（原標(biāo)題：擬30億收購(gòu)申龍客車(chē) 東旭光電構(gòu)筑全產(chǎn)業(yè)鏈）

3月21日，東旭光電發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)申龍客車(chē)100%股權(quán)，擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)東旭集團(tuán)、科發(fā)集團(tuán)和四川長(zhǎng)虹合計(jì)持有的旭虹光電100%股權(quán)，并募集配套資金不超過(guò)37.5億元。至此，東旭光電將完全打通“石墨烯材料-石墨烯包覆磷酸鐵鋰正極材料-石墨烯基鋰離子電池-新能源汽車(chē)”的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)路徑，正式跨入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。

具體來(lái)看本次收購(gòu)申龍客車(chē)部分，公司擬以每股9.97元的價(jià)格發(fā)行2.61億股及支付4億元現(xiàn)金，合計(jì)作價(jià)30億元購(gòu)買(mǎi)上海輝懋持有的申龍客車(chē)100% 股權(quán)。同時(shí)，公司擬向包括控股股東東旭集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者募集配套資金不超過(guò)37.5億元，其中，公司擬使用22億元投入“新能源客車(chē)及物流車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目”。

其實(shí)，公司本次進(jìn)軍新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在全國(guó)兩會(huì)期間就露出端倪。全國(guó)人大代表、東旭光電董事長(zhǎng)李兆廷在名為《將新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)打造成中國(guó)制造“新名片”》的議案中提出，中國(guó)民族企業(yè)應(yīng)致力于通過(guò)發(fā)展新能源汽車(chē)特別是新能源客車(chē)和專用車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，后來(lái)居上，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球領(lǐng)先地位。

資料顯示，申龍客車(chē)從事客車(chē)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為新能源客車(chē)及傳統(tǒng)客車(chē)，終端用戶主要為各地公交公司、客運(yùn)公司和旅游公司等。目前，申龍客車(chē)產(chǎn)品的銷(xiāo)售已覆蓋廣東、山西、上海、天津等多數(shù)省份及城市，并已進(jìn)入東南亞、韓國(guó)和非洲市場(chǎng)。

據(jù)悉，申龍客車(chē)十年累計(jì)銷(xiāo)售客車(chē)3萬(wàn)多輛。2016年，申龍客車(chē)在全國(guó)大客車(chē)銷(xiāo)售排名中位列行業(yè)前十。受益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，申龍客車(chē)2015年、2016年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.81億元、21.44億元，凈利潤(rùn)1768.01萬(wàn)元、1.88億元。

從本次交易估值看，以2016 年12月31日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，申龍客車(chē)100%股權(quán)預(yù)估值增值率達(dá)605.53%。上海輝懋承諾申龍客車(chē)2017年、2018年和2019年將分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3億元、4億元和5.5億元。

東旭光電表示，公司通過(guò)收購(gòu)申龍客車(chē)可以快速進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域，并通過(guò)上市公司平臺(tái)為申龍客車(chē)的發(fā)展提供支持，以期將新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)打造為公司未來(lái)重要的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，此次收購(gòu)也是現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，公司石墨烯基鋰離子電池可為申龍客車(chē)的新能源汽車(chē)進(jìn)行配套，促進(jìn)公司現(xiàn)有電池產(chǎn)品的推廣應(yīng)用。

據(jù)了解，未來(lái)三年，公司將成立新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)板塊，借助這一產(chǎn)業(yè)快速完成與石墨烯基鋰離子電池的結(jié)合，解決新能源汽車(chē)的快速充電問(wèn)題，同時(shí)實(shí)現(xiàn)石墨烯產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)一步發(fā)展。