股票代碼：300410 股票簡稱：正業(yè)科技
廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于
廣東正業(yè)科技股份有限公司
募集配套資金之非公開發(fā)行股票
之
發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告
獨立財務(wù)顧問
（主承銷商）
(廣州市天河區(qū)天河北路 183-187 號大都會廣場 43 樓（4301-4316 房）)
二〇一七年三月
廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于
廣東正業(yè)科技股份有限公司
募集配套資金之非公開發(fā)行股票
之發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告
中國證券監(jiān)督管理委員會：
經(jīng)貴會《關(guān)于核準廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】20 號）核準，由廣發(fā)證券股份有
限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”、“獨立財務(wù)顧問”或“主承銷商”）擔任獨立
財務(wù)顧問（主承銷商）的廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“正業(yè)科技”、
“發(fā)行人”或“公司”）募集配套資金之非公開發(fā)行股票發(fā)行工作（以下簡稱“本
次發(fā)行”）目前已經(jīng)完成，現(xiàn)將本次發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的有關(guān)情況向貴
會匯報如下：
一、發(fā)行人本次發(fā)行的整體情況
1、正業(yè)科技本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A 股），每股面值 1.00 元，
發(fā)行數(shù)量 5,957,943 股，占發(fā)行后總股本的比例為 3.02%。
2、發(fā)行對象：本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投
資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合
格境外機構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過 5 名的特定投資
者。證券投資基金管理公司以其管理的 2 只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對
象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
發(fā)行人的控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管
理人員、主承銷商、及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不得通過直接
或間接形式參與本次發(fā)行認購。
經(jīng)過對投資者的申購價格、金額和時間進行簿記建檔并經(jīng)貴會同意后，本
次非公開發(fā)行股票的對象確定為以下 3 家投資者：
獲配數(shù)量 鎖定期限
序號 投資者全稱
（股） （月）
1 金鷹基金管理有限公司 2,102,803
2 華寶信托有限責任公司 1,401,869
3 九泰基金管理有限公司 2,453,271
合計 5,957,943 -
3、發(fā)行價格：
本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，本次非公開發(fā)行價格需滿足不低于
發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，或不低于發(fā)行期首日
前一個交易日公司股票均價的百分之九十（孰低），即不低于 36.81 元/股，每一
投資者由高到低最多可申報 3 檔價格，申報價格最小變動單位為 0.01 元/股，各
檔申報價格互相獨立，申報價格不得低于 38.61 元/股。
發(fā)行期首日為認購邀請書發(fā)送日的下一個交易日，即 2017 年 2 月 23 日（T-2
日）。
發(fā)行人和主承銷商根據(jù)投資者申購報價的情況，按照價格優(yōu)先、申購金額
優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行價格。
定價依據(jù)：
①本次核準的發(fā)行新股數(shù)量及募集資金總額；
②最終詢價結(jié)果。
最終發(fā)行價格由發(fā)行人與獨立財務(wù)顧問（主承銷商）根據(jù)市場化詢價情況遵
循價格優(yōu)先、申購金額優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則協(xié)商確定為 42.80 元/股，符合股
東大會決議及中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
4、鎖定期：根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》，①發(fā)行價格
不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之
日起可上市交易；②發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價但
