國(guó)泰君安證券股份有限公司
關(guān)于深圳珈偉光伏照明股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并
募集配套資金限售股上市流通的核查意見(jiàn)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公
司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)，國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“國(guó)泰君安證券”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）作為深圳珈偉光伏照明股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“上市公司”或“珈偉股份”）2016 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并
募集配套資金的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，對(duì)珈偉股份發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)限售股份申請(qǐng)上市
流通事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況及核查意見(jiàn)如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)深圳珈偉光伏
照明股份有限公司向上海儲(chǔ)陽(yáng)光伏電力有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]906 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向上海儲(chǔ)陽(yáng)光伏電力有限公
司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“儲(chǔ)陽(yáng)光伏”）發(fā)行 56,900,102 股股份，購(gòu)買(mǎi)其持有的金昌國(guó)源電
力有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)源電力”)100%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”），本
次交易價(jià)格為 11.05 億元，并非公開(kāi)發(fā)行 31,746,031 股募集本次交易的配套募
集資金 80,000.00 萬(wàn)元。
公司向儲(chǔ)陽(yáng)光伏發(fā)行的 56,900,102 股股份已于 2016 年 6 月 14 日在中國(guó)證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完登記手續(xù)，上市日期為 2016 年 6 月
24 日。就本次發(fā)行有關(guān)具體情況公司已于 2016 年 6 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊
登《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金實(shí)施情況暨新增股份上市報(bào)告書(shū)》。
根據(jù)公司與儲(chǔ)陽(yáng)光伏簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，國(guó)源電力在 2016 年度、
2017 年度、2018 年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于
人民幣 7,895.41 萬(wàn)元、7,018.38 萬(wàn)元和 8,139.48 萬(wàn)元，且國(guó)源電力 2016 年度、
2017 年度、2018 年度當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)將不低于當(dāng)期期末累積承諾凈利
潤(rùn)。根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《重大資產(chǎn)重組購(gòu)入資產(chǎn)盈
利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明的審核報(bào)告》（大華審字[2017]001545 號(hào)），國(guó)源電力 2016
年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為 6,377.14 萬(wàn)元，未實(shí)現(xiàn)
2016 年度業(yè)績(jī)承諾。儲(chǔ)陽(yáng)光伏需對(duì)以上差額部分進(jìn)行補(bǔ)償。經(jīng)測(cè)算，儲(chǔ)陽(yáng)光伏
應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量為 3,747,395 股，應(yīng)補(bǔ)償股份性質(zhì)為限售流通股。公司已于
2017 年 5 月 26 日完成了對(duì)儲(chǔ)陽(yáng)光伏業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份 3,747,395 股的回購(gòu)注銷(xiāo)事宜。
