國金證券股份有限公司關(guān)于
三安光電股份有限公司 2015 年度募集資金存放與使用情況
的專項(xiàng)核查報(bào)告
國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”）作為三安光電股份有限公司（以
下簡稱“三安光電”、“發(fā)行人”或“公司”）2015 年度非公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的
保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)
則》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，對三安光電 2015 年度募
集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，現(xiàn)將核查情況報(bào)告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng) 2014 年 1 月 7 日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]51 號文核準(zhǔn)，公司
向特定投資者發(fā)行人民幣普通股 151,376,146 股，每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格
為人民幣 21.8 元，募集資金總額為人民幣 3,299,999,982.80 元，扣除券商承銷傭金、
發(fā)行手續(xù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣 63,001,375.84 元，實(shí)際募集資
金凈額為人民幣 3,236,998,606.96 元。上述資金已于 2014 年 1 月 22 日全部到位，并
經(jīng)眾環(huán)海華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 23 日出具的眾環(huán)驗(yàn)字
（2014）010010 號驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。
經(jīng) 2015 年 7 月 30 日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]1829 號文核準(zhǔn)，
公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股 155,930,697 股，每股面值為人民幣 1 元，
發(fā)行價(jià)格為人民幣 22.51 元，募集資金總額為人民幣 3,509,999,989.47 元，扣除券商
承銷傭金、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣 56,433,577.84 元，實(shí)際募集
資金凈額為人民幣 3,453,566,411.63 元。上述資金已于 2015 年 12 月 8 日全部到位，
并經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 9 日出具的眾環(huán)驗(yàn)字
（2015）010131 號驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
1、廈門三安光電有限公司光電產(chǎn)業(yè)化（一期）項(xiàng)目（2014 年度募集）
時(shí)間 金額（萬元）
2014 年 1 月 22 日共募集資金 330,000.00
減：發(fā)行費(fèi)用 6,300.14
2014 年 1 月 22 日募集資金凈額 323,699.86
加：以前年度利息收入 3,935.25
減：以前年度已使用金額 131,306.54
截至 2014 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 196,328.57
加：本年度利息收入 2,007.37
減：本年度已使用金額 173,969.48
截至 2015 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 24,366.45
2、廈門三安光電有限公司光電產(chǎn)業(yè)化（二期）項(xiàng)目和廈門市三安集成電路有限
公司通訊微電子器件（一期）項(xiàng)目（2015 年募集）
時(shí)間 金額（萬元）
2015 年 12 月 8 日募集資金總額 351,000.00
減：發(fā)行費(fèi)用 5,643.36
2015 年 12 月 8 日實(shí)際募集資金凈額 345,356.64
加：2015 年 12 月 8 日-2015 年 12 月 31 日利息收入 37.46
減：2015 年 12 月 8 日-2015 年 12 月 31 日已使用金額
截至 2015 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 345,394.10
注：截至 2015 年 12 月 31 日，2015 年度募集項(xiàng)目募集資金專戶實(shí)際余額為 345,596.80 萬元。差
異原因?yàn)棰俨糠职l(fā)行費(fèi)用 202.76 萬元尚未支付；②已支付銀行手續(xù)費(fèi) 0.07 萬元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況
公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司
證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資
金管理辦法》等法律法規(guī)的要求，制定了《三安光電股份有限公司募集資金管理辦
法》。
根據(jù)公司的募集資金管理制度，公司開設(shè)了專門的銀行賬戶對募集資金進(jìn)行專
戶存儲。所有募集資金項(xiàng)目投資的支出，在募集資金使用計(jì)劃或公司預(yù)算范圍內(nèi)，
由項(xiàng)目管理部門提出申請，財(cái)務(wù)部門核實(shí)、總經(jīng)理審核、董事長簽批，項(xiàng)目實(shí)施單
位執(zhí)行。募集資金使用情況由公司審計(jì)部門進(jìn)行日常監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門定期對募集資
金使用情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況報(bào)告董事會、監(jiān)事會。
（二）募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
1、2014 年度募集項(xiàng)目