不低于百分之九十，或者發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價
但不低于百分之九十的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得上市
交易。本次確定的發(fā)行價格為 42.80 元/股，發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前一個交
易日公司股票均價 42.89 元/股，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不
得上市交易。
二、本次發(fā)行所履行的相關(guān)程序及核準情況
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
1、2016 年 1 月 15 日，正業(yè)科技發(fā)布《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于重
大事項的停牌公告》，提示公司正在籌劃重大收購事項，自 2016 年 1 月 18 日開
市起停牌；
2、2016 年 3 月 31 日，正業(yè)科技召開第三屆董事會第六次會議，審議通過
了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項申請繼續(xù)延期復(fù)牌的議案》；
3、2016 年 4 月 15 日，正業(yè)科技召開 2016 年第一次臨時股東大會，審議通
過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項申請繼續(xù)延期復(fù)牌的議案》；
4、2016 年 5 月 17 日，正業(yè)科技召開第三屆董事會第八次會議，審議通過
了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書及相關(guān)議案，獨立
董事發(fā)表獨立意見；
5、2016 年 6 月 16 日，正業(yè)科技召開 2016 年第二次臨時股東大會，審議通
過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的相關(guān)議案；
6、2016 年 8 月 24 日，正業(yè)科技召開第三屆董事會第十次會議，審議通過
了調(diào)減配套募集資金金額和調(diào)整配套募集資金用途、更換獨立財務(wù)顧問的相關(guān)
議案；
7、2016 年 9 月 9 日，正業(yè)科技召開 2016 年第三次臨時股東大會，審議通
過了調(diào)減配套募集資金金額和調(diào)整配套募集資金用途的相關(guān)議案。
（二）本次非公開發(fā)行監(jiān)管部門核準過程
公司本次募集配套資金之非公開發(fā)行股票申請于 2016 年 11 月 25 日經(jīng)中國
證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核通過，并于 2016 年 11 月 28 日完成封
卷，于 2017 年 1 月 10 日取得中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2017】20 號文核準。
三、本次發(fā)行過程及發(fā)行對象具體情況
（一）本次發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格及募集資金總額
1、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股份數(shù)為 5,957,943 股，募集資金總額為 254,999,960.40
元，符合公司股東大會決議和中國證監(jiān)會《關(guān)于核準廣東正業(yè)科技股份有限公司
向劉興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】20
號）中核準公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 25,500 萬元的要求。
2、發(fā)行價格
本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，本次非公開發(fā)行價格需滿足不低于
發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，或不低于發(fā)行期首日
前一個交易日公司股票均價的百分之九十（孰低），即不低于 38.61 元/股，每一
投資者由高到低最多可申報 3 檔價格，申報價格最小變動單位為 0.01 元/股，各
檔申報價格互相獨立，申報價格不得低于 38.61 元/股。
發(fā)行期首日為認購邀請書發(fā)送日的下一個交易日，即 2017 年 2 月 23 日（T-2
日）。
發(fā)行人和主承銷商根據(jù)投資者申購報價的情況，按照價格優(yōu)先、申購金額優(yōu)
先、時間優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行價格。
定價依據(jù)：
①本次核準的發(fā)行新股數(shù)量及募集資金總額；
②最終詢價結(jié)果。
最終發(fā)行價格由發(fā)行人與獨立財務(wù)顧問（主承銷商）根據(jù)市場化詢價情況遵
循價格優(yōu)先、申購金額優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則協(xié)商確定為 42.80 元/股，符合股
