭光電的股份，自上市之日起
12 個月內不轉讓，在此之后按中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所的有
關規(guī)定執(zhí)行。本次發(fā)行結束后，其他投資者因公司送紅股、轉增股本等原因獲得
的公司股份，亦應遵守此規(guī)定。
本次定向發(fā)行新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日期為 2017 年 12
月 29 日，限售期自股份上市之日起開始計算。東旭集團本次新增股份鎖定期為
2017 年 12 月 29 日-2020 年 12 月 28 日，預計可上市流通日為 2020 年 12 月 29
日（如遇非交易日，則順延至下一交易日）；民生加銀基金管理有限公司、北信
瑞豐基金管理有限公司本次新增股份鎖定期為 2017 年 12 月 29 日-2018 年 12 月
28 日，預計可上市流通日為 2018 年 12 月 29 日（如遇非交易日，則順延至下一
交易日）。
3、本次交易前東旭集團及其一致行動人持有的股份
除新增股份外，公司控股股東東旭集團及其一致行動人寶石集團、東旭科技
承諾：本公司在本次交易前持有的東旭光電股份，自本次交易完成后 12 個月內，
不以任何方式轉讓，包括但不限于通過證券市場公開轉讓、大宗交易或協(xié)議方式
轉讓，也不由東旭光電回購。由于東旭光電送紅股、轉增股本等原因而導致增持
的股份，亦遵照上述鎖定期進行鎖定。
（六）過渡期間標的資產損益的歸屬
過渡期指自評估基準日（不包括當日）起至交割日止的期間。
標的資產在過渡期間產生的收益由公司享有、虧損由資產出讓方承擔。
申龍客車出現虧損時，上海輝懋應在會計師對虧損數額進行確認后十個工作
日內，由上海輝懋向申龍客車以現金方式補足。
旭虹光電出現虧損時，應在會計師對虧損數額進行確認后三十個工作日內，
由東旭集團、科發(fā)集團和四川長虹向旭虹光電以現金方式補足，東旭集團、科發(fā)
集團和四川長虹承擔的補償額按其在本次交易前持有旭虹光電的股權比例分擔。
（七）上市地點
本次交易股票擬上市的交易所為深圳證券交易所。
（八）本次發(fā)行決議有效期限
與本次發(fā)行股票議案有關的決議自股東大會審議通過之日起 12 個月內有
效。如果公司已于該有效期內取得中國證監(jiān)會對本次交易的核準文件，則該有效
期自動延長至發(fā)行股份及支付現金購買資產、募集配套資金完成日。
（九）上市公司滾存未分配利潤安排
本次非公開發(fā)行股份完成后，上市公司本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤
將由上市公司新老股東按照發(fā)行后的股權比例共享。
第二節(jié) 本次交易實施情況
一、本次重組的實施過程，相關資產過戶或支付、相關債權
債務處理以及證券發(fā)行登記事宜的辦理情況
（一）本次交易履行的相關程序
1、2017 年 3 月，標的公司各股東上海輝懋、東旭集團、科發(fā)集團和四川長
虹分別召開內部決策會議，同意上市公司購買其持有的標的公司的股權。
2、2017 年 3 月 20 日，申龍客車股東上海輝懋做出股東決定，同意上市公
司以發(fā)行股份及支付現金的方式購買原股東持有的申龍客車 100%股權；2017 年
3 月 20 日，旭虹光電召開股東會，全體股東同意上市公司以發(fā)行股份的方式購
買原股東合計持有的旭虹光電 100%股權。
3、2017 年 3 月 20 日，公司與上海輝懋簽署了《發(fā)行股份及支付現金購買
資產協(xié)議》；公司與東旭集團、科發(fā)集團和四川長虹分別簽署了《發(fā)行股份購買
資產協(xié)議》；公司與上海輝懋簽署了《發(fā)行股份及支付現金購買資產之利潤補償
協(xié)議》；公司與東旭集團簽署了《發(fā)行股份購買資產之利潤補償協(xié)議》。
4、2017 年 3 月 20 日，公司與東旭集團簽署了《股份認購協(xié)議》。
5、2017 年 3 月 20 日，公司召開第八屆董事會第十一次會議，審議通過了
《關于及其摘要的議案》等議案。
6、2017 年 4 月 13 日，綿陽科管委出具《中國（綿陽）科技城管理委員會
關于綿陽科技城發(fā)展投資（集團）有限公司投資旭虹光電公司退出的批復》（科
技城管委函[2017]31 號），同意科發(fā)集團將所持有的旭虹光電全部股權通過參與
東旭光電非公開定向增發(fā)股份，以換股轉持東旭光電股票的方式，從二級市場退
出。
7、2017 年 4 月 25 日，商務部反壟斷局出具《不實施進一步審查通知》（商
反壟初審函[2017]第 101 號），該局對東旭光電收購申龍客車股權案不實施進一
步審查，從 2017 年 4 月 25 日起可以實施集中。
