東光微電3月30日晚間發(fā)布重組預案。公司擬通過資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式收購北京弘高建筑裝飾工程設(shè)計有限公司100%股權(quán)。發(fā)行完成后，公司主營業(yè)務將變更為建筑裝飾類。

東光微電擬以截至預估基準日除6000萬元現(xiàn)金外的全部資產(chǎn)和負債與北京弘高慧目投資有限公司、北京弘高中太投資有限公司、北京龍?zhí)礻懛康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司、李曉蕊合計持有的弘高設(shè)計100%的股份進行置換，置入資產(chǎn)的交易價格超出置出資產(chǎn)的交易價格的差額部分由東光微電發(fā)行股份購買。置出資產(chǎn)的預估值約為6.45億元，置入資產(chǎn)弘高設(shè)計100%股權(quán)的預估值約為28億元。置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)差額約21.54億元，由公司依據(jù)交易對方各自持有的弘高設(shè)計股權(quán)比例向其發(fā)行股份購買，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日均價，即7.98元/股。據(jù)此計算，公司合計發(fā)行股份約26994.56萬股。

重組完成后，弘高慧目、弘高中太、龍?zhí)礻懞屠顣匀飳⒎謩e持有公司約30.46%、29.44%、5.07%和1.02%股權(quán)，其中弘高慧目和弘高中太構(gòu)成一致行動人，將合計持有公司59.90%股權(quán)，并成為公司的控股股東；何寧及其夫人甄建濤為弘高慧目和弘高中太的控股股東，將成為上市公司新的實際控制人。

據(jù)了解，弘高設(shè)計擁有建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)，名列2012年度中國建筑裝飾行業(yè)百強企業(yè)第15名。公司目前擁有集工程設(shè)計、景觀設(shè)計、家俬設(shè)計、藝術(shù)品陳設(shè)設(shè)計為一體的完整設(shè)計體系，并擁有近兩百名資歷豐富設(shè)計人員和各專業(yè)設(shè)計師。2013年弘高設(shè)計營業(yè)收入為21.75億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.52億元（未經(jīng)審計）。交易對方承諾，擬置入資產(chǎn)2014年度、2015年度、2016年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于2.19億元、2.98億元、3.92億元。（丁菲）