特別提示

深圳珈偉光伏照明股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）和《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告［２０１０］２６號）以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行，請詢價對象及其管理的配售對象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細(xì)則》（２００９年修訂）。

估值及投資風(fēng)險提示

新股投資具有較大的市場風(fēng)險，投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險，并充分考慮如下風(fēng)險因素，審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報價、投資：

１、發(fā)行人所在行業(yè)為電器機(jī)械及器材制造行業(yè)，中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時參考。如果本次發(fā)行定價的市盈率水平（或其他估值指標(biāo)）高于行業(yè)平均市盈率水平（或其他估值指標(biāo)），存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險；

２、發(fā)行人本次募投項目的實際資金量為４．３億元。如果本次發(fā)行所募集的資金量超出發(fā)行人實際資金需要量，因發(fā)行人對超出部分的資金使用尚未規(guī)劃具體用途，如果未來這部分資金發(fā)行人不能合理、有效使用，將對發(fā)行人的盈利水平帶來不利影響，存在發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險；

３、如果發(fā)行人本次募集資金量相對實際項目資金需要量存在重大差異，對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響，根據(jù)股票發(fā)行申請會后事項監(jiān)管規(guī)程，發(fā)行人本次發(fā)行上市申請需要重新履行核準(zhǔn)程序。

重要提示

１、深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“珈偉股份”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過３，５００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］３８４號文核準(zhǔn)。珈偉股份的股票代碼為３００３１７，該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中網(wǎng)下發(fā)行不超過７００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０．００％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司［以下簡稱“國泰君安”、“保薦人”（主承銷商）］負(fù)責(zé)組織，通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施，網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

３、本次發(fā)行的網(wǎng)下網(wǎng)上申購日為Ｔ日（２０１２年５月３日），參與申購的投資者須為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）提醒投資者申購前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。

４、國泰君安作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于２０１２年４月２３日（Ｔ－６日）至２０１２年４月２６日（Ｔ－３日）期間，組織本次發(fā)行的初步詢價和現(xiàn)場推介。只有符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）要求的詢價對象方可參加路演推介，路演推介的具體安排見本公告“二、初步詢價和推介的具體安排”，請有意向參與的詢價對象及配售對象自主選擇在深圳、上海或北京參加現(xiàn)場推介會。

５、可參與本次網(wǎng)下申購的詢價對象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）中界定的詢價對象條件，且已在中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）登記備案的機(jī)構(gòu)，包括國泰君安自主推薦且已向協(xié)會備案的２０名詢價對象。

６、參與本次初步詢價的配售對象必須為２０１２年４月２６日（Ｔ－３日）１２：００前在中國證券業(yè)協(xié)會備案的配售對象。配售對象可以自主決定是否參與初步詢價，未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提供有效報價的配售對象，不得參加網(wǎng)下申購和配售。參與初步詢價的配售對象相關(guān)信息（包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號等）以２０１２年４月２６日（Ｔ－３日）１２：００前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準(zhǔn)，因詢價對象、配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自負(fù)。

７、本次發(fā)行初步詢價報價時間為２０１２年４月２3日（Ｔ－６日）至２０１２年４月２６日（Ｔ－３日）９：３０至１５：００，其他時間的報價將視作無效。

詢價對象參與初步詢價時，其管理的配售對象為報價主體，由詢價對象代為報價。２０１２年４月２６日（Ｔ－３日）１２：００前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會備案的配售對象，可參與初步詢價，但下述情況除外：

（１）與發(fā)行人或保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）之間存在實際控制關(guān)系或控股關(guān)系的詢價對象管理的配售對象；

（２）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶。

８、配售對象參與初步詢價報價時，須同時申報申購價格和申購數(shù)量。申報價格不低于最終確定的發(fā)行價格對應(yīng)的報價部分為有效報價。申報價格低于最終確定的發(fā)行價格的報價部分為無效報價，將不能參與網(wǎng)下申購。

９、初步詢價時，每個配售對象每次可以最多申報三檔申購價格，申購價格的最小變動單位為０．０１元，每個配售對象最多可申報３檔價格。配售對象自主決定是否參與初步詢價，由詢價對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺統(tǒng)一申報。詢價對象應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

１０、為促進(jìn)詢價對象認(rèn)真定價，綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及國泰君安研究所對發(fā)行人的合理估值區(qū)間，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將配售對象的最低申購數(shù)量和申報數(shù)量變動最小單位即“申購單位”均設(shè)定為１００萬股，即配售對象的每檔申購數(shù)量必須是１００萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的累計申購數(shù)量不得超過７００萬股。

１１、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合參考公司基本面及未來成長性、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格，同時確定可參與網(wǎng)下申購的股票配售對象名單及有效申購數(shù)量。

１２、初步詢價中，配售對象有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量，應(yīng)為網(wǎng)下申購階段實際申購數(shù)量。每個配售對象有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢。

１３、初步詢價中提交有效報價的配售對象參與網(wǎng)下申購時，須按照最終確定的發(fā)行價格與有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量的乘積及時足額繳納申購款。初步詢價中提交有效報價的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將視其為違約，違約情況將報送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。