東大會決議及中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
3、募集資金用途及募集資金總額
本次募集配套資金的資金安排情況如下：
資金項目 實施主體 金額（萬元）
標的公司項目建設(shè) 8,000.00
其中：智能工廠項目研發(fā)中心升級 鵬煜威 3,000.00
鋰電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目 炫碩光電 5,000.00
支付本次交易中的現(xiàn)金對價 15,750.00
支付中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費 1,750.00
合計 25,500.00
本次交易不以本次配套融資的成功實施為前提，本次配套融資成功與否不
影響本次收購的實施。若本次募集配套資金未被中國證監(jiān)會核準或募集配套資
金發(fā)行失敗或募集配套資金不足，由公司以自籌資金解決。
根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法規(guī)的要求對特定投資者的認
購價格、金額和時間進行簿記建檔統(tǒng)計后，發(fā)行人和廣發(fā)證券最終確定本次發(fā)
行股票的發(fā)行價格為人民幣 42.80 元/股，本次發(fā)行的股票數(shù)量為 5,957,943 股，
本次發(fā)行的對象為 3 家特定投資者，本次發(fā)行總募集資金量為人民幣
254,999,960.40 元，發(fā)行費用為 14,580,000.00 元，募集資金凈額為 240,419,960.40
元。廣發(fā)證券已于 2017 年 3 月 6 日將扣除獨立財務(wù)顧問費等費用后的募集資金
242,999,960.40 元匯入發(fā)行人的募集資金專項賬戶。
（二）本次發(fā)行的認購情況及核查情況
1、關(guān)于《認購邀請書》的發(fā)出
發(fā)行人與廣發(fā)證券已按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》，編制了《廣
東正業(yè)科技股份有限公司募集配套資金之非公開發(fā)行股票認購邀請書》（以下簡
稱“《認購邀請書》”）及其附件《申購報價單》。該《認購邀請書》明確規(guī)定
了發(fā)行對象與條件、認購時間安排、發(fā)行價格、發(fā)行對象及分配股數(shù)的確定程序
和規(guī)則、特別提示等事項。
廣發(fā)證券于 2017 年 2 月 22 日向與發(fā)行人共同確定的發(fā)行對象范圍內(nèi)的投資
者發(fā)出了《認購邀請書》及其附件《申購報價單》，邀請其參與本次認購。投資
者名單包括截止 2017 年 2 月 20 日公司前 20 名股東、20 家證券投資基金管理公
司、10 家證券公司、5 家保險機構(gòu)投資者、以及 74 家向正業(yè)科技或主承銷商表
達過認購意向的投資者，沒有超出《廣東正業(yè)科技股份有限公司募集配套資金之
非公開發(fā)行股票認購邀請書擬發(fā)送對象名單》的范圍，符合募集配套資金之非公
開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行認購邀請書發(fā)送對象為以下五類投資者：
（1）截至 2017 年 2 月 20 日發(fā)行人前 20 名股東
序號 股東名稱
1 東莞市正業(yè)實業(yè)投資有限公司
2 東莞市銘眾實業(yè)投資有限公司
3 施忠清
4 深圳平安大華匯通財富－包商銀行－中融國際信托－中融－恒融 5 號單一資金信托
5 趙玉濤
6 王世忱
7 李鳳英
8 新余市煜恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）
9 劉興偉
10 新余市融銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）
11 中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
12 炫碩投資（深圳）企業(yè)（有限合伙）
13 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司
14 中國工商銀行股份有限公司－招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金
15 北京和聚投資管理有限公司－和聚鼎寶對沖母基金
16 交通銀行股份有限公司－浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
17 中國工商銀行－國投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金
18 王凌宇
19 中國工商銀行股份有限公司－財通多策略升級混合型證券投資基金
20 北京柘領(lǐng)投資管理中心（有限合伙）－柘領(lǐng)尊譽 1 號基金
（2）20 家證券投資基金管理公司
序號 基金機構(gòu)詢價名單 序號 基金機構(gòu)詢價名單
1 大成基金管理有限公司 11 招商基金管理有限公司
2 華夏基金管理有限公司 12 新華基金管理股份有限公司
3 泓德基金管理有限公司 13 萬家基金管理有限公司
4 泰達宏利基金管理有限公司 14 鵬華基金管理有限公司
5 中融基金管理有限公司 15 寶盈基金管理有限公司
6 南方基金管理有限公司 16 銀華基金管理股份有限公司
7 嘉實基金管理有限公司 17 新沃基金管理有限公司
8 中信建投基金管理有限公司 18 富國基金管理有限公司
