木林森股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“木林森”）第三屆董事會(huì)第十
八次會(huì)議于2017年12月20日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的表決方式在本公司一樓會(huì)議室召開(kāi)，
會(huì)議通知于2017年12月8日以電子郵件及書(shū)面形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫清
煥先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際
出席董事7人，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
本次會(huì)議與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：
一、 審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整本次重組之非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金
方案的議案》
公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)
（有限合伙）、卓睿投資（珠海）投資管理有限公司購(gòu)買和諧明芯（義烏）光電
科技有限公司共計(jì) 100%的股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò) 10 名特定投資者發(fā)行股份募集配
套資金不超過(guò) 125,500 萬(wàn)元。
為了推進(jìn)本次交易順利進(jìn)行，結(jié)合本次交易的實(shí)際情況，公司決定本次重組
之非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金方案進(jìn)行調(diào)整，減少募集配套資金金額 5,000
萬(wàn)元，將發(fā)行股份募集配套資金調(diào)整為不超過(guò) 120,500 萬(wàn)元，調(diào)整后的發(fā)行方案
如下：
本次交易擬向不超過(guò) 10 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)
120,500 萬(wàn)元，用于義烏 LED 照明應(yīng)用產(chǎn)品項(xiàng)目和支付本次重組相關(guān)費(fèi)用。
如果募集配套資金出現(xiàn)未能實(shí)施或融資金額低于預(yù)期的情形，公司將自籌解
決。募集配套資金不超過(guò)本次擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格的 100%，且發(fā)行股份
數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前木林森總股本的 20%。
本次所募集配套資金中的不超過(guò) 113,000 萬(wàn)元將用于義烏 LED 照明應(yīng)用產(chǎn)品
項(xiàng)目、預(yù)計(jì)不超過(guò) 7,500 萬(wàn)元用于本次重組相關(guān)費(fèi)用的支付。
1、募投項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模
本項(xiàng)目擬在浙江義烏工業(yè)園區(qū)新建一個(gè) LED 燈絲燈生產(chǎn)基地，項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能
為年產(chǎn) 22,917 萬(wàn)只，總投資金額為 128,686.21 萬(wàn)元。本募投項(xiàng)目所需要的土地、
廠房、倉(cāng)庫(kù)、員工宿舍等將通過(guò)標(biāo)的公司向上市公司租賃的形式獲得，標(biāo)的公司
則需要承擔(dān)相應(yīng)建筑的裝修和配套工程費(fèi)用，預(yù)計(jì)建筑裝修和配套工程費(fèi)用共
19,803.20 萬(wàn)元。生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備及模具購(gòu)置與安裝 93,258.60 萬(wàn)元，建設(shè)
期租金 3,040.99 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 1,130.62 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 11,452.80 萬(wàn)元。
具體明細(xì)如下：
項(xiàng)目投資總 募集資金投
序號(hào) 費(fèi)用名稱 額 資總額（萬(wàn) 占比
（萬(wàn)元） 元）
1 配套工程及裝修費(fèi)用 19,803.20 19,803.20 17.52%
1.1 生產(chǎn)廠房 12,441.60 12,441.60 11.01%
1.2 輔助辦公樓 457.80 457.80 0.41%
1.3 宿舍 2,507.00 2,507.00 2.22%
1.4 倉(cāng)庫(kù) 1,632.00 1,632.00 1.44%
1.5 玻璃房 2,700.00 2,700.00 2.39%
1.6 高壓配電房 64.80 64.80 0.06%
2 設(shè)備購(gòu)置 93,258.60 93,196.80 82.48%
3 建設(shè)期租金 3,040.99 - -
4 預(yù)備費(fèi) 1,130.62 - -
5 鋪底流動(dòng)資金 11,452.80 - -
6 合計(jì) 128,686.21 113,000.00 100.00%
2、重組相關(guān)費(fèi)用
本次交易公司需支付約 7,500 萬(wàn)元的中介費(fèi)用及交易稅費(fèi)，如果相關(guān)重組費(fèi)
用全部通過(guò)自有資金支付，將對(duì)公司未來(lái)日常經(jīng)營(yíng)和投資活動(dòng)產(chǎn)生一定的資金壓
力；如果全部通過(guò)銀行借款支付，將顯著提高上市公司負(fù)債水平和償債壓力，增
加利息支出，降低上市公司稅后利潤(rùn)。因此需要通過(guò)募集配套資金來(lái)支付此部分
重組費(fèi)用。
依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2015 年 9 月 18 日發(fā)布的《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見(jiàn)問(wèn)
題與解答修訂匯編》的相關(guān)規(guī)定，調(diào)減或取消配套募集資金不構(gòu)成重組方案的重
大調(diào)整。因此，公司調(diào)減本次交易方案中涉及的募集配套資金事項(xiàng)不構(gòu)成對(duì)原方
案的重大調(diào)整。
本次公司對(duì)交易方案的調(diào)整屬于 2017 年 10 月 20 日召開(kāi)的 2017 年第六次臨
時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的范圍內(nèi)，無(wú)需另行召開(kāi)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果： 7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
取消價(jià)格調(diào)整方案的議案》
公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)
（有限合伙）、卓睿投資（珠海）投資管理有限公司購(gòu)買和諧明芯（義烏）光電
科技有限公司共計(jì) 100%的股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò) 10 名特定投資者發(fā)行股份募集配
套資金。
為應(yīng)對(duì)資本市場(chǎng)表現(xiàn)變化等因素造成的上市公司股價(jià)波動(dòng)對(duì)本次交易可能
產(chǎn)生的不利影響，公司于第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和 2017 年第六次臨時(shí)股東
大會(huì)審議通過(guò)的本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行方案中約定了發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案，
在上市公司股東大會(huì)審議本次交易方案的決議公告日至中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交
易前，上市公司可以對(duì)本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整，發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案如下：
1. 價(jià)格調(diào)整方案對(duì)象
價(jià)格調(diào)整方案的調(diào)整對(duì)象為本次交易中上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份
發(fā)行價(jià)格。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整。
2. 價(jià)格調(diào)整程序及生效條件
上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本價(jià)格調(diào)整方案，且上市公司董事會(huì)審議通過(guò)根
據(jù)本價(jià)格調(diào)整方案調(diào)整本次交易的股份發(fā)行價(jià)格的議案。
3. 可調(diào)價(jià)期間
