茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度調(diào)整的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）首次公開發(fā)行股份
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2012]186
號文核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過2,428萬股。公司本次共
發(fā)行2,428萬股，其中網(wǎng)下配售485萬股，網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行1,943萬股，發(fā)
行價格為18.50元/股，共募集44,918萬元，扣除保薦及承銷費(fèi)用、審計驗(yàn)資費(fèi)用、
律師費(fèi)用、信息披露費(fèi)、登記費(fèi)、上市初費(fèi)等費(fèi)用合計人民幣3,499.45萬元后，
實(shí)際募集資金凈額為人民幣41,418.55萬元。
以上募集資金已經(jīng)由深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司出具深鵬所驗(yàn)字
[2012]第0051號《驗(yàn)資報告》審驗(yàn)確認(rèn)，并已全部存放于募集資金專戶管理。
（二）第一次向特定對象非公開發(fā)行股份
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]233 號文件《關(guān)于核準(zhǔn)茂碩電源
科技股份有限公司向方笑求等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)：
公司向方笑求發(fā)行 935 萬股股份、向藍(lán)順明發(fā)行 935 萬股份購買相關(guān)資產(chǎn)；公
司非公開發(fā)行不超過 623.33 萬股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。
公司向方笑求發(fā)行 935 萬股股份、向藍(lán)順明發(fā)行 935 萬股份購買相關(guān)資產(chǎn)
已完成，截止 2015 年 3 月 4 日止，湖南方正達(dá)股權(quán)的 55%已由方笑球、藍(lán)順明
持有變更為茂碩電源持有，本公司申請增加注冊資本 1,870 萬元，本次股本變更
經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 5 日出具的瑞華驗(yàn)字
[2015]48060004 號驗(yàn)資報告驗(yàn)證。
本公司非公開發(fā)行股份 623.33 萬股，由自然人宗佩民、曹國熊各認(rèn)購
311.665 萬股，每股面值人民幣 1 元，每股價格人民幣 8.64 元，總價值人民幣
5,385.5712 萬元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金 438 萬元，實(shí)際凈籌得募集資金人
民幣 4,947.5712 萬元。經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月
18 日 出 具 的 瑞 華 驗(yàn) 字 [2015] 48060005 號 驗(yàn) 資 報 告 驗(yàn) 證 ， 上 述 募 集 資 金
44,975,712.00 元（扣除支付西南證券股份有限公司財務(wù)顧問費(fèi) 450 萬元）已于
2015 年 3 月 17 日匯入本公司華夏銀行深圳高新支行的賬戶內(nèi)。
二、募集資金實(shí)際使用情況
截至2017年11月30日，公司募投項(xiàng)目使用募集資金情況如下：
序 募集資金計劃投資 截至期末累計投入 截至期末投資
項(xiàng)目名稱
號 總額（萬元） 金額（萬元） 進(jìn)度（%）
惠州茂碩能源科技
1 有限公司電源驅(qū)動 24,079.00 26065.68 108.25％
生產(chǎn)項(xiàng)目
惠州茂碩能源科技
2 有限公司研發(fā)中心 1,658.00 1135.00 68.46％
建設(shè)項(xiàng)目
惠州茂碩能源科技
3 有限公司信息化系 1,580.00 874.19 55.33％
統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
合 計 27,317.00 28074.87 102.77%
三、本次部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度調(diào)整的具體情況
本次部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度調(diào)整的具體情況如下
調(diào)整前達(dá)到預(yù)計可使 調(diào)整后達(dá)到預(yù)計可使
序號 項(xiàng)目名稱
用狀態(tài)時間 用狀態(tài)時間
惠州茂碩能源科技有限公司研
1 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
惠州茂碩能源科技有限公司信
2 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
四、本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的原因說明
1、惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整預(yù)定可使用狀態(tài)日期的主要原因?yàn)椋貉邪l(fā)設(shè)備的購置
需根據(jù)惠州茂碩產(chǎn)能增加逐步提升，且部分新產(chǎn)品處于預(yù)研、研發(fā)期或客戶認(rèn)定
階段，基于謹(jǐn)慎性的考慮，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目整體投資分批付款進(jìn)度滯后于預(yù)期
投資進(jìn)度，公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)按新計劃進(jìn)度有序進(jìn)行。鑒于以上原因，
經(jīng)公司研究決定，將該項(xiàng)目預(yù)定使用狀態(tài)日期由 2017 年 12 月 31 日延期至 2018
年 12 月 31 日，項(xiàng)目其他內(nèi)容不變。