１４、如果網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進(jìn)行配售。根據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提供信息對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序進(jìn)行排序，依次配號，每個配售對象獲配號數(shù)等于其資金有效的申購量除以１００萬股后所得整數(shù)，然后通過搖號抽簽方式，確定有效申購中簽號。對資金有效的配售對象根據(jù)搖號結(jié)果按每一中簽號配售１００萬股進(jìn)行配售。

如果網(wǎng)下有效申購總量等于７００萬股，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

１５、發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于２０１２年５月７日在《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》中公布配售結(jié)果和發(fā)行價格，并同時披露各配售對象類型、報價與申購數(shù)量明細(xì)和可比公司的估值情況。

１６、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

１７、回?fù)馨才牛喝簦匀粘霈F(xiàn)網(wǎng)上申購不足的情況，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)埽負(fù)軘?shù)量不低于網(wǎng)上申購的不足部分，且為１００萬股（網(wǎng)下申購單位）的整數(shù)倍，由參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者未能足額認(rèn)購該申購不足部分的，未認(rèn)購足額部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）推薦的投資者認(rèn)購，若仍申購不足的，可中止發(fā)行。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時啟動回?fù)軝C(jī)制，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?/P>

１８、本次發(fā)行可能因下列情形中止：初步詢價結(jié)束后，提供有效申報的詢價對象不足２０家；初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）就發(fā)行價格未取得一致；網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量７００萬股；網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔愕?。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。

１９、本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行將同步進(jìn)行。具體時間為：網(wǎng)下發(fā)行的申購時間為２０１２年５月３日（Ｔ日）９：３０至１５：００；網(wǎng)上發(fā)行時間為２０１２年５月３日（Ｔ日）９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００，敬請投資者注意。

２０、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價的事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細(xì)閱讀２０１２年４月２０日（Ｔ－７日）登載于中國證監(jiān)會指定五家網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）及發(fā)行人網(wǎng)站（網(wǎng)址ｗｗｗ．ｊｉａｗｅｉ．ｃｏｍ）的招股意向書全文，《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》于同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。

一、本次發(fā)行的重要日期安排

注：１、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

２、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

二、初步詢價和推介的具體安排

國泰君安證券作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價和路演推介工作。

１、路演推介安排

發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于２０１２年４月２３日（Ｔ－６日）至２０１２年４月２５日（Ｔ－４日），在深圳、上海和北京向詢價對象進(jìn)行路演推介。具體安排如下：

如對現(xiàn)場推介會有任何疑問，請聯(lián)系本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），咨詢聯(lián)系電話：０２１－３８６７６８８８。

２、初步詢價安排

本次發(fā)行的初步詢價通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行；詢價對象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。

（１）配售對象可自主決定是否參與初步詢價。參與初步詢價報價的配售對象相關(guān)信息（包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號等）以２０１２年４月２６日（Ｔ－３日）１２：００前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案信息為準(zhǔn)，因詢價對象、配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象及其管理的配售對象自負(fù)。

（２）本次初步詢價時間為：２０１２年４月２３日（Ｔ－６日）至２０１２年４月２６日（Ｔ－３日）９：３０至１５：００。參與初步詢價的配售對象必須在上述時間內(nèi)由其所屬詢價對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交報價，申報申購價格及申購數(shù)量。每個配售對象每次可以最多申報三檔申購價格，申報價格最小變動單位為０．０１元，各檔申購價格對應(yīng)的申購數(shù)量相互獨立，各檔申購價格對應(yīng)的申購數(shù)量之和不得超過７００萬股，同時每一檔申購價格對應(yīng)的申購數(shù)量不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購量，即１００萬股，且申購數(shù)量超過１００萬股的，超出部分必須是１００萬股的整數(shù)倍。

申報申購數(shù)量及申購價格時應(yīng)注意：

每一配售對象最多可填寫三檔申購價格；

假設(shè)某一配售對象填寫了三檔申購價格分別是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，對應(yīng)的申購數(shù)量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發(fā)行價格為Ｐ，則若Ｐ＞Ｐ１，則該配售對象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若Ｐ１ Ｐ＞Ｐ２，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１；若Ｐ２ Ｐ＞Ｐ３，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３ Ｐ，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。

（４）詢價對象每次申報一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價或申報數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）報中國證監(jiān)會備案。

（５）配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的配售對象正確填寫其托管席位號，如發(fā)現(xiàn)填報有誤請及時與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

（６）發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)初步詢價情況協(xié)商直接確定發(fā)行價格。

三、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

１、發(fā)行人：深圳珈偉光伏照明股份有限公司

法定代表人：丁孔賢

住所：深圳市龍崗區(qū)坪地街道中心社區(qū)新發(fā)工業(yè)區(qū)１、２、３、４號

電話：０７５５－２８１１４３８６

聯(lián)系人：彭欽文

２、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

法定代表人：萬建華

住所：上海市銀城中路１６８號２０樓

電話：０２１－３８６７６８８８

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：深圳珈偉光伏照明股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

２０１２年４月２０日