中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 陶君）水晶光電11月24日晚間發(fā)布收購(gòu)資產(chǎn)預(yù)案，公司擬通過(guò)支付現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)方遠(yuǎn)集團(tuán)、潘茂植等合法持有的夜視麗100%股權(quán)。根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)的預(yù)評(píng)估，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為26595萬(wàn)元，評(píng)估增值率約為206.67%。

經(jīng)由交易各方確認(rèn)，夜視麗截至2013年9月30日未分配利潤(rùn)中1500萬(wàn)元?dú)w夜視麗原股東所有，本次交易定價(jià)將在具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的專(zhuān)業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果扣減上述1500萬(wàn)元分紅后的價(jià)值范圍內(nèi)確定，最高不超過(guò)25000萬(wàn)元。本次交易最終定價(jià)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò)。

根據(jù)預(yù)案，本次交易所涉股票對(duì)價(jià)部分以水晶光電向方遠(yuǎn)集團(tuán)、潘茂植、王蕓、凌大新、潘歡、池森宇、葛驍逸、蔣保平發(fā)行股份的方式支付。擬發(fā)行股份價(jià)格為本次交易定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)，即19.37元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)645.33萬(wàn)股?，F(xiàn)金對(duì)價(jià)方面，公司擬向交易對(duì)方合計(jì)支付1.25億元。

此外，公司擬向符合條件的不超過(guò)10名（含10名）特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價(jià)格不低于每股17.44元，金額不超過(guò)本次交易總金額的25%，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)8333.33萬(wàn)元。募集配套資金擬用于現(xiàn)金收購(gòu)款的支付，不足部分由水晶光電自籌解決。

據(jù)介紹，夜視麗是國(guó)內(nèi)從事反光材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的主要企業(yè)，現(xiàn)已掌握反光織物涂覆、植珠等關(guān)鍵工藝，產(chǎn)品逆反射系數(shù)、耐洗性、阻燃性等指標(biāo)不斷突破，已接近世界最高水平，因而在反光織物領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在反光膜領(lǐng)域，夜視麗“高強(qiáng)級(jí)反光膜產(chǎn)業(yè)化”、“微棱鏡反光膜”均列入“國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目”，“微棱鏡反光膜”同時(shí)被列入“國(guó)家科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目”。夜視麗作為一家高新技術(shù)企業(yè)，目前建有省級(jí)高新技術(shù)研發(fā)中心，擁有12項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)和多項(xiàng)具備產(chǎn)業(yè)化條件的新產(chǎn)品、新技術(shù)儲(chǔ)備，為企業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)提供了可靠的保證。

根據(jù)夜視麗未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，2011年度、2012年度和2013年前三季度，夜視麗銷(xiāo)售收入分別為12571.75萬(wàn)元、12200.70萬(wàn)元和9497.76萬(wàn)元，銷(xiāo)售凈利率分別為17.71%、18.50%和18.32%，具有一定的市場(chǎng)規(guī)模和較強(qiáng)的盈利能力。

公司表示，本次交易完成后，依托上市公司平臺(tái)，夜視麗的研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)將得到充分體現(xiàn)，并在國(guó)家政策和市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下，成為上市公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。本次交易可優(yōu)化上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)可加強(qiáng)技術(shù)合作，促進(jìn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)提升。