儲(chǔ)陽(yáng)光伏持有的公司股份數(shù)量由 56,900,102 股變?yōu)?53,152,707 股。
根據(jù)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司于 2017 年 6 月 5 日完成
了 2016 年度權(quán)益分派方案：以公司當(dāng)前總股本 473,049,698 股為基數(shù)向全體股
東每 10 股派 1.007921 元人民幣（含稅）現(xiàn)金，同時(shí)，以資本公積金向全體股
東每 10 股轉(zhuǎn)增 8.063374 股。分紅前，公司總股本為 473,049,698 股,儲(chǔ)陽(yáng)光伏
持有的股份數(shù)量為 53,152,707 股，分紅后，公司總股本增至 854,487,361 股，
儲(chǔ)陽(yáng)光伏持有的股份數(shù)量增至 96,011,723 股。
截至本公告披露日，公司總股本為 854,487,361 股，其中限售流通股為
617,773,167 股，占公司總股本的 72.30%，無(wú)限售流通股為 236,714,194 股，
占公司總股本的 27.70%。本次限售股上市流通之后，本次公司非公開(kāi)發(fā)行股份
中，儲(chǔ)陽(yáng)光伏尚未解除限售的股份數(shù)量為 72,008,793 股。
二、本次申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況
本次股份發(fā)行對(duì)象儲(chǔ)陽(yáng)光伏出具了包括但不限于股份鎖定及限售安排承諾、
盈利預(yù)測(cè)及業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾、關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾、關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾、
不謀求控制權(quán)的承諾。
（一）儲(chǔ)陽(yáng)光伏關(guān)于股份鎖定的承諾
本次交易前，儲(chǔ)陽(yáng)光伏承諾：通過(guò)本次交易獲得的上市公司股份自發(fā)行完成
并登記至其名下之日起 12 個(gè)月內(nèi)（含第 12 個(gè)月）不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)也灰匀魏涡问?br/>轉(zhuǎn)讓于上述期間內(nèi)因上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份；自該等法定
限售期屆滿(mǎn)之日起，應(yīng)當(dāng)按照如下方式進(jìn)行股份解鎖：
1、自上市公司向儲(chǔ)陽(yáng)光伏發(fā)行股份完成并登記至其名下之日起第 13 個(gè)月
至第 24 個(gè)月（含第 24 個(gè)月）期間，累計(jì)可轉(zhuǎn)讓股票數(shù)量不超過(guò)其在本次發(fā)行
中所認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)的 25%（含儲(chǔ)陽(yáng)光伏于上述期限內(nèi)因珈偉股份送紅股、轉(zhuǎn)增
股本原因增持的股份）；
2、自上市公司向儲(chǔ)陽(yáng)光伏發(fā)行股份完成并登記至其名下之日起第 13 個(gè)月
后至第 36 個(gè)月（含第 36 個(gè)月）期間，累計(jì)可轉(zhuǎn)讓股票數(shù)量不超過(guò)其在本次發(fā)
行中所認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)的 50%（含儲(chǔ)陽(yáng)光伏于上述期限內(nèi)因珈偉股份送紅股、轉(zhuǎn)
增股本原因增持的股份）；
3、自相關(guān)股份發(fā)行結(jié)束并登記至儲(chǔ)陽(yáng)光伏名下之日起第 36 個(gè)月后（不含
第 36 個(gè)月），并在珈偉股份依法公布 2018 年年度審計(jì)報(bào)告和珈偉股份 2018 年
年度《盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》后，儲(chǔ)陽(yáng)光伏可轉(zhuǎn)讓在本次交易中所取
得的上市公司全部股份（含儲(chǔ)陽(yáng)光伏于上述期限內(nèi)因珈偉股份送紅股、轉(zhuǎn)增股本
原因增持的股份）。
（二）儲(chǔ)陽(yáng)光伏關(guān)于業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排
1、業(yè)績(jī)承諾
本次交易前，儲(chǔ)陽(yáng)光伏承諾：國(guó)源電力在 2016 年度、2017 年度、2018 年
度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣 7,895.41 萬(wàn)
元、7,018.38 萬(wàn)元和 8,139.48 萬(wàn)元，且國(guó)源電力 2016 年度、2017 年度、2018
年度當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)將不低于當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)。
2、業(yè)績(jī)補(bǔ)償安排
在承諾年度內(nèi)，若國(guó)源電力實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的當(dāng)期期末累積實(shí)際
