主承銷(xiāo)商：

廣東金萊特電器股份有限公司公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)2,335萬(wàn)股,公司股東公開(kāi)發(fā)售股份不超過(guò)800萬(wàn)股，本次公開(kāi)發(fā)行股票總量不超過(guò)2,335萬(wàn)股人民幣普通股（A股）(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]47號(hào)文核準(zhǔn)。經(jīng)發(fā)行人與主承銷(xiāo)商民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主承銷(xiāo)商”）協(xié)商決定本次發(fā)行數(shù)量為2,335萬(wàn)股。本次發(fā)行將于2014 年1月20日分別通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)實(shí)施。

發(fā)行人和主承銷(xiāo)商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

2、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2014年1月9日（T-7日）刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)摘要》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的招股意向書(shū)全，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

3、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、發(fā)行人所在行業(yè)為電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，參考市盈率為中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。

本次發(fā)行價(jià)格13.38元/股對(duì)應(yīng)的2012年攤薄后市盈率為22.30倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率26.65倍（截至2014年1月15日）和可比上市公司2012年靜態(tài)市盈率均值。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格，投資者若不認(rèn)可本次發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格，建議不參與本次申購(gòu)。有關(guān)本次定價(jià)的具體分析請(qǐng)見(jiàn)同日刊登的《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》中的第一部分“初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)”。

5、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

6、提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間的差異。發(fā)行人及主承銷(xiāo)商在同日刊登的《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》中披露了每位網(wǎng)下投資者的詳細(xì)報(bào)價(jià)情況等。以上數(shù)據(jù)僅用于如實(shí)反映網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況，不構(gòu)成對(duì)發(fā)行人的投資建議，提請(qǐng)投資者注意。

7、按本次發(fā)行價(jià)格13.38元/股，發(fā)行2,335萬(wàn)股，計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金量為31,242.30萬(wàn)元，均為新股發(fā)行，扣除發(fā)行費(fèi)用募集資金凈額約為26,667.30萬(wàn)元，未超過(guò)本次募投項(xiàng)目的計(jì)劃資金需求量27,249.98萬(wàn)元，但存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行申購(gòu)，任一股票配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的股票配售對(duì)象均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶(hù)進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

9、請(qǐng)投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)：若2014年1月20日（T日）出現(xiàn)網(wǎng)下申購(gòu)不足，將中止本次發(fā)行；若T日出現(xiàn)網(wǎng)上申購(gòu)不足，網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)?，由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商按照網(wǎng)下配售原則進(jìn)行配售，仍然認(rèn)購(gòu)不足則發(fā)行人及主承銷(xiāo)商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)發(fā)行有效期內(nèi)經(jīng)向證監(jiān)會(huì)備案擇機(jī)重啟發(fā)行。

10、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。

11、人民幣升值風(fēng)險(xiǎn)。2010年至2013年6月末，發(fā)行人產(chǎn)品外銷(xiāo)收入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為88.06%、83.10%、85.61%和78.61%，因此人民幣匯率的變動(dòng)將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。自2005年7月21日國(guó)家實(shí)施匯率改革以來(lái)，人民幣匯率實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制，不再盯住單一美元。自匯率改革實(shí)施日以來(lái)，人民幣不斷升值，其升值趨勢(shì)大致可分為四個(gè)階段。第一階段為匯率改革開(kāi)始至2006年5月，匯率由1：8.1緩慢下滑至1：7.9附近；第二階段為2006年6月至2008年7月，人民幣對(duì)美元快速升值，由1：7.9左右快速下滑至1：6.82附近；第三階段自2008年7月至2010年6月，匯率基本保持穩(wěn)定，在1：6.8至1：6.9的區(qū)間范圍內(nèi)波動(dòng)。第四階段自2010年6月至今，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，人民幣升值的壓力再一次顯現(xiàn)，匯率由1：6.8快速下滑至1：6.1附近；同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的加快及出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)，未來(lái)匯率可能面臨進(jìn)一步的下調(diào)。

12、出口退稅政策波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人是增值稅一般納稅人，作為生產(chǎn)型出口企業(yè)，貨物出口適用“免、抵、退”有關(guān)政策，按照“出口銷(xiāo)售收入 （17%-出口退稅率）”作為“不得免抵稅額”計(jì)入營(yíng)業(yè)成本，因此出口退稅率變動(dòng)會(huì)導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)成本波動(dòng)。發(fā)行人主要產(chǎn)品出口退稅率自2009年5月上調(diào)后，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變化。如果未來(lái)政策對(duì)發(fā)行人相關(guān)產(chǎn)品的出口退稅率實(shí)行下調(diào)，可能對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)一定的壓力。

13、技術(shù)無(wú)法持續(xù)領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)。作為國(guó)內(nèi)可充電備用照明領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)制造商，發(fā)行人不斷強(qiáng)化技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用、建立了有效的研發(fā)激勵(lì)機(jī)制、并不斷增加研發(fā)投入。但上述措施仍無(wú)法確保持續(xù)的行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先水平。如果發(fā)行人最終不能實(shí)現(xiàn)持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步，競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力將會(huì)被削弱。

14、技術(shù)人才流失和技術(shù)外泄的風(fēng)險(xiǎn)。雖然發(fā)行人對(duì)穩(wěn)定研發(fā)隊(duì)伍已采取了多種措施并取得了良好效果，但未來(lái)仍不能排除研發(fā)人員流失的可能，從而對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成一定影響。同時(shí)，雖然發(fā)行人制訂了相關(guān)的保密制度以防止核心專(zhuān)利技術(shù)外泄，并與相關(guān)人員簽訂了《保密協(xié)議》，但并無(wú)法排除核心技術(shù)發(fā)生泄密的風(fēng)險(xiǎn)。

