停牌一周的同方股份終于公布了重組方案，公司將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買壹人壹本100%股權(quán)。本次收購?fù)焦煞莘謨刹?，一是向杜國楹、啟迪明德、融銀資本、富安達(dá)投資等14名交易對象，以7.02元/股的價(jià)格發(fā)行股份，收購壹人壹本75.27%股權(quán)；另以不低于6.32元/股向不超過10名特定投資者募集配套資金，用于收購健坤投資和馮繼超所持的壹人壹本剩余24.73%股權(quán)。

本次交易中，啟迪明德、啟迪匯德和健坤投資向同方股份出售資產(chǎn)，其中啟迪明德與啟迪匯德的董事長雷霖，同時(shí)是同方股份控股股東清華控股的副總裁；健坤投資的董事長和實(shí)際控制人趙偉國，同時(shí)是清華控股下屬子公司紫光集團(tuán)有限公司的總裁。

壹人壹本截至2012年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債率為27.45%，資產(chǎn)賬面凈額為2.42億元，預(yù)估值約為13.68億元，預(yù)估增值率達(dá)465.12%。2010年至2012年的凈利潤分別為1583.75萬元、4106.64萬元和5145.48萬元。

公司稱，增值的主要原因是：其在行業(yè)中的地位、業(yè)務(wù)渠道、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、管理團(tuán)隊(duì)等無形資產(chǎn)價(jià)值在基準(zhǔn)日并未量化在財(cái)務(wù)報(bào)表中。同時(shí)，壹人壹本屬于高新技術(shù)企業(yè)，大量投入主要為研究開發(fā)支出，并非需要資產(chǎn)規(guī)模大量擴(kuò)張；壹人壹本的未來盈利能力良好，且持續(xù)盈利能力較強(qiáng)，其將給股東帶來的收益體現(xiàn)的價(jià)值大于賬面價(jià)值。