藍(lán)思科技股份有限公司
關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換已預(yù)先投入募投項目
自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金投入和置換情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1931 號）核準(zhǔn)，公司于 2017 年 12 月 8
日公開發(fā)行了 4,800 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為 100 元/張，期限為 6 年，
募集資金總額 480,000 萬元人民幣，扣除承銷費(fèi)及保薦費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用并加
上利息收入后，募集資金凈額 4,756,505,751.04 元。瑞華會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）已于 2017 年 12 月 14 日對公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位情
況進(jìn)行了審驗，并出具《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募
集資金驗資報告》（瑞華驗字[2017]第 48520004 號）。
截至 2017 年 12 月 18 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際金額為
人民幣 178,551.40 萬元，瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金
預(yù)先投入募投項目的實際情況進(jìn)行了專項審核，并出具瑞華核字[2017]48520010
號《藍(lán)思科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒
證報告》。具體情況如下表：
單位：萬元
1/3
截至 2017 年 12 本次擬使用募
序 項目總投資 募集資金承諾 月 12 日以自籌 集資金置換自
項目名稱
號 額 投資總額 資金預(yù)先投入 籌資金已預(yù)先
金額 投入金額
消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)
1 476,010.50 340,000.00 147,738.81 147,738.81
玻璃建設(shè)項目
2 視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項目 175,986.02 140,000.00 30,812.59 30,812.59
合
- 651,996.52 480,000.00 178,551.40 178,551.40
計
二、募集資金置換先期投入的實施情況
關(guān)于募集資金運(yùn)用，公司在《創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》
中披露如下：“本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位后，公司將按照項
目的實際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項目；項目總投資金額高于本次募
集資金使用金額部分由公司自籌解決；若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實際募集資
金低于擬投資項目的實際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決。
在本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目需要
以銀行貸款、自有資金等方式自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，
依相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換?！?br/> 鑒于募集資金業(yè)已到位，為提高資金使用效率，公司擬使用本次募集資金置
換已預(yù)先投入募投項目的自籌資金 178,551.40 萬元。
三、募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的審議程序
公司于 2017 年 12 月 19 日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第
六次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換已
預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 178,551.40 萬元置
換已于前期投入募投項目的自籌資金。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了《關(guān)于公司使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換
已預(yù)先投入募投項目自籌資金的獨(dú)立意見》，同意公司使用募集資金 178,551.40
2/3
萬元置換已于前期投入募投項目的自籌資金。
保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司對公司使用募集資金置換先期投入的情況
進(jìn)行了核查，并出具專項核查意見：
藍(lán)思科技本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，符
合其《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露
并承諾的募集資金計劃用途，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情
況。藍(lán)思科技上述募集資金使用計劃已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董
事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)
及規(guī)范性文件中關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，國信證券對藍(lán)思
科技本次以募集資金置換已投入募集資金投資項目的自籌資金事宜無異議。
四、備查文件
1、《第三屆董事會第七次會議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會第六次會議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的獨(dú)
立意見》；
4、《國信證券股份有限公司關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先
已投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見》；
5、《藍(lán)思科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告
的鑒證報告》（瑞華核字[2017]48520010 號）。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會
二○一七年十二月二十日
3/3