8、2017 年 5 月 19 日，綿陽科管委對旭虹光電評估結果進行備案。
9、2017 年 6 月 9 日，公司與上海輝懋簽署了《發(fā)行股份及支付現金購買資
產協(xié)議的補充協(xié)議》；公司與東旭集團、科發(fā)集團和四川長虹分別簽署了《發(fā)行
股份購買資產協(xié)議的補充協(xié)議》；公司與東旭集團簽署了《發(fā)行股份購買資產之
利潤補償協(xié)議的補充協(xié)議》。
10、2017 年 6 月 9 日，公司召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了
《關于及其摘要的議案》等議案。
11、2017 年 6 月 26 日，公司召開 2017 年第四次臨時股東大會，審議通過
了《關于及其摘要的議案》等議案。
12、2017 年 8 月 24 日，經中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會（以下
簡稱“并購重組委”）審核，公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金
暨關聯交易事項獲得有條件通過。
13、2017 年 10 月 18 日，中國證監(jiān)會印發(fā)《關于核準東旭光電科技股份有
限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批
復》（證監(jiān)許可[2017]1841 號），核準公司向上海輝懋等發(fā)行股份購買資產并募
集配套資金，本次交易已獲得中國證監(jiān)會核準。
（二）發(fā)行股份及支付現金購買資產實施情況
1、資產交付及過戶
申龍客車、旭虹光電將依法就本次發(fā)行股份及支付現金購買資產過戶事宜履
行了工商變更登記手續(xù)。
2017 年 10 月 26 日，上海市閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局核準了申龍客車股東變
更等事宜并核發(fā)了新的營業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一信用代碼：91310112703282964N）。
2017 年 10 月 26 日，綿陽市工商行政管理局核準了旭虹光電股東變更事宜
并簽發(fā)了新的營業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一信用代碼：91510700553484033L）。
因此，交易各方已完成了申龍客車和旭虹光電 100%股權過戶事宜，相關工
商變更登記手續(xù)已辦理完畢，東旭光電已持有標的公司 100%股權。
2、相關債權債務處理情況
本次交易的標的資產為申龍客車 100%股權和旭虹光電 100%股權，標的資
產的債權債務均由標的公司依法獨立享有和承擔，本次標的資產的交割不涉及債
權債務的轉移。
3、新增股本驗資情況
2017 年 10 月 27 日，中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司發(fā)
行股份及支付現金購買資產共新增股本 385,353,534 元進行了審驗，并出具了《驗
資報告》（中興財光華審驗字（2017）第 105005 號）。
4、證券發(fā)行登記事宜
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司已于 2017 年 11 月 1 日受理本次
增發(fā)股份登記材料，經確認，本次增發(fā)股份將于該批股份上市日的前一交易日日
終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。
發(fā)行股份及支付現金購買資產新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日
期為 2017 年 11 月 30 日，限售期自股份上市之日起開始計算。根據深交所相關
業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，上市首日本公司股價不除權，股票交易仍設漲跌幅限制。
（三）募集配套資金發(fā)行情況
1、發(fā)行價格及定價原則
本次發(fā)行的定價基準日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準
日前二十個交易日公司股票交易均價的 90%（定價基準日前 20 個交易日股票交
易均價=定價基準日前 20 個交易日公司股票交易總額/定價基準日前 20 個交易日
公司股票交易總量），即不低于 9.26 元/股。