凈利潤(rùn)低于當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)的，儲(chǔ)陽(yáng)光伏應(yīng)按照以下方式對(duì)珈偉股份進(jìn)
行股份補(bǔ)償：
（1）利潤(rùn)補(bǔ)償期間，儲(chǔ)陽(yáng)光伏每年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量的計(jì)算公式如下：
每年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=（截至當(dāng)期期末累積預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)期期末累
積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）÷利潤(rùn)補(bǔ)償期間各年的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)總和×儲(chǔ)陽(yáng)光伏認(rèn)購(gòu)股份
總數(shù)-已補(bǔ)償股份數(shù)
補(bǔ)償股份數(shù)量不超過(guò)認(rèn)購(gòu)股份的總量，在逐年補(bǔ)償?shù)那闆r下，在各年計(jì)算的
補(bǔ)償股份數(shù)量小于 0 時(shí)，按 0 取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莶粵_回。
（2）對(duì)珈偉股份的前述補(bǔ)償，不應(yīng)超過(guò)珈偉股份實(shí)際支付給儲(chǔ)陽(yáng)光伏的股
權(quán)收購(gòu)對(duì)價(jià)。若儲(chǔ)陽(yáng)光伏持有的上市公司股份不足以補(bǔ)償應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量時(shí)，儲(chǔ)
陽(yáng)光伏亦不再補(bǔ)償不足部分。
（3）若珈偉股份在承諾年度內(nèi)發(fā)生送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，
其按照上述約定實(shí)施股份補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量
（調(diào)整后）=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。
（4）若公司在利潤(rùn)補(bǔ)償期間實(shí)施現(xiàn)金分紅，儲(chǔ)陽(yáng)光伏對(duì)現(xiàn)金分紅的部分應(yīng)
做相應(yīng)返還，該等返還的現(xiàn)金應(yīng)支付至珈偉股份指定賬戶(hù)內(nèi)。返還金額的計(jì)算公
式為： 返還金額=每股已分配現(xiàn)金股利×每年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量。
（5）在發(fā)生上述股份補(bǔ)償情形時(shí)，由公司以人民幣 1 元的總價(jià)格回購(gòu)應(yīng)
履行股份補(bǔ)償義務(wù)的業(yè)績(jī)承諾股東的應(yīng)補(bǔ)償股份（含該應(yīng)補(bǔ)償股份因發(fā)生送股、
轉(zhuǎn)增等而新增的股份或利益），并按照屆時(shí)法律、法規(guī)及珈偉股份公司章程的相
關(guān)規(guī)定將該等回購(gòu)股份予以注銷(xiāo)。
若珈偉股份上述應(yīng)補(bǔ)償股份回購(gòu)并注銷(xiāo)事宜因未獲得股東大會(huì)審議通過(guò)或
因未獲得相關(guān)債權(quán)人認(rèn)可等原因而無(wú)法實(shí)施的，則儲(chǔ)陽(yáng)光伏承諾在上述情形發(fā)生
后的 2 個(gè)月內(nèi)，將該等股份按照本次補(bǔ)償?shù)墓蓹?quán)登記日登記在冊(cè)的珈偉股份其
他股東（不包括儲(chǔ)陽(yáng)光伏及其一致行動(dòng)人、關(guān)聯(lián)方）各自所持公司股份占上市公
司其他股東所持全部股份的比例贈(zèng)送給其他股東。
3、業(yè)績(jī)承諾完成情況
根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度國(guó)源電力審計(jì)報(bào)
告（大華審字[2017]004102 號(hào)審計(jì)報(bào)告），標(biāo)的資產(chǎn)國(guó)源電力扣除非經(jīng)常性損益
后歸屬于母公司所有者的 2016 年度凈利潤(rùn)為 6,377.14 萬(wàn)元，小于承諾數(shù)
7,895.41 萬(wàn)元，未實(shí)現(xiàn) 2016 年度業(yè)績(jī)承諾，2016 年度業(yè)績(jī)承諾完成率為 80.77%。
儲(chǔ)陽(yáng)光伏需對(duì)以上差額部分進(jìn)行補(bǔ)償。經(jīng)測(cè)算，儲(chǔ)陽(yáng)光伏應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量為
3,747,395 股，應(yīng)補(bǔ)償股份性質(zhì)為限售流通股。公司已于 2017 年 5 月 26 日完成
了對(duì)儲(chǔ)陽(yáng)光伏業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份 3,747,395 股的回購(gòu)注銷(xiāo)事宜。
