長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于深圳市瑞豐光電子股份有限公司發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易 2016 年度募
集資金使用情況的核查意見
長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”）作為深圳市瑞豐光電子
股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”、“上市公司”）以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
王偉權(quán)、彭小玲持有的深圳市玲濤光電科技有限公司（以下簡稱“玲濤光電”、“標
的公司”）85%股權(quán)的獨立財務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定的相關(guān)要求，對本次交易的募集資金 2016 年度使用情況進行了核查，
并發(fā)表意見如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]5 號《關(guān)于核準深圳市瑞豐光電
子股份有限公司向王偉權(quán)等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》文件核準，
瑞豐光電非公開發(fā)行 A 股合計 22,026,429 股，每股價格人民幣 9.08 元。募集金
額為人民幣 200,000,000.00 元，扣除需支付的保薦承銷費用 2,700,000.00 元后，
募集資金凈額為人民幣 197,300,000.00 元。
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就募集資金到賬事項出具了致同驗字
（2016）第 441ZC0043 號《驗資報告》，確認募集資金到賬。
（二）本年度使用金額及當前余額
本次非公開發(fā)行配套融資款項 20,000.00 萬元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費用 270.00
萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 19,730.00 萬元，已于 2016 年 1 月 20 日通
過主承銷商長江證券承銷保薦有限公司匯入興業(yè)銀行深圳后海支行募集資金專
戶 3381301001000579737373 賬戶中。
其中，以募集資金 9,670.00 萬元用于支付交易對手及相關(guān)中介機構(gòu)費用，以
募集資金 10,330.00 萬元永久性補充流動資金。截至 2016 年 12 月 31 日，募集資
金已使用完畢并已銷戶。
二、募集資金的存放和管理情況
（一）募集資金的存放和管理情況
根據(jù)有關(guān)法規(guī)的要求，瑞豐光電就上述募資資金專戶，與開戶銀行、長江保
薦簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證
專款專用。截至 2016 年 12 月 31 日，嚴格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)
定，存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2016 年 12 月 31 日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
興業(yè)銀行 3381301001000579737373 募集資金專項賬戶 0.00
合 計 0.00
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金實際使用情況對照表（單位：萬元）：
募集資金總額 20,000.00 本年度投入募集資金總額 20,000.00
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計投入募集資金總額 20,000.00
變更用途的募集資金總額比例 0.00
截至期末累計投入
是否已變更 截至期末投入 項目達到預(yù) 項目可行性
募集資金承諾 調(diào)整后投資總 截至期末承諾 本年度投入 截至期末累計 金額與承諾投入金 本年度實現(xiàn) 是否達到預(yù)
承諾投資項目 項目(含部 進度(% ) 定可使用狀 是否發(fā)生重
投資總額 額 投入金額(1) 金額 投入金額(2) 額的差額 的效益 計效益
分變更) (4)＝(2)/(1) 態(tài)日期 大變化
(3)＝(2)-(1)
購買資產(chǎn)支付交易現(xiàn)金對價 否 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 0.00 100.00 2016-1-20 是 否
購買資產(chǎn)支付交易稅費及中
否 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 0.00 100.00 2016-1-20 否
介機構(gòu)費用
補充流動資金（如有） 否 10,330.00 10,330.00 10,330.00 10,330.00 10,330.00 0.00 100.00 2016-1-20 否
合計 — 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 — — 0.00 — —
募投項目實際投資進度與投資計劃存在差異的原因 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
（二）變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
（三）募集資金使用及披露中存在的問題
2016 年度，本公司已按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、
和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準確、完整披露募集資
金的存放與使用情況。
（四）超募資金使用情況
無超募資金情況。
四、會計師對募集資金年度存放和使用情況專項報告的鑒證意見
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2016
年度募集資金存放與使用情況的專項報告》出具了鑒證意見（致同專字(2017)第
441ZA2407 號），認為該報告符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》有關(guān)規(guī)定及相關(guān)格式指引的規(guī)定，與實際存放及使用情況相符。
五、 保薦機構(gòu)主要核查工作
通過資料審閱、檢查、溝通等多種方式，長江保薦對瑞豐光電募集資金的存
放、使用情況進行了核查，核查的具體工作包括：查閱了公司募集資金存放銀行
對賬單、募集資金使用原始憑證、中介機構(gòu)相關(guān)報告、募集資金使用情況的相關(guān)
公告等，并與公司相關(guān)人員進行了溝通。
六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：瑞豐光電嚴格執(zhí)行了募集資金專戶存儲制度，有效
執(zhí)行三方監(jiān)管協(xié)議，募集資金不存在被控股股東和實際控制人占用、持有交易性
金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人等法律法規(guī)所禁止的情形。瑞豐光電
上述募集資金使用行為符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》中關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司募集資金管理的
有關(guān)規(guī)定。
（此頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于深圳市瑞豐光電子股份有限
公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易 2016 年度募集資
金使用情況的核查意見》之簽署頁）
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2017 年 3 月 27 日