根據《認購邀請書》規(guī)定的“價格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時間優(yōu)先”原則，發(fā)行人
和聯席主承銷商確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為 9.26 元/股，相當于本次發(fā)行確定的
發(fā)行底價 9.26 元/股的 100%。
2、發(fā)行股份的種類和每股面值
本次發(fā)行股份及支付現金購買資產的發(fā)行股票種類為人民幣普通股（A 股），
每股面值為人民幣 1.00 元。
3、發(fā)行數量
根據投資者認購情況，公司本次發(fā)行人民幣普通股（A 股）404,967,601 股，
全部采取向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行,具體情況如下表所示:
序號 發(fā)行對象 獲配股數（股）
1 東旭集團有限公司 245,680,345
2 民生加銀基金管理有限公司 97,192,224
3 北信瑞豐基金管理有限公司 62,095,032
4、募集資金和驗資情況
本次發(fā)行實際發(fā)行數量為 404,967,601 股，發(fā)行價格為 9.26 元/股。截至 2017
年 12 月 7 日，本次發(fā)行的 3 名發(fā)行對象已將認購資金全額匯入聯席主承銷商指
定賬戶，經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的中興財光華審驗字
（2017）第 105006 號《驗資報告》驗證，聯席主承銷商已收到東旭光電本次發(fā)
行股票的發(fā)行對象繳納的認購資金總額人民幣 3,749,999,985.26 元。
截至 2017 年 12 月 7 日，聯席主承銷商已將上述認購款項扣除相關費用后的
余額劃轉至公司指定的本次募集資金專項存儲賬戶，經中興財光華會計師事務所
（特殊普通合伙）出具的中興財光華審驗字（2017）第 105007 號《驗資報告》
驗證，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 3,749,999,985.26 元，扣除與發(fā)行有關的
費用人民幣 48,898,428.99 元，募集資金凈額為人民幣 3,701,101,556.27 元。其中：
計 入 股 本 人 民 幣 404,967,601 元 ， 計 入 資 本 公 積 － 股 本 溢 價 人 民 幣
3,298,876,258.05 元。
本次發(fā)行不涉及購買資產或者以資產支付，認購款項全部以現金支付。
5、本次配套融資募集資金的專項存儲情況
上市公司已建立募集資金專項存儲制度，并將嚴格執(zhí)行公司《募集資金使用
管理制度》的規(guī)定，本次發(fā)行募集資金將存放于上市公司開設的專項賬戶中，按
照募集資金使用計劃確保?？顚Ｓ?。
6、證券發(fā)行登記事宜
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司已于 2017 年 12 月 14 日受理本
次增發(fā)股份登記材料，經確認，本次增發(fā)股份將于該批股份上市日的前一交易日
日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。
本次定向發(fā)行新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日期為 2017 年 12
月 29 日，限售期自股份上市之日起開始計算。根據深交所相關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，
上市首日本公司股價不除權，股票交易仍設漲跌幅限制。
（四）募集配套資金發(fā)行對象概況
1、發(fā)行對象及獲配數量
本次發(fā)行按照聯席主承銷商和發(fā)行人事先確定的程序和規(guī)則，依據《上市公
司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和中國證監(jiān)會關于
非公開發(fā)行股票的其他規(guī)定，發(fā)行人與聯席主承銷商根據簿記建檔等情況，按照
“價格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時間優(yōu)先”等原則確定本次發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股
數。
本次發(fā)行最終價格為 9.26 元/股，發(fā)行股票數量為 404,967,601 股，募集資金
總額為 3,749,999,985.26 元，發(fā)行對象總數為 3 名。最終確定的發(fā)行對象及其獲
配情況如下：