（三）儲(chǔ)陽(yáng)光伏關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾
本次交易前，儲(chǔ)陽(yáng)光伏承諾：
1、在儲(chǔ)陽(yáng)光伏持有珈偉股份 5%以上股份期間，儲(chǔ)陽(yáng)光伏不直接或間接從
事與本次交易目標(biāo)公司金昌國(guó)源電力有限公司、珈偉股份及其子公司現(xiàn)有及將來(lái)
從事的業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng)；
2、儲(chǔ)陽(yáng)光伏并未擁有從事與珈偉股份可能產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的其他企業(yè)的任何
股份、股權(quán)或在任何競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)有任何權(quán)益，在儲(chǔ)陽(yáng)光伏持有珈偉股份 5%以上股
份期間也不會(huì)直接或間接投資、收購(gòu)從事相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的企業(yè)；
3、在儲(chǔ)陽(yáng)光伏持有珈偉股份 5%以上股份期間，儲(chǔ)陽(yáng)光伏如從任何第三方
獲得的任何商業(yè)機(jī)會(huì)與珈偉股份之業(yè)務(wù)構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)的，儲(chǔ)陽(yáng)光伏將放棄該等商
業(yè)機(jī)會(huì)；
4、在儲(chǔ)陽(yáng)光伏持有珈偉股份 5%以上股份期間，儲(chǔ)陽(yáng)光伏承諾將不向與珈
偉股份之業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的其他公司、企業(yè)、組織或個(gè)人提供技術(shù)信息、工藝流程、
銷(xiāo)售渠道等商業(yè)秘密；
5、本承諾函在儲(chǔ)陽(yáng)光伏作為珈偉股份持股 5%以上的股東期間有效，并于
本企業(yè)不再持有珈偉股份 5%以上股份之日自動(dòng)失效。如上述承諾被證明為不真
實(shí)或未被遵守，儲(chǔ)陽(yáng)光伏將依法向珈偉股份承擔(dān)法律責(zé)任。
（四）儲(chǔ)陽(yáng)光伏關(guān)于減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾
本次交易前，儲(chǔ)陽(yáng)光伏承諾：
1、儲(chǔ)陽(yáng)光伏將按照《公司法》等法律法規(guī)以及珈偉股份公司章程的有關(guān)規(guī)
定行使股東權(quán)利；在股東大會(huì)對(duì)涉及本企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，履行回避表
決的義務(wù)。
2、儲(chǔ)陽(yáng)光伏將杜絕一切非法占用珈偉股份資金、資產(chǎn)的行為，在不符合現(xiàn)
行法律法規(guī)及珈偉股份公司章程的情況下，不要求珈偉股份向本企業(yè)及本企業(yè)投
資或控制的其他企業(yè)提供任何形式的擔(dān)保。
3、儲(chǔ)陽(yáng)光伏將盡可能地避免和減少與珈偉股份的關(guān)聯(lián)交易；對(duì)無(wú)法避免或
者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，將遵循市場(chǎng)公正、公平、公開(kāi)的原則，并依法
簽訂協(xié)議，履行合法程序，按照珈偉股份公司章程、有關(guān)法律法規(guī)和《上市規(guī)則》
等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理有關(guān)報(bào)批程序，保證不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易損害珈
偉股份及其他股東的合法權(quán)益。
4、儲(chǔ)陽(yáng)光伏對(duì)上述承諾的真實(shí)性及合法性負(fù)全部法律責(zé)任，如果儲(chǔ)陽(yáng)光伏
及儲(chǔ)陽(yáng)光伏控制的其他企業(yè)違反上述聲明、保證與承諾，并造成珈偉股份經(jīng)濟(jì)損
失的，儲(chǔ)陽(yáng)光伏將依法承擔(dān)法律責(zé)任。
5、本承諾于儲(chǔ)陽(yáng)光伏作為珈偉股份持股 5%以上的股東期間有效，并于儲(chǔ)
陽(yáng)光伏不再持有珈偉股份 5%以上股份之日自動(dòng)失效。
（五）儲(chǔ)陽(yáng)光伏不謀求控制權(quán)的承諾
在本次交易前，儲(chǔ)陽(yáng)光伏承諾沒(méi)有謀求珈偉股份控股權(quán)的意圖，本次交易完
成后，儲(chǔ)陽(yáng)光伏及其控制的企業(yè)均不會(huì)采取任何行動(dòng)、措施或安排，通過(guò)任何直
接或間接的方式爭(zhēng)取珈偉股份的控制權(quán)。
經(jīng)核查，自交易完成之日起至本公告出具之日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股
東儲(chǔ)陽(yáng)光伏已嚴(yán)格履行上述承諾。
三、申請(qǐng)解除限售股東非經(jīng)營(yíng)性占用上市公司資金及對(duì)股東違規(guī)
擔(dān)保情況
經(jīng)核查，本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人儲(chǔ)陽(yáng)光伏不存在對(duì)公