經(jīng)公司第七屆董事會第四十六次會議審議通過，公司全資子公司廈門三安光電
有限公司在國家開發(fā)銀行廈門分行（賬號 35201560000519590000）、交通銀行廈門
前 埔 支 行 （ 賬 號 352000681018010185433 ）、 興 業(yè) 銀 行 廈 門 思 明 支 行 （ 賬 號
129970100100121909）、中國銀行廈門會展中心支行（賬號 427367642786）、中國銀
行蕪湖三安光電支行（賬號 181226651466）等銀行開設(shè)了 5 個(gè)募集資金存放專戶。
同時(shí)，公司原在中國銀行會展中心支行開設(shè)的原募集資金專戶（賬號 426066856819）
不再作為募集資金專戶。截至 2015 年 12 月 31 日止，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額
如下：
開戶行 賬號 余額（元）
國家開發(fā)銀行廈門分行 35201560000519590000 1,080,236.94
交通銀行廈門前埔支行 352000681018010185433 100,130,394.37
興業(yè)銀行廈門思明支行 129970100100121909 9,184,181.48
中國銀行廈門會展中心支行 427367642786 30,960,236.62
中國銀行蕪湖三安光電支行 181226651466 102,309,450.28
合計(jì) 243,664,499.69
2、2015 年度募集項(xiàng)目
經(jīng)公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過，公司全資子公司廈門三安光電
有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司廈門湖里支行（賬號 129920100100254581）、中
國銀行股份有限公司蕪湖三安光電支行（賬號 184236729065）、中國民生銀行股份
有限公司泉州分行（賬號 696338295）開設(shè)募集資金專戶等銀行開設(shè)了 3 個(gè)募集資
金存放專戶。截至 2015 年 12 月 31 日止，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：
開戶行 賬號 余額（元）
國家開發(fā)銀行廈門分行 35201560000896720000 1,545,967,963.25
中國民生銀行股份有限公司泉州分行 696338295 1,510,000,000.00
中國銀行股份有限公司蕪湖三安光電支行 184236729065 100,000,000.00
興業(yè)銀行股份有限公司廈門湖里支行 129920100100254581 300,000,000.00
合計(jì) 3,455,967,963.25
注：國家開發(fā)銀行廈門分行 35201560000896720000 賬戶為公司賬戶，期末余額
中中 1,543,566,411.63 元擬用于廈門市三安集成電路有限公司通訊微電子器件（一
期）項(xiàng)目建設(shè)，尚未劃轉(zhuǎn)至廈門市三安集成電路有限公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。
廈門市三安集成電路有限公司于 2016 年 1 月分別與公司、國家開發(fā)銀行股份有限公
司廈門市分行、中國民生銀行股份有限公司泉州分行和保薦人國金證券股份有限公
司簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，分別在在國家開發(fā)銀行股份有限公司廈門市分
行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號為 35201560000931290000。在中國民生銀行股份有
限公司泉州分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號為 696341266。
（三）募集資金四方監(jiān)管情況
1、2014 年募集項(xiàng)目
公司開設(shè)了專門的銀行專項(xiàng)賬戶對募集資金存儲，并于 2014 年 1 月 22 日與
保薦機(jī)構(gòu)中國銀河證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司廈門會展中心支行簽
訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證
專款專用。公司子公司廈門三安光電有限公司新開立募集資金賬戶也于 2014 年 5 月
12 日分別與國家開發(fā)銀行廈門分行、交通銀行廈門前埔支行、興業(yè)銀行廈門思明支
行、中國銀行廈門會展中心支行、中國銀行蕪湖三安光電支行和保薦人中國銀河證
券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不
存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
2、2015 年募集項(xiàng)目
公司開設(shè)了專門的銀行專項(xiàng)賬戶對募集資金存儲，并于 2015 年 12 月 18 日與
保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司、國家開發(fā)銀行股份有限公司廈門市分行簽訂了《募
集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。
公司子公司廈門三安光電有限公司新開立募集資金賬戶于 2015 年 12 月分別與公司、
中國民生銀行股份有限公司泉州分行、中國銀行股份有限公司蕪湖三安光電支行、
興業(yè)銀行股份有限公司廈門湖里支行和保薦人國金證券股份有限公司簽署了《募集
資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司子公司廈門市三安集成電路有限公司新開立募集資金賬戶
于 2016 年 1 月分別與公司、國家開發(fā)銀行股份有限公司廈門市分行、中國民生銀行
股份有限公司泉州分行和保薦人國金證券股份有限公司簽署了《募集資金四方監(jiān)管
協(xié)議》。
四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不
存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
募集資金使用情況對照表 1（2014 年度募集項(xiàng)目）
單位：人民幣萬元
募集資金總額 323,699.86 本年度投入募集資金總額 173,969.48
變更用途的募集資金總額 274,875.15
已累計(jì)投入募集資金總額 305,276.02
變更用途的募集資金總額比例 84.92%
截至期末累