獲配股數 獲配金額 鎖定期
序號 發(fā)行對象 類型
（股） （元） （月）
控股股
1 東旭集團有限公司 245,680,345 2,274,999,994.70 36
東
2 民生加銀基金管理有限公司 基金 97,192,224 899,999,994.24 12
3 北信瑞豐基金管理有限公司 基金 62,095,032 574,999,996.32 12
合計 404,967,601 3,749,999,985.26
以上發(fā)行對象涉及產品認購的信息如下：
序號 發(fā)行對象 產品名稱
1 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀鑫牛定向增發(fā) 81 號資產管理計劃
2 北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐基金榮耀定增 6 號資產管理計劃
2、發(fā)行對象的基本情況
（1）東旭集團有限公司
企業(yè)性質：其他有限責任公司
住所：河北省石家莊市高新區(qū)珠江大道 369 號
法定代表人：李兆廷
經營范圍：以自有資金對項目投資；機械設備及電子產品的研發(fā)；各類非標
設備及零部件產品的生產及工藝制定；研磨材料機電產品（不含公共安全設備及
器材）零部件加工銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務；計算機系統(tǒng)
集成，軟件開發(fā)，技術咨詢；機電設備（以上不含需前置許可項目）的安裝，工
程咨詢。（以上全部范圍法律、法規(guī)及國務院決定禁止或者限制的事項，不得經
營；需其它部門審批的事項，待批準后，方可經營）
（2）民生加銀基金管理有限公司
企業(yè)性質：有限責任公司(中外合資)
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路 2005 號民生金融大廈 13 樓 13A
法定代表人：張煥南
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務
（3）北信瑞豐基金管理有限公司
企業(yè)性質：有限責任公司(外商投資企業(yè)與內資合資)
住所：北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)黃坎村 735 號
法定代表人：周瑞明
經營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監(jiān)
會許可的其他業(yè)務。(企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批
準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政
策禁止和限制類項目的經營活動。)
3、發(fā)行對象的相關備案情況
經聯席主承銷商對本次非公開發(fā)行認購對象提供的相關資料的查驗，發(fā)行人
本次非公開發(fā)行獲得配售的認購對象為東旭集團有限公司、民生加銀基金管理有
限公司、北信瑞豐基金管理有限公司等3家投資者，相關投資者登記備案的具體
情況如下：
（1）東旭集團有限公司以自有資金參與本次發(fā)行，不屬于《中華人民共和
國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金
管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的范圍，無需履行備案程序。
（2）民生加銀基金管理有限公司作為發(fā)行對象，以民生加銀鑫牛定向增發(fā)
81號資產管理計劃參與認購，該資產管理計劃已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會履行
資產管理計劃備案程序。民生加銀鑫牛定向增發(fā)81號資產管理計劃出資方為大業(yè)
信托增利2號單一資金信托。根據東旭光電及東旭集團出具的承諾，民生加銀基
金管理有限公司認購資金沒有直接或間接來源于上市公司及其關聯方。
（3）北信瑞豐基金管理有限公司作為發(fā)行對象，以北信瑞豐基金榮耀定增6
號資產管理計劃參與認購，該資產管理計劃已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會履行資
產管理計劃備案程序。北信瑞豐基金榮耀定增6號資產管理計劃出資方為大業(yè)信
托增利3號單一資金信托。根據東旭光電及東旭集團出具的承諾，北信瑞豐基金
管理有限公司認購資金沒有直接或間接來源于上市公司及其關聯方。
3名投資者認購資金來源如下：
民生加銀基金管理有限公司通過民生加銀鑫牛定向增發(fā)81號資產管理計劃
