華燦光電股份有限公司
關于向中國證監(jiān)會申請中止發(fā)行股份購買資產審查的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次發(fā)行股份購買資產交易的基本情況
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“華燦光電”、“公司”、“本公司”）擬以發(fā)
行股份購買資產方式向 New Sure Limited、義烏和諧芯光股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）
購買其持有的和諧芯光（義烏）光電科技有限公司（以下簡稱“標的公司”、“和諧光
電”）100%股權，同時華燦光電擬向不超過 5 名符合條件的特定投資者以詢價方式募
集配套資金，發(fā)行股份購買資產的發(fā)行股份價格為 6.95 元/股，公司 2017 年 5 月 17 日
實施了 2016 年度分紅，每 10 股派 0.500000 元人民幣現(xiàn)金，發(fā)行股份購買資產價格相
應調整為 6.90 元/股。募集資金總額不超過 2 億元。募集配套資金成功與否并不影響發(fā)
行股份購買資產的實施。
以 2016 年 12 月 31 日為基準日，標的資產的評估值為 171,923.14 萬元，標的公司
和諧光電本身無實際經營業(yè)務，主要資產為通過其香港子公司持有的目標公司
MEMSIC ,Inc.的 100%股權。參考上述標的公司 100%股權的評估值，經交易各方友好
協(xié)商，本次交易的交易金額為 165,000 萬元。
2016 年 10 月 14 日，本公司召開第二屆董事會第三十二次會議，審議通過了本次
發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易的相關議案。同日，本公司與發(fā)行股份購
買資產的交易對方簽署了附生效條件的《發(fā)行股份購買資產協(xié)議》、《業(yè)績補償協(xié)議》；
與募集配套資金的交易對方簽署附生效條件的《非公開發(fā)行股份認購協(xié)議》。
本公司于 2016 年 10 月 25 日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關于對華燦光電股份有
限公司的重組問詢函》（創(chuàng)業(yè)板許可類重組問詢函[2016]第 83 號，以下簡稱“問詢函”）。
本公司已于 2017 年 1 月 9 日公告對該問詢函的回復并復牌。
2017 年 4 月 13 日，本公司召開第二屆董事會第四十二次會議，審議通過了關于簽
訂本次發(fā)行股份購買資產相關協(xié)議補充協(xié)議的議案及募集配套資金方案調整的議案，并
通過了《華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書
（草案）》。2017 年 4 月 14 日，公司公告了重組報告書草案并發(fā)出了股東大會通知。
2017 年 5 月 20 日，公司再次召開董事會審議通過本次交易；2017 年 5 月 31 日，
上市公司股東大會審議通過本次交易。
2017 年 7 月 3 日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）
2017 年 6 月 30 日出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（ 171031 號）。中
國證監(jiān)會依法對公司提交的《華燦光電股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產核準》
行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許
可申請予以受理。
二、公司在推進本次交易期間所做的主要工作
在籌劃并推進本次發(fā)行股份購買資產交易期間，公司按照中國證監(jiān)會和深圳證券交
易所的有關規(guī)定，積極推進發(fā)行股份購買資產的各項工作。對標的公司開展了盡職調查、
審計、評估等工作；公司召開董事會、股東大會審議通過了本次交易的有關議案；本次
交易涉及的相關事項通過了美國外資投資委員會（CFIUS）審查。
三、申請中止本次發(fā)行股份購買資產審查的原因
截至目前，本次發(fā)行股份購買資產申請文件中部分財務數據有效期已到期，公司
及標的公司需進行補充審計。目前公司、標的公司和審計機構正在抓緊時間進行相關審
計工作。為切實維護全體股東利益，更好的保護中小股東利益，公司于 2017 年 7 月 29
日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于中止重大資產重組事項的議案》，
經各方審慎研究，以及與交易各方經協(xié)商一致，決定中止公司本次發(fā)行股份購買資產的
審核，并向中國證監(jiān)會提交中止審核的申請文件。待條件成熟時擇機啟動。
四、申請中止本次發(fā)行股份購買資產審查對公司的影響
本次發(fā)行股份購買資產事項的中止審核，對公司生產經營活動不會產生重大不利影
響。雖然公司現(xiàn)階段申請中止本次發(fā)行股份購買資產的審核，但公司將繼續(xù)推進本次交
易的相關工作，待相關事宜落實后，公司將及時申請恢復本次行政許可申請的審查。
五、相關風險提示
公司本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事宜尚需獲得中國證監(jiān)會
核準，未來公司是否申請恢復審核及申請恢復的時間均存在不確定性，未來能否獲得核
準尚存在不確定性，公司董事會將根據有關審核進展情況及時履行信息披露義務，請廣
大投資者注意投資風險。
特此公告。
華燦光電股份有限公司
董 事 會
二零一七年七月三十一日