重要提示

1、廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金萊特”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)2,335萬(wàn)股，公司股東可公開(kāi)發(fā)售股份不超過(guò)800萬(wàn)股，本次公開(kāi)發(fā)行股票總量不超過(guò)2,335萬(wàn)股(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014] 47號(hào)文核準(zhǔn)。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)初步詢(xún)價(jià)申報(bào)結(jié)果，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商民生證券股份有限公司確定本次發(fā)行價(jià)格為13.38元/股。本次公開(kāi)發(fā)行股票2,335萬(wàn)股均為新股發(fā)行，公司股東不公開(kāi)發(fā)售股份。

3、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.9901471465%，初步超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為100.99509倍。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商已根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2014年1月20日（T日）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬伟l(fā)行數(shù)量的40％，即934萬(wàn)股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為566萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的24.24％，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,769萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的75.76％。

4、本次發(fā)行配售按照2014年1月9日（T-7日）公布的《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢(xún)價(jià)及推介公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”），以及2014年1月17日（T-1日）公布的《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）進(jìn)行。

5、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款工作已于2014年1月20日結(jié)束。參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者繳付的申購(gòu)資金已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資并出具了驗(yàn)資報(bào)告，本次參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者已按時(shí)足額繳付申購(gòu)資金，均為有效申購(gòu)。本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程由北京市通商律師事務(wù)所見(jiàn)證并對(duì)此出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

6、根據(jù)2014年1月17日公布的《發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)的投資者送達(dá)最終獲配通知。

一、網(wǎng)下申購(gòu)情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》的要求，本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商按照民生證券的網(wǎng)下投資者條件對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。且經(jīng)核查確認(rèn)，在初步詢(xún)價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的19個(gè)網(wǎng)下投資者均按《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款，有效申購(gòu)資金為93,927.60萬(wàn)元,有效申購(gòu)數(shù)量為7,020萬(wàn)股。

二、回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)

本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.9901471465%，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為100.99509倍。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商已根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2014年1月20日（T日）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬伟l(fā)行數(shù)量的40％，即934萬(wàn)股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為566萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的24.24％，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,769萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的75.76％。

三、網(wǎng)下配售結(jié)果

本次網(wǎng)下發(fā)行總股數(shù)566萬(wàn)股，有效申購(gòu)總量為7,020萬(wàn)股，獲配的配售對(duì)象家數(shù)為19家，其中公募基金和社保基金共8家，有效申購(gòu)數(shù)量為3,290萬(wàn)股。

本次網(wǎng)下配售結(jié)果完全符合發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》和《發(fā)行公告》中規(guī)定的配售原則。其中，發(fā)行人和和主承銷(xiāo)商將網(wǎng)下最終配售股數(shù)的40%（即226.40萬(wàn)股）優(yōu)先等比例配售給公募基金和社?；稹＞W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的60%在公募基金和社?；饻p去已經(jīng)優(yōu)先獲配數(shù)量后的剩余有效申購(gòu)數(shù)量及其他網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)投資者的有效申購(gòu)數(shù)量中再次按等比例進(jìn)行配售。

本次網(wǎng)下發(fā)行公募基金和社?；鹱罱K獲配股票數(shù)量為3,795,442股，占網(wǎng)下最終發(fā)行股數(shù)的67.06%，其他投資者最終獲配的股票數(shù)量為1,864,558股,占網(wǎng)下最終發(fā)行股數(shù)的32.94%。