認購本次非公開發(fā)行的股票，民生加銀鑫牛定向增發(fā)81號資產管理計劃由大業(yè)信
托增利2號單一資金信托100%出資，大業(yè)信托增利2號單一資金信托由萬聯證券
匯盈12號定向資產管理計劃100%出資，萬聯證券匯盈12號定向資產管理計劃由
深圳市招銀前海金融資產交易中心有限公司100%出資。
北信瑞豐基金管理有限公司通過北信瑞豐基金榮耀定增6號資產管理計劃認
購本次非公開發(fā)行的股票，北信瑞豐基金榮耀定增6號資產管理計劃由大業(yè)信托
增利3號單一資金信托100%出資，大業(yè)信托增利3號單一資金信托由華融創(chuàng)新投
資股份有限公司100%出資。
經核查，除發(fā)行人控股股東東旭集團有限公司之外，上述發(fā)行對象不包括發(fā)
行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、
聯席主承銷商、及與上述機構及人員存在關聯關系的關聯方，也不包括上述機構
或人員參與的結構化等形式的資產管理產品。東旭集團有限公司以自有資金參與
本次發(fā)行。深圳市招銀前海金融資產交易中心有限公司及華融創(chuàng)新投資股份有限
公司均以自有資金參與本次發(fā)行，其認購資金沒有直接或間接來源于上市公司及
其關聯方。
4、發(fā)行對象適當性的說明
根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證券經營機構投資者適當性管
理實施指引（試行）》，聯席主承銷商須開展投資者適當性管理工作。投資者劃
分為專業(yè)投資者和普通投資者，其中專業(yè)投資者又劃分為專業(yè)投資者Ⅰ、專業(yè)投
資者Ⅱ和專業(yè)投資者Ⅲ，普通投資者按其風險承受能力等級由低至高劃分為五
類，分別為C1、C2、C3、C4、C5。本次東旭光電非公開發(fā)行風險等級界定為R3
級，專業(yè)投資者和普通投資者C3及以上的投資者均可參與申購。經對投資者提
供的適當性管理相關資料核查，民生加銀基金管理有限公司、北信瑞豐基金管理
有限公司屬于專業(yè)投資者Ⅰ；東旭集團有限公司屬于專業(yè)投資者Ⅱ，最終獲配的
3名投資者的投資者類別（風險承受等級）均與本次東旭光電非公開發(fā)行的風險
等級相匹配。
二、相關實際情況與此前披露的信息是否存在差異
截至本公告書摘要簽署日，未發(fā)生相關實際情況與此前披露的信息存在重大
實質性差異的情況。
三、董事、監(jiān)事、高級管理人員的更換情況及相關人員的調
整情況
截至本公告書摘要簽署日，本次交易實施過程中東旭光電的董事、監(jiān)事、高
級管理人員不存在因本次交易而發(fā)生更換的情況。
截至本公告書摘要簽署日，上市公司已改組申龍客車董事會，上市公司委派
的董事在董事會中占多數席位（4/5）；監(jiān)事仍為儲愿新；高管方面，董事長陳大
城不再擔任申龍客車總經理，而由原副總經理張嘉宇擔任，同時申龍客車新增周
紀文為副總經理。
截至本公告書簽署日，旭虹光電不再設立董事會，設執(zhí)行董事一名；不再設
立監(jiān)事會，設監(jiān)事一名；旭虹光電高管未發(fā)生變動。
四、重組過程中是否發(fā)生上市公司資金、資產被實際控制人
或其他關聯人占用的情形，或上市公司為實際控制人及其關
聯人提供擔保的情形
本次交易前，公司不存在資金、資產被控股股東、實際控制人或其他關聯人
非經營性占用的情形，除為上市公司子公司提供擔保外，不存在為控股股東、實
際控制人及其關聯人提供擔保的情形。
本次交易完成后，公司的控股股東、實際控制人未發(fā)生變化，公司不存在因
本次交易導致資金、資產被控股股東、實際控制人或其他關聯人非經營性占用的
情形，除為上市公司子公司提供擔保外，不存在為控股股東、實際控制人及其關
聯人提供擔保的情形。
五、相關協(xié)議及承諾的履行情況
（一）相關協(xié)議履行情況
截至本報告書出具日，東旭光電與上海輝懋簽署的《發(fā)行股份及支付現金購
買資產協(xié)議》、《發(fā)行股份及支付現金購買資產協(xié)議的補充協(xié)議》、《東旭光電
科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產之利潤補償協(xié)議》，東旭光電與
東旭集團、科發(fā)集團和四川長虹分別簽署的《發(fā)行股份購買資產協(xié)議》、《發(fā)行
股份購買資產協(xié)議的補充協(xié)議》，東旭光電與東旭集團簽署的《東旭光電科技股
份有限公司發(fā)行股份購買資產之利潤補償協(xié)議》、《東旭光電科技股份有限公司
發(fā)行股份購買資產之利潤補償協(xié)議的補充協(xié)議》、《非公開發(fā)行股份之股份認購
協(xié)議》，東旭光電與民生加銀基金管理有限公司、北信瑞豐基金管理有限公司分