9 博時基金管理有限公司 19 工銀瑞信基金管理有限公司
10 光大保德信基金管理有限公司 20 方正富邦基金管理有限公司
（3）10 家證券公司
序號 證券公司詢價名單 序號 證券公司詢價名單
1 海通證券股份有限公司 6 西部證券股份有限公司
2 愛建證券有限責任公司 7 中國銀河證券股份有限公司
3 安信證券股份有限公司 8 興業(yè)證券股份有限公司
4 申萬宏源證券有限公司 9 國聯(lián)證券股份有限公司
5 華福證券有限責任公司 10 長江證券股份有限公司
（4）5 家保險機構(gòu)投資者
序號 保險詢價對象單位名稱
1 新華資產(chǎn)管理股份有限公司
2 平安資產(chǎn)管理有限責任公司
3 泰康資產(chǎn)管理有限責任公司
4 天安財產(chǎn)保險股份有限公司
5 信泰人壽保險股份有限公司
（5）發(fā)行人董事會決議公告后提交認購意向書的投資者
序號 提交認購意向書的投資者名單
1 諾德基金管理有限公司
2 北京和聚投資管理有限公司
3 鵬華資產(chǎn)管理有限公司
4 天風證券股份有限公司
5 中信證券股份有限公司
6 南京瑞達信沨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
7 張懷斌
8 興證證券資產(chǎn)管理有限公司
9 申萬菱信基金管理有限公司
10 申萬菱信(上海)資產(chǎn)管理有限公司
11 德邦基金管理有限公司
12 東?；鸸芾碛邢挢熑喂?br/> 13 東海證券股份有限公司
14 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
15 北信瑞豐基金管理有限公司
16 合眾人壽保險股份有限公司
17 池州市東方辰天貿(mào)易有限公司
18 頤和銀豐（天津）投資管理有限公司
19 北京京泰陽光投資有限公司
20 江蘇悅達善達股權(quán)投資基金管理有限公司
21 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
22 華寶信托有限責任公司
23 匯添富基金管理股份有限公司
24 深圳第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司
25 博時資本管理有限公司
26 上海通晟資產(chǎn)管理有限公司
27 廣證領(lǐng)秀投資有限公司
28 廣州證券股份有限公司
29 南京瑞森投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
30 西藏瑞華資本管理有限公司
31 江蘇瑞華投資控股集團有限公司
32 財通基金管理有限公司
33 華安基金管理有限公司
34 南京譽信投資中心（有限合伙）
35 金鷹基金管理有限公司
36 李小女
37 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
38 諾安基金管理有限公司
39 興業(yè)財富資產(chǎn)管理有限公司
40 華泰柏瑞基金管理有限公司
41 深圳嘉石大巖資本管理有限公司
42 上銀基金管理有限公司
43 灣流投資有限公司
44 九泰基金管理有限公司
45 興全基金管理有限公司
46 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
47 陳蘭珍
48 昆吾九鼎投資管理有限公司
49 廣東佰順資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
50 華鑫證券有限責任公司
51 上海阿杏投資管理有限公司
52 上海盛宇股權(quán)投資中心（有限合伙）
53 北京天蝎座資產(chǎn)管理有限公司
54 信誠基金管理有限公司
55 北京正弘投資管理有限公司
56 恒豐泰石（北京）資本管理股份有限公司
57 民生通惠資產(chǎn)管理有限公司
58 上海中匯金銳投資管理有限公司
59 郭軍
60 東源（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司
61 俞洪泉
62 金霖
63 雅利（上海）資產(chǎn)管理有限公司
64 天津中乾景隆股權(quán)投資基金管理有限公司
65 平安大華基金管理有限公司
66 安信基金管理有限責任公司
67 國投瑞銀基金管理有限公司
68 西藏中新睿銀投資管理有限公司
69 中新融創(chuàng)資本管理有限公司
70 太平資產(chǎn)管理有限公司
71 北京柘領(lǐng)投資管理中心（有限合伙）
72 匯安基金管理有限責任公司
73 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司
74 天弘基金管理有限公司
2、發(fā)行價格及確定依據(jù)
（1）申購統(tǒng)計
截至 2017 年 2 月 27 日，在《認購邀請書》規(guī)定的有效申報時間內(nèi)，有 9 家
投資者按要求進行申購報價并按要求足額繳納了申購保證金，均為有效申購。申
購詳細數(shù)據(jù)見表 1。
表 1：申購簿記數(shù)據(jù)統(tǒng)計
申購價格 申購金額
序號 發(fā)行對象名稱 申購時間
(元/股) (萬元）
1 鵬華資產(chǎn)管理有限公司 39.00 5,100 10:10
2 北京柘領(lǐng)投資管理中心（有限合伙） 40.95 5,100 10:59
3 平安大華基金管理有限公司 38.79 5,100 11:05
4 北京和聚投資管理有限公司 40.50 5,100 11:18
47.11 5,100
5 華寶信托有限責任公司 45.01 5,500 11:20
43.21 6,000
45.11 5,100