司非經(jīng)營(yíng)性資金占用情形，公司也不存在對(duì)該限售股份持有人儲(chǔ)陽(yáng)光伏違規(guī)擔(dān)保
情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為 2017 年 6 月 26 日。
2、本次解除限售股份的數(shù)量為 24,002,930 股，占公司股本總額的 2.81%；
實(shí)際可上市流通數(shù)量為 24,002,930 股，占公司股本總額的 2.81%。
3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東人數(shù)為 1 戶(hù)。
4、股份解除限售及上市流通具體情況：
單位：股
序 解除限售前所 本次解除限 本次可實(shí)際上 備
限售股份持有人名稱(chēng)
號(hào) 持限售股數(shù)量 售數(shù)量 市流通數(shù)量 注
1 上海儲(chǔ)陽(yáng)光伏電力有限公司 96,011,723 24,002,930 24,002,930 -
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份
實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，本次解除限售股份為上市公司非公開(kāi)發(fā)行股份（即特定股份）
的股東（即特定股東），減持采取集中競(jìng)價(jià)交易方式的，在任意連續(xù)九十個(gè)自然
日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不得超過(guò)公司股份總數(shù)的百分之一，且在股份限制轉(zhuǎn)讓期
間屆滿(mǎn)后十二個(gè)月內(nèi)，減持?jǐn)?shù)量還不得超過(guò)其持有的該次非公開(kāi)發(fā)行股份的百分
之五十；采取大宗交易方式的，在任意連續(xù)九十個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不
得超過(guò)公司股份總數(shù)的百分之二，且受讓方在受讓后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其受讓的
股份；采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，單個(gè)受讓方的受讓比例不得低于公司股份總數(shù)的百
分之五，且出讓方、受讓方在六個(gè)月內(nèi)任意連續(xù)九十個(gè)自然日內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交
易方式減持股份的總數(shù)不得超過(guò)公司股份總數(shù)的百分之一。
公司董事會(huì)承諾將監(jiān)督間接持有上市公司股份的法人關(guān)于其間接持有的股
份限售承諾的履行情況及股份出售情況，并在公司定期報(bào)告中持續(xù)披露相關(guān)股東
履行承諾情況。
五、本次股份解除限售及上市后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次股份上市流通后，公司股份結(jié)構(gòu)變化如下：
單位：股
本次限售股份上市流通前 本次變動(dòng)數(shù) 本次限售股份上市流通后
項(xiàng)目
數(shù)量 比例 增加 減少 數(shù)量 比例
一、有限售條件股份 617,773,167 72.30% 24,002,930 593,770,237 69.49%
高管鎖定股 142,616,659 16.69% 142,616,659 16.69%
首發(fā)后限售 467,046,776 54.66% 24,002,930 443,043,846 51.85%
股權(quán)激勵(lì)限售股 8,109,732 0.95% 8,109,732 0.95%
二、無(wú)限售條件股份 236,714,194 27.70% 24,002,930 260,717,124 30.51%
三、股份總數(shù) 854,487,361 100.00% 24,002,930 24,002,930 854,487,361 100.00%
六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)泰君安證券股份有限公司對(duì)本次限售股份申請(qǐng)
上市流通事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，認(rèn)為：本次限售股份上市流通符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；本次限售股份解除限
售數(shù)量、上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承
諾；公司與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)珈
偉股份本次限售股份上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳珈偉光伏照明股份有
限公司非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)限售股上市流通的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
項(xiàng)目主辦人： _________ _______ ________________
許 磊 張 力
國(guó)泰君安證券股份有限公司
年 月 日