別簽署的《股份認購合同》等相關協(xié)議協(xié)議各方已經或正在依照相關約定履行協(xié)
議，無違反上述協(xié)議約定的情形。
（二）相關承諾履行情況
本次交易過程中，上市公司作出的主要承諾主要包括：提供資料真實、準確、
完整的承諾等。上市公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員作出的主要承諾包括：
提供資料真實、準確、完整的承諾和攤薄即期回報事項的填補回報措施能夠得到
切實履行的承諾等。
李兆廷、東旭集團、上海輝懋、陳大城、陳細城、姚娥琴、王文璽作出的主
要承諾包括避免同業(yè)競爭的承諾和規(guī)范關聯交易的承諾等。
李兆廷、東旭集團作出的主要承諾包括保證上市公司獨立性的承諾和關于房
產證辦理的承諾函等。
交易對方出具的承諾主要包括：（1）提供資料真實、準確、完整的承諾, （2）
交易對方因上市公司發(fā)行股份及支付現金購買資產獲得的股份鎖定承諾, （3）
注入資產權屬的承諾, （4） 近五年無違法違規(guī)的聲明、關于誠信情況的聲明等。
上述承諾已在《東旭光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并
募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》等文件進行了詳細披露。
截至本上市公告書簽署日，東旭光電、交易對方等相關主體均履行了上述承
諾，不存在違反上述承諾的情形。
六、相關后續(xù)事項的合規(guī)性及風險
（一）支付現金對價
為購買申龍客車 100%股權，東旭光電尚需向上海輝懋支付 4 億元現金對價。
（二）期間損益安排
本次交易過渡期間，旭虹光電、申龍客車凈利潤分別為 8,606.42 萬元和
12,468.87 萬元（未經審計），交易對方不存在因過渡期損益需要向上市公司補
償的情況。此后，各方將協(xié)商聘請審計機構對標的資產自評估基準日至交割日期
間的損益進行專項審計，并根據專項審計結果執(zhí)行《發(fā)行股份及支付現金購買資
產協(xié)議》和《發(fā)行股份購買資產協(xié)議》中關于期間損益歸屬的有關約定。
（三）后續(xù)工商變更登記事項
東旭光電尚需向工商行政管理機關辦理因本次交易涉及的注冊資本、公司章
程等事宜的工商變更登記手續(xù)。
（四）相關方需繼續(xù)履行承諾
本次交易過程中，相關各方簽署了多項協(xié)議，出具了多項承諾，對于協(xié)議或
承諾期限尚未屆滿的，需繼續(xù)履行；對于履行協(xié)議或承諾前提條件尚未出現的，
需視條件出現與否，確定是否需要實際履行。
七、其他需要披露的事項
無其他需要披露的事項。
八、聯席主承銷商、法律顧問意見
（一）聯席主承銷商意見
中天國富認為：
東旭光電本次發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的實施過程操
作規(guī)范，符合《公司法》、《證券法》和《重組辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定，標的資產已完成過戶及股東變更登記手續(xù)，上市公司已辦理本次交易新
增股份的登記手續(xù)及相關驗資事宜；上市公司已就本次發(fā)交易履行了信息披露義
務，本次交易實施過程中不存在相關實際情況與此前披露的信息存在重大差異的
情形；重組實施過程中，未發(fā)生上市公司資金、資產被實際控制人或其他關聯人
非經營性占用的情形，除為上市公司子公司提供擔保外，未發(fā)生上市公司為實際
控制人及其關聯人提供擔保的情形；本次交易涉及的相關協(xié)議和承諾均得到切實
履行或尚在履行過程中，不存在違反協(xié)議約定或承諾的情形；在各方切實履行相
關協(xié)議及承諾的基礎上，本次交易相關后續(xù)事項的辦理不存在障礙或無法實施的
重大風險。
東旭光電本次非公開發(fā)行的組織過程嚴格遵守相關法律和法規(guī)，以及公司董
事會、股東大會及中國證監(jiān)會核準批復的要求。本次非公開發(fā)行的詢價、定價符
合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理
辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定。發(fā)行人
本次募集配套資金之非公開發(fā)行股票的發(fā)行過程合法、有效。
本次非公開發(fā)行對認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利
益，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等有關法
律、法規(guī)的規(guī)定。
瑞信方正和廣州證券認為：