6 九泰基金管理有限公司 42.80 11,000 11:24
40.10 11,900
39.65 5,100
7 信誠基金管理有限公司 11:35
38.96 9,200
40.94 9,000
8 財通基金管理有限公司 11:29
39.18 15,300
9 金鷹基金管理有限公司 45.05 9,000 11:51
（2）發(fā)行價格及確定依據(jù)
發(fā)行人和廣發(fā)證券根據(jù)本次發(fā)行的申購報價情況，對有效申購進行了累計統(tǒng)
計，按照價格優(yōu)先、申購金額優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則，最終確定本次發(fā)行價格為
42.80 元/股。綜合考慮發(fā)行人募集資金需求量，最終擬定本次非公開發(fā)行股份數(shù)
量為 5,957,943 股。
3、本次發(fā)行確定的發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量
本次正業(yè)科技募集配套資金之非公開發(fā)行股票經(jīng)過申購階段的工作后，確定
發(fā)行價格為 42.80 元/股，發(fā)行人及廣發(fā)證券確定發(fā)行股份數(shù)量總數(shù)為 5,957,943
股，募集資金總額為 254,999,960.40 元。本次非公開發(fā)行確定的發(fā)行對象名單及
配售股份數(shù)量見表 2。
表 2：獲配明細表
有效申購 有效申購 鎖定
序 獲配金額 獲配股數(shù)
發(fā)行對象名稱 價格 金額 期限
號 （元） （股）
（元/股） （萬元） （月）
1 金鷹基金管理有限公司 45.05 9,000 89,999,968.40 2,102,803 12
47.11 5,100
2 華寶信托有限責任公司 45.01 5,500 59,999,993.20 1,401,869 12
43.21 6,000
45.11 5,100
3 九泰基金管理有限公司 42.80 11,000 104,999,998.80 2,453,271 12
40.10 11,900
合計 - - 254,999,960.40 5,957,943 -
4、關(guān)于本次發(fā)行的關(guān)聯(lián)關(guān)系及備案情況核查
經(jīng)核查，發(fā)行人的控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、
高級管理人員、主承銷商、及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過
直接或間接形式參與本次發(fā)行認購。
最終獲配的3家投資者中，華寶信托有限責任公司屬于信托投資公司，以自
有資金認購，無需備案；金鷹基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司屬于證
券投資基金管理公司，其參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中華人民共和國證券投資
基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》的有關(guān)要求在中國
證券投資基金業(yè)協(xié)會進行了備案。
5、繳付認股款項情況
2017 年 3 月 1 日，發(fā)行人及廣發(fā)證券向貴會報送了《廣東正業(yè)科技股份有
限公司募集配套資金之非公開發(fā)行股票初步發(fā)行情況報告》，最終確定本次發(fā)行
的發(fā)行價格為 42.80 元/股，發(fā)行股份數(shù)量為 5,957,943 股，預(yù)計募集資金總額為
254,999,960.40 元。
2017 年 3 月 1 日，發(fā)行人和廣發(fā)證券向獲得股份配售資格的上述 3 家認購
對象發(fā)出《廣東正業(yè)科技股份有限公司募集配套資金之非公開發(fā)行股票獲配及繳
款通知書》。
截 至 2017 年 3 月 3 日 15 時 ， 廣 發(fā) 證 券 的 專 用 收 款 賬 戶 （ 賬 號
3602000129201585680）共收到本次發(fā)行認購資金貳億伍仟肆佰玖拾玖萬玖仟玖
佰陸拾元肆角（￥254,999,960.40）。
6、簽署認股協(xié)議情況
在發(fā)行結(jié)果確定后，發(fā)行人與 3 名最終確定的發(fā)行對象分別簽訂了《廣東正
業(yè)科技股份有限公司股份認購合同》。
至此，本次發(fā)行認購工作全部結(jié)束。
四、本次發(fā)行的驗資情況
2017 年 2 月 27 日，參與本次發(fā)行申購的投資者的申購保證金到賬情況已經(jīng)
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“ 天健驗〔2017〕7-14 號”
《廣東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票資金驗證報告》：“經(jīng)我們審驗，
截至 2017 年 2 月 27 日 12 時止，參與本次發(fā)行的認購對象在貴公司于中國工商
銀行股份有限公司廣州第一支行開立的賬號為 3602000129201585680 的人民幣
申購資金繳款專戶內(nèi)繳存的申購保證金共計人民幣叁仟陸佰陸拾萬元整
（￥36,600,000.00）?！?br/> 2017 年 3 月 3 日，參與本次發(fā)行的認購對象的認購資金到賬情況已經(jīng)天健
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“ 天健驗〔2017〕7-15 號”《廣