截至期末 截至期末 截至期末 項(xiàng)目可行
募集資金 計(jì)投入金額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本年度 是否達(dá)
已變更項(xiàng)目，含 調(diào)整后投 承諾投入 本年度投 累計(jì)投入 投入進(jìn)度 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 承諾投資 與承諾投入 定可使用狀 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì)
部分變更（如有） 資總額 金額 入金額 金額 （%） 生重大變
總額 金額的差額 態(tài)日期 效益 效益
(1) (2) (4)=(2)/(1) 化
(3)=(1)-(2)
安徽三安光電有
廈門三安光電有
限公司蕪湖光電 18,423.84 1,383.8
限公司光電產(chǎn)業(yè) 274,875.15 274,875.15 274,875.15 173,969.48 256,451.31 93.30% 2015 年 4 月 否 否
產(chǎn)業(yè)化（二期） （注 1）
化（一期）項(xiàng)目
項(xiàng)目
補(bǔ)充流動資金 補(bǔ)充流動資金 48,824.71 48,824.71 48,824.71 0.00 48,824.71 0.00 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
合計(jì) 323,699.86 323,699.86 323,699.86 173,969.48 305,276.02 18,423.84
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） 無
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況 無
對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 無
用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況 無
截止 2015 年 12 月 31 日，該項(xiàng)目前次募集資金尚未使用余額 24,366.45 萬元（含收到的銀行存款利息 5,942.62 萬元），由于
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 廈門三安光電有限公司光電產(chǎn)業(yè)化（一期）項(xiàng)目尚處于建設(shè)期中，故前次募集資金尚有余額，這部分余額仍會被使用到正在
建設(shè)的廈門三安光電有限公司光電產(chǎn)業(yè)化（一期）項(xiàng)目中。
募集資金其他使用情況 無
注 1：截止 2015 年 12 月 31 日，廈門三安光電有限公司光電產(chǎn)業(yè)化（一期）項(xiàng)目募集資金投入進(jìn)度為 93.30%，尚未建設(shè)完畢。
募集資金使用情況對照表 2（2015 年度募集項(xiàng)目）
單位：人民幣萬元
募集資金總額 345,356.64 本年度投入募集資金總額
變更用途的募集資金總額
已累計(jì)投入募集資金總額
變更用途的募集資金總額比例 0%
截至期末 項(xiàng)目達(dá)
已變更項(xiàng) 截至期 截至期末累計(jì)投 項(xiàng)目可行
截至期末承 本年度 投入進(jìn)度 到預(yù)定 本年度 是否達(dá)
目，含部 募集資金承 調(diào)整后投資 末累計(jì) 入金額與承諾投 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 諾投入金額 投入金 （%） 可使用 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì)
分變更 諾投資總額 總額 投入金 入金額的差額 生重大變
(1) 額 (4)=(2)/(1 狀態(tài)日 效益 效益
（如有） 額(2) (3)=(2)-(1) 化
) 期
廈 門 三 安 光 電有 限 公 2017 年
司光電產(chǎn)業(yè)化（二期） 191,000.00 191,000.00 191,000.00 0 0 191,000.00（注 1） 0.00% 不適用 不適用 否
項(xiàng)目 12 月
廈 門 市 三 安 集成 電 路 2016 年
有 限 公 司 通 訊微 電 子 154,356.64 154,356.64 154,356.64 154,356.64(注 2） 0.00% 不適用 不適用 否
器件（一期）項(xiàng)目 12 月
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） 無
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
2016 年 3 月 22 日，經(jīng)公司董事會審議通過，公司以募集資金對先期投入的 37,415.22 萬元自籌資金進(jìn)行了置換。該事項(xiàng)已
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 22 日出具的眾環(huán)專字（2016）010720 號專項(xiàng)報(bào)告鑒證。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況 無
對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 無
用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況 無
截止 2015 年 12 月 31 日，該項(xiàng)目前次募集資金尚未使用余額 345,394.10 萬元（含收到的銀行存款利息 37.46 萬元）。募集
募集資金結(jié)余的金額及形成原因
資金尚未轉(zhuǎn)入本次項(xiàng)目實(shí)施主體廈門三安光電有限公司和廈門市三安集成電路有限公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。
募集資金其他使用情況 無
注 1：截止 2015 年 12 月 31 日，廈門三安光電有限公司光電產(chǎn)業(yè)化（二期）項(xiàng)目募集資金投入進(jìn)度為 0.00%，尚未開始建設(shè)。
注 2：截止 2015 年 12 月 31 日，廈門市三安集成電路有限公司通訊微電子器件（一期）項(xiàng)目募集資金投入進(jìn)度為 0.00%，在使用
自籌資金進(jìn)行前期建設(shè)，截止 2015 年 12 月 31 日已使用自籌資金投入 337,269,666.42 元。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
