經(jīng)過(guò)4個(gè)月的停牌籌劃，萬(wàn)潤(rùn)科技終于拿出了重組方案，計(jì)劃出價(jià)約7.4億收購(gòu)兩家公司，借此邁入互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷領(lǐng)域。

萬(wàn)潤(rùn)科技今日發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，分別收購(gòu)蘇軍所持鼎盛意軒100%股權(quán)以及廖錦添、方敏、馬瑞鋒所持億萬(wàn)無(wú)線100%股權(quán)。

其中，萬(wàn)潤(rùn)科技擬以23.59元每股的價(jià)格，向蘇軍發(fā)行597.83萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金27360萬(wàn)元，收購(gòu)其持有的鼎盛意軒100%股權(quán)，交易價(jià)格為41463萬(wàn)元；并按照相同價(jià)格，向廖錦添、方敏、馬瑞鋒發(fā)行737.47萬(wàn)股，以及支付現(xiàn)金15000萬(wàn)元，收購(gòu)其持有的億萬(wàn)無(wú)線100%股權(quán)，交易價(jià)格為32397萬(wàn)元。

與此同時(shí)，萬(wàn)潤(rùn)科技還計(jì)劃按照不低于35.91元每股的價(jià)格，非公開發(fā)行不超過(guò)1239.2091萬(wàn)股，募集配套資金4.45億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

由于收購(gòu)的資產(chǎn)規(guī)模較大，此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但公司控股股東及實(shí)際控制人均未發(fā)生變化，仍為李志江、羅小艷和李馳三人。

對(duì)于未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，鼎盛意軒和億萬(wàn)無(wú)線的現(xiàn)有股東均作出承諾。其中，鼎盛意軒股東蘇軍作為業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人承諾，鼎盛意軒2015年度、2016年度、2017年度、2018年度扣非凈利潤(rùn)分別不低于3000萬(wàn)元、3900萬(wàn)元、5070萬(wàn)元、5830.5萬(wàn)元；億萬(wàn)無(wú)線股東廖錦添、方敏、馬瑞鋒作為業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人承諾，億萬(wàn)無(wú)線2015年度、2016年度、2017年度扣非凈利潤(rùn)分別不低于2500萬(wàn)元、3250萬(wàn)元、4225萬(wàn)元。

對(duì)于此次交易，萬(wàn)潤(rùn)科技表示，公司近年來(lái)謀求向與LED照明產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)的廣告?zhèn)髅筋I(lǐng)域延伸發(fā)展。公司已于2015年6月完成了對(duì)日上光電的收購(gòu)，進(jìn)入LED廣告標(biāo)識(shí)照明領(lǐng)域，確立了向下游廣告?zhèn)髅叫袠I(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸的發(fā)展方向。此次收購(gòu)鼎盛意軒、億萬(wàn)無(wú)線兩家互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷企業(yè)，是萬(wàn)潤(rùn)科技在廣告?zhèn)髅叫袠I(yè)的重要布局，不但可以進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司自身營(yíng)銷能力，也是公司多元化經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)勢(shì)突破。

值得一提的是，萬(wàn)潤(rùn)科技在當(dāng)日還發(fā)布了一則投資公告，擬出資3000萬(wàn)元對(duì)博圖廣告進(jìn)行投資，交易完成后，萬(wàn)潤(rùn)科技將持有博圖廣告21.43%的股權(quán)。

與上述定增收購(gòu)標(biāo)的類似，博圖廣告同屬互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷領(lǐng)域，為業(yè)內(nèi)知名的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷全案服務(wù)供應(yīng)商。

頗為有趣的是，此次上市公司還與博圖廣告股東方簽訂了“對(duì)賭協(xié)議”。當(dāng)博圖廣告業(yè)績(jī)等條件達(dá)到約定指標(biāo)后，萬(wàn)潤(rùn)科技將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)博圖廣告剩余股權(quán)，屆時(shí)，博圖廣告的整體估值為當(dāng)年承諾凈利潤(rùn)的10至14倍，現(xiàn)金支付比例為整體收購(gòu)對(duì)價(jià)的25%至35%。

如果博圖廣告未能滿足約定條件，那么，萬(wàn)潤(rùn)科技則有權(quán)要求交易對(duì)方以現(xiàn)金方式回購(gòu)其所持有的博圖廣告全部股權(quán)，回購(gòu)價(jià)格以3000萬(wàn)元為準(zhǔn)，并支付該部分金額相應(yīng)的投資收益，甚至在一定情況下，交易對(duì)方還需支付上市公司違約金。