15、知識(shí)產(chǎn)權(quán)被侵害的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人未發(fā)生過(guò)重大知識(shí)產(chǎn)權(quán)受到侵害的事件，但不排除未來(lái)遭受侵害的可能。如果發(fā)行人專(zhuān)利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)受到侵害，將給發(fā)行人造成損失。

16、國(guó)際市場(chǎng)需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人產(chǎn)品基本銷(xiāo)往海外市場(chǎng)，影響國(guó)際市場(chǎng)的因素包括經(jīng)濟(jì)周期、消費(fèi)偏好、需求結(jié)構(gòu)、貿(mào)易政策和匯率政策等，這些因素都有可能對(duì)發(fā)行人產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)生影響，因此發(fā)行人存在一定的國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

17、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。目前市場(chǎng)中從事發(fā)行人主要產(chǎn)品生產(chǎn)的廠(chǎng)家較多，市場(chǎng)集中度較低。隨著未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及新進(jìn)入者的加入，本發(fā)行人產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)存在被削弱的可能，從而對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

18、市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人在銷(xiāo)售中采取“自有品牌”（OBM）和ODM相結(jié)合的方式，生產(chǎn)上采取按單生產(chǎn)的方式。隨著未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)大，若發(fā)行人出現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)無(wú)法貼近市場(chǎng)需求，或因客戶(hù)品牌和營(yíng)銷(xiāo)渠道維持不利導(dǎo)致需求出現(xiàn)萎縮，使發(fā)行人無(wú)法獲得充足的訂單保障，則對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。

19、產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人產(chǎn)品目前以外銷(xiāo)為主，且由于電器類(lèi)產(chǎn)品的使用與人身安全息息相關(guān)，因此對(duì)于電器類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量要求普遍比較嚴(yán)格。一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或因此導(dǎo)致對(duì)使用者產(chǎn)生傷害，不僅面臨相關(guān)賠償問(wèn)題，而且對(duì)于發(fā)行人多年積累的市場(chǎng)信譽(yù)度將造成較大沖擊，從而對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

20、控股股東控制的風(fēng)險(xiǎn)。本次股票發(fā)行前，田疇先生作為第一大股東，持有發(fā)行人72.86%的股權(quán)；此外，蔣小榮女士作為田疇先生的配偶，持有發(fā)行人4.28%的股份，田疇夫婦共同持有發(fā)行人股份達(dá)到77.14%。本次股票發(fā)行后，田疇夫婦合并持有的股份仍處于絕對(duì)控股地位。股權(quán)的相對(duì)集中一定程度上削弱了中小股東對(duì)發(fā)行人決策的影響能力，實(shí)際控制人可以通過(guò)行使表決權(quán)影響發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和重大決策，可能給發(fā)行人和其他股東帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。

21、多出口市場(chǎng)的管理風(fēng)險(xiǎn)。目前，發(fā)行人產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)向全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行銷(xiāo)售。雖然發(fā)行人與各大供應(yīng)商均已建立了良好的合作基礎(chǔ)，但是較多出口市場(chǎng)需要強(qiáng)大的管理能力作為基礎(chǔ)。隨著未來(lái)產(chǎn)能的擴(kuò)大，若發(fā)行人無(wú)法在管理上實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)，對(duì)經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生一定影響。

22、2013年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。2013年發(fā)行人所處行業(yè)整體出口形式依然保持平穩(wěn)，但由于發(fā)行人受銀行借款增幅較大（用于棠下新廠(chǎng)區(qū)建設(shè)）以及人民幣加速升值影響使得財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增加，同時(shí)人工成本也有所上升，導(dǎo)致凈利潤(rùn)存在下滑的情況。2013年1-9月，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入為44,944.64萬(wàn)元，較2012年同期增長(zhǎng)1.46%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3,808.41萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為3,279.77萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母發(fā)行人的凈利潤(rùn)為3,234.98萬(wàn)元，較2012年同期分別下降31.34%、37.31%和31.57%。發(fā)行人預(yù)計(jì)2013年度凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母發(fā)行人所有者的凈利潤(rùn)較2012年相比分別下降約30%-40%和20%-30%。

23、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人主要原材料成本約占發(fā)行人營(yíng)業(yè)成本的80%左右，是影響總體成本和利潤(rùn)的重要因素。未來(lái)若原材料價(jià)格波動(dòng)幅度過(guò)大，仍有可能對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)在短期內(nèi)造成一定影響。

24、應(yīng)收賬款管理風(fēng)險(xiǎn)。2010年至2013年6月末，發(fā)行人期末應(yīng)收賬款凈額分別為6,660.70 萬(wàn)元、6,104.96 萬(wàn)元、6,141.50萬(wàn)元和9,448.76萬(wàn)元，占同期流動(dòng)資產(chǎn)比重分別為25.03%、27.86%、24.82%和37.51%，占同期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為15.15%、12.51%、11.32%和32.47%。若發(fā)行人未來(lái)應(yīng)收賬款規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，或因客戶(hù)發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致違約，則依然存在發(fā)生壞賬的可能并對(duì)盈利造成影響。

25、募集資金投向風(fēng)險(xiǎn)。本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目完成后將大幅提高發(fā)行人主營(yíng)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。雖然本次募投項(xiàng)目經(jīng)過(guò)了充分的可行性研究論證，但在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如果市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)和政策面出現(xiàn)重大不利變化，仍有可能導(dǎo)致本次募集資金新增產(chǎn)能不能被充分消化，從而對(duì)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

26、本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市后即跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

27、發(fā)行人及主承銷(xiāo)商鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人的成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。

28、本特別風(fēng)險(xiǎn)公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場(chǎng)蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人：廣東金萊特電器股份有限公司

主承銷(xiāo)商： 民生證券股份有限公司

2014年1月17日