2、惠州茂碩能源科技有限公司信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整預(yù)定可使用狀態(tài)日期的主要原因?yàn)椋涸擁?xiàng)目主要是
服務(wù)于“電源驅(qū)動生產(chǎn)項(xiàng)目”投入使用以及公司產(chǎn)能擴(kuò)張后的配套項(xiàng)目，為建設(shè)
智慧工廠，完成工廠智能自動化目標(biāo)，信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)行配套升級，為
保證項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，SRM 系統(tǒng)、MES 系統(tǒng)、信息化安全異地備份等信息化建設(shè)
項(xiàng)目已簽訂合同開始啟動項(xiàng)目還未付款。鑒于以上原因，經(jīng)公司研究決定，將該
項(xiàng)目預(yù)定使用狀態(tài)日期由 2017 年 12 月 31 日延期至 2018 年 12 月 31 日，項(xiàng)目
其他內(nèi)容不變。
五、本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度對公司的影響
本次延期雖然對募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度造成影響，但均按照公司上市前募投項(xiàng)目
的原有戰(zhàn)略規(guī)劃在合理推進(jìn)，是根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度做出的合理決策，本次
投資進(jìn)度的調(diào)整沒有影響到募投項(xiàng)目公司原有戰(zhàn)略方向性的改變，不存在募投項(xiàng)
目變更的情況，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國
證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全
體股東的利益，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。目前，公司積極合理調(diào)配現(xiàn)有資源，采
取相應(yīng)的應(yīng)對措施予以解決，保證項(xiàng)目的高效進(jìn)行并盡快實(shí)施完成，短期內(nèi)對公
司的經(jīng)營業(yè)績亦不會產(chǎn)生較大的影響。
六、本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
1、董事會審議情況
公司于 2017 年 12 月 12 日召開第四屆董事會 2017 年第 9 次臨時會議，審
議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度調(diào)整的議案》，同意公司調(diào)整募投項(xiàng)目投
資進(jìn)度。
2、監(jiān)事會審議情況
公司于 2017 年 12 月 12 日召開第四屆監(jiān)事會 2017 年第 9 次臨時會議，審
議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度調(diào)整的議案》，監(jiān)事會對本次調(diào)整募投項(xiàng)
目投資進(jìn)度發(fā)表如下意見：公司本次關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際
實(shí)施情況作出的謹(jǐn)慎決定，沒有調(diào)整募投項(xiàng)目的投資總額及建設(shè)內(nèi)容。公司編制
該議案的內(nèi)容及審議該議案的程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)的要求，不存在變
相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司監(jiān)事會同意公司調(diào)整募投項(xiàng)目
投資進(jìn)度。
3、獨(dú)立董事意見
本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度事項(xiàng)是公司根據(jù)客觀需要作出的謹(jǐn)慎決定，未改
變募投項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形。本
次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度事項(xiàng)不存在違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市
公司募集資金使用有關(guān)規(guī)定的情形，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大的影響。因此，
我們同意公司調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度。
4、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案已經(jīng)公司
董事會審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序。
本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股
東利益的情況。基于上述意見，保薦人對公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的
決定無異議。
七、備查文件
1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會2017年第9次臨時會議決議》；
2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會2017年第9次臨時會議決議》；
3、《茂碩電源科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會2017年第9次
臨時會議的獨(dú)立意見》；
4、《西南證券股份有限公司關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司調(diào)整部分募投
項(xiàng)目投資進(jìn)度的核查意見》；
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 13 日