東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票資金驗證報告》：“經(jīng)我們審驗，截至
2017 年 3 月 3 日 15 時止，參與本次發(fā)行的認購對象在貴公司于中國工商銀行股
份有限公司廣州第一支行開立的賬號為 3602000129201585680 的人民幣申購資
金繳款專戶內(nèi)繳存的申購款共計人民幣貳億伍仟肆佰玖拾玖萬玖仟玖佰陸拾元
肆角（￥254,999,960.40）?！?br/> 2017 年 3 月 7 日，本次發(fā)行的新增注冊資本及股本情況已經(jīng)致同會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“ 致同驗字（2017）第 441ZC0106 號”
《廣東正業(yè)科技股份有限公司驗資報告》：“經(jīng)我們審驗，截至 2017 年 3 月 6
日止，貴公司已收到股東認繳股款人民幣 242,999,960.40 元（已扣除發(fā)行費用人
民幣 12,000,000.00 元），尚待扣減的發(fā)行費用人民幣 2,580,000.00 元，募集資金
凈額為 240,419,960.40 元，其中：股本 5,957,943.00 元，資本公積 234,462,017.40
元?！?br/> 五、本次發(fā)行的律師見證情況
廣東信達律師事務(wù)所對本次募集配套資金之非公開發(fā)行股票發(fā)行過程進行
了全程法律見證，并出具《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)所涉及募集配套資金之發(fā)行過程和認購對象合規(guī)
性之法律意見書》，認為：“發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票已依法取得了必要的批
準和授權(quán)；發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行過程及發(fā)行對象符合《發(fā)行管理辦
法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及發(fā)行人相關(guān)股東大會決議的規(guī)定。發(fā)行人尚需辦理
本次非公開發(fā)行股票的股份登記手續(xù)及注冊資本工商變更登記手續(xù)。本次非公
開發(fā)行的股票上市尚需獲得深圳證券交易所的同意?！?br/> 六、關(guān)于本次發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的評價
廣發(fā)證券認為：廣東正業(yè)科技股份有限公司本次募集配套資金之非公開發(fā)
行股票的全部過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場的監(jiān)管要求。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日為 2017 年 2 月 23 日，通過詢價及申購最終確
定的發(fā)行價格，符合《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司
證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律法規(guī)和《認購邀請書》等申購文件的有關(guān)規(guī)定。
發(fā)行人的控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人
員、主承銷商、及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過直接或間
接形式參與本次發(fā)行認購。
經(jīng)核查，最終獲配的 3 家投資者中，華寶信托有限責任公司屬于信托投資
公司，以自有資金認購，無需備案；金鷹基金管理有限公司、九泰基金管理有
限公司屬于證券投資基金管理公司，其參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中華人民共
和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》的有
關(guān)要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行了備案。
所確定的發(fā)行對象符合廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會決議及股東大會
決議規(guī)定的條件。發(fā)行對象的選擇有利于保護上市公司及其全體股東的利益，
發(fā)行對象的確定符合貴會的要求。本次非公開發(fā)行股票符合《中華人民共和國公
司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》、
《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
特此匯報！
（此頁無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司募集
配套資金之非公開發(fā)行股票之發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告》簽署頁）
獨立財務(wù)顧問主辦人：
楊華川 趙 倩 譚 旭
項目協(xié)辦人：
黃先蕾
獨立財務(wù)顧問（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司
2017 年 3 月 8 日