本次網(wǎng)下發(fā)行有效報(bào)價(jià)投資者的最終獲配情況如下：

序號(hào)	配售對(duì)象名稱(chēng)	配售對(duì)象類(lèi)型	擬申購(gòu)數(shù)量（萬(wàn)股）	發(fā)行價(jià)格（元/股）	最終獲配股數(shù)（股）	最終獲配比例
1	興全全球視野股票型證券投資基金	公募基金	1000	13.38	1,153,639	11.5364%
2	東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金	公募基金	500	13.38	576,813	11.5363%
3	全國(guó)社?；鹨灰灰唤M合	社?；?/td>	460	13.38	530,669	11.5363%
4	南方安心保本混合型證券投資基金	公募基金	440	13.38	507,596	11.5363%
5	全國(guó)社?；鹚牧憔沤M合	社?；?/td>	300	13.38	346,087	11.5362%
6	興全合潤(rùn)分級(jí)股票型證券投資基金	公募基金	240	13.38	276,870	11.5363%
7	全國(guó)社保基金一一五組合	社?；?/td>	200	13.38	230,725	11.5363%
8	東方安心收益保本混合型證券投資基金	公募基金	150	13.38	173,043	11.5362%
9	新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能-得意理財(cái)	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
10	新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
11	國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅一號(hào)	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
12	中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—分紅—個(gè)人分紅	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
13	平安人壽-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
14	深圳市恒運(yùn)盛投資顧問(wèn)有限公司	其他	430	13.38	214,949	4.9988%
15	融通-遠(yuǎn)策2號(hào)特定資產(chǎn)管理計(jì)劃	其他	200	13.38	99,976	4.9988%
16	上海瑞沨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	其他	150	13.38	74,982	4.9988%
17	受托管理華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司穩(wěn)健型組合	其他	150	13.38	74,982	4.9988%
18	受托管理華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司—投連—個(gè)險(xiǎn)投連	其他	150	13.38	74,982	4.9988%
19	中信建投精彩理財(cái)新經(jīng)濟(jì)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃	其他	150	13.38	74,982	4.9988%

注：1、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》和《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下配售原則進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。根據(jù)《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》和《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下配售原則，本次網(wǎng)下發(fā)行中給公募社保做40%的優(yōu)先配售時(shí)的4股零股配售給了公募社保中申購(gòu)數(shù)量最多的興全全球視野股票型證券投資基金，剩余60%的網(wǎng)下配售中的8股零股配售給了投資者中申購(gòu)數(shù)量最多的興全全球視野股票型證券投資基金。

2、網(wǎng)下投資者可通過(guò)其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢(xún)應(yīng)退申購(gòu)余款金額。如有疑問(wèn)請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與主承銷(xiāo)商聯(lián)系。

根據(jù)《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》和《發(fā)行公告》，配售過(guò)程中的配售比例保留到小數(shù)點(diǎn)后八位，獲配股數(shù)保留到個(gè)股（即計(jì)算結(jié)果中不足1股的部分舍去）。不足1股所產(chǎn)生的零股部分加總后按照網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)投資者在詢(xún)價(jià)階段有效報(bào)價(jià)信息，按照“入圍申購(gòu)數(shù)量、入圍申購(gòu)時(shí)間優(yōu)先”的原則分配給參與該次分配且排位最前的投資者。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該投資者的有效申購(gòu)數(shù)量時(shí)，則超出部分順序配售給下一位投資者，依此類(lèi)推，直到零股全部分配完畢。

四、網(wǎng)下申購(gòu)多余資金退回

中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷(xiāo)商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計(jì)算各有效報(bào)價(jià)對(duì)象實(shí)際應(yīng)付的申購(gòu)金額，并將有效報(bào)價(jià)對(duì)象2014年1月20日（T日）劃付的有效申購(gòu)資金減去申購(gòu)金額后的余額于2014年1月22日（T+2日）向結(jié)算銀行發(fā)送配售余款退款指令。

五、違約情況

本次發(fā)行期間，未出現(xiàn)提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)，或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)量的情況。

六、持股鎖定期限

網(wǎng)下投資者的獲配股票無(wú)流通限制及鎖定安排。

七、凍結(jié)資金利息的處理

網(wǎng)下投資者申購(gòu)款(含獲得配售部分)凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號(hào))的規(guī)定處理。

八、主承銷(xiāo)商聯(lián)系方式

上述股票配售對(duì)象對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

電話：010-85120190

傳真：010-85120211

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人： 廣東金萊特電器股份有限公司

主承銷(xiāo)商：民生證券股份有限公司

2014年1月22日