上市公司股東大會(huì)審議本次交易的股東大會(huì)決議公告日起至本次交易獲得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之前。
4. 觸發(fā)條件
可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，中小板綜合指數(shù)（399101）及申萬(wàn) LED 指數(shù)在任一交易日
前的連續(xù)三十（30）個(gè)交易日中有至少二十（20）個(gè)交易日，相比于本次交易的
定價(jià)基準(zhǔn)日的收盤點(diǎn)數(shù)跌幅超過(guò) 10%（不含本數(shù)），且上市公司股票在該等指數(shù)
下跌情形發(fā)生前二十個(gè)交易日的交易均價(jià)較本次交易的股票發(fā)行價(jià)格下跌超過(guò)
10%（不含本數(shù)）。
5. 調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日
可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，觸發(fā)條件滿足的任一交易日當(dāng)日。
6. 發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制
當(dāng)調(diào)價(jià)觸發(fā)條件滿足后，經(jīng)上市公司董事會(huì)審議通過(guò)，本次交易的股票發(fā)行
價(jià)格應(yīng)調(diào)整為調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前 120 個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的 90%。
7. 發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整
標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格不調(diào)整，上市公司需向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量按照調(diào)
整后的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。
為了推進(jìn)本次交易順利進(jìn)行，結(jié)合本次交易的實(shí)際情況，公司決定取消上述
發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案。
本次公司對(duì)交易方案的調(diào)整屬于 2017 年 10 月 20 日召開(kāi)的 2017 年第六次臨
時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的范圍內(nèi)，無(wú)需另行召開(kāi)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于簽署的議案》
公司于 2017 年 3 月 30 日與和諧明芯（義烏）光電科技有限公司的全體股東
簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》中約定了發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案，為了
推進(jìn)本次交易順利進(jìn)行，結(jié)合本次交易的實(shí)際情況，公司決定取消上述發(fā)行價(jià)格
調(diào)整方案，同意各方簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》。
《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》刪除了《發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》中關(guān)于發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案的條款，具體如下：
刪除“2.3.1.4 發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案
為應(yīng)對(duì)資本市場(chǎng)表現(xiàn)變化等因素造成的甲方股價(jià)波動(dòng)對(duì)本次交易可能產(chǎn)生
的不利影響，在甲方股東大會(huì)審議本次交易方案的決議公告日至中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
本次交易前，甲方可以對(duì)本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整。發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案如下：
（1）價(jià)格調(diào)整方案對(duì)象
價(jià)格調(diào)整方案的調(diào)整對(duì)象為本次交易中甲方發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行
價(jià)格。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整。
（2）價(jià)格調(diào)整程序及生效條件
甲方股東大會(huì)審議通過(guò)本價(jià)格調(diào)整方案，且甲方董事會(huì)審議通過(guò)根據(jù)本價(jià)格
調(diào)整方案調(diào)整本次交易的股份發(fā)行價(jià)格的議案。
（3）可調(diào)價(jià)期間
甲方股東大會(huì)審議本次交易的股東大會(huì)決議公告日起至本次交易獲得中國(guó)
證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之前。
（4）觸發(fā)條件
可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，中小板綜合指數(shù)（399101）及申萬(wàn) LED 指數(shù)在任一交易日
前的連續(xù)三十（30）個(gè)交易日中有至少二十（20）個(gè)交易日，相比于本次交易的
定價(jià)基準(zhǔn)日的收盤點(diǎn)數(shù)跌幅超過(guò) 10%（不含本數(shù)），且甲方股票在該等指數(shù)下跌
情形發(fā)生前二十個(gè)交易日的交易均價(jià)較本次交易的股票發(fā)行價(jià)格下跌超過(guò) 10%
（不含本數(shù)）。
（5）調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日
可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，觸發(fā)條件滿足的任一交易日當(dāng)日。
（6）發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制
當(dāng)調(diào)價(jià)觸發(fā)條件滿足后，經(jīng)甲方董事會(huì)審議通過(guò)，本次交易的股票發(fā)行價(jià)格
應(yīng)調(diào)整為調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前 120 個(gè)交易日的甲方股票交易均價(jià)的 90%。
（7）發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整
標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格不調(diào)整，甲方需向乙方發(fā)行的股份數(shù)量按照調(diào)整后的發(fā)
行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整?！?br/> 同意公司與義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、和諧卓睿（珠海）
投資管理有限公司簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》。
本次公司與交易對(duì)方簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議
（二）》屬于 2017 年 10 月 20 日召開(kāi)的 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的
范圍內(nèi)，無(wú)需另行召開(kāi)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、審議并通過(guò)了《關(guān)于擬減少義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限
合伙）出資的議案》
為提高資金的使用效率，公司擬減少對(duì)義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)
（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“和諧光燦”）的投資，由和諧光燦向公司返還已實(shí)繳
出資 5 億元，并按相關(guān)約定向公司支付相應(yīng)的投資收益。詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日
報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于擬減少義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有
限合伙）出資的公告》（公告編號(hào)：2017-126）。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
五、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 21 日