單位：人民幣萬元
變更后項(xiàng)目 截至期末計(jì) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 變更后的項(xiàng)目
變更后的 對應(yīng)的原 本年度實(shí)際 實(shí)際累計(jì)投 投資進(jìn)度 本年度實(shí) 是否達(dá)到
擬投入募集 劃累計(jì)投資 定可使用狀 可行性是否發(fā)
項(xiàng)目 項(xiàng)目 投入金額 入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
資金總額 金額(1) 態(tài)日期 生重大變化
廈門三安 安徽三安
光電有限 光電有限
公司光電 公司蕪湖
274,875.15 274,875.15 173,969.48 256,451.31 93.30% 2015 年 4 月 1,383.84 否 否
產(chǎn)業(yè)化 光電產(chǎn)業(yè)
（一期） 化（二期）
項(xiàng)目 項(xiàng)目
2014 年 4 月 3 日公司第七屆董事會第四十一次會議審議通過了變更蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化（二期）項(xiàng)目投資主體及實(shí)施
地點(diǎn)的議案，根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃安排，變更蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化（二期）項(xiàng)目投資主體及實(shí)施地點(diǎn)，投資主體由全資
變更原因、決策程序及信息披露情況 子公司安徽三安光電有限公司變更為全資子公司廈門三安光電有限公司，實(shí)施地點(diǎn)由蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東梁路
說明（分具體募投項(xiàng)目） 北側(cè)變更為廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)。上述變更業(yè)經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，中國銀
河證券股份有限公司也出具了《關(guān)于三安光電股份有限公司變更募投項(xiàng)目投資主體和實(shí)施地點(diǎn)的核查意見》同意
變更的意見，上述事項(xiàng)已獲得公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會審議通過，公司已履行了相應(yīng)公告程序。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具
無
體募投項(xiàng)目）
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化
無
的情況說明
注 1：截止 2015 年 12 月 31 日，廈門三安光電有限公司光電產(chǎn)業(yè)化（一期）項(xiàng)目募集資金投入進(jìn)度為 93.30%，尚未建設(shè)完畢。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí)、
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整對募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理
的違規(guī)情形。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
（一）2014 年度募集項(xiàng)目
經(jīng)核查，國金證券股份有限公司認(rèn)為：
通過核對募集資金專用賬戶對賬單、募集資金項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)支付的原始憑證
及訪談公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等方式，保薦機(jī)構(gòu)對公司截至 2015 年 12 月 31 日募
集資金存放與使用情況進(jìn)行認(rèn)真核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、公司非公開發(fā)行人民幣普通股的募集資金存放于公司董事會決定的專項(xiàng)
賬戶中，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資
金管理辦法（2013 年修訂）》和《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、文件的
有關(guān)規(guī)定。
2、公司對募集資金的管理和使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
（2013 年修訂）》和《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、文件的有關(guān)規(guī)定，
不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違法違規(guī)使用募集
資金的情形。
（二）2015 年度募集項(xiàng)目
經(jīng)核查，國金證券股份有限公司認(rèn)為：
通過核對募集資金專用賬戶對賬單、募集資金項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)支付的原始憑證
及訪談公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等方式，保薦機(jī)構(gòu)對公司截至 2015 年 12 月 31 日募
集資金存放與使用情況進(jìn)行認(rèn)真核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、公司 2015 年非公開發(fā)行人民幣普通股的募集資金存放于公司董事會決定
的專項(xiàng)賬戶中，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、
文件的有關(guān)規(guī)定。
2、公司對募集資金的管理和使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
（2013 年修訂）》和《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、文件的有關(guān)規(guī)定，
不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違法違規(guī)使用募集
資金的情形。
（以下無正文）