東旭光電本次非公開發(fā)行的組織過程嚴格遵守相關法律和法規(guī)，以及公司董
事會、股東大會及中國證監(jiān)會核準批復的要求。本次非公開發(fā)行的詢價、定價符
合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理
辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定。發(fā)行人
本次募集配套資金之非公開發(fā)行股票的發(fā)行過程合法、有效。
本次非公開發(fā)行對認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利
益，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等有關法
律、法規(guī)的規(guī)定。
（二）法律顧問意見
法律顧問北京國楓律師事務所認為：
1、本次交易已取得了必要的批準和授權，具備實施的法定條件；
2、申請人已完成本次交易所涉及的標的資產過戶、新增注冊資本的驗資、
發(fā)行新股的證券預登記（登記）手續(xù)，本次交易的實施過程及結果符合《公司法》、
《證券法》、《重組辦法》、《管理辦法》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，合
法、有效；
3、在各方切實履行相關協(xié)議及承諾的基礎上，本次交易相關后續(xù)事項的辦
理不存在重大法律障礙或風險。
第三節(jié) 新增股份上市情況
本次新增股份上市情況僅包括募集配套資金新增股份，發(fā)行股份購買資產部
分的新增股份已于 2017 年 11 月 30 日上市。
公司向東旭集團等 3 名認購對象合計發(fā)行的 404,967,601 股普通 A 股股票，
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司已于 2017 年 12 月 14 日受理本次增
發(fā)股份登記材料，經確認，本次增發(fā)股份將于該批股份上市日的前一交易日日終
登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。
本次定向發(fā)行新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日期為 2017 年 12
月 29 日，限售期自股份上市之日起開始計算。根據深交所相關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，
上市首日本公司股價不除權，股票交易仍設漲跌幅限制。
為保護上市公司全體股東利益，特別是保護上市公司中小股東的利益，認購
對象分別出具了關于股份鎖定的承諾函，具體如下：
東旭集團認購的東旭光電的股份，自上市之日起 36 個月內不轉讓，在此之
后按中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。本次發(fā)行結束
后，東旭集團因公司送紅股、轉增股本等原因獲得的公司股份，亦應遵守此規(guī)定。
除東旭集團外的其他特定對象投資者認購的東旭光電的股份，自上市之日起
12 個月內不轉讓，在此之后按中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所的有
關規(guī)定執(zhí)行。本次發(fā)行結束后，其他投資者因公司送紅股、轉增股本等原因獲得
的公司股份，亦應遵守此規(guī)定。
本次定向發(fā)行新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日期為 2017 年 12
月 29 日，限售期自股份上市之日起開始計算。東旭集團本次新增股份鎖定期為
2017 年 12 月 29 日-2020 年 12 月 28 日，預計可上市流通日為 2020 年 12 月 29
日（如遇非交易日，則順延至下一交易日）；民生加銀基金管理有限公司、北信
瑞豐基金管理有限公司本次新增股份鎖定期為 2017 年 12 月 29 日-2018 年 12 月
28 日，預計可上市流通日為 2018 年 12 月 29 日（如遇非交易日，則順延至下一
交易日）。根據深交所相關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，上市首日本公司股價不除權，股票
交易仍設漲跌幅限制。
（此頁無正文，為《東旭光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并
募集配套資金暨關聯交易實施情況報告書暨新增股份上市公告書摘要》之簽章
頁）
東旭光電科技股份有限公司
2017 年 12 月 18 日